“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家電力投資需求綜合評(píng)價(jià)和電力供需形勢(shì)的簡(jiǎn)要評(píng)述

導(dǎo)讀：本文根據(jù)電力經(jīng)濟(jì)學(xué)和電力技術(shù)經(jīng)濟(jì)的基本原理，探索電力供需動(dòng)態(tài)平衡與城鎮(zhèn)化演變的關(guān)系，形成獨(dú)具電力特色的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段劃分標(biāo)準(zhǔn)；從電力投資需求的規(guī)模和時(shí)間兩個(gè)維度出發(fā)，形成“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家電力投資需求綜合評(píng)價(jià)；對(duì)沿線(xiàn)代表性國(guó)家的電力供需形勢(shì)進(jìn)行簡(jiǎn)要評(píng)述。

在“一帶一路”倡議的引領(lǐng)下，中國(guó)對(duì)外電力投資在資金和技術(shù)的支持下呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。準(zhǔn)確判斷“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家所處的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，從供需平衡的視角綜合評(píng)價(jià)沿線(xiàn)國(guó)家對(duì)電力投資的需求，對(duì)中國(guó)企業(yè)對(duì)外電力投資決策具有十分重要的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。

一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段與電力供需發(fā)展規(guī)律

（一）“經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段”的概念內(nèi)涵和劃分標(biāo)準(zhǔn)

電力消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)密切相關(guān)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展是經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化的過(guò)程，可分為不同的階段，不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段具有不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家霍利斯˙錢(qián)納里把現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理解為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的全面轉(zhuǎn)變，依據(jù)人均收入水平，將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變過(guò)程分為不同階段，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程可分為初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)階段、工業(yè)化階段和后工業(yè)化階段（表1）。

由于各國(guó)貨幣的相對(duì)價(jià)值隨時(shí)間發(fā)生變化，各國(guó)以美元計(jì)價(jià)的人均收入也會(huì)隨時(shí)間發(fā)生變化，所以對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的劃分存在不確定性。用電量作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的溫度計(jì)和晴雨表，也是衡量工業(yè)生產(chǎn)、能源消耗以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)的定量指標(biāo)，對(duì)判斷經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、推測(cè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)具有先行意義。胡兆光（2013）認(rèn)為用電量與GDP呈正相關(guān)，可以根據(jù)人均用電量和人均生活用電量對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段進(jìn)行劃分（表2）。

（二）電力供需動(dòng)態(tài)平衡與城鎮(zhèn)化的演變

城鎮(zhèn)化進(jìn)程促進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、公共能源消費(fèi)增加、購(gòu)買(mǎi)力提升和消費(fèi)觀(guān)念轉(zhuǎn)變，進(jìn)而促進(jìn)電力需求的增長(zhǎng)。從中國(guó)經(jīng)驗(yàn)看，中國(guó)城鎮(zhèn)化率與全社會(huì)用電量之間具有較高的相關(guān)性：1978年以來(lái)，中國(guó)城鎮(zhèn)化率與全社會(huì)用電量均逐年正增長(zhǎng)，兩者相關(guān)系數(shù)為0.95；隨著城鎮(zhèn)化率的提高，全社會(huì)用電量呈二次曲線(xiàn)增長(zhǎng)。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，以美國(guó)、日本、法國(guó)、意大利、韓國(guó)、印度、巴西等七個(gè)國(guó)家為例，1961~2011年這些國(guó)家城鎮(zhèn)化率與全社會(huì)用電量的相關(guān)系數(shù)均處于0.8以上，部分國(guó)家甚至超過(guò)0.97；隨著城鎮(zhèn)化率的提高，用電量總體呈單調(diào)遞增趨勢(shì)。

從城鎮(zhèn)化發(fā)展階段看，當(dāng)城鎮(zhèn)化率達(dá)到25%和75%時(shí)，用電量增速均出現(xiàn)較為明顯的變化。中國(guó)、巴西的城鎮(zhèn)化率突破25%后，用電量增速呈現(xiàn)提升趨勢(shì)；美國(guó)、法國(guó)、意大利、韓國(guó)、巴西的城鎮(zhèn)化率突破75%后，用電量增速減緩趨勢(shì)明顯。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展各階段的特征，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展與電力需求增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化演變的規(guī)律，可將城鎮(zhèn)化率作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的劃分參考，以補(bǔ)充經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段人均用電量的劃分標(biāo)準(zhǔn)（表3）。

初級(jí)產(chǎn)品階段的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)為主，人口以農(nóng)村居民為主，電力需求增長(zhǎng)緩慢；工業(yè)化階段的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)向制造業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，人口和就業(yè)逐步向城鎮(zhèn)和第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，電力需求增長(zhǎng)迅速；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)階段的第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，勞動(dòng)生產(chǎn)率較高，城鎮(zhèn)化率趨于穩(wěn)定，集約化程度高，電力需求增長(zhǎng)速度放緩并趨于飽和。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的提升，人均用電量不斷提高，與城鎮(zhèn)化的發(fā)展進(jìn)度也是吻合的，較低經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段具有較高的電力市場(chǎng)發(fā)展空間。

二、“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家電力供需形勢(shì)與投資需求

用“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家（不含中國(guó)）2015年的人口、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、用電量、發(fā)電裝機(jī)容量、城鎮(zhèn)化率、近三年用電量平均增長(zhǎng)率、近三年GDP平均增長(zhǎng)率等數(shù)據(jù)，對(duì)沿線(xiàn)各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、電力供求形勢(shì)和電力投資需求進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（一）“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與電力供求總體形勢(shì)

計(jì)算發(fā)現(xiàn)，2015年“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家（不含中國(guó)）人口共32.1億，占全球人口總數(shù)的43.69%；全年GDP12.11萬(wàn)億美元，占全球GDP總額的16.31%；年用電量5.27萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全球年用電量總額的22.84%；發(fā)電裝機(jī)容量14.75億千瓦，占全球發(fā)電裝機(jī)容量總額的23.42%。沿線(xiàn)國(guó)家平均城鎮(zhèn)化率為58.93%，比全球平均城鎮(zhèn)化率高4個(gè)百分點(diǎn)。

從“一帶一路”區(qū)域看，西亞的人均GDP、平均城鎮(zhèn)化率、人均用電量和人均發(fā)電裝機(jī)容量最高，而南亞的以上四項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)最差，符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展與電力需求增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化演變的規(guī)律（表4）。

（二）“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段判斷

根據(jù)表3中經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段劃分標(biāo)準(zhǔn)，“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家所處經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段（表5）表明，“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家大部分處于工業(yè)化階段，電力市場(chǎng)發(fā)展空間很大。

（三）“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家電力投資需求綜合評(píng)價(jià)

根據(jù)電力經(jīng)濟(jì)學(xué)和電力技術(shù)經(jīng)濟(jì)的基本原理，通過(guò)以下步驟對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家電力投資需求進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

首先，將人均GDP、人均用電量、人均發(fā)電裝機(jī)容量和城鎮(zhèn)化率作為要素指標(biāo)，運(yùn)用專(zhuān)家打分法確定要素指標(biāo)的影響權(quán)重，計(jì)算電力投資需求規(guī)模維度的量化指標(biāo)。該指標(biāo)數(shù)值越大，意味著該國(guó)電力市場(chǎng)發(fā)展空間越大。0~0.49、0.50~0.99、1.00~1.99、2.00及以上依次給予一星至四星評(píng)級(jí)。

其次，利用近三年用電量平均增長(zhǎng)率和近三年GDP平均增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)計(jì)算得到電力彈性系數(shù)，表示電力投資需求的時(shí)間維度。該指標(biāo)數(shù)值小于1且越接近0，意味著該國(guó)電力投資需求越緊迫；數(shù)值大于1且越偏離1，意味著該國(guó)目前電力供給越超前于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。0~0.49、0.50~0.99、1.00~1.99、2.00及以上依次給予四星至一星評(píng)級(jí)。

最后，計(jì)算電力投資需求的規(guī)模維度評(píng)級(jí)和時(shí)間維度評(píng)級(jí)之和，結(jié)合表5中對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的判斷，形成電力投資需求的綜合評(píng)價(jià)（表6）。綜合考慮沿線(xiàn)國(guó)家所處的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、電力投資需求的規(guī)模維度和時(shí)間維度（兩個(gè)維度評(píng)級(jí)之和為七星至八星），提出老撾、斯里蘭卡、烏茲別克斯坦、摩爾多瓦、菲律賓、印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦等9個(gè)國(guó)家為重點(diǎn)推薦投資國(guó)別?？梢?jiàn)，不管是從電力投資需求的規(guī)模還是緊迫性上來(lái)看，南亞地區(qū)將是電力投資的熱土。

三、“一帶一路”沿線(xiàn)代表性國(guó)家電力發(fā)展形勢(shì)簡(jiǎn)要評(píng)述

選取越南、也門(mén)、巴基斯坦、塔吉克斯坦、馬其頓等代表性國(guó)家，簡(jiǎn)要評(píng)述這些國(guó)家的電力發(fā)展形勢(shì)。

（一）越南

2015年末，越南全國(guó)發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘考s3865萬(wàn)千瓦，其中火電裝機(jī)容量約1300萬(wàn)千瓦，水電裝機(jī)容量1464萬(wàn)千瓦，燃油裝機(jī)容量87萬(wàn)千瓦，燃?xì)庋b機(jī)容量800萬(wàn)千瓦，可再生能源裝機(jī)容量14萬(wàn)千瓦，垃圾發(fā)電及小型水電裝機(jī)容量200萬(wàn)千瓦。2016年3月，越南調(diào)整了2011~2020年電力發(fā)展規(guī)劃，以滿(mǎn)足2016年至2030年越南經(jīng)濟(jì)平均增速達(dá)到7%對(duì)電力的需求。按照規(guī)劃，到2020年，越南的電力需求將達(dá)到3400~3700億千瓦時(shí)，相應(yīng)的電力裝機(jī)容量須達(dá)到4920萬(wàn)千瓦以上，與2015年末越南全國(guó)電力裝機(jī)容量相比，越南電力裝機(jī)容量的缺口高達(dá)1000萬(wàn)千瓦以上。

（二）也門(mén)

也門(mén)的電力發(fā)展和供應(yīng)非常落后，電力缺口大，不能滿(mǎn)足國(guó)民基本生產(chǎn)生活需求。也門(mén)是西亞地區(qū)少數(shù)幾個(gè)人口在2000萬(wàn)以上的國(guó)家，但是人均用電量?jī)H為217千瓦時(shí)，不足西亞地區(qū)人均用電量的4%。除了經(jīng)濟(jì)較為落后之外，缺乏相關(guān)資源也是導(dǎo)致也門(mén)電力發(fā)展落后的重要因素。這也說(shuō)明，也門(mén)電力需求增長(zhǎng)的潛力較大；一旦其經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展步入正軌，必然存在廣闊的電力市場(chǎng)。

（三）巴基斯坦

2016年末，巴基斯坦國(guó)家電網(wǎng)總裝機(jī)容量2122.2萬(wàn)千瓦，最大負(fù)荷2310.7萬(wàn)千瓦，輸電和竊電損耗近25%，實(shí)際缺口約500萬(wàn)千瓦。巴長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)燃油燃?xì)怆娬具^(guò)度依賴(lài)，電源裝機(jī)中燃油燃?xì)怆娬菊?6.5%，水電占33.4%，核電占4.4%，風(fēng)電和光伏共占4.9%，生物質(zhì)能占0.6%，燃煤電站占比不足0.1%。

得益于中巴經(jīng)濟(jì)走廊產(chǎn)業(yè)合作與升級(jí)、邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電瓶頸打通、輸電網(wǎng)絡(luò)負(fù)載能力提高，巴持續(xù)多年嚴(yán)峻的電力供需矛盾將在2019年前后基本得到緩解。2019年進(jìn)入電力供需動(dòng)態(tài)平衡階段后，巴政府計(jì)劃關(guān)停大量老舊燃油、燃?xì)鈾C(jī)組以?xún)?yōu)化電源裝機(jī)結(jié)構(gòu)。巴電力市場(chǎng)具有較強(qiáng)的投資潛力，根據(jù)巴國(guó)家輸配電公司數(shù)據(jù)，考慮在建、融資、談判階段和規(guī)劃開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，巴國(guó)家電網(wǎng)總裝機(jī)容量到2020年預(yù)計(jì)達(dá)到3977.8萬(wàn)千瓦。

（四）塔吉克斯坦

塔吉克斯坦年發(fā)電量約130億千瓦時(shí)，而年用電需求量約230億千瓦時(shí)。原蘇聯(lián)時(shí)期，電力缺口主要通過(guò)中亞電網(wǎng)從烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦進(jìn)口得以解決，但2009年底烏茲別克斯坦退出中亞電網(wǎng)，塔電力進(jìn)口受限，多次發(fā)生大面積停電，很多地區(qū)冬春季實(shí)行限電措施。例如2015~2016年冬春季，塔大部分城市每天供電時(shí)間為6~10小時(shí)，許多邊遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)每天供電2~3小時(shí)。冬春季缺電成為影響塔經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的主要障礙。

（五）馬其頓

馬其頓一直是缺電國(guó)家，年用電量70~80億千瓦時(shí)，而國(guó)內(nèi)電力生產(chǎn)只能滿(mǎn)足66%的用電需求，其余主要依靠從希臘進(jìn)口。馬其頓現(xiàn)有2座火力發(fā)電站，29座水電站?；痣娬究傃b機(jī)容量為80萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電量的62.5%；水電站總裝機(jī)容量為63.4萬(wàn)千瓦，水電年發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電量的35%。馬其頓規(guī)劃大力發(fā)展水電項(xiàng)目以緩解其電力依靠進(jìn)口的局面，但由于資金不足等原因，項(xiàng)目基本處于停滯狀態(tài)。

四、結(jié)語(yǔ)

電力工業(yè)作為在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中舉足輕重、與國(guó)計(jì)民生息息相關(guān)的行業(yè)，因其投資門(mén)檻較高，為實(shí)力雄厚和資金充裕的國(guó)家和企業(yè)提供了較為廣闊的舞臺(tái)。本文根據(jù)電力經(jīng)濟(jì)學(xué)和電力技術(shù)經(jīng)濟(jì)的基本原理，探索了電力供需動(dòng)態(tài)平衡與城鎮(zhèn)化演變的關(guān)系，形成了“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家電力投資需求綜合評(píng)價(jià)，以期為中國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家開(kāi)展電力投資的決策提供量化評(píng)價(jià)方案。

為保證研究對(duì)象的可比性和完整性，本文采用了世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織等機(jī)構(gòu)公布的沿線(xiàn)國(guó)家2015年的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，進(jìn)而提出了重點(diǎn)推薦投資國(guó)別。2015年至今，老撾、巴基斯坦等部分國(guó)家大量在建電力項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，電力供需形勢(shì)與2015年相比發(fā)生了較大變化。通過(guò)本文提出的評(píng)價(jià)方法，可長(zhǎng)期對(duì)沿線(xiàn)國(guó)家進(jìn)行滾動(dòng)統(tǒng)計(jì)和對(duì)比研究。

此外，由于電力增長(zhǎng)潛力和實(shí)際需求有一定差異，在開(kāi)展實(shí)際決策研究中，除了從供需平衡視角進(jìn)行考量外，還需著力分析“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家與投資可行性相關(guān)的政治、社會(huì)、法律環(huán)境，并結(jié)合電力進(jìn)出口、投資管制等產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行綜合判斷。