中國汽車產(chǎn)業(yè)正處在大變局中

如今，我國汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻變革，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)諸多新特點和新趨勢。如市場環(huán)境持續(xù)低迷，行業(yè)迫切需要轉(zhuǎn)型升級；邊緣企業(yè)進(jìn)入洗牌期，兼并重組浪潮襲來；產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)更加開放的競爭格局，國內(nèi)與國際市場都給車企帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)；新舊勢力在加速融合，代工進(jìn)入優(yōu)勢互補(bǔ)的“2.0時代”；產(chǎn)業(yè)政策正在“變身”，由差異化轉(zhuǎn)向普惠化等。

“中國汽車產(chǎn)業(yè)正處在大變局中。”日前，2019南京創(chuàng)新周新能源汽車產(chǎn)業(yè)地標(biāo)峰會上，工信部產(chǎn)業(yè)政策司原副巡視員、中國國際工程咨詢公司專家學(xué)術(shù)委員會專家李萬里拋出了這樣的觀點。大變局中的汽車產(chǎn)業(yè)會有哪些明顯變化？

“2018年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛，比上年同期分別下降4.2％和2.8％，這是自1990年以來首次年度下降?！崩钊f里說，產(chǎn)銷數(shù)字變化只是表面現(xiàn)象，深層次的原因是中國汽車產(chǎn)業(yè)正處于大變局之中。“變”不僅體現(xiàn)在市場上，還體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的方方面面。

■開放的國際格局

李萬里認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)的“變”首先體現(xiàn)在開放的競爭格局上。他說，我國一直堅持對外開放，新時代來臨，我國進(jìn)一步加大了對外開放的力度，大開放的國際格局已然形成，這主要體現(xiàn)在5個方面，一是汽車產(chǎn)業(yè)將全面開放；二是國際規(guī)則將暢通無阻；三是全球頂尖產(chǎn)品大舉壓境；四是“一帶一路”另辟蹊徑；五是第三方市場的合作渠道柳暗花明。

“《外商投資法》已正式實施，對外商投資實行準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度，這是一項顯著變化?！崩钊f里說，在新的開放格局下，我國確定了汽車產(chǎn)業(yè)分類型開放時間表，華晨寶馬成為第一家調(diào)整合資股比的企業(yè)，特斯拉在上海獨資建廠，未來還將出現(xiàn)新的動向。

不僅要放寬市場準(zhǔn)入，還要“向制度型開放轉(zhuǎn)變”。李萬里認(rèn)為，我國現(xiàn)有的汽車管理與體系和歐美國家有較大區(qū)別，在開放的格局下，推動簽署《關(guān)于統(tǒng)一條件批準(zhǔn)機(jī)動車輛裝備和部件并相互承認(rèn)此批準(zhǔn)的協(xié)定書》（1958年協(xié)定書）已勢在必行?！斑@有可能引發(fā)我國汽車管理體系、認(rèn)證方式及流程的大變革。”他告訴記者。

汽車產(chǎn)業(yè)要適應(yīng)對外開放的新環(huán)境，李萬里認(rèn)為，我國汽車企業(yè)走出國門不要局限于“一帶一路”國家，第三方市場將是踐行“一帶一路”新的表現(xiàn)形式之一，也許還是主要的形式之一，汽車企業(yè)應(yīng)該給予充分關(guān)注。

■產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大調(diào)整

在李萬里看來，汽車產(chǎn)業(yè)的“變”還體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大調(diào)整上?！拔覈履茉雌囇a(bǔ)貼政策即將退出，‘后補(bǔ)貼時代’電動汽車將呈現(xiàn)兩極分化的局面，也將回歸‘短途車’的定位。高端產(chǎn)品以插電混動、增程式電動汽車為主?；旌蟿恿ζ嚬?jié)能效果明顯，更適合頻繁啟停運(yùn)行的城市出租、公交和相關(guān)車輛。”李萬里說。

對于傳統(tǒng)燃油車的未來，李萬里認(rèn)為，雖有不少國家提出傳統(tǒng)燃油汽車退出時間表，但很少具備法律約束?！皞鹘y(tǒng)燃油汽車退出不僅是純技術(shù)性問題，更涉及產(chǎn)業(yè)安全、國家安全，要從‘地緣政治’的成本等利益因素考量，還要從技術(shù)路線上分析‘油電氫’的長期共存，更要從國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的全局通盤籌劃。這是一項非常復(fù)雜的工作，必須謹(jǐn)慎?！彼f。

除了新能源汽車，近來，我國也開始大力發(fā)展燃料電池汽車。李萬里認(rèn)為，如果電和氫能擺脫“從油井到油箱”依賴傳統(tǒng)能源的路徑，那么真正的新能源時代就將到來。他認(rèn)為，由于燃料電池汽車的成本距離產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)甚遠(yuǎn)，應(yīng)先行在大型客車和大型貨車領(lǐng)域進(jìn)行推廣。

除了電動汽車，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展也是如火如荼?！拔覈?a href="http://www.ttokpm.com/v/tag/1225/" target="_blank">5G發(fā)展已取得全球領(lǐng)先地位，智能網(wǎng)聯(lián)汽車與5G緊密相連，中國將會率先在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面運(yùn)行5G，使其成為連接智能設(shè)備、智能道路、智能電網(wǎng)和智能城市的一個重要平臺。”李萬里表示。

不過，在使用端，李萬里卻甚為擔(dān)憂，他指出，國際上通常以汽車“千人保有量”考察社會經(jīng)濟(jì)“流動性”水平，但這種做法存在一定局限性。雖然中國的千人保有量遠(yuǎn)低于歐美國家，但中國人口龐大，人均道路擁有量遠(yuǎn)低于歐美，即使是目前保有量的水平，現(xiàn)有能源、道路、交通能力也已難以承受，“限行限購”有向全國蔓延的趨勢。他認(rèn)為，如果“流動性”水平是一個剛性指標(biāo)的話，那么中國出現(xiàn)的“流動性”命題就是，要在遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美千人汽車保有量水平的條件下實現(xiàn)國家現(xiàn)代化進(jìn)程，只有提高“流動性”效率這一條路可走。

怎樣提高“流動性”效率？李萬里認(rèn)為要發(fā)展共享出行?！肮蚕沓鲂锌梢源蟠筇岣摺鲃有浴?，共享出行也許是中國被迫做出的出行戰(zhàn)略的路徑選擇之一，但也很可能是全球最先做出成效的國家?！彼f。

■市場形態(tài)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期

汽車行業(yè)的“變”更明顯的是市場形態(tài)的改變。在李萬里看來，市場形態(tài)的變化體現(xiàn)在四個方面：新能源汽車市場在崛起、傳統(tǒng)汽車增長方式出現(xiàn)轉(zhuǎn)化、二手車市場趨于成熟、國際市場展露頭角?！氨M管新能源汽車的保有量很小，但崛起之勢不可擋，以往電動汽車在限牌區(qū)域銷量較大，這種情況已發(fā)生轉(zhuǎn)變。2018年非限牌區(qū)域購買量為50.3％，這說明非政策因素開始產(chǎn)生推動作用。”李萬里說。

而對于傳統(tǒng)車，李萬里認(rèn)為，發(fā)展方式已逐步呈現(xiàn)出從數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)換的特征。他分享的一組數(shù)據(jù)顯示，我國居民首次購車率正逐年降低，從2009年的93％降為2017年的30％，增換購的比例大幅提高，從2009年的6.8％上升為2017年的60％?！霸鰮Q購占到50％以上表示置換為主的階段開始出現(xiàn)，傳統(tǒng)汽車市場的增長方式開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)化。”李萬里說。

市場形勢發(fā)生巨大變化之時，二手車的重要性越來越強(qiáng)。李萬里告訴記者，2018年我國二手車交易量達(dá)1382萬輛，接近新車銷量的一半，車齡在3～6年的比例達(dá)到42％，說明置換頻率在加快。二手車跨省交易的比例達(dá)到25.7％，說明跨區(qū)域交易政策開始行之有效。近年來，我國汽車出口形勢也發(fā)生了變化，有關(guān)部門正在加緊制定政策鼓勵二手車出口，二手車出口將創(chuàng)造出一番新天地。

“總體來看，我國傳統(tǒng)汽車市場轉(zhuǎn)入以換購為主的消費過程，進(jìn)入整體平穩(wěn)增長的階段，也是尋覓開拓國際市場的有利時機(jī)?！崩钊f里認(rèn)為，汽車市場高速發(fā)展的年代已經(jīng)結(jié)束，任務(wù)也已完成。

■產(chǎn)業(yè)政策正在“變身”

改革開放后，我國制定了一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)揮了舉足輕重的歷史作用。進(jìn)入新時代，我國汽車產(chǎn)業(yè)政策正隨著產(chǎn)業(yè)變化進(jìn)行調(diào)整?！白畲蟮淖兓褪怯刹町惢?、選擇性向普惠化、功能性轉(zhuǎn)變，向制度型、開放型轉(zhuǎn)變，實施準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度?！崩钊f里說。

具體而言，普惠化產(chǎn)業(yè)政策是要從關(guān)照特定產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和產(chǎn)品，轉(zhuǎn)到保障各類市場主體公平競爭；功能性產(chǎn)業(yè)政策則是從選產(chǎn)業(yè)、定項目等彌補(bǔ)短缺的粗放發(fā)展模式，轉(zhuǎn)到強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，構(gòu)建共性技術(shù)研發(fā)平臺上，形成以需求為導(dǎo)向、企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)體系。制度型、開放型產(chǎn)業(yè)政策是從商品開放到制度開放，從以往“邊境開放”向“境內(nèi)開放”拓展、向“境外延伸”深化，形成與國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)規(guī)則相接軌的基本制度框架和行政管理體系。

李萬里認(rèn)為，我國汽車產(chǎn)業(yè)政策變化有7個顯著特點，從核準(zhǔn)制改為備案制；新政策兼具負(fù)面清單功能；鼓勵現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；鼓勵探索新的發(fā)展路徑；有利于地方政府和企業(yè)角色的轉(zhuǎn)變；向普惠化、功能性轉(zhuǎn)變；堅持內(nèi)外一致原則，營造公平市場環(huán)境。

■汽車業(yè)呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢

政策、市場等發(fā)生變化的同時，汽車產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢。如在汽車技術(shù)領(lǐng)域，傳統(tǒng)汽車企業(yè)快速轉(zhuǎn)型，電子信息、網(wǎng)絡(luò)通信等企業(yè)加速滲透，汽車與相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面融合，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的觸角將延伸到各個角落。

“汽車技術(shù)已不再局限于傳統(tǒng)的汽車電控系統(tǒng)及設(shè)備，鑲嵌式車載信息智能單元及系統(tǒng)、車載智能互聯(lián)TBOX系統(tǒng)、車載人工智能系統(tǒng)（AI）等新興產(chǎn)業(yè)‘陌生面孔’供應(yīng)商和合作者將持續(xù)大量涌現(xiàn)，促使汽車的各系統(tǒng)、各總成、零部件的價值維、組織維和技術(shù)維發(fā)生‘范式革命’的深刻變化。”李萬里說。

汽車產(chǎn)業(yè)全方位的變化正促使汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式從數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型，李萬里認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的布局不再局限于某個小區(qū)域，甚至不一定在一個國家之內(nèi)，一定要著眼全球。但他也強(qiáng)調(diào)，企業(yè)應(yīng)做到無論生產(chǎn)什么、在哪兒生產(chǎn)、由誰運(yùn)作、靠誰配套、賣到何處，都具有全盤掌控和整合產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的能力。

李萬里總結(jié)說，汽車產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入高度“低碳化、信息化、智能化、共享化和制造＋服務(wù)”時代，各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)也激發(fā)出新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式，這些將重新定義汽車工業(yè)。