2022-2027年國內(nèi)小動力鋰電池市場復(fù)合增速超30%

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摘要

GGII預(yù)計，2022-2027年我國小動力鋰電池市場年均復(fù)合增長率將超過30%，成為鋰電池增長最快的細(xì)分市場之一。

小動力鋰電池是指用于電動兩輪車、場地電動車、電動叉車、平衡車、電動低速車等領(lǐng)域的動力電池系統(tǒng)，用電量一般在0.5-20KWh。

小動力鋰電池主要應(yīng)用類型

資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年4月

由于鋰電池在輕量化、環(huán)保和整體性能等方面的優(yōu)勢，“鋰電替代鉛酸”正加速推進(jìn)，驅(qū)動著小動力鋰電池市場規(guī)?？焖僭鲩L。與此同時，近年來AGV小車、洗地機和以升降機為代表的高空作業(yè)平臺等小動力鋰電池新興應(yīng)用場景層出不窮，進(jìn)一步為小動力鋰電池市場發(fā)展注入了“強心劑”。GGII預(yù)計，2022-2027年我國小動力鋰電池市場年均復(fù)合增長率將超過30%，成為鋰電池增長最快的細(xì)分市場之一。

2022-2027年中國小動力鋰電池市場規(guī)模及預(yù)測（GWh）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年4月

細(xì)分領(lǐng)域市場

電動兩輪車市場

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電動兩輪車出貨量達(dá)到7500萬輛，同比增長14.3%，其中鋰電滲透率約為21%。中國是全球電動兩輪車的主要市場，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）估計，到2027年中國鋰電兩輪車出貨量將達(dá)到2800萬輛，鋰電滲透率逼近40%。

從市場格局來看，電動兩輪車用鋰電池市場中，星恒電源、天能帥福得位列第一梯隊，年出貨量均在200萬套以上，正不斷拉開和第二三梯隊的差距。

2022年中國兩輪車用鋰電池競爭格局

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年3月

場地電動車市場

場地電動車是指以蓄電池為驅(qū)動力，在旅游景區(qū)、廠區(qū)、高爾夫球場等特定區(qū)域使用的專用車輛，屬于場（廠）內(nèi)專用機動車輛的主要類型。隨著全球經(jīng)濟(jì)增長和應(yīng)用場景不斷拓展，場地電動車市場在2020年以前持續(xù)較快增長，2019年全球場地電動車銷量達(dá)到了97萬臺。2020年以來，受新冠疫情影響，全球場地電動車銷量出現(xiàn)下滑，2022年約為95.3萬臺，市場規(guī)模約56.1億美元。

場地電動車細(xì)分市場中，高爾夫球車市場規(guī)模最大，出貨量占到場地電動車總出貨量的60%，2022年達(dá)到約56萬臺，其中北美是最大的需求市場。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)，2022年全球高爾夫球車市場中，鋰電產(chǎn)品滲透率進(jìn)一步提升，全年鋰電池出貨量達(dá)到約14.6萬套，同比增長55%，其中樂億通出貨量占比達(dá)到了24%，約為第二至四名企業(yè)之和，在國內(nèi)企業(yè)總出貨量中的占比更是達(dá)到了45%，競爭優(yōu)勢明顯。目前樂億通已經(jīng)與主要布局鋰電池車型的Yamaha簽訂了長期合作協(xié)議，未來在高爾夫球車鋰電池領(lǐng)域的龍頭地位比較穩(wěn)固。

2022年全球高爾夫球車用鋰電池市場競爭格局（%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年3月

電動叉車市場

叉車是對成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛，屬于機動工業(yè)車輛的一種，是工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的車輛之一。由于電動叉車與內(nèi)燃叉車相比更具經(jīng)濟(jì)性且更加環(huán)保，近年來電動叉車滲透率不斷上升，2022年已接近70%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電動叉車用鋰電池出貨量約4GWh，同比增長約33%，預(yù)計未來五年我國電動叉車用鋰電池出貨量將以超過35%的速度持續(xù)增長，到2027年叉車領(lǐng)域鋰電滲透率將超過80%。

在電動叉車用鋰電池市場中，鵬成科技優(yōu)勢明顯，市場占有率接近50%，其次是益佳通、國盛電池和贛鋒動力。

電動平衡車市場

電動平衡車屬于輪式機器人的范疇，被廣泛應(yīng)用于城市、廣場、機場等人員密集且活動范圍廣闊的場所。2019-2022年，全球鋰電池電動平衡車出貨量由810萬輛增長至1030萬臺，其中中國出貨量占比約90%。GGII預(yù)計未來全球電動平衡車市場將保持穩(wěn)定增長，2022-2027年均復(fù)合增長率11%。

2019-2027年中國鋰電池電動平衡車出貨量（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年3月

據(jù)GGII調(diào)研測算，2022年我國電動平衡車用鋰電池裝機量約2.8GWh，由于電動平衡車用鋰電池技術(shù)門檻較低，行業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量眾多，代表供應(yīng)商包括億緯鋰能、愛爾集新能源（ 南京）（LG）、寧德時代、欣旺達(dá)、蔚藍(lán)鋰芯（天鵬電源）、天津力神等。

低速電動車市場

低速電動車是具有四個行駛車輪，包括駕駛?cè)俗辉趦?nèi)最多不超過4個座位，使用動力蓄電池作為唯一能量來源，最高行駛速度在40km/h-70km/h，設(shè)計和制造上用于短途出行的低速電動乘用車。

由于政策原因，2018年到2022年我國低速電動車產(chǎn)量從123.3萬輛下降至52萬輛。GGII認(rèn)為，受政策和市場景氣度影響，未來我國低速電動車產(chǎn)量可能進(jìn)一步下滑。

由于鋰電版低速電動車相比鉛酸版價格要高出4000-5000元，因此目前低速電動車市場仍以鉛酸電池為主。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)，2022年我國低速電動車市場鋰電池需求量不足0.7GWh，在整個低速電動車市場萎縮的背景下，未來我國低速電動車領(lǐng)域鋰電池市場增長空間不大。

2019-2027年中國低速電動車領(lǐng)域鋰電池需求（GWh）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年3月

總體來看，除電動低速車市場外，其他小動力電池主要應(yīng)用領(lǐng)域未來幾年仍將會保持較快的增長勢頭，進(jìn)而帶動整個小動力鋰電池市場需求增長。在細(xì)分領(lǐng)域處于頭部位置的鋰電池企業(yè)，有望從快速增長的市場中受益。

審核編輯：劉清