照明出口倒V走勢邁入“生死時速” 出口如何破局？

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在3月和4月小幅反彈重啟增勢后，國內(nèi)照明出口在上半年的最后兩個月再度下滑，整體上半年照明出口呈現(xiàn)出明顯的倒V走勢，弱市明顯。

海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2023年上半年國內(nèi)燈具、照明裝置及其零件出口額為205.32億美元（約1483.85億元人民幣），較去年同期下降了4%。

而這一數(shù)據(jù)甚至超過了2022年全年照明出口的下降幅度。

高工LED根據(jù)海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2022年1—12月國內(nèi)燈具、照明裝置及其零件出口額為460.67億美元（約3073.5億元人民幣）較2021年下滑了3.1%。

最值得關(guān)注的是，從今年上半年照明出口的整體走勢看，呈現(xiàn)出明顯的倒V格局，開年前兩個月照明出口同比大幅下降了17%，3-4月照明出口一轉(zhuǎn)頹勢增長了近20.34%，而5-6月照明出口又扭頭下跌，同比下降了超過7%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)，GGII制表

? “一方面是全球政治經(jīng)濟(jì)形勢變動下市場需求疲軟，此外歐美經(jīng)濟(jì)下行帶來的需求減弱?！庇姓彰鞒隹诖髲S負(fù)責(zé)人告訴高工LED，國內(nèi)照明出口下滑還跟照明產(chǎn)業(yè)鏈外溢息息相關(guān)。

此前，商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾就曾在發(fā)布會上指出：“進(jìn)入2023年，全球經(jīng)貿(mào)形勢變得極為嚴(yán)峻，下行壓力明顯加大。我國外貿(mào)領(lǐng)域的主要矛盾由去年的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、履約能力不足，已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前的外需走弱、訂單下降?！?/p>

高工LED從多方了解倒的數(shù)據(jù)也顯示，上半年在江浙、福建和廣東等照明出口聚集地有超過60家照明企業(yè)進(jìn)入破產(chǎn)程序，其中以中小型照明出口企業(yè)為主。

一方面是訂單需求減弱，另一方面海外市場對價格的敏感度也越來越高，進(jìn)一步壓縮了照明出口企業(yè)的利潤，再疊加上半年LED產(chǎn)業(yè)鏈燈珠、PCB等原輔料價格上漲，照明出口企業(yè)正在邁入“生死時速”。

1 ? 倒V走勢盡顯弱市？ “開年的下滑是在意料之中，但是5月和6月的下滑有些出乎預(yù)料?！庇姓彰鞒隹谄髽I(yè)的銷售人士告訴高工LED，開年的前兩個月一方面是在消化去年底的訂單和庫存，另一方面疊加春節(jié)假期，下滑是可以預(yù)見的。

事實也確實如此。

2022年，受疫情及世界經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變、國內(nèi)房地產(chǎn)市場不景氣等諸多不確定性因素影響，我國照明行業(yè)發(fā)展整體承壓。即使是以前熱門的植物照明等去年表現(xiàn)也較預(yù)期相去甚遠(yuǎn)。

高工LED此前調(diào)研情況顯示，2022年照明行業(yè)企業(yè)普遍陷入營收和凈利雙下滑的困局，虧損企業(yè)也不在少數(shù)，部分企業(yè)稼動率明顯下降，庫存高企。

這也導(dǎo)致了照明企業(yè)開年基本屬于消化庫存的階段，照明出口呈現(xiàn)出明顯的下滑態(tài)勢。

海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1—2月國內(nèi)燈具、照明裝置及其零件出口60.45億美元（約420.94億元人民幣），較上年同期大幅下降了17%。而2022年前兩個月國內(nèi)燈具、照明裝置及其零件出口額為72.86億美元（約507.42億元人民幣）。

聯(lián)浦照明董事長楊乃田此前曾表示，當(dāng)前的照明外貿(mào)市場正在復(fù)蘇，但路上充滿各種不利因素從而導(dǎo)致復(fù)蘇節(jié)奏延緩。出口企業(yè)迫切希望搶到訂單維持生存，國外采購需求被抑制。總體來說，目前的市場狀態(tài)，用“黎明前的黑暗”來形容會更為貼切。

另一照明企業(yè)負(fù)責(zé)人也坦承，今年第一季度的訂單主要還是完成2022年年底以及2023年國內(nèi)春節(jié)長假未完成的訂單。

楊乃田認(rèn)為，2023年可能是外貿(mào)行業(yè)最為嚴(yán)峻的一年。近三年以來，防疫封控政策導(dǎo)致了很多企業(yè)無法正常生產(chǎn)或者訂單交期過長，外商被迫轉(zhuǎn)移訂單，而更為嚴(yán)重的是部分外資企業(yè)撤離中國到其它國家重組供應(yīng)鏈。國門放開后，全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險，市場需求下降，國外成品庫存處于高位，訂單回流沒有達(dá)到預(yù)期。

高工LED調(diào)研的多家照明出口企業(yè)反饋，今年以來海外客戶對于價格敏感度明顯較高，購買力下降，企業(yè)面臨庫存壓力加大。

這已經(jīng)在照明企業(yè)的財報上體現(xiàn)出來。

財報數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度立達(dá)信實現(xiàn)營業(yè)收入14.81億元，同比減少17.40%；實現(xiàn)凈利潤3435.89萬元，同比減少63.95%。

對于業(yè)績下滑，立達(dá)信方面表示主要是受海外經(jīng)濟(jì)的不確定性的影響，市場需求出現(xiàn)短期波動。立達(dá)信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以出口為主，短期所受影響較大。

太龍股份方面也表示，主要是市場環(huán)境需求低迷，客戶端整體需求收緊，導(dǎo)致公司訂單有所下滑，營收減少；對于凈利潤下滑，主要是訂單下滑，業(yè)績減少所致。

高工LED董事長張小飛博士認(rèn)為，LED企業(yè)國內(nèi)市場一兩年可能也恢復(fù)不到以前那么好的狀態(tài)，出口就更要加大力度。

2 ? 出口如何破局？ 在國內(nèi)市場不景氣之下，照明出口就顯得尤為重要。

“下半年隨著淡季過后，加上臨近海外年底圣誕燈多個節(jié)慶日，海外客戶也需要提前做好庫存準(zhǔn)備，所以還是有希望增長的?！庇姓彰髌髽I(yè)高層認(rèn)為，今年整體照明出口可能不會有太大的增幅，但是小幅增長應(yīng)該可以確定。

上述的企業(yè)人士表示，目前照明出口市場產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，要想在出口市場站穩(wěn)走強(qiáng)，企業(yè)就要從高附加值的產(chǎn)品切入，錨定細(xì)分市場持續(xù)深耕，同時在渠道、供應(yīng)鏈的整合和優(yōu)化上下更大功夫，去擴(kuò)展優(yōu)質(zhì)的海外市場。

立達(dá)信在6月接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時表示，隨著客戶去庫存的效果以及公司所做的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，預(yù)計下半年出口訂單會逐步修復(fù)；且從行業(yè)以往的普遍態(tài)勢來看，下半年都好于上半年。

而就照明產(chǎn)品應(yīng)用市場來看，照明產(chǎn)品搭載各類傳感器和通訊模塊，智能照明產(chǎn)品的普及率逐步提升。而全球為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，節(jié)能改造項目需求增多，未來商業(yè)、家居、戶外和工業(yè)照明應(yīng)用市場將會迎來新的成長機(jī)遇。

另外，在國家著重發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)，鼓勵扶持“專精特新”企業(yè)的背景下，具備相應(yīng)基礎(chǔ)的企業(yè)，開始拓展“與其更好，不如不同”的差異化發(fā)展思路。

如何用創(chuàng)新的產(chǎn)品和更加強(qiáng)勢的品牌去開拓新的海外市場正成為照明出口廠商思考的關(guān)鍵。

“今年可能要更多把精力放在研究如何用創(chuàng)新的產(chǎn)品去打入新的市場。”一家出口燈飾企業(yè)董事長告訴高工LED，市場對于創(chuàng)新化的產(chǎn)品還是有較大的需求。 此外，高工LED也注意到有多家照明企業(yè)開始在東南亞等地投資建廠，如立達(dá)信就選擇在泰國北柳府建設(shè)工廠。

高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）分析認(rèn)為，照企在海外建廠一方面為了能夠更好地服務(wù)海外客戶，降低成本；同時還能再很大程度上規(guī)避未來國際政治經(jīng)濟(jì)形勢的變化。

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審核編輯：劉清