2020年關(guān)于LoRa/NB-IoT市場的現(xiàn)狀分析

? ?　根據(jù)知名物聯(lián)網(wǎng)研究機構(gòu) IoT Analytics 于今年 1 月最新發(fā)布的《2020-2025 年 LPWAN 市場報告》，這項針對能源約束型物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（即沒有足夠的電量支撐，不能消耗太多電能以傳輸數(shù)據(jù)的設(shè)備）的新興連接技術(shù)正在成為物聯(lián)網(wǎng)市場的“再加速劑”。

　　報告主要結(jié)論有：

　　目前的 LPWAN 市場正以＞100%的速度增長

　　LPWAN 市場集中于 4 種技術(shù)

　　亞太是全世界最多應(yīng)用 LPWAN 技術(shù)的地區(qū)

　　公用事業(yè)仍然是 LPWAN 市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域

　　衛(wèi)星通信將在未來的 LPWAN 市場中扮演越來越重要的角色

　　1. 目前的 LPWAN 市場正以＞100%的速度增長

　　圖 1:2018-2019 年全球 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備數(shù)量

　　LPWAN 市場在 2019 年實現(xiàn)了強勁增長，截止 2019 年年底，LPWAN 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量達(dá)到 2.31 億臺，與 2018 年相比，這一數(shù)字增加了 110%。分析表明，LPWAN 技術(shù)的成熟度正在提高，商業(yè)上可用的解決方案的組合也在擴大。

　　LPWAN 市場的高速增長離不開世界各地的大規(guī)模應(yīng)用，其中涉及所有的主流 LPWAN 技術(shù)：

　　Sigfox：

　　日本 NICIGAS 正在對 85 萬個燃?xì)獗磉M(jìn)行改造，使其變得更加智慧。

　　德國郵政 DHL 集團推出了創(chuàng)新的追蹤解決方案，在其 250000 個防滾架上安裝了 Sigfox 技術(shù)支持的智能跟蹤器，以提供有關(guān)防滾架位置和移動的準(zhǔn)確信息。

　　日本 NICIGAS 正在對 85 萬個燃?xì)獗磉M(jìn)行改造，使其變得更加智慧。據(jù)悉，網(wǎng)絡(luò)控制單元（NCU）會收集居民的燃?xì)庥昧繑?shù)據(jù)，并通過 Sigfox 將數(shù)據(jù)無線傳輸至 NICIGAS 的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺“NICIGAS Stream”，并可遠(yuǎn)程控制瓦斯閥。NCU 的耗電量低，使用鋰電池預(yù)計可運作長達(dá) 10 年的時間。

　　LoRa：

　　法國 Birdz 公司已經(jīng)在里昂運營了 40 萬塊 LoRa 智能水表，他們宣布未來十年內(nèi)將在法國部署超過 300 萬塊 LoRa 智能水表。Birdz 提供了在網(wǎng)絡(luò)中集成物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和設(shè)備的能力，如漏水檢測儀、消防栓監(jiān)控器和水質(zhì)檢測探頭等。

　　在巴西，MaxTrack 已經(jīng)配備了近 100 萬個 LoRa 車輛追蹤器。

　　NB-IoT & LTE-M：

　　中國鄭州，近 100 萬輛電動自行車被安裝了 NB-IoT 防盜終端（注：此處數(shù)據(jù)和中國相關(guān)報道有出入，2018 年 9 月，中國移動河南公司成功中標(biāo)鄭州市公安局 300 萬電動自行車 NB-IoT 防盜終端采購項目，項目金額達(dá) 1.6 個億），另外，NB-IoT 還被用于監(jiān)控杭州余杭區(qū)出租屋中 17 萬個煙霧探測和報警裝置。

　　在瑞典，超過 200 萬個智能電表同時應(yīng)用了 NB-IoT 和 LTE-M 無線連接。

　　2.LPWAN 市場集中于 4 種技術(shù)

　　圖 2:2019 年全球 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備不同技術(shù)應(yīng)用份額

　　92%的 LPWAN 市場被 LoRa、NB-IoT，、Sigfox 和 LTE-M 瓜分

　　IoT Analytics 的報告顯示，92%的 LPWAN 市場被 LoRa、NB-IoT、Sigfox 和 LTE-M 這 4 種技術(shù)瓜分。在 2019 年，這些技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋、生態(tài)系統(tǒng)規(guī)模和最終用戶應(yīng)用規(guī)模都進(jìn)一步增長，顯示出健康的態(tài)勢。

　　LoRa/LoRaWAN：根據(jù) LoRa 聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，LoRaWAN 目前部署（包括公共、私人和開放社區(qū)）在 142 個國家，截至 2020 年 1 月，LoRaWAN 網(wǎng)絡(luò)運營商的數(shù)量已達(dá)到 128 家。在 2019 年初，這兩個數(shù)字都剛剛超過 100。

　　Sigfox：根據(jù) Sigfox 的數(shù)據(jù)，其物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)目前部署在 70 個國家，主要是在歐洲。此外，Sigfox 網(wǎng)站上目前列舉了 700 多家合作伙伴，包括硬件制造商、軟件開發(fā)商和服務(wù)提供商，超過了其他任何 LPWAN 技術(shù)。

　　NB-IoT & LTE-M：據(jù) GSMA 統(tǒng)計的數(shù)據(jù)， 截止 2020 年 1 月，全球已有 127 張基于 NB-IoT 或 LTE-M 的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，比 2018 年 12 月 IoT Analytics 統(tǒng)計的 83 張網(wǎng)絡(luò)多出 53%。其中 92 張是 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)，35 張是 LTE-M 網(wǎng)絡(luò)。

　　IoT Analytics 相信，未來 5 年，這些技術(shù)將占據(jù) LPWAN 連接市場的絕大部分，而與上述四種技術(shù)相比，Weightless、Ingenu 的 RPMA 等其他技術(shù)對 LPWAN 市場的貢獻(xiàn)仍然相對較小。

　　不過，值得注意的是，2019 年出現(xiàn)了一些應(yīng)該受到密切關(guān)注的新技術(shù)，比如亞馬遜的 Sidewalk 技術(shù)、 Behr Technologies 的 MIOTY 和索尼的 Eltres。

　　亞馬遜在西雅圖舉行的硬件大會上，發(fā)布了十多款新產(chǎn)品，涵蓋多款支持 Alexa 語音助手的音箱、門鈴、安全監(jiān)測器、路由器以及智能戒指和智能眼鏡穿戴設(shè)備，形成了豐富多樣的智能硬件設(shè)備。不過，除了智能硬件之外，亞馬遜還宣布了一項名為 Sidewalk 的低功耗遠(yuǎn)距離無線技術(shù)，能夠在比 Wi-Fi 或藍(lán)牙等無線網(wǎng)絡(luò)更大的范圍控制家庭設(shè)備。

　　3. 亞太是全世界最多應(yīng)用 LPWAN 技術(shù)的地區(qū)

　　圖 3：按區(qū)域劃分的 2019 年 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備數(shù)量

　　在過去的幾年里，亞太地區(qū)已經(jīng)成為 LPWAN 市場的主要應(yīng)用地區(qū)。IoT Analytics 估計，2019 年亞太地區(qū)的 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備數(shù)占全球 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備總數(shù)的 60%以上，主要是受中國快速應(yīng)用這些技術(shù)的推動。

　　在中國，地方政府大力支持應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，這刺激了一個強大的地方生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)建，使得當(dāng)?shù)貎A向于比世界其他地方更快地采用這些 LPWAN 技術(shù)，特別是 LoRa 和 NB-IoT。

　　一些值得注意的中國地區(qū) LPWAN 部署包括：

　　鄭州通過應(yīng)用 NB-IoT 遠(yuǎn)程監(jiān)測 100 萬輛電動自行車以實現(xiàn)防盜

　　杭州余杭區(qū)出租房屋內(nèi) 170000 個 NB-IoT 煙霧探測和報警裝置

　　上海靜安區(qū) 50 萬個物聯(lián)網(wǎng)智慧城市傳感器

　　中國電信在上海靜安區(qū)安裝了逾 50 萬個 NB-IoT 傳感器，覆蓋超過 37 公里的區(qū)域，以將該地區(qū)打造成為真正的智慧社區(qū)。這些設(shè)備被用于監(jiān)控從井蓋、消防栓水壓傳感器，到氣體和煙霧探測器及環(huán)境監(jiān)測器的一切物體。集成平臺集中、監(jiān)測和分析數(shù)據(jù)，以幫助進(jìn)行實時改進(jìn)。

　　4. 公用事業(yè)仍然是 LPWAN 市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域

　　圖 4:2019 年全球 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備不同領(lǐng)域應(yīng)用份額

　　2019 年，公用事業(yè)占 LPWAN 連接應(yīng)用的 39%

　　在 2019 年，公用事業(yè)領(lǐng)域是 LPWAN 市場的主導(dǎo)者，預(yù)計占 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備數(shù)量的三分之一以上。IoT Analytics 預(yù)計它將保持領(lǐng)先地位直到 2025 年。天然氣和水表是這一領(lǐng)域的主要用例，目前世界各地正在進(jìn)行幾項眾所周知的大規(guī)模部署。

　　目前，中國電信已建成了全球最大的 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)，超過 40 萬基站上線運行，承載的 NB-IoT 連接規(guī)模已過 3500 萬。10 月末，中國電信迎來了 NB-IoT 燃?xì)獗砗?NB-IoT 水表用戶數(shù)雙雙突破 1000 萬大關(guān)的高光時刻，其智慧燃?xì)狻⒅腔鬯畡?wù)業(yè)務(wù)已服務(wù) 31 省 210 地市，2000 多萬家庭。

　　5. 衛(wèi)星通信將在未來的 LPWAN 市場中扮演越來越重要的角色

　　圖：LacunaSpace（左）和 Eutelsat（右）基于衛(wèi)星的 LPWAN 網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置

　　由于無處不在的覆蓋范圍，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)越來越多地使用衛(wèi)星連接，以使物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用能夠觸及無法通過地面網(wǎng)絡(luò)到達(dá)的地區(qū)，比如非常偏遠(yuǎn)的地區(qū)、海上或空中。微型衛(wèi)星技術(shù)的出現(xiàn)有利于這一點，這有助于降低衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的成本，從而使其對低成本物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更具吸引力。

　　一些公司正在推出物聯(lián)網(wǎng)微型衛(wèi)星服務(wù)，有望為全世界提供無處不在的連接，甚至能夠覆蓋那些以前從來沒有被連接到的地方，這一事實確實令人興奮。

　　如今，市場上大多數(shù)基于衛(wèi)星的物聯(lián)網(wǎng)解決方案都使用衛(wèi)星通信作為回傳解決方案，其中終端設(shè)備與地面網(wǎng)關(guān)通信，后者通過衛(wèi)星鏈路提供互聯(lián)網(wǎng)連接。然而，在 LPWAN 市場上，不同的參與者正在超越這一范疇，致力于使地面設(shè)備和基于微型衛(wèi)星網(wǎng)關(guān)之間的直接通信成為可能，并在不需要地面網(wǎng)關(guān)的情況下提供全球設(shè)備移動性。例子包括：

　　法國衛(wèi)星運營商 Eutelsat 將與 Sigfox 合作，在 2022 年之前發(fā)射 25 顆微型衛(wèi)星

　　Lacuna Space 目前正在測試其基于衛(wèi)星的“太空網(wǎng)關(guān)”，用于基于 LoRa 的通信

　　荷蘭微型衛(wèi)星初創(chuàng)公司 Hiber 宣布，它將很快推出 Hiberband Direct，這項服務(wù)通過將 Hiber 調(diào)制解調(diào)器和天線整合到設(shè)備中，來實現(xiàn)設(shè)備與衛(wèi)星之間的直接連接

　　Eutelsat 去年 11 月宣布，將發(fā)射 25 顆衛(wèi)星服務(wù)于物聯(lián)網(wǎng)市場。該公司正與 Sigfox 合作，以利用其新技術(shù)拓展交通、石油、天然氣以及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。歐洲通信衛(wèi)星公司希望得到一些初創(chuàng)公司的支持，其中包括總部位于瑞士的 Astrocast、總部位于澳大利亞的 Myriota 以及 FleetSpace Technologies 公司。

　　2019 年 2 月， FleetSpace Technologies 公司在啟動勞拉衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)“銀河計劃”后僅 24 個小時，就有 100 萬臺設(shè)備已經(jīng)注冊聯(lián)網(wǎng)；2019 年 5 月，Myriota 成為第一家連接亞馬遜新的物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星服務(wù)的公司，該服務(wù)稱為“AWS 地面站”，允許用戶管理自己的衛(wèi)星通信和數(shù)據(jù)，并應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)場景，但它并不是物聯(lián)網(wǎng)獨有的；2019 年 4 月，亞馬遜宣布，它計劃向近地軌道發(fā)射一個由 3236 顆衛(wèi)星組成的星座，為“世界各地未得到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和服務(wù)不足的社區(qū)”提供互聯(lián)網(wǎng)，不過沒有明確提到物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。