5G浪潮激化“三網(wǎng)融合”持久戰(zhàn)

《紐約時(shí)報(bào)》近日援引知情人士的消息稱，美國衛(wèi)星電視巨頭 Dish Network 正在和谷歌商討共建美國第四個(gè)移動(dòng)運(yùn)營商。

與此同時(shí)，在太平洋彼岸的中國，有消息稱中信網(wǎng)絡(luò)獲得了工信部頒發(fā)的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)牌照，獲準(zhǔn)從事互聯(lián)網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)。由此，有評論稱繼中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國廣電之后的“第五大運(yùn)營商”誕生了。

兩件事的真實(shí)性都有待確認(rèn)，二者之間似乎也沒有必然關(guān)聯(lián)，但深究其里卻有意外發(fā)現(xiàn)——不管在哪個(gè)國家出現(xiàn)多少家運(yùn)營商，電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)之間的糾纏永遠(yuǎn)剪不斷理還亂。在 5G 浪潮的沖擊下，“三網(wǎng)融合”進(jìn)入了一個(gè)新的戰(zhàn)場。

圖 | 美國四家運(yùn)營商（來源：蛋蛋贊）

Dish 的初衷

Dish 的發(fā)展歷程是有線電視業(yè)的一部濃縮史。

圖 | Dish的部分頻道（來源：WorldSoccerTalk）

Dish 的前身是一家衛(wèi)星電視設(shè)備經(jīng)銷商，后來發(fā)射了一系列衛(wèi)星并成立了 Dish Network 品牌，成為美國領(lǐng)先的衛(wèi)星電視服務(wù)提供商。在 2014 年美國第一大衛(wèi)星電視運(yùn)營商 DirecTV 被 AT&T 收購之后，Dish 成為美國最大的獨(dú)立運(yùn)營的衛(wèi)星電視服務(wù)提供商。

2012 年是美國有線電視行業(yè)滑落的起點(diǎn)，在互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)接連的沖擊下，有線電視的付費(fèi)用戶以每年 1% - 3% 的速度下降。阻止用戶流失是整個(gè)行業(yè)的難題。

Dish Network 為此推出流媒體電視服務(wù) Sling TV，在傳輸媒介上干掉了機(jī)頂盒，通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸內(nèi)容，并掀起了“價(jià)格戰(zhàn)”：20 美元/月看 CNN、TBS、ESPN 等 22 個(gè)主流頻道。相比于同行，這一做法頗有成效，但與 Netflix、Hulu、YouTube 這些流媒體“新貴們”相比，Sling TV 的競爭力并沒有那么強(qiáng)。

從近幾年的財(cái)報(bào)來看，Dish 的營收與整體用戶數(shù)雙雙下滑，業(yè)務(wù)壓力空前。

阻止用戶流失成為 Dish 所有戰(zhàn)略的初衷。因此當(dāng) T-Mobile 和 Sprint 合并的消息傳出之后，Dish 格外關(guān)切。它很清楚，除非兩大巨頭拋售部分移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（主要是 T-Mobile 出售 Boost Mobile 及其頻譜資源），否則合并根本不能通過壟斷法。

回顧歷史就能發(fā)現(xiàn)，Dish 入局電信業(yè)務(wù)的想法早已有之，它在 2013 年曾試圖收購 Sprint，在 2015 年曾計(jì)劃與 T-Mobile 合并。

除了覬覦移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)這塊蛋糕，Dish 對 5G 和物聯(lián)網(wǎng)也有所布局，并且針對物聯(lián)網(wǎng)制定了明確的建網(wǎng)規(guī)劃：在 2020 年以前建成一張覆蓋全國的 700 MHz NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)（Dish 曾收購了 700 MHz 頻譜資源，F(xiàn)CC 要求 Dish 充分利用這一頻段，否則將面臨處罰并歸還頻譜資源）。去年年底，Dish 開始聯(lián)手愛立信等設(shè)備商搭建核心網(wǎng)絡(luò)。

目前，為了能成功接手 T-Mobile 的資產(chǎn)，Dish Network 的 CEO Charlie Ergen 已經(jīng)籌備了約 100 億美元，比 Charter Communications Inc. 和 Altice USA Inc. 等競標(biāo)者更具競爭力。再加上有傳言稱谷歌將要加入 Dish，由此看來二者聯(lián)手成為美國“第四大運(yùn)營商”的幾率很大。

T-Mobile 和 Sprint 的過去

電信運(yùn)營商們的輝煌與掙扎。

有人把 T-Mobile 和 Sprint 的合并稱為“老三和老四的斷尾求生”。根據(jù) Recon Analytics 的數(shù)據(jù)顯示，基于 2017 年第四季度數(shù)據(jù)，T-Mobile 和 Sprint 合并后的公司在用戶總數(shù)方面仍然不及 Verizon 或 AT&T。

圖 | 2017 年美國四家運(yùn)營商相關(guān)運(yùn)營數(shù)據(jù)（來源：公開資料整理）

T-Mobile 是德國跨國移動(dòng)電話運(yùn)營商德國電信（DeutscheTelekom）在美國的子公司。在此我們只討論 T-Mobile USA。

T-Mobile USA 前身是 VoiceStream，2001 年 5 月被德國電信以 240 億美元收購，它是美國第三大運(yùn)營商，也是繼 Verizon Wireles 之后超過 160 萬用戶的第二大成長最快的公司，平均每季度增長 1 百萬用戶。

通過國際漫游協(xié)定連接到德國電信并與其他 GSM 網(wǎng)絡(luò)兼容， T－Mobile USA 在全球范圍內(nèi)所提供的覆蓋面積，比任何一家美國無線運(yùn)營商都要多。

在美國， T-Mobile 提供 Wi-Fi 無線服務(wù)，在包括機(jī)場、機(jī)場俱樂部、星巴克咖啡、Kinkos、Borders Books and Music 在內(nèi)的很多地方部署了超過 4500 個(gè)熱點(diǎn)。

圖 | T-Mobile 2014-2018 年部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（來源：公開資料整理）

Sprint 成立于 1938 年，前身是 1899 年成立的布朗電話公司，它從堪薩斯州的一家小型地方電話公司成長為一個(gè)全球性的通信公司，在超過 100 個(gè)國家及地區(qū)為 2600 多萬個(gè)商業(yè)與住宅客戶提供服務(wù)。

它擁有美國的第一個(gè)全國性、全數(shù)字化光纖網(wǎng)絡(luò)，以及屢獲殊榮的 Tier 1 IP 網(wǎng)。

2012 年，客戶數(shù) 5600 萬、全球員工數(shù)量 7 萬的 Sprint 被軟銀以 201 億美元收購 70% 股份。截至 2018 年 7 月，軟銀的持股比例達(dá)到 84.74%。

需要提到的是，軟銀也曾試圖收購 T-Mobile，但以失敗告終。近幾年聽聞 T-Mobile 要與 Sprint 合并，孫正義便想趁機(jī)擺脫 Sprint 的資產(chǎn)，甚至約見美國總統(tǒng)特朗普，答應(yīng)投資 500 億美元并創(chuàng)造 5 萬個(gè)新的工作崗位，但最終還是遭到 FCC 的拒絕。

圖 | Sprint 2014-2018 部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（來源：公開資料整理）

相比之下，AT&T 僅在 2018 第二季度營收就達(dá)到 389 億美元，Verizon 第二季度營收 322 億美元。相當(dāng)于“老三”和“老四”一年的營收。

美國通信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)構(gòu)成主要是服務(wù)收入、設(shè)備銷售以及設(shè)備租賃。

從 2015 年開始，不管是服務(wù)還是設(shè)備市場，都近乎飽和，各大運(yùn)營商進(jìn)行大量的促銷活動(dòng)展開競爭。AT&T 和 Verizon 對此有不同的應(yīng)對政策，AT&T 采用分期付款的方式售賣設(shè)備，促使設(shè)備收入大量增加；Verizon 推行更貴的無線業(yè)務(wù)以及“無限量套餐”收獲了大量的后付費(fèi)用戶。

相同的是，四家運(yùn)營商都在以 FAANG（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的沖擊下面臨著越來越嚴(yán)重的低值化、管道化危機(jī)。

不同的是，面對市場飽和的現(xiàn)狀，AT&T 收購了時(shí)代華納，逐漸向“移動(dòng)流媒體”的內(nèi)容生態(tài)靠攏。Verizon 盯上了 AOL 和雅虎，希望向大型媒體集團(tuán)轉(zhuǎn)型，從線上廣告獲利，數(shù)字營銷和媒體生態(tài)成為它的新方向。

而 T-Mobile 和 Sprint 茫茫然不知去路。

如果谷歌選擇放棄，還會有 FAAN 站出來

互聯(lián)網(wǎng)重構(gòu)了商業(yè)世界，同樣也重構(gòu)了電信業(yè)。

在“谷歌參與 Dish 建設(shè)第四大運(yùn)營商”的消息出現(xiàn)后，谷歌很快做了回應(yīng)，“谷歌沒有與 Dish 進(jìn)行任何關(guān)于創(chuàng)建無線網(wǎng)絡(luò)的對話”。

2015 年，谷歌推出了 Project Fi 的虛擬運(yùn)營商（MVNO）業(yè)務(wù)，這標(biāo)志著谷歌正式進(jìn)入了無線網(wǎng)絡(luò)市場。涉足虛商業(yè)務(wù)為谷歌智能手機(jī)產(chǎn)品提供了支撐，同時(shí)又為其在電信運(yùn)營市場創(chuàng)造了新的盈利模式。此外，基于 IoT 和智能家居業(yè)務(wù)也是谷歌新業(yè)務(wù)的重點(diǎn)方向，很顯然，這與 Dish 的建網(wǎng)規(guī)劃不謀而合。

鑒于谷歌一直在電信運(yùn)營業(yè)務(wù)方面“瘋狂試探”，以上回應(yīng)的真實(shí)性不置可否。

即使谷歌當(dāng)真沒有爭當(dāng)?shù)谒拇筮\(yùn)營商的野心，但 FAAN 中的其他巨頭想不想，還真不好說。

拿亞馬遜來講，在去年成為繼蘋果之后第二家市值突破一萬億美元的上市公司。一家原本只在網(wǎng)上商店賣書和玩具的電商企業(yè)，通過不斷地探索新業(yè)務(wù)以及技術(shù)創(chuàng)新，目前已經(jīng)成為全球最大的云計(jì)算服務(wù)商、最大的智能音箱和智能語音服務(wù)提供商，既賣食品、衣服、電器、服務(wù)，也賣物流倉儲、云計(jì)算、支付網(wǎng)絡(luò)，甚至還在 2000 年成立藍(lán)色起源（Blue Origin）商業(yè)太空公司，要賣太空飛行服務(wù)。

亞馬遜的殖民地版圖在不斷擴(kuò)張，電信業(yè)當(dāng)然逃不過。

在 Dish 之前，有報(bào)道稱亞馬遜將收購 Sprint 的 Boost Mobile 業(yè)務(wù)。

圖 | Boost 宣傳海報(bào)（來源：Boost 官網(wǎng)）

在美國的無線預(yù)付費(fèi)和手機(jī)銷售市場，Boost Mobile 是規(guī)模較大的運(yùn)營商品牌之一，美國的手機(jī)用戶可以通過 Boost Mobile 購買到各種品牌的智能手機(jī)，以及基于 Sprint 的各類預(yù)付費(fèi)無線套餐。

業(yè)內(nèi)人士分析，亞馬遜的目的可能是希望重塑其“互聯(lián)網(wǎng)無線計(jì)劃的分布和落地”，同時(shí)通過 Boost Stores 來擴(kuò)大其主要業(yè)務(wù)的滲透率。

市場調(diào)研公司 Moffett Nathanson 的分析師克雷格·莫菲特則認(rèn)為，亞馬遜應(yīng)該是想從擁有無線頻譜業(yè)務(wù)中獲益，因?yàn)樗谟?jì)劃構(gòu)建無人機(jī)投遞網(wǎng)絡(luò)以及無人駕駛運(yùn)載工具。

其實(shí)早在 2014 年，亞馬遜就推出了第一款智能手機(jī) Fire Phone。未來，除了提供帶有 Boost Mobile 的智能手機(jī)服務(wù)，亞馬遜還可能將無線連接直接集成到其消費(fèi)級智能硬件陣列中，如 Fire TV 和 Echo 智能音箱，并以此繼續(xù)滲透到萬物互聯(lián)和智能家居市場。

通信業(yè)對貝佐斯的選擇憂心忡忡，他是否會像重塑零售、云計(jì)算和媒體市場那樣，完全重塑無線市場？

就算谷歌和亞馬遜都選擇放棄，其他互聯(lián)網(wǎng)新貴會放過通信版圖嗎？

戰(zhàn)爭與和平

因?yàn)橛幸浑p“有形的手”，“主動(dòng)戰(zhàn)爭”與“被動(dòng)和平”之間產(chǎn)生巨大差異。

“三網(wǎng)”之間的戰(zhàn)爭與和平是市場規(guī)律，是一個(gè)世界性的世紀(jì)課題。對此，我們能清晰地看出，在美國電信王室與互聯(lián)網(wǎng)新貴之間的矛盾中，主動(dòng)求變發(fā)揮了更大的作用，而在中國，政府主管選擇“被動(dòng)和平”。

“三網(wǎng)融合”和“中國廣電”是這個(gè)所謂“和平”之下的產(chǎn)物。

“三網(wǎng)融合”早在 1997 年就在全國信息化工作會議中被提出，但在 1999 年又出臺了 ［1999］ 82 號文件規(guī)定，“電信部門不得從事廣電業(yè)務(wù)，廣電部門不得從事通信業(yè)務(wù)，雙方必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行”。為跟隨世界潮流，“三網(wǎng)融合”在 2001 年再次被提起，2004 年開始 IPTV 融合業(yè)務(wù)試點(diǎn)，這勉強(qiáng)算是“三網(wǎng)融合”唯一一個(gè)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

“中國廣電”（全稱“中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司”）成立于 2014 年，注冊資本 45 億元，2016 年成為合規(guī)合法的電信運(yùn)營商，也是廣電系用來推進(jìn)“三網(wǎng)融合”的主體。相比于電信 1580 億、移動(dòng) 3000 億、聯(lián)通 872.69 億的注冊資本以及人才、技術(shù)，廣電手里除了 700 M 頻段以外，一無所有。尤其因?yàn)閺V電各省公司“群雄割據(jù)”，中國廣電這個(gè)國字頭的運(yùn)營商并沒有實(shí)現(xiàn)“中央集權(quán)”，連各省公司的廣電網(wǎng)絡(luò)都無法整合，融合三網(wǎng)聽起來更是遙遠(yuǎn)。

在民眾眼里，中國廣電與“第四大運(yùn)營商”的頭銜毫無關(guān)聯(lián)。

目前，中國有移動(dòng)、聯(lián)通和電信三大電信巨頭。但事實(shí)上在 2008 年以前，國內(nèi)出現(xiàn)過 7 大電信運(yùn)營商：最早是電信、移動(dòng)、衛(wèi)通、聯(lián)通、網(wǎng)通、吉通、鐵通七家共存；2002 年，電信北方10省分公司和網(wǎng)通、吉通合并為新網(wǎng)通，六家并存；2008 年電信、聯(lián)通 C 網(wǎng)、衛(wèi)通基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)合并為現(xiàn)在的中國電信，聯(lián)通 G 網(wǎng)和網(wǎng)通合并為現(xiàn)在的中國聯(lián)通，移動(dòng)和鐵通公網(wǎng)合并為現(xiàn)在的中國移動(dòng)。

盤根錯(cuò)節(jié)的關(guān)系背后是利益的糾纏與交割。因此，“三網(wǎng)一根線”動(dòng)了很多人的奶酪。

面對有特殊意義的 5G，F(xiàn)CC 在 T-Mobile 和 Sprint 的合并案上可能有所松動(dòng)，國內(nèi)的監(jiān)管者則讓曾經(jīng)徘徊在暗場的中國廣電再次入局。

6 月 6 日頒發(fā) 5G 牌照當(dāng)天，一張合照出現(xiàn)在各大報(bào)紙和網(wǎng)站。這一波被渲染到高潮的移動(dòng)技術(shù)迭代革命，給不明所以的群眾強(qiáng)烈的精神振奮。業(yè)內(nèi)人士則在狂熱之后則陷入了冷思考，“提速降費(fèi)同時(shí)建設(shè) 5G”這股力量給“三大運(yùn)營商”帶來的究竟是什么？中國廣電一手 700 M，一手 5G，前方的路該怎么走？

圖 | 工業(yè)和信息化部頒發(fā) 5G 牌照（來源：工信部）

唯一由衷開心的可能是中國鐵塔（由三大運(yùn)營商出資成立、用以促進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施資源共享的固有通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)公司），廣電的加入終于可以讓鐵塔久違的共建共享實(shí)現(xiàn)大跨步。

“人類在永恒的斗爭中壯大，在永恒的和平中毀滅”。