中國AMOLED面板產(chǎn)能逐漸釋放,推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈快速發(fā)展

中國AMOLED產(chǎn)能正在釋放，華為、小米、OPPO等中國品牌都在導入國產(chǎn)AMOLED，蘋果、三星等國外品牌也在測試驗證國產(chǎn)AMOLED，中國AMOLED產(chǎn)業(yè)正在進入規(guī)?；偁幍碾A段。未來三到五年，中國AMOLED有可能復(fù)制液晶面板產(chǎn)業(yè)規(guī)?；偁庒绕鸬陌l(fā)展路徑，成為全球重要的AMOLED生產(chǎn)基地，推動本土產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的快速發(fā)展。

OLED進入規(guī)模化競爭

過去四五年間，中國雖然布局了十多條AMOLED產(chǎn)線，與韓國的AMOLED產(chǎn)能布局相當，但是國內(nèi)絕大多數(shù)已經(jīng)量產(chǎn)的AMOLED面板產(chǎn)線還處于爬坡階段，良率不高，產(chǎn)量有限，難以向品牌廠商穩(wěn)定供應(yīng)AMOLED，所以中國AMOLED面板廠商主要客戶是一些二、三線手機品牌。

但是2020年中國AMOLED面板廠商迎來了轉(zhuǎn)機，隨著中國AMOLED面板產(chǎn)能逐漸釋放，越來越多的終端品牌廠商導入國產(chǎn)AMOLED面板。據(jù)了解，維信諾柔性AMOLED今年首次打入華為供應(yīng)鏈體系，向榮耀30 Pro、榮耀30 Pro+供應(yīng)雙曲面屏，接下來將繼續(xù)向華為nova8系列提供高刷新率曲面屏。京東方原本客戶結(jié)構(gòu)相對單一，今年開始進入OPPO、LGE、聯(lián)想、小米等手機品牌供應(yīng)鏈，使客戶結(jié)構(gòu)更加多元化，并在今年年底前有機會進入蘋果iPhone 12系列供應(yīng)鏈。TCL華星t4工廠順利量產(chǎn)，實現(xiàn)開門紅，獲得小米10曲面屏訂單，而且其AMOLED產(chǎn)品通過了三星電子的測試驗證。和輝光電在AMOLED應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，首次將產(chǎn)品應(yīng)用在平板電腦上。

國產(chǎn)AMOLED擠進各大終端品牌供應(yīng)鏈體系，加快中國AMOLED面板廠商的成長步伐。今年上半年全球AMOLED面板市場出現(xiàn)下滑，三星Display剛性AMOLED業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，但是中國AMOLED面板廠商卻逆市成長。市場研究公司洛圖科技報告指出，2020年上半年，京東方智能手機AMOLED面板出貨同比增長36%，維信諾智能手機AMOLED面板出貨同比增長90%。和輝光電副總經(jīng)理陳志宏透露，2020年和輝光電6代線開始放量生產(chǎn)，AMOLED出貨量將成倍增長。

伴隨著中國AMOLED面板廠商出貨的高速成長，中國AMOLED產(chǎn)業(yè)地位正在進一步提升。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，中國大陸面板廠智能手機OLED面板上半年出貨約3200萬片，同比增長約50%，市場份額同比提升約7個百分點。其中中國柔性AMOLED產(chǎn)業(yè)前瞻性布局效果開始顯現(xiàn)。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，中國大陸廠商全球智能手機柔性AMOLED面板市占率超過20%。

國產(chǎn)柔性AMOLED成本正在快速下降，華為已經(jīng)將其應(yīng)用在中端機型上，明年國產(chǎn)柔性AMOLED技術(shù)將進一步創(chuàng)新，成本將繼續(xù)下滑，越來越多的中高端手機將采用柔性AMOLED。維信諾市場總監(jiān)于寧寧在近日舉行的第四屆“金水湖”論壇暨2020全球AMOLED生態(tài)鏈峰會上指出，回顧國產(chǎn)LCD發(fā)展路徑可以發(fā)現(xiàn)，2015年國產(chǎn)LCD占比達到11%，之后實現(xiàn)快速發(fā)展；同樣，國產(chǎn)AMOLED去年占比達到10%，今年國產(chǎn)AMOLED保持高速增長的態(tài)勢，明年國產(chǎn)AMOLED占比將超過20%，進入規(guī)?；偁庪A段。

OLED國產(chǎn)配套加速

規(guī)模化競爭不只是面板廠商之間技術(shù)的比拼，更是材料、設(shè)備、應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)生態(tài)的較量。

過去中國液晶面板產(chǎn)業(yè)進入規(guī)?；偁庪A段之后，中國面板廠商高速發(fā)展，市占率不斷提升，帶動中國液晶材料本土化率持續(xù)提升至如今的50%，而且驅(qū)動IC、靶材、偏光片等也開始陸續(xù)實現(xiàn)本土化。

于寧寧認為，中國AMOLED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更好，有機會復(fù)制中國LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，在規(guī)?；砷L過程中促進AMOLED材料、設(shè)備等配套的本土化。

目前，一些在產(chǎn)業(yè)深耕多年的廠商在OLED材料、設(shè)備方面已經(jīng)實現(xiàn)一定突破。例如，奧來德、寰采星、上海微電子、欣奕華等中國AMOLED本土化配套廠商憑借自身的硬實力都打破了國外的技術(shù)壟斷。

奧來德研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的蒸發(fā)源，已經(jīng)成功應(yīng)用于京東方成都6代柔性AMOLED生產(chǎn)線中，并獲得維信諾、TCL華星、天馬等國內(nèi)面板廠商的蒸發(fā)源訂單。奧來德董事長軒景泉進一步透露，奧來德封裝材料（TFE）、基板材料（PI）也完成了工藝開發(fā)，面板廠商正在測試驗證中。

寰采星在寧波投建了中國首條FMM生產(chǎn)線，填補了中國FMM的空白。寰采星副總經(jīng)理陳宗輝表示，目前，寰采星FMM產(chǎn)線已完成設(shè)備安裝、調(diào)試，產(chǎn)品正在客戶驗證中，并實現(xiàn)少量的FMM出貨。

上海微電子研發(fā)出用于AMOLED面板產(chǎn)線的曝光機，打破了日本廠商長期壟斷的局面。上海微電子平板顯示事業(yè)部總經(jīng)理周暢指出，上海微電子已完成首臺G6小Mask曝光機出貨，并研制出首臺G6大Mask曝光機的研制。

欣奕華自主開發(fā)出G1、G2.5蒸鍍設(shè)備以及G1噴墨打印設(shè)備，使中國在蒸鍍設(shè)備、噴墨打印設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)零的突破。據(jù)介紹，G1、G2.5蒸鍍設(shè)備適用于OLED材料的蒸鍍和封裝，已通過上海大學新型顯示技術(shù)及應(yīng)用集成教育部重點實驗室評估測試，并出售給多個客戶；G1噴墨打印設(shè)備對位精度小于1微米，打印時的墨滴位置誤差小于15微米。欣奕華總經(jīng)理張彌進一步透露，欣奕華線型及點型蒸發(fā)源適用于量產(chǎn)蒸鍍系統(tǒng)的多種有機材料蒸鍍的線源和用于Mg-Ag、LiF及AI蒸鍍的點源，成膜均勻性高，運營穩(wěn)定性強。

除了上述這些廠商之外，中國還有大批廠商涌入AMOLED配套領(lǐng)域，后段模組設(shè)備國產(chǎn)替代正在加速，Cell設(shè)備國內(nèi)部分廠商已切入，他們正在抓住中國AMOLED產(chǎn)業(yè)崛起過程中的紅利，接下來中國AMOLED產(chǎn)業(yè)本土配套率將不斷提升。

完善OLED產(chǎn)業(yè)生態(tài)

中國廠商雖然在OLED配套領(lǐng)域小有成績，但是中國面板廠商仍然依賴國外OLED配套。軒景泉指出，目前，OLED生產(chǎn)線的前段Array設(shè)備被美日韓企業(yè)壟斷，OLED材料基本由歐美日韓等企業(yè)壟斷，部分發(fā)光材料由歐美掌控。中國OLED配套本土化發(fā)展任重而道遠。

OLED關(guān)鍵設(shè)備、材料的突破不是一蹴而就的，韓國在OLED產(chǎn)業(yè)耕耘了20多年也沒有完全實現(xiàn)配套的本土化，中國OLED產(chǎn)業(yè)化的時間更短，如果要后來者居上應(yīng)該在配套上做好長期的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。一位行業(yè)人士指出，材料和設(shè)備的突破周期很長，國家應(yīng)該以種樹的理念培育材料和設(shè)備行業(yè)，并在梳理國內(nèi)OLED配套發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上制定長期的OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，建立上下游產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的生態(tài)鏈，協(xié)同分工，讓關(guān)鍵的OLED設(shè)備和材料逐步實現(xiàn)突破。

陳志宏建議，中國AMOLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，但是缺乏相關(guān)標準，應(yīng)該建立柔性顯示國際及行業(yè)標準，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展；避免投資過度分散，須集中力量謀求最大發(fā)展效應(yīng)。

在頂層規(guī)劃的基礎(chǔ)上，作為OLED配套推動者的面板廠商、終端廠商應(yīng)該改變“中國廠商產(chǎn)品就是比國外差”的觀念。一位配套廠商負責人認為，只要給予足夠的時間和機會，中國配套廠商也能做出高品質(zhì)的材料和設(shè)備。面板廠商、終端廠商應(yīng)該給中國OLED配套廠商與國外廠商同等的競爭機會，不能因為是國產(chǎn)材料和設(shè)備就趁勢壓價。這會使中國配套企業(yè)沒有利潤空間，無法研發(fā)出更好的產(chǎn)品，長期來看不利于中國OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

面板廠商在規(guī)模化競爭的過程中要承擔起配套國產(chǎn)化的責任和作用。軒景泉認為，中國面板企業(yè)應(yīng)該向三星Display學習，在過去20多年中，三星Display一直扶持韓國本土配套發(fā)展，如今韓國國產(chǎn)配套率已經(jīng)達到80%以上，絕大多數(shù)OLED材料實現(xiàn)了國產(chǎn)化。例如，三星Display最新的OLED材料M11體系的國產(chǎn)化率達到73%，其中三星SDI、DS Neolux、Doosan Solus等韓國本土企業(yè)均為三星Display下一代OLED面板材料供應(yīng)商。三星Display甚至告訴其配套廠商該怎么做，加快了韓國OLED配套的國產(chǎn)化步伐。

軒景泉進一步強調(diào)，中國面板企業(yè)不應(yīng)該迷信國外配套大廠，只追求全球化采購，而應(yīng)該吸取日本斷供韓國半導體材料、美國華為禁令事件的教訓，扶持本土配套企業(yè)，給國內(nèi)配套企業(yè)更多的機會。
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