機器人產(chǎn)業(yè)鏈全調(diào)查：機器人的覺醒與隱憂

　　2011年，雷柏科技從國際四大機器人生產(chǎn)商之一ABB購買了75臺“IRB120”工業(yè)機器人，開始了重構生產(chǎn)線的旅途。

　　這是近乎冒險的嘗試，雷柏科技包括購買ABB機器人在內(nèi)的自動化改造花費超過3000萬元，此前國內(nèi)鍵鼠行業(yè)尚無使用機器人的成功經(jīng)驗。但如今雷柏科技在這條路上已初步成功，并被業(yè)界當作輕量級機器人運用的典范。

　　用工業(yè)機器人替換人工，這已是國內(nèi)制造業(yè)的大勢所趨。但據(jù)了解，在成本收益的仔細考量下，大多數(shù)企業(yè)在“上不上機器人”臨界點的糾結仍未突破;3C、工程機械、物流等細分行業(yè)的臨界點已逐漸臨近，有望在未來數(shù)年內(nèi)率先實現(xiàn)需求端的爆發(fā)性增長。

　　人工替代的成本臨界點

　　雷柏科技主要生產(chǎn)鼠標、鍵盤等無線外設產(chǎn)品，在國內(nèi)無線鍵鼠行業(yè)市場占有率排名第一。在組裝鍵盤的車間里，雷柏科技高級經(jīng)理孫青根指著正靈活操作的機器人說，這個車間原本需要105個工人，但如今，用戶有七個小型機器人構建的升級版生產(chǎn)線只需3-4個工人即可。

　　“我們2011年的時候有3200個工人，目前大約1000人?！崩装乜萍几笨偨?jīng)理鄧邱偉表示，正是預計到用工成本的上升，公司才下定決心使用機器人。而3年內(nèi)工廠已經(jīng)4次漲薪，每次幅度都超過10%，目前平均為一個工人付出的成本已經(jīng)要五六千元，從公司投資收益的角度而言改造是值得的。

　　鄧邱偉則透露，機器人只是基礎，更重要的是基于機器人重構生產(chǎn)線，所以公司才能省去這么多的人工。就雷柏科技而言，只要能在五年內(nèi)回收成本的生產(chǎn)線，公司都認為有替換價值，目前這樣的替換已經(jīng)完成了70%，還有30%的空間可以慢慢做?！艾F(xiàn)在看是五年，可能過兩年來看就沒有五年了?！?/p>

　　“我就告訴你一個數(shù)字的變化，在(營業(yè)收入)做到800多億時，我們是九萬六千人，現(xiàn)在我們做到1200億，但只有八萬人?！备窳﹄娖?000651.SZ)董事長兼總裁董明珠對21世紀經(jīng)濟報道記者稱。

　　選擇改變的還有茂碩電源(002660.SZ)，這家同樣位于深圳的LED驅(qū)動電源行業(yè)龍頭企業(yè)，目前正在進行規(guī)劃新的生產(chǎn)線。

　　該公司募投項目為惠州茂碩電源驅(qū)動生產(chǎn)廠，分管新工廠智能生產(chǎn)線規(guī)劃、建設的總裁辦副主任表示，前期試驗性的兩條生產(chǎn)線目前已設計好，在委托廠家生產(chǎn)，每條線是6臺機器人，共12臺機器人。原本一條生產(chǎn)線需要約60名工人，現(xiàn)在只要三分之一的人。

　　“電源行業(yè)還沒有公司做過這樣的嘗試?！边@位副主任表示，公司對此很謹慎，前期進行了諸多調(diào)研、規(guī)劃工作，經(jīng)過計算，升級的生產(chǎn)線能減少三分之二的人工，由此減少的人工成本支出，在兩年內(nèi)即可覆蓋為升級而支出的費用，等于是兩年內(nèi)回收成本。

　　由此可見，考量機器人應用生產(chǎn)線的直接因素就是人工成本?！?015年我們的工人工資(準備)要提高15%到20%?！泵赖募瘓F(000333.SZ)董事長兼總裁方洪波說。

　　格力電器的機器人供應商的一位負責人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，格力電器從原本九萬六千人到現(xiàn)在八萬人，未來的目標還要減少到六萬人以內(nèi)。

　　與此相反，工業(yè)機器人的使用成本則在逐步下滑。

　　原國家863計劃智能機器人主題專家組副組長、北京航空航天大學教授宗光華告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前機器人的成本平均每年以大約4%的比例下降。

　　這兩條成本曲線的逐漸接近是一個溫水煮青蛙式的過程，而在某些工種或者細分行業(yè)，這兩條線已然相交。

　　細分行業(yè)突破口

　　一般而言，合適用工業(yè)機器人替換人工的領域包括：人力成本很高、對精確度要求很高的領域，人去不了或者由人工完成有損健康的工作。

　　最顯著的行業(yè)是汽車，這是一個成熟使用機器人進行生產(chǎn)制造的行業(yè)。 一位熟悉機器人產(chǎn)業(yè)鏈的券商分析師認為，3C行業(yè)(電腦、通訊和消費性電子)是接下來用工作機器人替換人工空間的大行業(yè)。

　　中國集中了全球70%的3C產(chǎn)品產(chǎn)能，3C產(chǎn)業(yè)目前自動化程度仍較低，構成了一塊中國特殊的、其他國家無法借鑒的機器人市場，目前已實現(xiàn)機器人自動化生產(chǎn)的環(huán)節(jié)主要為外殼、玻璃、蓋板以及最后組裝階段等。

　　“預計未來物流、食品飲料、醫(yī)藥、塑料、衛(wèi)浴、沖壓、打磨等行業(yè)對機器人的需求增速都會較快。”上述分析師說。

　　廣州數(shù)控設備有限公司主營業(yè)務包括工業(yè)機器人，其產(chǎn)品應用于搬運、弧焊、涂膠、切割、噴漆、科研及教學、機床加工上下料等領域。該公司一位人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，機械行業(yè)中的噴涂、搬運、上下料都是目前替換需求很高的工種。

　　“機械行業(yè)的工人比較累，一般現(xiàn)在90后都不是很愿意干這種活?！鄙鲜鋈耸拷榻B，尤其是上下料，這一塊的技工成本太高了，珠三角很難招到人，而沖壓也是高危險的工種，每年工傷事故很多，工作太緊張?zhí)菰?，不停重復?/p>

　　2011年，郭臺銘在富士康員工頻繁出現(xiàn)跳樓事件后曾表示，2012年富士康將以日產(chǎn)千臺的速度制造30萬臺機器人，用于單調(diào)、危險性強的工作，提高公司的自動化水平和生產(chǎn)效率，到2014年裝配100萬臺機械臂。今年4月份，郭臺銘聲稱：“我們許多工廠已經(jīng)實現(xiàn)了關燈生產(chǎn)，不需要人員，完全靠機械人和機械手?！?/p>

　　家電企業(yè)亦是替換大軍之一。

　　從美的集團獲悉，從2010年開始，美的家用空調(diào)事業(yè)部便已經(jīng)在各個車間廣泛應用各類三軸、四軸機器人。目前，在生產(chǎn)線機器人應用方面，美的家用空調(diào)注塑生產(chǎn)線共計投入近200臺、總裝成品下線100余臺。其他電子、部裝裝配機器人近200臺。經(jīng)公司測算，2013年因自動化提升，美的空調(diào)直接人工成本降低了800余萬。

　　“成本回收時間是企業(yè)考慮最多的因素?！鼻笆鰪V州數(shù)控人士表示，為客戶做方案時，要計算好成本，“一般而言，能在一年半到兩年回收，企業(yè)就比較愿意做，因為時間太長，企業(yè)怕生產(chǎn)的產(chǎn)品改變，升級完生產(chǎn)線的成本得部分浪費掉?！?/p>

　　國產(chǎn)化之痛

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國外機器人制造企業(yè)占據(jù)中國約90%的市場份額，發(fā)那科、安川、庫卡、ABB四家公司合計占據(jù)約65%的市場份額。

　　國內(nèi)機器人企業(yè)則處于發(fā)展的起步階段。其中，沈陽新松機器人、安徽埃夫特、廣州數(shù)控是國內(nèi)機器人生產(chǎn)企業(yè)的第一梯隊。

　　作為一家本土機器人廠商，深圳市福士工業(yè)科技有限公司營銷負責人李俊表示，國產(chǎn)機器人目前面臨的最大問題還是核心部件無法自產(chǎn)?！拔覀儸F(xiàn)在采購國外的減速器、伺服電機等零部件，相比外企自產(chǎn)自用的成本要高三五倍以上?！?/p>

　　減速器約占一臺機器人成本的35%。鄧邱偉表示，由于國內(nèi)廠商這一核心零部件的成本明顯高于日本企業(yè)，所以在整體機器人的成本上很難競爭。

　　高工產(chǎn)業(yè)研究院機器人高級分析師陳超鵬指出，目前國產(chǎn)機器人大多為非標機器人，即按照下游中小企業(yè)的特定需求做定制化的生產(chǎn)，而國外幾大企業(yè)更多是批量化生產(chǎn)的標準機器人，非標機器人能夠適應國內(nèi)中小企業(yè)復雜多變的環(huán)境需求，但由于難以批量化生產(chǎn)，這種模式很難誕生出業(yè)內(nèi)的巨頭企業(yè)。

　　在約10%的市場縫隙中，國內(nèi)數(shù)百家機器人企業(yè)激烈爭搶。一個有趣的現(xiàn)象是，國內(nèi)諸多機器人買方正逐步自己制造機器人，甚至成為新的賣方。

　　汽車行業(yè)已有先例。奇瑞汽車公司2012年底就宣布，由奇瑞公司自主研發(fā)的200臺機器人開始陸續(xù)投入應用，奇瑞將在未來三年內(nèi)打造初具規(guī)模的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化基地。

　　前述了解富士康的機器人行業(yè)人士表示，富士康會把一部分機器人替換的項目拿出來招標，但公司自己很重視培育自己的機器人事業(yè)部。

　　“相比于其他行業(yè)，家電行業(yè)屬于又不愿意出錢又拽的，一個機器人應用招標，能讓十幾家機器人企業(yè)去報價和報方案，摸底之后一般選擇最便宜的，經(jīng)過小批量采購后，自己學會了就自己生產(chǎn)機器人?！鄙鲜鲂袠I(yè)人士稱，“家電廠商最后估計是自己做機器人，譬如格力、美的?！?/p>

　　雷柏科技更是從買方到賣方的典型。其副總經(jīng)理鄧邱偉名片上印著另一個頭銜“雷柏機器人總經(jīng)理”。

　　鄧邱偉告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，公司已成立了雷柏機器人的部門，現(xiàn)在有50多個人的團隊，就是為了把公司在機器人應用上的經(jīng)驗形成另外的商業(yè)模式，包括做顧問，或者銷售機器人。目前已有10多手機、遙控器等行業(yè)客戶，都是輕量級機器人應用在裝配領域，主要在深圳、珠海、河源、東莞等地。除了ABB，安川、庫卡也與公司合作，公司對外銷售的機器人本體多用這些公司的。

　　“進展比預期的快?！?鄧邱偉表示，但自己做機器人其實也很苦惱，因為這塊掙不了快錢，每一個項目(一條生產(chǎn)線上的一個環(huán)節(jié))都不同，很不容易，需要很深入思考，一個項目就需要花費五六個月。

　　“工業(yè)機器人行業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，現(xiàn)在大家一擁而上，很怕結果會變成像光伏一樣產(chǎn)生諸多問題?！鼻笆鰴C器人行業(yè)人士不無擔憂地表示。