全球LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展特點？

2015年，在全球應對能源危機和環(huán)境逐漸惡化的挑戰(zhàn)同時，我國也在致力于強化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動節(jié)能減排，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。半導體照明由于其優(yōu)越的性能和高效綠色的特征，在照明產(chǎn)業(yè)中逐漸確立了重要地位。隨著物聯(lián)網(wǎng)等新興應用的興起，智能化趨勢加快，為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重大機遇。

全球LED照明應用市場細分化

由于替代性光源和全球白熾燈替換熱潮的推動，2014年全球LED照明市場快速增長，但是2015年由于替代性光源產(chǎn)品（含燈管、球泡燈）等產(chǎn)品價格大幅下跌，產(chǎn)品利潤不如預期，使得LED照明市場增長動力不足。LED照明市場規(guī)模增長有所放緩，2015年全球LED照明市場規(guī)模為257億美元，同比2014年增長44%，LED照明市場滲透率達到31%。預計2016年到2018年全球LED照明市場增長逐漸趨于穩(wěn)定，部分替代性光源已經(jīng)更換完成，市場增長率穩(wěn)定在20%左右。照明企業(yè)開始把重心轉(zhuǎn)移到專業(yè)照明領(lǐng)域，如商業(yè)照明、工程照明和建筑照明等。

全球LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個發(fā)展特點：一是LED照明應用市場細分化。面對LED照明產(chǎn)品價格下降的趨勢，全球LED企業(yè)紛紛尋找細分領(lǐng)域發(fā)力。重點企業(yè)走向價值鏈高端，加強工業(yè)照明、汽車照明、植物照明、智能照明等細分領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā)，針對不同的應用環(huán)境提供可供選擇的照明方案。例如2015年全球LED工業(yè)照明市場規(guī)模將達到23.66億美元，預計2018年達到39.35億美元，年復合增長率為18.5%。在工業(yè)領(lǐng)域中，LED天井燈為占比最大的照明產(chǎn)品，目前全球重點LED企業(yè)都進入該領(lǐng)域，如美國通用電氣、科銳，日本東芝、巖崎電氣等。

二是全球高亮度LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長速度放緩。過去幾十年來，不同的應用市場使得高亮度LED產(chǎn)業(yè)的年復合增長率穩(wěn)定在20%~30%。但是近年來，產(chǎn)值的增長幅度明顯下滑，2014年高亮度LED產(chǎn)值為142億美元，增長率從上年的19%下降到9%。2015年產(chǎn)值只有小幅度上漲，達到145億美元，同比增長2%。

三是國際LED巨頭企業(yè)并購分拆風起云涌。2015年，LED行業(yè)重點企業(yè)陸續(xù)宣布出售或分拆LED照明業(yè)務，使得行業(yè)格局發(fā)生變化。飛利浦公司作為照明企業(yè)的龍頭，最早開始了一系列拆分和重組計劃。去年宣布以33億美元將旗下照明公司Lumileds80%的股份出售給中國資本GSRGOScaleCapital，但是隨后由于未被審核通過被駁回，目前正在重新尋找買家。今年又與美國一家制造OLED光引擎和面板的制造公司達成收購協(xié)議。目前飛利浦正計劃將其照明業(yè)務和醫(yī)療業(yè)務進行分拆。

歐司朗作為歐洲照明企業(yè)的龍頭，2015年將持有的佛山照明13.47%的股份賣給廣晟集團。目前準備將光源部分業(yè)務分拆出售。

美國傳統(tǒng)照明大廠通用照明，2015年宣布將LED照明業(yè)務與太陽能能源相關(guān)業(yè)務進行整合，重新成立新公司Current，使得照明業(yè)務有了更多的獨立性和發(fā)展空間。

在競爭壓力下，美國科銳也將功率器件與射頻器件業(yè)務從總公司分拆出來，成立分公司，以此縮小低利潤的照明產(chǎn)品業(yè)務，提升核心業(yè)務競爭力。

日本松下照明也是動作頻頻，2014年分別關(guān)掉了在中國的上海燈具廠和杭州工廠，未來還將繼續(xù)關(guān)閉印尼的熒光燈廠和日本的兩間工廠，全面收縮照明業(yè)務。

日本東芝由于日元匯率下降和業(yè)務虧損等影響，2015年宣布退出白光LED業(yè)務。

我國LED產(chǎn)業(yè)向家用照明滲透

近年來，中國LED照明的市場滲透率大幅度增加，在景觀照明、道路照明、商業(yè)照明等領(lǐng)域得以推廣使用，并加速向家用照明滲透。2015年，我國半導體照明整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3967億元，同比2014年增長15%，與過去10年超過30%的年均增長速度相比，增速明顯下降。

從進出口情況看，2011年到2014年我國整體照明產(chǎn)品的出口增長速率保持在較高水平。2014年照明產(chǎn)品的出口總額為415億美元，達到近幾年的最高水平，同比增長16%，4年內(nèi)照明產(chǎn)品的出口增長速度保持在10%以上。受全球經(jīng)濟大環(huán)境的影響，2015年我國整體照明產(chǎn)品的出口增長幅度也出現(xiàn)了下降，前三季度整體照明產(chǎn)品出口總額為330億美元，同比2014年出口增長8.5%，增長幅度首次跌至個位數(shù)。

LED照明產(chǎn)品作為照明產(chǎn)業(yè)中快速興起的一類產(chǎn)品，2011年到2014年產(chǎn)品出口量迅速增加。在全球禁止白熾燈計劃的推動下，中國LED照明出口量保持較高水平，2014年出口總額為90億美元，同比增長50%，連續(xù)4年增長速度均處于60%以上。2015年以來，隨著LED照明滲透率的逐步提升，市場需求放緩，中國LED照明產(chǎn)品的出口額也在放緩。2015年前三季度出口總額為84億美元，同比2014年增長20%，增長速度大幅下降。

多樣化應用拓展產(chǎn)業(yè)增長點

從發(fā)展機遇來看，一是“一帶一路”等國家政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。隨著國家“一帶一路”政策的發(fā)布，為沿線國家優(yōu)勢互補、開放發(fā)展開啟了新的機遇之窗，成就了國際合作的新平臺。我國LED產(chǎn)業(yè)在滿足國內(nèi)市場的基礎上，亟須通過擴大出口和國際合作以緩解結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。新興國家和地區(qū)市場如印度、俄羅斯、非洲、東南亞等，在國家政策、經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的支持下，LED照明市場將進一步打開。如印度政府預計在2016年招標2億顆LED燈泡，而且對路燈替換LED項目開始公開招標，使得印度的LED照明市場將在2016年進一步釋放。東南亞市場主要包括泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個國家，LED照明市場規(guī)模和滲透率均穩(wěn)步提升。國家“一帶一路”政策的出臺為LED企業(yè)走出國門提供了重要機遇，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了良好環(huán)境。

二是應用需求多樣化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的市場切入點。隨著植物照明、安全防務、醫(yī)療電子、光源通信、智能照明等一系列新型應用領(lǐng)域的不斷涌現(xiàn)，我國LED產(chǎn)品的應用領(lǐng)域在逐步拓展，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要切入點。最近兩年，智能照明為我國LED產(chǎn)業(yè)提供了超過600億元的市場空間；植物照明、醫(yī)療電子等應用領(lǐng)域打開了紫外LED的市場，深紫外LED市場規(guī)模將在未來3～4年間突破60億元；2015年紅外LED應用于安全防務、監(jiān)控等領(lǐng)域的市場規(guī)模已經(jīng)增長至1.2億美元，預計未來將繼續(xù)攀升。

三是多技術(shù)融合趨勢為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造重要機遇。在物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展背景下，LED技術(shù)和通信、傳感以及集成電路技術(shù)的融合成為大趨勢。物聯(lián)網(wǎng)應用包括智慧家庭、智能可穿戴、智慧樓宇等，其中智能照明技術(shù)成為重要平臺，企業(yè)跨界融合成為常態(tài)。通過跨界的交互，實現(xiàn)照明和光源的結(jié)合，以及硬件技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，提供更為節(jié)能、高效、舒適的照明環(huán)境，同時實現(xiàn)智能化控制。

提升產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力

從面臨的挑戰(zhàn)來看，一是核心專利、技術(shù)、標準受制于人。目前全球LED高端產(chǎn)品市場和核心專利技術(shù)基本被國際五大巨頭壟斷，飛利浦、科銳、歐司朗、日亞化學、豐田合成五大公司之間通過交叉授權(quán)達成許可協(xié)議，形成LED技術(shù)專利池，以鞏固行業(yè)龍頭位置，企業(yè)專利意識淡薄、核心專利的缺乏等問題將成為我國企業(yè)發(fā)展壯大和進出口貿(mào)易中的一大障礙。

二是高端市場缺乏競爭力。目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)掌握了小功率LED芯片技術(shù)，但是在大功率、特殊應用芯片等高端領(lǐng)域缺乏競爭力。如我國在高端大功率照明芯片市場占有率較低，80%依賴進口；汽車照明等高端芯片基本完全依賴進口，能夠大批量生產(chǎn)的企業(yè)還是少數(shù)。

基于此，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出兩點建議：一是加強產(chǎn)業(yè)鏈良性互動，推動自主核心技術(shù)創(chuàng)新。通過引導上下游企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，實現(xiàn)產(chǎn)品協(xié)同配套。圍繞下游植物照明、汽車照明、智能照明等新興應用領(lǐng)域?qū)ι嫌?a target="_blank">芯片技術(shù)和中游封裝工藝提出的新要求，通過多種渠道，加強引導和集中支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游骨干企業(yè)開展戰(zhàn)略協(xié)作，并進行聯(lián)合攻關(guān)，實現(xiàn)關(guān)鍵共性技術(shù)的集中突破以及產(chǎn)品的協(xié)同發(fā)展。注重推進關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，如具有自主知識產(chǎn)權(quán)的硅基LED技術(shù)、同質(zhì)外延技術(shù)、圖形化襯底技術(shù)、MOCVD設備等，提升產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力。

二是推動制定行業(yè)標準和完善檢測體系，提高專利意識。完善LED綜合標準化技術(shù)體系。優(yōu)先安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的、條件成熟的標準制定，分階段、有重點地開展LED系統(tǒng)基礎標準、組件標準和系統(tǒng)評價標準的修制定工作，并保障標準的推廣實施。依托國家和地方質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心，加強市場規(guī)范與監(jiān)督。同時依托行業(yè)主管部門和協(xié)會聯(lián)盟等機構(gòu)，建設LED知識產(chǎn)權(quán)公共服務平臺，探索建立知識產(chǎn)權(quán)預警機制和專利共享機制，建立完善專利池。
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