機(jī)器人行業(yè)將迎來大規(guī)模洗牌

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈在未來幾年會逐漸完整，高速增長依然會維持，尤其在核心零部件行業(yè)，會經(jīng)歷量變到質(zhì)變的改變，未來三到五年，各個產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)會發(fā)生大規(guī)模的整合和洗牌，機(jī)會也會醞釀其中。

從投資角度，如何看待服務(wù)機(jī)器人的創(chuàng)業(yè)機(jī)會，現(xiàn)階段看產(chǎn)品，會要求其有明顯差異化，這不僅包括要有運(yùn)動、智能、決策的獨(dú)到產(chǎn)品能力，還要能夠解決獨(dú)到的場景中的痛點(diǎn)。

未來兩到三年消費(fèi)服務(wù)機(jī)器人拐點(diǎn)還不會到來

機(jī)器人這一塊，2020年會有60多億美元，也就是三四百億人民幣的規(guī)模，其中還是三分之二以上是工業(yè)行業(yè)類用的，消費(fèi)類是20億左右。

這數(shù)字說明一個問題，首先這是一個比較大的行業(yè)，幾百億甚至近千億的行業(yè)，同時它的增速目前還是穩(wěn)定成長的過程，說明什么?我們預(yù)測會在未來兩三年當(dāng)中整個消費(fèi)服務(wù)類的機(jī)器人的拐點(diǎn)還不一定會到來，一旦這個發(fā)生，可能就不會是20億的規(guī)模的體量，但這個拐點(diǎn)遲早會到來。

工業(yè)機(jī)器人訴求愈加明顯

看看工業(yè)機(jī)器人這一塊，工業(yè)機(jī)器人有幾個要素，從投資和預(yù)測的角度去想，比如說從政策支持、法規(guī)保護(hù)包括現(xiàn)在整個制造業(yè)，最近幾年GDP增速的壓力和整個中國制造業(yè)升級迫切的需求，這一塊的訴求是很明顯的，而且整個國家包括從政策，其他的引導(dǎo)性扶持方面，都是可以看到的。

聯(lián)想本身也是制造型企業(yè)，我們有自己核心的電路、組裝、整機(jī)各種各樣生產(chǎn)能力和設(shè)備。這一塊勞動力成本的變化是很大的驅(qū)動要素，很多自動化的東西從五六十年代已經(jīng)在發(fā)生了，最后在中國這樣一個新興的制造業(yè)大國當(dāng)中，更多是要算一筆經(jīng)濟(jì)的賬，看在什么環(huán)節(jié)可以取代人力。

比如說今天我們聯(lián)想很多大部分的制造工廠，自動化率已在50%以上，部分的生產(chǎn)線能達(dá)到70%-80%，未來希望通過機(jī)器視覺的方法進(jìn)一步提升，類似包裝、裝配這一類的東西可能難度會更大一些，使用機(jī)器人替代代價(jià)會更高。

事實(shí)上隨著經(jīng)濟(jì)水平、教育水平的提升，還有一點(diǎn)非常重要，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)帶來很多共享經(jīng)濟(jì)之類新的勞動力密集型機(jī)會，使得整個制造業(yè)生產(chǎn)勞動力成本和招工難度、包括維持用工規(guī)模都變得非常困難。今天任何一家制造業(yè)的企業(yè)都會有這樣的痛點(diǎn)，這幾個驅(qū)動力是非常明顯的。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)也完全適用微笑曲線，在兩端，比如說關(guān)鍵核心零部件和最后的行業(yè)整機(jī)應(yīng)用這塊，會有比較高的技術(shù)、行業(yè)門檻和相應(yīng)的利潤。在整機(jī)本體這一塊，目前行業(yè)的現(xiàn)狀有一些巨頭，正中低端的競爭和態(tài)勢非常嚴(yán)峻。

核心零部件基礎(chǔ)工業(yè) 遠(yuǎn)達(dá)不到高性能應(yīng)用

我們看微笑曲線的兩端，關(guān)鍵的零部件是非常有意思的行業(yè)，尤其是減速機(jī)、伺服電機(jī)、控制器占整個制造業(yè)成本60%以上，尤其是減速機(jī)這一類產(chǎn)品，我們大家在行業(yè)里很熟，全世界只有德國和日本兩三家公司做的特別好，我們?nèi)ピL問的時候，他們把他們的機(jī)器和參數(shù)全盤托出，包括走的時候送一人一個模型，全是塑料的一比一的仿真件，很多東西都是開放的，但牽扯到后面整個基礎(chǔ)工業(yè)和精密加工制造、材料行業(yè)等太多的基礎(chǔ)工業(yè)上，即便它開放整個設(shè)計(jì)也很難復(fù)制，達(dá)到同樣高性能的工業(yè)應(yīng)用水平，這條道路還非常漫長。但在系統(tǒng)集成，因?yàn)橹袊袠I(yè)的升級，擁有大量的用戶案例和一些行業(yè)的需求，這塊會有比較多的機(jī)會。

根據(jù)這些，有幾個方向值得去看，比如說人機(jī)協(xié)作，目前應(yīng)用比較多的還是汽車制造行業(yè)，在某些環(huán)節(jié)當(dāng)中基本上是全自動的。未來隨著我們剛剛講的人力成本提高，這些行業(yè)應(yīng)用逐步得到成熟，未來像3C產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用會越來越多，中國在過去20年傳統(tǒng)制造業(yè)興起過程中，做的比較多的東西中，有很多環(huán)節(jié)會逐步自動化和機(jī)器人化。這會牽扯到人機(jī)協(xié)作，不是純流水線的人機(jī)生產(chǎn)。

第二塊國產(chǎn)自主已經(jīng)談到了，關(guān)鍵零部件國內(nèi)還是有一些核心技術(shù)，逐漸有企業(yè)勇于嘗試核心零部件的制造和生產(chǎn)，最近又有貿(mào)易戰(zhàn)，第一步觸及的是芯片行業(yè)，在關(guān)鍵零部件這塊也是潛在的機(jī)會點(diǎn)。

最后一塊網(wǎng)絡(luò)化比較有意思，我們一直在談5G，除了商業(yè)應(yīng)用以外，很大是在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，比較高的帶寬使多機(jī)器人的協(xié)同、智能工廠逐漸變?yōu)榭赡埽S著這一些技術(shù)的成熟，多機(jī)器人協(xié)同、完全智能工廠網(wǎng)絡(luò)化機(jī)器人的應(yīng)用會逐漸出現(xiàn)。

總的來講，我們覺得中國大的趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈在未來幾年會逐漸完整，高速增長依然會維持，過去很多年的積累，尤其是在核心零部件這一塊，會經(jīng)歷量變到質(zhì)變的改變，相信未來三到五年，在各個產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)會發(fā)生大規(guī)模的整合和洗牌。機(jī)會也會醞釀其中。

機(jī)器人萬億級機(jī)會在哪兒?

服務(wù)機(jī)器人這一塊，故事大家都覺得很大，覺得應(yīng)該是萬億級市場，共同的問題是說萬億級會出現(xiàn)在哪里。我們看需求端是非常明顯在的，生活水平的提升，整個中產(chǎn)階級購買力的提升，使得大家愿意花更多的錢購買一些自動化家居的服務(wù)機(jī)器人，掃地機(jī)器人是一個開始。

第二塊是人口結(jié)構(gòu)的變化，老齡化的東西出現(xiàn)，使得包括家政服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)類的機(jī)器人這塊會是比較大的潛在市場機(jī)會。第三塊是整個文化娛樂這一塊，包括IP版權(quán)這些東西的成熟，現(xiàn)在很多大部分賣的比較好的娛樂機(jī)器人，基本上還是要綁定IP賣的，未來從IP到內(nèi)容再結(jié)合教育和娛樂機(jī)器人這塊會有比較大的機(jī)會。最后一塊，勞動力成本的上升，會使得整個圍繞教育、老齡化或者消費(fèi)升級都有迫切的需求。

機(jī)器人現(xiàn)狀：Pad+輪子

今天的現(xiàn)狀是什么樣呢?因?yàn)槲覀兘裉旌芏嘧鰴C(jī)器人的人才、公司背景，幾乎都來自于軟件、移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。所以大部分是軟件人才在Pad上開發(fā)一些應(yīng)用，今天大部分的形態(tài)是Pad+輪子，這個是今天的現(xiàn)狀。

這些東西在某些應(yīng)用，比如說在行業(yè)教育的應(yīng)用是早教機(jī)，而不是通常意義上想象的機(jī)器人。這一塊整個運(yùn)動能力差，使得應(yīng)用會非常窄和單一，也沒有觸及到真正用戶的剛需和痛點(diǎn)上，就會在各個行業(yè)有類似的限制。

第二塊除了運(yùn)動能力以外，整個AI的發(fā)展還剛剛開始，怎么樣體現(xiàn)更聰明，視覺還有語音的其它人機(jī)交互是一塊。第二塊是決策能力，包括本地決策能力、通過云端大數(shù)據(jù)的建模更加智能的基于行業(yè)決策的能力。第三塊是進(jìn)行移動也好，跟人互動也好，進(jìn)行任務(wù)時碰到突發(fā)情況處理的能力等，現(xiàn)在都非常缺乏，但我們覺得隨著本地AI計(jì)算、AI芯片這些算力能力的提高，算法的演進(jìn)和整個到云端隨著5G技術(shù)的成熟之后，這些問題也會得到很大的提高，但這一塊是現(xiàn)在最大的瓶頸。

用通用性硬件滿足更多場景和實(shí)際使用需求

我們怎么看這塊的發(fā)展方向，未來消費(fèi)機(jī)器人的演進(jìn)，肯定是最能夠突出的創(chuàng)業(yè)企業(yè)會做一些運(yùn)動能力更強(qiáng)，比如說六足機(jī)器人，有19個自由度的控制，包括用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)做CNG，根據(jù)不同的周邊環(huán)境進(jìn)行實(shí)時調(diào)整自由度的用力、姿態(tài)等，使得能在各種地形，各種復(fù)雜情況下有更強(qiáng)運(yùn)動能力，可開放很多新的應(yīng)用場景。

那什么叫任務(wù)多樣化，因?yàn)槿绻\(yùn)動能力和智能能力達(dá)到一定的程度后，你把它平臺化做的比較好，就能夠通過生態(tài)，類似于智能機(jī)的生態(tài)去拓展軟件的生態(tài)，或者開發(fā)者的生態(tài)，使得你通用性的硬件滿足更多的場景和實(shí)際的使用需求。我們相信這一塊智能化的道路會是未來通用的消費(fèi)機(jī)器人很重要的特征。