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這個行業(yè)，曾經被投資者瘋狂追捧，一度誕生了中國首富；這個行業(yè)，各國政府高度重視，每年斥巨資發(fā)放補貼，扶持發(fā)展，被譽為前景最為光明的行業(yè)，而2007年中國的產量占了全球的三分之一；還是這個行業(yè)，近來出現一波接一波的破產潮，甚至連昔日的行業(yè)龍頭也難逃滅頂之災！
這就是光伏產業(yè)，在短短三年之中，經歷了景氣度的繁榮高峰與衰退低谷間的大起大落，眾多企業(yè)感受到從“烈火烹油”到“冰寒刺骨”的滋味。
然而，正當國內企業(yè)還掙扎在存亡邊際，從華爾街卻傳來了全新的訊息：一方面，美股光伏龍頭股價輪番暴漲，最具代表性的Sunpower（NASDAQ:SPWR）今年股價漲幅超過300%；另一方面，“股神”巴菲特攜25億美元收購光伏電站，世界上最賺錢的公司“蘋果”也投資光伏產業(yè)。作為世界上最有效的資本市場，股價的上漲是人們用資金在投票，巴菲特、蘋果公司在行業(yè)低谷期競相投資太陽能領域，這意味著什么？
股價靚麗表現的同時，行業(yè)基本面也正發(fā)生著變化。美國、中國等新興市場正在發(fā)生劇變，產業(yè)政策集中出臺，上網與補貼發(fā)放更具確定性和可操作性，光伏電站中長期規(guī)劃被大幅提高，巨大的裝機需求一觸即發(fā)。
更為重要的是，隨著光伏轉換率逐年提高，成本逐年下降，優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)電成本即將與火電持平，而一旦突破這一“臨界點”，平價上網的時代即將來臨，光伏發(fā)電替代傳統(tǒng)火電的大幕隨即拉開，人類的能源消費結構也會隨之改變。
光伏危機是暫時的，能源危機是長期的。讓藍天替代煤，這是全人類的夢想，讓我們期待，這一夢想能盡快在中國的土地上成為現實！
回顧篇
光伏發(fā)展五大階段夢想照進現實
回顧整個太陽能電池發(fā)展歷史，大致可以分為萌芽期、爬升期、成長期、繁榮期、衰退期五個時期。
萌芽期（1839年~1955年）：
該時期的標志事件是“光生伏特效應”的發(fā)現。1839年19歲的法國貝克勒爾做物理實驗時，發(fā)現了“光生伏特效應”。1954年，貝爾實驗室研制成功第一個實用價值的硅太陽能電池，紐約時報把這一突破性的成果稱為“最終導致使無限陽光為人類文明服務的一個新時代的開始”。
爬升期（1959年~1994年）：
1959年第一個單晶硅太陽能電池問世，在1960年太陽能電池首次實現并網運行。1978年美國建成100KW光伏電站，隨后太陽能效率不斷提高，其中1980年單晶硅太陽能電池效率達到20%，多晶硅為14.5%。
成長期（1994年~2007年）：
在1994年~2004年這十年時，全球太陽能電池產量增長了17倍，近5年平均增長率超過50%。而在2004年后，太陽能電池市場競爭激烈，歐洲和日本的領先格局已被打破，盡管銷售市場在歐洲，但是生產重鎮(zhèn)已轉向亞洲。2007年，我國太陽能電池產量約占世界總產量的三分之一，成為世界第一大太陽能電池生產國。
繁榮期（2010年~2011年上半年）：
2010年下半年起全球經濟危機壓抑的需求逐漸釋放，產能供不應求，至2011年上半年，全球光伏產業(yè)出現新一輪景氣期，各大廠商大量擴產。
衰退期（2011下半年~2012年底）：
后金融危機時代盲目擴張的產能，導致整個光伏行業(yè)產能嚴重過剩，多晶硅等光伏產品價格出現“斷崖式”下跌。
危機篇
惡性競爭VS歐洲削補 光伏產品跌價九成陷寒冬
金融危機的后續(xù)效應對光伏行業(yè)影響是致命的，2010年至2011年上半年，受金融危機壓制的需求啟動，光伏行業(yè)進入了新的一輪景氣期，但這一景氣期卻因歐債危機爆發(fā)導致的各國財政補貼削減而戛然而止。
光伏行業(yè)發(fā)展主要依賴政府補貼，補貼下調直接影響到裝機需求，歐洲是我國光伏行業(yè)第一大市場，歐洲市場需求萎縮，國內市場遲遲不能啟動。景氣期時行業(yè)的無序擴張，最終醞釀了產能過剩的“苦果”。
短期的供不應求導致巨量擴產
2010年在全球經濟復蘇的背景下，前期被抑制的需求得到釋放，全球光伏行業(yè)出現新一輪的增長，英國研究公司IMSResearch統(tǒng)計數據顯示，2010年全球新增光伏裝機量達到17.5GW，與2009年的7.2GW增量相比，增長率高達143%。
裝機容量的大幅增長，提升了對光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的需求；需求的快速增長，更是催生了整個光伏行業(yè)自2010年下半年至2011年上半年的牛市行情。
首先，以多晶硅價格看，在需求的帶動下，自2010年下半年開始，國內現貨市場的多晶硅價格從最低50美元/千克左右上漲至100美元/千克左右，雖然最后價格有所回落，但也保持在80美元/千克左右水平。
其次，在A股的資本市場中，精工科技 （002006）、樂山電力（600644）、中環(huán)股份（002129）等新能源概念股亦是受到資金大肆炒作，股價漲幅高達數倍。
產品價格暴漲的背后，映射出行業(yè)的新一輪景氣期。由于下游國際市場需求的迅速增長，以及國內光伏企業(yè)相對有限的產能，國內光伏企業(yè)開始大幅擴張自身的產能；而在下游的光伏電池片和組件中，也與上游多晶硅發(fā)展類似，需求的增長，使得各大企業(yè)相繼擴大產能應對需求，其中無錫尚德、天威英利、河北晶澳等產能的擴張速度都達到50%以上。
歐洲補貼削減 中國產能過剩
全球經濟復蘇，光伏行業(yè)抑制的需求得到釋放，尤其是在德國、意大利裝機需求共振下，2011年底全球需求增速達到最高峰。自2010年下半年到2011年上半年，光伏行業(yè)經歷了一輪大牛市。
由于光伏發(fā)電成本遠高于常規(guī)能源，光伏行業(yè)的發(fā)展主要依賴于政府補貼。歐債危機橫行，其中全球主要的光伏市場德國、意大利等相繼下調光伏補貼額度，而補貼的下調直接影響裝機容量增幅。而中國太陽能光伏產品90%都是出口，其中對歐洲出口的比例達80%，主要國家包括德國、意大利、瑞士和比利時。
相關國家補貼的大幅度下調，壓縮國內光伏企業(yè)出口空間。啟動國內的光伏市場需求就成為最緊迫的事情，雖然在2008年金融危機后，中國已經出臺了不少鼓勵啟動內需政策，比如2009年啟動的金太陽示范工程，但類似的政策鼓勵并未產生真正的效果，比如金太陽政策在實施過程中，一直陷入企業(yè)“鉆漏洞”與政府“打補丁”的博弈戰(zhàn)。
事實上，圍繞著金太陽示范工程，跑項目、騙補貼、拖工期、以次充好等傳聞不絕于耳，而到最后很多光伏項目并未上馬。另一方面，國內入網標準，產品檢測能力缺失，也導致了光伏發(fā)電難以并網，這是在終端上影響到了上游的建設熱情，以至于限制了國內需求的啟動。
與此同時，起始于2010年下半年迅速增加的需求，由于行業(yè)進入壁壘低、技術標準監(jiān)管不嚴格等情況，使得國內光伏企業(yè)無序擴產，這已經為日后的產能過剩埋下隱患。同時行業(yè)準入門檻低，使得生產出的產品競爭力低，加上外需受阻、國內需求遲遲不能有效啟動，行業(yè)供需狀況嚴重失衡，國內光伏行業(yè)儼然成了產能過剩的代表；以至于自2011年下半年起產品價格出現了近兩年的調整行情，其中以多晶硅價格為例，2011年3月份多晶硅價格從70余美元/千克一路下跌，2012年年底價格已經跌到最低15美元/千克以下。
前景篇
光伏發(fā)電成本驟降逼近火電 能源變局將現
今年初“股神”巴菲特攜巨資收購太陽能電站，而蘋果也在投資光伏電站，他們在這樣的時點，紛紛將投資觸角伸向太陽能領域，究竟從太陽能行業(yè)中看到了什么？
當前全球經濟正處于第三次能源革命時期，人類經濟社會的發(fā)展，對能源的需求與日俱增，但是以煤炭和石油為標志的化石能源時代終將過去，而太陽能發(fā)電因其可再生、無窮無盡、潔凈等特征，成為新能源代表，也必將是未來的寵兒。
太陽能是最理想的能源
據估計，當前化石能源是全球消耗的主要能源，而我國的比例甚至高達90%以上。但作為不可再生資源，以煤炭和石油為標志的化石能源時代終將過去，悲觀的估計還有約100年，樂觀估計還有200年。而化石能源大量、廣泛地使用，帶來了日益嚴重的“副產品”：環(huán)境污染，氣候變暖，生態(tài)惡化。
煤炭是中國的主要能源，以煤為主的能源結構在未來相當長時期內難以改變。相對落后的煤炭生產方式和消費方式，加大了環(huán)境保護的壓力。
以煤炭和石油為標志的化石能源時代終將枯竭，這迫切需要人類開發(fā)新的資源。在可再生資源中，風能、地熱能、核聚變能以及太陽能是主要的存在形式，其中水能受地理因素限制、發(fā)電量受河流枯豐水變化影響大，尤其是大型水電站，對自然河流的生態(tài)影響巨大。
風能盡管也是清潔能源，但是風能開發(fā)利用同樣有諸多弊端，如風速不穩(wěn)定、產生的能量大小不穩(wěn)定；風能利用受地理位置限制嚴重，轉換率低等；核能的開發(fā)利用主要是有安全性擔憂。
從能源需求折合的裝機量分析，全球人口2006年是65億，能源需求折合成裝機是14.5TW （1TW=1000GW）；到2050年全世界人口大概要達到100億，按照每人每年GDP增長1.6%，GDP單位能耗按照每年減少1%，則能源需求裝機將是大約30~60TW，屆時主要靠可再生能源來解決?？墒?，世界上潛在水能資源4.6TW，經濟可開采資源只有0.9TW；風能實際可開發(fā)資源2~4TW；生物質能3TW（加起來總共8TW）。
從我國的實際情況看，中國有大約120萬平方公里的戈壁和荒漠面積，即使只開發(fā)利用5%的荒漠，就可安裝超過50億KW太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，年發(fā)電量可以達到6萬億千瓦時，相當于美國2010年發(fā)電量總和的1.5倍，等同于我國2015年預測發(fā)電量的總和。
因此，在這些可再生能源中，只有太陽能才是最清潔、安全和可靠且唯一能夠保證人類未來需求的能量來源，其潛在資源120000TW，實際可開采資源高達600TW。所以有專家認為，太陽能+儲能技術是人類解決能源問題的終極解決方案。
另一方面，據歐洲光伏工業(yè)協(xié)會EPIA預測，太陽能光伏發(fā)電在21世紀會占據世界能源消費的重要席位，不但要替代部分常規(guī)能源，而且將成為世界能源供應的主體。根據歐盟委員會聯(lián)合研究中心 （JRC）的預測，到2030年可再生能源在總能源結構中占到30%以上，太陽能光伏發(fā)電在世界總電力的供應中達到10%以上；2040年可再生能源占總能耗50%以上，太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上；到21世紀末可再生能源在能源結構中占到80%以上，太陽能發(fā)電占到60%以上。
為此，太陽能發(fā)電將為全人類解決“能源危機”、“環(huán)境污染”和“可持續(xù)發(fā)展”等三大世界難題做出歷史性、跨世紀的偉大貢獻。從長遠來看，作為清潔、可再生能源的太陽能光伏技術最成熟，最具可操作性，有著巨大發(fā)展空間，這是不可更改的歷史大趨勢。
技術突破已達 “臨界點”
光伏產業(yè)與傳統(tǒng)化石能源競爭的關鍵是價格和成本，由于光伏發(fā)電的價格高于常規(guī)能源，因此市場主要依賴于國家對光伏發(fā)電的政策補貼。近幾年來，中國晶體硅光伏組件制造技術取得了巨大進步。
圍繞著降低成本的各種研究開發(fā)工作取得顯著成就，表現在晶硅原材料制備技術取得巨大突破，硅片厚度持續(xù)降低、電池效率不斷提升等方面，在短短幾年時間，光伏發(fā)電成本下降幅度遠超市場預期。
首先，硅片厚度持續(xù)降低。降低硅片厚度是減少硅材料消耗，降低晶體硅太陽電池成本有效技術措施之一。30多年來，太陽電池硅片厚度從20世紀70年代的450~500微米降低到目前的180~200微米，降低了一半以上，對太陽電池成本降低起到了重要作用。目前，國內優(yōu)秀企業(yè)電池片厚度已達到國際先進水平180微米。在不提高碎片率的前提下，如果太陽電池厚度從180微米降到160微米，太陽電池硅用量可減少10%，組件成本可下降6%。
其次，電池效率不斷提高。單晶硅電池的實驗室效率已經從20世紀50年代的6%提高到目前的25%，多晶硅電池的實驗室效率達到了20.3%，先進技術不斷向產業(yè)注入，使商業(yè)化電池技術不斷得到提升。目前量產的晶體硅電池的效率達到14%~20%（單晶硅電池16%~20%，多晶硅14%~16%）。晶體硅電池的效率提高1%，發(fā)電成本可下降6%。
同時，我國提前3年達到專家2014年預測度電成本，更是反映出光伏技術的飛速突破。2011年8月12日，中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專委會在京發(fā)布《中國光伏發(fā)電平價上網路線圖》（以下簡稱《路線圖》）?！堵肪€圖》分析，假設2009年光伏上網電價為1.5元/千瓦時，以后每年下降8%；火電上網電價以后每年上漲6%。則到2014年，中國工商業(yè)用電價格首先超過光伏發(fā)電上網電價，率先實現“平價上網”。假設2009年光伏發(fā)電上網基準價為1.5元/千瓦時，按照光伏發(fā)電價格每年下降8%，2014年光伏發(fā)電價格將低于1元/千瓦時，而常規(guī)工商業(yè)用電2009年平均價格0.81元/千瓦時，若每年上漲6%，到2014年工商業(yè)用電價格將超過光伏發(fā)電上網電價，率先實現平價上網，國內光伏發(fā)電的市場將快速啟動。
從當前國內的實際情況看，光伏平價上網的時間遠比2011年8月專家們所分析的時間大范圍提前，而這個時間提前將構成非常重要的投資機會。根據專家在2010年圖示，預計2014年才會達到1元/千瓦時，實際上在2012年已經到0.8~1.00元/千瓦時，而當前國內光伏行業(yè)的度電成本已達0.7元~0.8元，如果加上國家的一定數額的政策補貼，度電成本已經能夠達到0.4元及以下。
光伏發(fā)展的終極目標是實現平價上網，傳統(tǒng)能源目前的度電成本在0.4元附近。隨著光伏技術持續(xù)發(fā)展，2014年度電成本已經提前3年實現，且當前行業(yè)度電成本普遍已達到0.7~0.8元，這意味著當前的光伏技術已經達到了一個 “臨界點”。這個臨界點一旦突破，市場需求可能呈現幾何級爆發(fā)，其替代能源甚至主力能源的時代將提前到來。
最后，與傳統(tǒng)化石能源如煤炭比較，隨著煤炭開采量逐年增加，資源消耗導致儲量減少，緊缺程度日益加劇，化石能源價格必然上漲，進而導致火電發(fā)電成本的升高。而煤炭、石油的開采、運輸以及燃燒都需要廣泛的人力參與，人力成本的逐年上升同樣是必然。外部成本方面，在考慮到火電燃燒排放的污染，特別是我國以北京為首的大型城市霧霾嚴重，中央政府為此計劃投入1.7萬億元治理大氣污染，這一部分隱形成本算進去，未來火電成本的持續(xù)上升更將是趨勢性的。所以，如果將環(huán)境治理成本也測算進去，光伏發(fā)電的成本已經低于火電成本。
政府對生態(tài)問題重視已經提升到一個高度，建設“生態(tài)中國”、“美麗中國”等內容相繼提出，前期高投入、高消耗、高排放、低效率的粗放型擴張的經濟增長方式已難以為繼，這也迫切需要轉變發(fā)展模式和發(fā)展途徑。
光伏產業(yè)通過這些年競爭發(fā)展，與其他產業(yè)相比是中國與先進國家差距較小的一個行業(yè)。通過中國政府支持，促進企業(yè)技術進步，未來中國光伏行業(yè)能在全球光伏市場搶占更多市場份額。
政策篇
發(fā)展光伏上升到國家意志 國六條國八條出臺
在今年6月14日召開的國務院常務會議上，擬推六項措施直指困擾光伏行業(yè)的發(fā)電量收購、補貼發(fā)放不到位、融資困難等問題，簡稱“光伏國六條”。該六項措施直指阻礙當前光伏市場大規(guī)模啟動的核心問題，這也是國務院層面罕見地為一個行業(yè)出臺具體政策，意味著政府對光伏行業(yè)的發(fā)展已經上升到國家戰(zhàn)略層面。
“國六條”劍指光伏產業(yè)
國務院常務會議指出，光伏產業(yè)是新能源產業(yè)的重要發(fā)展方向，我國光伏產業(yè)已具有相當國際競爭力，但受全球光伏市場低迷、國內市場應用不足等影響，目前出現生產經營困難，必須支持光伏產業(yè)走出困境并健康發(fā)展。
在努力鞏固國際市場的同時，用改革的辦法，發(fā)揮市場機制作用，著力激發(fā)國內市場有效需求，推動產業(yè)創(chuàng)新升級。一是加強規(guī)劃和產業(yè)政策引導，促進合理布局，重點拓展分布式光伏發(fā)電應用。二是電網企業(yè)要保障配套電網與光伏發(fā)電項目同步建設投產，優(yōu)先安排光伏發(fā)電計劃，全額收購所發(fā)電量。三是完善光伏發(fā)電電價支持政策，制定光伏電站分區(qū)域上網標桿電價，擴大可再生能源基金規(guī)模，保障對分布式光伏發(fā)電按電量補貼的資金及時發(fā)放到位。四是鼓勵金融機構采取措施緩解光伏制造企業(yè)融資困難。五是支持關鍵材料及設備的技術研發(fā)和產業(yè)化，加強光伏產業(yè)標準和規(guī)范建設。六是鼓勵企業(yè)兼并重組、做優(yōu)做強，抑制產能盲目擴張。
光伏六大新政推進，無論是從環(huán)境還是產業(yè)上均是極其重大的改革，這將影響整個工業(yè)結構惠及后代萬世子孫的超級事件，是真正的“藍天代替煤炭”。這六大新政，分布式發(fā)電拓寬了光伏發(fā)電的應用范圍，全額收購所發(fā)電量激發(fā)了光伏企業(yè)的運營效率，保障了企業(yè)利益；度電補貼的方式，徹底改變以往補貼模式，國家的補貼將真正落實到光伏企業(yè)的健康發(fā)展，而光伏融資的支持，也將使當前資金壓力大的多數光伏企業(yè)看到希望。
度電補貼時代來臨
在上述政策中，“度電補貼”模式徹底改變了之前金太陽“事前補貼”補貼模式，將使得政策扶植資金真正落實到做實事的光伏企業(yè)身上。
對于光伏的補貼模式，此前議論最多的便是金太陽工程。按照該政策的文件規(guī)定，對光伏發(fā)電系統(tǒng)及其配套輸配電工程投資的50%給予補助，對偏遠無電地區(qū)的獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)按總投資的70%給予補助。該政策爭議的焦點在于，財政部按一定比例預撥補助資金，而各地財政部門在項目完成審批備案、資本金落實等準備工作后，根據相關規(guī)定按進度撥付補助資金，即所謂的“事前補貼”。
由于可以“事前補貼”，各地金太陽工程的建設熱情高漲，2011年，納入金太陽示范目錄的項目規(guī)模為677MW，僅一年后，2012年這一數字就飆升至4.54GW。建設報批規(guī)模迅速提高，可真正按期竣工并網發(fā)電金太陽項目比重還不到一半。金太陽示范工程補貼的“事前補貼”政策，導致光伏發(fā)電產業(yè)出現投機行為，甚至有部分申報項目企業(yè)為賺取國家補貼，將產品以次充好、虛報價格，而騙補、先建后拆、報大建小等現象層出不窮。
在本次的政策中，直接將補貼模式變?yōu)槎入娧a貼，發(fā)展新能源最終需要的是發(fā)電量，而不是裝機容量，因此建議采取“度電補貼”模式，發(fā)一度電補一度電，“度電補貼”在保證補貼不浪費的同時，引導企業(yè)真正重視光伏電站建設與運行過程中的質量，并保障光伏電站的整體效果。
另外，作為光伏產業(yè)最為期盼的光伏發(fā)電補貼方案《關于完善光伏發(fā)電價格政策通知》年內將會出臺。該方案相比今年3月征求意見稿，在上網電價和補貼方案均有上浮。根據征求意見稿，對大型光伏發(fā)電站實行四類地區(qū)標桿上網電價，分別為0.75元/度、0.85元/度、0.95元/度和1元/度，分布式光伏發(fā)電補貼為0.35元/度。現在的方案將最低檔從0.75元/度調整到了0.9元/度，最高一檔則從1元/度上調為1.1元/度，對于分布式光伏發(fā)電的補貼，則從0.35元/度上調為0.42元度。
標桿電價上浮，最低達到0.9元/度，這將對光伏企業(yè)投資電站產生積極影響，進一步保證裝機需求的增長。
全額收購所發(fā)電量
“國六條”中“電網企業(yè)優(yōu)先安排光伏發(fā)電計劃，全額收購所發(fā)電量發(fā)電計劃”也是政策落到實處的一項具體內容。
當前國內發(fā)電有兩種途徑，其一是自發(fā)自用，其二是出售給電網。對于分布式發(fā)電，之前電網的要求是必須自發(fā)自用，不允許上傳。其實先前這樣的硬性規(guī)定，主要是利益分配的考慮，并網侵犯了電網的壟斷，換言之，如果分布式發(fā)電在全國范圍內推進，用戶在自家屋頂發(fā)電，則電網會出現無電可賣的尷尬。本次措施之二，不僅是要求電網企業(yè)優(yōu)先安排光伏發(fā)電計劃，更重要的是全額收購所發(fā)電量。
全額收購所發(fā)電量的意義在于，除了自發(fā)自用外，富余電量被電網公司收購。行政上硬性規(guī)定，將從根本上改變電網企業(yè)在上網方面不夠積極，以及從根本上觸發(fā)其變革動力，而對光伏發(fā)電企業(yè)而言，全額收購所發(fā)電量也將從根本上解決運營壓力，激發(fā)市場的需求量，對國內產能消耗具有極大意義。
“光伏國八條”新增產能技術門檻極高
與此同時，被稱為“光伏國八條”的《國務院關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（以下簡稱 《意見》），除了將去年光伏“十二五”裝機目標從去年 《規(guī)劃》中的21GW上調到35GW以上外，亦對新增產能設定很高的技術門檻。
《意見》提出，新上光伏制造項目應滿足單晶硅光伏電池轉換效率不低于20%、多晶硅光伏電池轉換效率不低于18%、薄膜光伏電池轉換效率不低于12%，多晶硅生產綜合電耗不高于100千瓦時/千克。
單晶電池20%、多晶電池18%的轉換效率只有高效電池才能達到，這將完全限制現有低效電池片的產能擴張，敦促企業(yè)向高難度、高附加值的高效電池方向發(fā)展。在硅料準入門檻方面，目前國內多數一二線多晶硅生產企業(yè)的綜合電耗在80～150千瓦時/千克，100千瓦時/千克的指標已達到一線企業(yè)的水平，對多晶硅產能擴張形成很強的限制。
政策通過轉換效率、綜合能耗等技術指標和檢測認證制度設立行業(yè)準入門檻，完全阻斷了中低端產能的擴張可能，并將通過技術標準加速淘汰低端企業(yè)，逼迫企業(yè)向高端方向發(fā)展。如果這些要求可以得到有效執(zhí)行，國內的產業(yè)整合將加速，走向中長期健康有序發(fā)展的方向。
綜上，支持光伏行業(yè)發(fā)展上升到戰(zhàn)略層面，政府對光伏企業(yè)扶持本質上不是為了救劣勢企業(yè)，而是鼓勵技術革新，鼓勵企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，政府的扶持更將傾向于有技術實力的企業(yè)。
業(yè)內人士指出，全球供需形勢即將逆轉，行業(yè)規(guī)劃已上升到國家層面的政策扶持，而此時行業(yè)技術研發(fā)已達到“臨界點”，三因素交叉的結果，有理由相信，當前的光伏行業(yè)已經出現歷史性的拐點，對于資本市場而言將是難得的投資機會。
展望篇
光伏新興市場需求猛增 供求扭轉開啟新趨勢
光伏行業(yè)近兩年的調整，美國光伏市場已現復蘇態(tài)勢，國內的光伏企業(yè)盈利也已趨于好轉，展望可預見的未來，行業(yè)供需又是怎樣的呢？
這一輪調整伴隨的是各企業(yè)的去庫存化，而在追求技術革新的光伏行業(yè)中，市場對新技術、新工藝的要求，也使得前期沒有競爭力的產能成為無效產能。
美國、中國、日本及其他新興市場持續(xù)出臺支持光伏行業(yè)發(fā)展的政策，從2013年起，這些新興市場光伏裝機需求可能大幅增加。在此影響下，全球光伏市場的供需結構即將發(fā)生逆轉。
美國：千萬屋頂計劃
在傳統(tǒng)市場遭遇因補貼削減帶來需求減少的同時，以美國為代表的新興市場正爆發(fā)出巨大需求量，而美國也成為近年來增長最快的光伏市場，2010年～2012年新增裝機分別為0.9GW、1.9GW、3.3GW（預計值）。
根據美國制定的 “面向2030年的光伏工業(yè)線路圖”，計劃“投資國內技術和市場，擴大內需，帶動產業(yè)顯著增長”，規(guī)劃設定了2030年累計裝機容量達200GW的宏大目標，相當于每年新增裝機容量11GW。
與此同時，盡管美國的1603財政補貼計劃已于2011年12月31日終止，該補貼計劃已經進行了三年，該計劃已經支持了美國大量的太陽能光伏和光熱項目的開發(fā)。不過取而代之的是，“千萬屋頂計劃”，從2012年開始，將投資2.5億美元用于該項計劃，從2013年～2021年，每年將投資5億美元用于太陽能屋頂計劃。2012年～2021年，根據一個家庭3KW～5KW容量，總安裝量達30GW～50GW，財政補助方式為工程項目凈投入的50%，初始階段補貼1.75美元/W，到2018年大約0.5美元/W。作為超級大國，也是全世界耗能最高的國家，之前美國已實行了一系列措施來保障本國光伏產業(yè)的發(fā)展，比如投資稅收減免計劃、貸款擔保。此次新增的千萬太陽能屋頂計劃，是迄今為止規(guī)模最大、補貼額度最高的新政策，是態(tài)度鮮明的支持光伏產業(yè)發(fā)展的宣言。預計未來幾年市場爆發(fā)增長，美國也將成為全球最重要、增長最快的市場。
中國：裝機容量上調至35GW
近年來，中國政府持續(xù)出臺了支持光伏產業(yè)發(fā)展的政策，尤其是受到美國和歐盟雙擠壓，政府對光伏力度的支持更大。
今年7月中旬，國務院出臺《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟凤@示，我國光伏十二五規(guī)劃裝機容量調整落定，從21GW調整至35GW。實際上這已經是我國光伏行業(yè)發(fā)展目標的第四次調整，光伏“十二五”規(guī)劃原定目標5GW，受核電中長期發(fā)展規(guī)劃調整的影響，目標上調至10GW。之后由于歐洲FIT下調和歐美“雙反”的影響，國家能源局在制定報批“十二五”規(guī)劃中又連續(xù)兩次上調目標至21GW以上。為支持國內光伏業(yè)度過嚴冬，2013年初國家能源局曾提出2015年35GW裝機目標的建議，但未有正式文件證實。本次“35GW裝機目標”落地，增強國內光伏裝機快速增長的確定性，充分體現政府支持光伏行業(yè)的態(tài)度和決心。
有業(yè)內人士指出，2012年中國新增裝機量約有4GW，2013年裝機目標為10GW，近期國家連續(xù)出臺鼓勵分布式相關政策，2013年裝機目標為10GW，盡管補貼低于預期，10GW目標或有困難，但中國市場仍然極有可能成為2013年全球最大市場，保守估計新增裝機量7GW～8GW。
按2015年35GW以上的目標值，預計2014年～2015年國內光伏裝機容量分別達10GW和12GW。據測算，裝機目標的上調將提升1400億元左右的市場需求。
日本：全球補貼最優(yōu)厚地區(qū)
受2011年三月核危機影響，日本市場可再生能源發(fā)電的發(fā)展比較迅速。今年7月頒布的最新FIT補貼政策，對10KW以上的項目補貼增加，促進電站型項目開發(fā)。另外，雖然對大型電站的補貼由此前的42日元/千瓦時降至了37.8日元/千瓦時，日本仍是目前全球補貼最優(yōu)厚的地區(qū)。
根據日本經濟貿易產業(yè)省公布數據顯示，2012年日本光伏新增裝機2.5GW，其中住宅項目為1.6GW，占比65%。2013年第一季度，日本新增裝機1.7GW，預計其全年總量可能在6.5GW左右。
與此同時，8月20日，日本經濟產業(yè)省日本經濟產業(yè)省（METI）發(fā)布數據稱，2012年7月至2013年4月期間，審批通過了將近19GW的商業(yè)屋頂或地面安裝太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)。雖然上述審批項目時間還不明確，但可以確定的是，日本光伏產業(yè)正處于蓬勃發(fā)展態(tài)勢。據 《彭博新能源財經》預計，2013年，日本將新增6.9GW至9.4GW的光伏系統(tǒng)并入該國電網。另外日本計劃2020年累計裝機容量為28GW，2030年裝機容量達到56GW。
中東：市場潛力巨大
除了上述市場需求大幅增加外，近年中東主要國家也將太陽能作為戰(zhàn)略發(fā)展的方向。世界第一大原油出口國沙特阿拉伯計劃投資1090億美元發(fā)展太陽能產業(yè)，其中2012年5月，沙特政府機構阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城宣布到2022年建設41GW太陽能項目的目標，其中26GW為光熱發(fā)電 （CSP），15GW為光伏發(fā)電。迪拜水電局也宣布到2030年將分步建成1GW的太陽能發(fā)電站。
今年3月17日，中東地區(qū)規(guī)模最大的一座集中式太陽能發(fā)電工程 “太陽一號”發(fā)電站在阿布扎比西南約150公里的扎耶德城市郊沙漠地區(qū)落成，該項目占地面積2.5平方公里，相當于300個足球場，發(fā)電能力達100MW，產生的電能可供2萬個阿聯(lián)酋家庭使用。
作為一個石化資源極度匱乏的國家，約旦目前發(fā)電主要靠埃及和伊拉克供應的天然氣，用電成本高昂且供應不穩(wěn)定。約旦政府計劃到2020年實現風能太陽能發(fā)電裝機容量達到1.8GW。
供求關系已在逐漸改善
2010年光伏市場的高利潤率、高回報和較低門檻，導致2011年全產業(yè)鏈超50%擴張，產業(yè)鏈超額擴張的“惡果”便是光伏行業(yè)出現了近兩年的調整。在這一輪調整中行業(yè)整合、無效產能被逐漸擠出，供需失衡的局面有所緩和，而新產能擴張基本停滯。
根據SEMI的統(tǒng)計數據，2012年中國的多晶硅產能為15.8萬噸，占全球的43%，產量為6.9萬噸，占全球的32%；光伏組件的產能為37GW，占全球的51%，產量為22GW，占全球的54%。2012年全球的產業(yè)整合導致比2011年組件產能下降25%，由49GW降至37GW。
2013年全球裝機量平均預測在35GW，考慮庫存及中間環(huán)節(jié)，全年硅料折算后的需求超過35GW。高質量、低成本硅料供過于求的情況并不嚴重。
同時，多晶硅擴產傾向保守，因此2013年后供應增長將繼續(xù)放緩，在需求持續(xù)上升及季節(jié)性情況下，已經停產的低效產能很難在價格達到25美元前重新啟動。根據供應成本曲線，價格有望回到20美元或以上。
有業(yè)內人士認為，經過兩年的調整期，行業(yè)整體名義產能仍遠大于需求，但扣除一些已停掉的產能，目前實際供給量并未高出需求許多，行業(yè)整合的成效愈加明顯，這從出貨量的大廠集中度提高和大廠較高的產能利用率可以得到佐證。預計，在2013年雖然行業(yè)產能仍有過剩，但供需關系已在逐漸改善，而隨著部分企業(yè)的實際退出，名義產能利用率將會提高，可能達到80%以上的合理水平。
另一方面，光伏企業(yè)的長遠發(fā)展依賴技術進步，考慮到技術的更新需要有資金投入和支持，以及試驗的長期時間和經濟準備，小型企業(yè)難以支持快速的技術更新，在產能調節(jié)的過程中，也將隨之淘汰。
光伏行業(yè)面臨歷史性“拐點”
在新興市場巨大的裝機需求前景下，尤其是美國參議院批準了“千萬屋頂計劃”，該項目計劃10年內在美國全國推廣30GW～50GW太陽能發(fā)電系統(tǒng)；中國2015年裝機量將達到35GW；日本計劃2020年裝機容量28GW，2030年達到56GW；新興市場即將曝發(fā)出巨大的裝機需求，而經過近兩年的行業(yè)調整與洗牌，一系列光伏企業(yè)退出市場，早前過剩的產能已經在逐漸改善，而在這兩年行業(yè)調整中，全球的裝機容量扔保持增長，行業(yè)的庫存化水平已經達到了一個較為理想的水平。
2013年全球裝機量平均預測在35GW，考慮庫存及中間環(huán)節(jié)，全年硅料按折算后需求超過35GW。高質量、低成本硅料供過于求的情況并不嚴重。因此整體來看，整個光伏行業(yè)的供需關系已經到了即將逆轉的時刻！
晶硅電池占85%以上
在當前的歷史性拐點下，究竟哪類企業(yè)能夠勝出？行業(yè)的技術發(fā)展路線又有怎樣的趨勢？
太陽能發(fā)電是一種可再生的環(huán)保發(fā)電方式，發(fā)電過程中不會產生二氧化碳等溫室氣體，不會對環(huán)境造成污染。太陽能電池按照制作材料分為硅基半導體電池、CdTe薄膜電池、CIGS薄膜電池、染料敏化薄膜電池、有機材料電池等。
其中硅電池又分為單晶電池、多晶電池和無定形硅薄膜電池等。對于太陽能電池而言，最重要的參數是轉換效率，在實驗室所研發(fā)的硅基太陽能電池中，單晶硅電池效率為25.0%，多晶硅電池效率為20.4%，CIGS薄膜電池效率達19.6%，CdTe薄膜電池效率達16.7%，非晶硅（無定形硅）薄膜電池的效率為10.1%。
非晶硅薄膜電池從20世紀80年代初開始商業(yè)化生產，但由于效率低且有衰減，使用壽命較晶體硅電池短，市場份額增加不快。另外，結晶缺陷所帶來的效率損失需要通過復雜工藝彌補，比如多晶硅是通過PECVD－SNx來實現，獲得了很大成功。但其他薄膜電池，如非晶硅和其他薄膜電池至今尚未獲得滿意結果，這也是薄膜電池發(fā)展比人們預想得慢的主要原因。
晶體硅太陽能電池是目前國際光伏市場的主流產品，占世界光伏電池產量的85%以上，因此可以預見的是未來10~15年仍然以晶體硅為主。
工商網監(jiān)
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