鼎力合一，芯聯(lián)集成擬收購芯聯(lián)越州股權(quán)

6月21日，芯聯(lián)集成發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購控股子公司芯聯(lián)越州集成電路制造(紹興)有限公司（以下簡稱“芯聯(lián)越州”）剩余72.33%股權(quán)。交易對方包括紹興濱海新區(qū)芯興股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市遠(yuǎn)致一號(hào)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)等15名芯聯(lián)越州股東。交易完成后，芯聯(lián)越州將成為公司全資子公司。
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芯聯(lián)越州簡介：
芯聯(lián)越州系上市公司二期項(xiàng)目的實(shí)施主體，硅基產(chǎn)能約為7萬片/月。除布局功率器件產(chǎn)品外，芯聯(lián)越州還進(jìn)一步前瞻性布局了SiC MOSFET、VCSEL（GaAs）以及功率驅(qū)動(dòng)（高壓模擬IC）等更高技術(shù)平臺(tái)、更稀缺的產(chǎn)品能力，其車規(guī)級(jí)BCD平臺(tái)為客戶提供完整高壓、大電流與高密度技術(shù)的模擬IC產(chǎn)品，該類平臺(tái)目前國內(nèi)較為稀缺，國產(chǎn)化率不足10%。
芯聯(lián)越州2023年度實(shí)現(xiàn)收入15.60億元，同比增長超10倍，隨著芯聯(lián)越州業(yè)務(wù)量的增加及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)盈利能力改善，并成為上市公司未來重要的盈利來源之一。
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本次交易意義：
?? 1、順應(yīng)國家戰(zhàn)略，借力資本市場為上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
本次股權(quán)收購，響應(yīng)了證監(jiān)會(huì)近期發(fā)布的《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革 服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》和《資本市場服務(wù)科技企業(yè)高水平發(fā)展的十六項(xiàng)措施》等文件的號(hào)召，支持科技型上市公司通過并購重組提升投資價(jià)值，綜合運(yùn)用股份、現(xiàn)金等工具實(shí)施并購重組、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
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2、提升對芯聯(lián)越州的管控整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益
本次交易完成后，上市公司將100%控股芯聯(lián)越州，對自身產(chǎn)能及產(chǎn)品線的控制力進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于提高對芯聯(lián)越州生產(chǎn)經(jīng)營的決策效率，更好地貫徹公司的整體戰(zhàn)略部署。
通過整合管控實(shí)現(xiàn)對17萬片8吋硅基產(chǎn)能的一體化管理，在內(nèi)部管理、工藝平臺(tái)、定制設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈等方面實(shí)現(xiàn)深層次的整合，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，有效降低成本，推動(dòng)上市公司提早實(shí)現(xiàn)盈利。
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3、實(shí)現(xiàn)技術(shù)、工藝等協(xié)同效應(yīng)，強(qiáng)化核心競爭力
芯聯(lián)越州除布局功率器件產(chǎn)品外，還進(jìn)一步前瞻性布局了SiC MOSFET、VCSEL（GaAs）以及功率驅(qū)動(dòng)（高壓模擬IC）等更高技術(shù)平臺(tái)、更稀缺的產(chǎn)品能力。
上市公司可在芯聯(lián)越州原有核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，利用上市公司研發(fā)力量，進(jìn)一步豐富芯聯(lián)越州原有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步針對基準(zhǔn)工藝平臺(tái)進(jìn)行深度優(yōu)化和定制設(shè)計(jì)，提升公司技術(shù)壁壘，深化公司在特色工藝晶圓代工領(lǐng)域布局。
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4、從國產(chǎn)替代，到創(chuàng)新引領(lǐng)
在目前日益嚴(yán)峻的國際政治經(jīng)濟(jì)背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為涉及國家戰(zhàn)略與安全的支柱型產(chǎn)業(yè)，亟需突破關(guān)鍵技術(shù)，打破歐美日等國家壟斷，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。
芯聯(lián)集成是國內(nèi)高端功率半導(dǎo)體及MEMS制造的領(lǐng)先企業(yè)，芯聯(lián)越州系上市公司二期項(xiàng)目的實(shí)施主體，產(chǎn)線、工藝更優(yōu)質(zhì)，雙方鼎力聯(lián)合，有助于引領(lǐng)中國功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從獨(dú)立自主到創(chuàng)新領(lǐng)先，符合國家高水平自立自強(qiáng)的發(fā)展戰(zhàn)略。
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未來展望：
?? 本次收購展現(xiàn)出芯聯(lián)集成在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的戰(zhàn)略定力和執(zhí)行力，將加速雙方創(chuàng)新進(jìn)程，發(fā)揮更大的協(xié)同價(jià)值。同時(shí)，也將進(jìn)一步推動(dòng)芯聯(lián)集成打造更有廣度和深度的產(chǎn)業(yè)新布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)。
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此外，芯聯(lián)越州其他股東將通過本次交易上翻為芯聯(lián)集成直接股東，展現(xiàn)出中小股東對公司未來持續(xù)發(fā)展的信心。
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