原材料漲價及供應鏈波動 機器人“漲價潮”漸漸歸于平靜

“受全球范圍內經(jīng)濟環(huán)境的影響，芯片等原材料價格、勞動力成本和物流成本等不斷上漲，這些因素均導致機器人產(chǎn)品的整體成本大幅增加……”

“為確保持續(xù)提供更優(yōu)質的產(chǎn)品和服務，經(jīng)公司研究決定，對機器人全系列產(chǎn)品價格進行調整……”

“已簽訂單價格不變，調價生效后再簽約的項目及產(chǎn)品訂單則根據(jù)不同機型機器人的成本增長來實行不等的漲幅……”

2022年1-7月，國內外機器人本體企業(yè)紛紛發(fā)布漲價函。進入8月后，隨著疫情防控的常態(tài)化、物流的逐漸通暢，“漲價潮”似乎也漸漸歸于平靜。

事實上，除了通知函中提到的原因，一貫以“降價”出圈的一眾國內機器人本體企業(yè)卻迎上了這波漲價潮，其深層次原因是什么？

原材料漲價及供應鏈波動

作為打響國產(chǎn)機器人漲價第一槍的匯川技術，在3月接受調研時表示，公司產(chǎn)品價格整體上受兩個因素影響：市場需求和原材料供給形勢?！皩τ诠緛碚f，目前主要還是受原材料供應形勢的影響?！?? 自2020 年末以來，銅、稀土、硅鋼、鋁等大宗材料價格持續(xù)上漲。據(jù)高工機器人了解，機器人產(chǎn)業(yè)鏈的主要原材料包括電子料、磁鋼及機器人鋁制金屬結構件、減速機等。其中，磁鋼、減速機等部件所需的金屬原材料價格維持高位，芯片及部分零部件的缺貨情況持續(xù)，對自動化核心部件及機器人的正常生產(chǎn)及交付產(chǎn)生影響。 ? 受全球宏觀經(jīng)濟、貿易戰(zhàn)、疫情防控、自然災害等影響，如原材料繼續(xù)上漲，芯片等關鍵物料供應持續(xù)出現(xiàn)失衡，則會引起機器人企業(yè)產(chǎn)品成本的大幅變化。

? 如埃夫特在談及二季度受疫情影響情況時分析，公司大部分制造資源在蕪湖，受疫情影響相對較小。但公司供應鏈主要在江浙地區(qū)，同時部分二級物料、三級物料來源于海外，如公司采購的電機的一些部件、控制器的一些芯片需要從國外進口，疫情帶來的江浙地區(qū)物流受阻、上海進口物料無法按時提貨，對公司機器人業(yè)務有一定影響。 ? 基于此，在國內，漲價潮由臺達、匯川技術、禾川科技、納博特、來福諧波等在機器人核心零部件領域具備一定規(guī)模的國產(chǎn)企業(yè)掀起，進而傳導至埃斯頓、埃夫特、配天機器人、珞石、阿童木機器人、爾必地等工業(yè)機器人企業(yè)。

芯片價格飆漲，缺貨才是“致命傷”

近年來，智能汽車、智能家電等行業(yè)快速發(fā)展，未來成長空間巨大，芯片廠商大多選擇聚焦“掙大錢、高毛利”的行業(yè)，如綁定新能源車企Tier廠商，為未來布局“占位”，因而芯片廠商會把大部分產(chǎn)能與精力投入到這些領域，進而戰(zhàn)略性放棄增長緩慢的市場，如機器人行業(yè)市場。 ? 也就是說，芯片廠商會選擇在新能源行業(yè)“打滿了”才會把產(chǎn)能勻到別的行業(yè)。因此導致芯片等關鍵物料的供需出現(xiàn)失衡，價格上漲。 ? 在機器人領域，芯片通常被用于控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)上。一臺工業(yè)機器人一般需搭載MCU（微控制芯片）、DSP（數(shù)字信號處理芯片）等芯片。 ? 業(yè)內人士透露，近年來，機器人應用的芯片價格從20多元，提升到100多元，再飆漲到600多元，由于交付緊，為了趕交工，成本更高，近期由于短缺，芯片現(xiàn)貨甚至被市場炒到幾千元。 ? 業(yè)內人士分析，芯片漲價是一方面，但缺貨才是最要命的。畢竟?jié)q價還有一個標準，但缺貨就代表著采購方需要從二級市場、代理商市場購買，那就沒譜了。因而導致物料回貨難度加大，采購成本上升。 ? 他進一步分析，機器人本體企業(yè)的漲價，對出貨并沒有影響?！?strong>有訂單的企業(yè)基本上處于缺貨狀態(tài)，缺貨并不是因為漲價，并不是說我想買就可以出更高的價格買到，而是因為買不到原材料。換句話說，如果現(xiàn)在真的能買到原材料，機器人企業(yè)現(xiàn)在就算高價購買原材料，虧一點出貨來搶占市場也是可以的?！彼ρ裕骸耙簿褪钦f芯片我比別人出高一倍的價格，一年虧幾千萬，但一年可以出兩三萬臺的量，我也是非常樂意的?！?? 這也是為什么國外一線機器人品牌，在有錢、有訂單的狀態(tài)下也難以交付，其中的關鍵點就在于原材料缺貨。

對標國外一線品牌的價格體系

對于工業(yè)機器人而言，存在基本的定價邏輯，國產(chǎn)機器人企業(yè)會以國外一線品牌為參照對產(chǎn)品進行定價。這也是2022年國外機器人品牌的漲價幅度大多是10%左右，國產(chǎn)機器人品牌的漲價幅度大多是2%-8%的原因之一。業(yè)內人士分析：“四大家大幅度漲價，國產(chǎn)漲一點點，價格差距還是15%?！?? 埃夫特副總經(jīng)理王富康指出，實際上國外機器人品牌的漲價幅度甚至達到50%-60%，得益于終端客戶品牌依賴，而當前國產(chǎn)機器人品牌的影響力還不足以形成客戶強勁的依賴。 ?

而在協(xié)作機器人領域，艾利特機器人董事長曹宇男分析，協(xié)作機器人的主力供應商為國產(chǎn)廠商，包括艾利特機器人在內的協(xié)作機器人企業(yè)快速成長，對國產(chǎn)諧波減速器的采購數(shù)量在增加，所以供應鏈側是在降價的，但下降幅度不足以彌補其它物料價格上漲的部分，因此綜合成本呈上漲趨勢。 ? 但對于協(xié)作機器人企業(yè)而言，該市場目前競爭激烈，短期內不存在漲價的條件。這一情況也同樣適用于移動機器人企業(yè)。優(yōu)艾智合CEO張朝輝指出，器件層面普遍漲價10%左右，“而移動機器人企業(yè)面臨的更大問題是交期，原來只有30、60天的交期，現(xiàn)在變成了180天、270天、360天，導致備貨壓力倍增?！?/p>

毛利率情況獲改善

整體來看，2022年，工業(yè)制造業(yè)市場整體景氣度不高，過往機器人企業(yè)“降價保量”，今年即使降價也無法上量，因為下游終端客戶也處于水深火熱之中，需求量大概率不會大增。 ? 所以，當國產(chǎn)機器人品牌效應起來，獲得終端大客戶認可后，國產(chǎn)機器人廠商才會有底氣有選擇性的放棄小客戶，從而保證對大客戶的供應。因為，機器人本體的降價邏輯是批量化，而即使對小客戶實行降價，也不可能短時間內提高購買量。

? 對外資品牌而言，漲價是基于利潤優(yōu)先經(jīng)營策略的考量。對國產(chǎn)品牌而言，由于上游供應鏈成本壓力的傳導，零部件與工業(yè)機器人產(chǎn)品的漲價意愿強烈，但更多采用內部消化的策略，比如“上游可能漲了15%，我們自己消化了10%，稍微漲了5%?！薄按藭r不漲，更待何時?！?? 漲價背后的底層邏輯一方面是為了對沖交付量下滑的損失，另一方面價格一定程度上由競爭決定，在談具體項目時存在“一單一議”的情況，企業(yè)針對終端大客戶發(fā)布漲價通知，更多是為了爭取獲得客戶的理解，減少在產(chǎn)品價格上的博弈。即“形式大于實際”。

? 為此，各家機器人上市公司紛紛采取一系列措施來不斷改善毛利率狀況，如通過研發(fā)實現(xiàn)原材料的國產(chǎn)化替代，降低成本和實現(xiàn)自主可控；在供應鏈管理、制造提效等方面強化精益化管理，從而控制管理費用；根據(jù)市場變化，適時調整產(chǎn)品價格，轉移部分成本上漲的影響；積極推進市場拓展，通過業(yè)務的增長，降低固定成本的分攤，不斷改善毛利率水平。 ? 可以預見的是，機器人本體廠商的備貨壓力依然存在，交付問題依然嚴峻。為此，國產(chǎn)機器人本體企業(yè)基于對客戶供應的產(chǎn)品不是完全統(tǒng)一的標準品，產(chǎn)品價格策略整體上可選擇比較靈活的方式，且根據(jù)不同客戶和不同競爭情況進行梳理。最終目標是保持交付優(yōu)勢，發(fā)揮“有貨可交付、快速交付”的競爭力。

編輯：黃飛