一文看懂中國儲能鋰電池市場需求

　　目前，儲能的十三五規(guī)劃也在論證階段。相關(guān)消息顯示，在國家層面討論儲能補貼的模式問題指日可待。

　　一、儲能市場政策發(fā)展

　　國家也越來越重視儲能的發(fā)展，2015年開始陸續(xù)出臺的國家和地方相關(guān)政策也開始釋放積極的信號，2016年6月能源局《關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務補償（市場）機制試點工作的通知》的出臺，更是讓業(yè)界認為 2016年為儲能行業(yè)發(fā)展的怨念。目前，儲能的十三五規(guī)劃也在論證階段。相關(guān)消息顯示，在國家層面討論儲能補貼的模式問題指日可待。

　　2015年11月，儲能正式納入國家五年規(guī)劃?！皟蓵逼陂g，《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要（草案）》提出，建設現(xiàn)代能源體系，同時提出“十三五”期間能源領域八大重點工程。八大重點工程提及儲能電站、能源儲備設施，重點提出要加快推進大規(guī)模儲能等技術(shù)研發(fā)應用。

　　2016年4月，發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》，要求研究面向電網(wǎng)調(diào)峰提效、分布式及微電網(wǎng)、電動汽車應用的儲能技術(shù)，掌握儲能技術(shù)各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心技術(shù)。

　　6月，能源局下發(fā)《關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務補償（市場）機制試點工作的通知》，鼓勵投資電儲能設施建設。發(fā)電側(cè)儲能可參與調(diào)峰調(diào)頻和輔助服務市場交易，按電廠合同電價結(jié)算。用戶側(cè)儲能充電電量可自行購買低谷電量，放電電量可就近向電力用戶出售。

　　此外，2016年6月20日，國家發(fā)改委、工信部、能源局聯(lián)合印發(fā)《中國制造2025—能源裝備實施方案》，儲能裝備成為能源裝備發(fā)展任務15個領域之一，進一步強調(diào)對高性能電池儲能的技術(shù)創(chuàng)新支持。

　　二、市場規(guī)模

　　全球儲能行業(yè)依然保持較快的發(fā)展速度，2015年，全球新增儲能項目（含運行、在建、規(guī)劃中項目）143個，裝機規(guī)模較上年同比增長78%。儲能行業(yè)的快速發(fā)展離不開政策的推動，尤其是補貼的實施是刺激行業(yè)發(fā)展的重要能量。在歐美等國，儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被列入國家戰(zhàn)略高度，這些國家正在通過有力的產(chǎn)業(yè)政策和持續(xù)投入，不斷推動著儲能行業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)，而中國儲能當前仍然處于初期階段，隨著近期一系列正常的出臺，儲能市場有望迎來快速發(fā)展階段。

　　目前，鋰電池在儲能上的技術(shù)應用主要圍繞在電網(wǎng)儲能（電力輔助服務、可再生能源并網(wǎng)、削峰填谷等）、基站備用電源、家庭光儲系統(tǒng)、電動汽車光儲式充電站等領域，2015年中國儲能市場，鋰離子電池裝機份額占2/3，其次是鉛蓄電池和液流電池。隨著國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的推進和新電改政策趨于破局，“十三五”期間，我國儲能市場將在公共事業(yè)領域率先發(fā)力，由發(fā)輸電側(cè)向用戶側(cè)進行滲透。

　　鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國鋰電池儲能市場需求量將達到16.64GWH。未來五年，儲能電池累計需求為68.05GWH，按當前裝機份額測算，鋰電池未來五年累計需求量將達到45.59GWH。

　　1、電網(wǎng)儲能

　　A、可再生能源并網(wǎng)

　　當前，國內(nèi)“棄風、棄光”現(xiàn)象嚴重，儲能可用于“風光”消納。2016年上半年，我國棄風量為323億千瓦時，平均棄風率高達21%；棄光電量約 32.8億千瓦時，平均棄光率達19.7%?！皸夛L、棄光”現(xiàn)象可通過配套儲能系統(tǒng)進行解決，而目前我國儲能裝機比例與可再生能源發(fā)電整體規(guī)模相比嚴重不協(xié)調(diào)。研究表明，若要使電力波動率控制在10%以內(nèi)，至少需以1：10的比例配備儲能系統(tǒng)。

　　據(jù)國家能源局中期規(guī)劃，“十三五”期間我國風電裝機目標為250GW，光伏裝機目標為150GW。在這一比例下，以電化學儲能技術(shù)50%的滲透率估計，到2020年，我國可再生能源并網(wǎng)市場電化學儲能系統(tǒng)累計需求將達20GWH。

　　B、電網(wǎng)電力輔助服務

　　儲能在電網(wǎng)電力輔助服務主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。根據(jù)每年電力的輔助支出比例及線損比例綜合測算，預計到2020年，儲能在電網(wǎng)電力輔助服務的儲能累計需求量為1.5GWH。

　　C、削峰填谷

　　儲能系統(tǒng)在削峰填谷上是相對較容易進行商業(yè)化的。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價差，發(fā)揮儲能的成本優(yōu)勢，進行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。同時，在輸配電側(cè)，儲能以削峰填谷的方式，使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定性能提高。根據(jù)國內(nèi)各行業(yè)用電量估算，預計到2020年，儲能在規(guī)避峰電支出應用的累計裝機容量為1.5GWH。

　　2、基站備用電源

　　中國通信市場已經(jīng)進入新的發(fā)展時期，呈現(xiàn)出以大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展態(tài)勢。2014年起，中國通信儲能市場已開始廣泛應用鋰電池作為儲能基站電池。近期，新投資通信基站項目，也多以鋰電池作為基站備用電源。根據(jù)國內(nèi)基站建設速度估算，預計到2020年，儲能在基站備用電源應用的累計市場裝機容量為23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時鋰電池的滲透率有望達到80%以上。

　　3、家庭光儲系統(tǒng)

　　目前，在美國的部分地區(qū)、德國和日本，工商業(yè)用戶和居民家庭的分布式儲能將得到較快發(fā)展?！胺植际焦夥?儲能”商業(yè)模式將作為我國未來能源建設的著重發(fā)力點，可實現(xiàn)居民和商業(yè)用戶側(cè)電力自發(fā)自用、多余電力上網(wǎng)的經(jīng)濟運作。

　　根據(jù)國家住建部最新數(shù)據(jù)估計，國內(nèi)農(nóng)村家庭住宅數(shù)量大約為9500萬棟，城中村自建房和城市別墅保守估計為1000萬棟。按戶均光伏日發(fā)電5KWH，以 4：3的比例配備儲電系統(tǒng)，到2020年家庭光儲系統(tǒng)的普及率為5%測算，家庭光儲系統(tǒng)需要配套儲能電池累計需求達到19.75GWH。

　　3、雄韜股份

　　公司是全球最大的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)之一，在深圳、湖北和越南擁有三大生產(chǎn)基地，實行鉛炭電池+鋰電池雙布局。公司的鉛蓄電池產(chǎn)品線擁有5000MWh以上產(chǎn)能，能滿足大規(guī)模訂單需求。同時，公司定增8.25億元用于鋰電池擴產(chǎn)，2016年將安裝400MWh生產(chǎn)線，2017年安裝600MWh，并以 7：2：1的比例分派給動力電池、通訊電池和儲能電池。

　　4、欣旺達

　　公司投資1億元成立欣旺達綜合能源服務有限公司，推動能源互聯(lián)網(wǎng)尤其是儲能業(yè)務發(fā)展。公司利用欣旺達能源作為專業(yè)的能源服務平臺，與江蘇旭源合資投建河南省禹州市禹科50MW光伏電站項目，并將在2016年年底前并網(wǎng)發(fā)電。

　　此外，公司從美國、歐洲、澳大利亞等市場入手，與海外客戶進行積極合作。公司與Anker竭誠戰(zhàn)略合作伙伴，合力推動家用便攜式儲能裝臵市場化發(fā)展，訂單規(guī)模逾2億元。

　　5、陽光電源

　　國內(nèi)逆變器龍頭企業(yè)，與韓國電池巨頭三星SDI合作進軍儲能領域，子公司陽光三星（合肥）儲能電源有限公司年產(chǎn)2000MWh電力儲能設備產(chǎn)線年內(nèi)投產(chǎn)運行，計劃年內(nèi)儲能項目產(chǎn)能達到1GWH。與江蘇天合儲能、山西國科節(jié)能等企業(yè)落地儲能合作協(xié)議，公司深耕光伏電站領域，將與儲能項目發(fā)揮良好的聯(lián)動效應，進一步加強在儲能領域的優(yōu)勢地位。

　　6、猛獅科技

　　公司儲能業(yè)務主要由江蘇峰谷源和德國控股的子公司實施，2016年積極布局儲能業(yè)務，國內(nèi)外項目推進全面，儲能電站項目儲備超過500MWh。

　　7、科陸電子

　　公司與LG化學簽署《合資經(jīng)營意向書》，擬在中國成立中外合資經(jīng)營企業(yè)，開發(fā)、生產(chǎn)及銷售使用LG化學及LG化學子公司電芯的儲能電池包。合營公司計劃一期生產(chǎn)規(guī)模為電池包年產(chǎn)能超過400MWh，產(chǎn)線計劃于2017年初正式批量投產(chǎn)運營。