華米周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書增補(bǔ)文件（F-1/A）顯示，該公司將在首次公開招股（IPO）中發(fā)行1000萬股美國存托憑證，發(fā)行價格區(qū)間暫定為10美元至12美元。加上承銷商可執(zhí)行的超額配售部分，華米首次公開招股最大募資額為1.38億美元。
華米在招股說明書增補(bǔ)文件中稱，該公司將采用雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)。在首次公開招股中發(fā)行的為每股美國存托憑證相當(dāng)于4股A級普通股。每股A股普通股擁有1個投票權(quán)。此外，該公司還擁有B級普通股，每股B股普通股將擁有10個投票權(quán)。在首次公開招股完成時，現(xiàn)有股東持有的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)化為B股普通股，數(shù)量合計(jì)為197，736，467股。假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售，上述股份將占到華米總流通股本的83.2%，以及投票權(quán)的98.0%。
華米在招股說明書增補(bǔ)文件中還表示，根據(jù)該公司與股東此前簽訂的協(xié)議，在本次首次公開招股完成之前，該公司將向優(yōu)先股股東發(fā)行12，064，825股B級普通股。華米將在納斯達(dá)克全球市場板塊上市，證券代碼為“HMI”。
投資銀行瑞士信貸、花旗集團(tuán)和華興資本將擔(dān)任華米首次公開招股的聯(lián)席承銷商。
財(cái)務(wù)與運(yùn)營數(shù)據(jù)
以下為華米截至2017年11月30日前兩個月及2017年第四季度特定運(yùn)營數(shù)據(jù)：
--營收：截至2017年11月30日前兩個月，我們的營收為4.767億元人民幣（約合7160萬美元），包括小米可穿戴產(chǎn)品收入3.45億元人民幣（約合5190萬美元），以及自有品牌產(chǎn)品及其它部分收入1.317億元人民幣（約合1980萬美元）；
--毛利潤：截至2017年11月30日前兩個月，我們的毛利潤為1.213億元人民幣（約合1820萬美元）；
--凈利潤：截至2017年11月30日前兩個月，我們的凈利潤為5220萬元人民幣（約合790萬美元）；
--調(diào)整后凈利潤：截至2017年11月30日前兩個月，我們的調(diào)整后凈利潤（排除以股權(quán)支付的補(bǔ)償支出后）為6190萬元人民幣（約合930萬美元）
--出貨量：2017年第四季度，我們智能可穿戴設(shè)備的出貨量為650萬件；2017年前9個月，智能可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)1160萬臺；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以來的設(shè)備出貨量達(dá)到4530萬臺；
--截至2017年9月30日，我們的移動應(yīng)用的注冊用戶總數(shù)達(dá)到4960萬。
持股情況：
公司高管持股83，017，239股，占比43.9%，具體情況如下：
--黃汪持股73，223，880股，占比39.4%；IPO后降至30.8%，擁有36.3%的投票權(quán)。
--陸云芬持股3，850，746股，占比2.1%；IPO后降至1.6%，擁有1.9%的投票權(quán)。
--章曉軍持股2，507，463股，占比1.4%；IPO后降至1.1%，擁有1.2%的投票權(quán)。
主要股東持股情況：
--HHtech Holdings Limited（與黃汪相關(guān)）持股73，223，880股，占比39.4%；IPO后降至30.8%，擁有36.3%的投票權(quán)。
--順為資本持股37，981，760股，占比20.4%；IPO后降至16.0%，擁有18.8%的投票權(quán)。
--People Better Limited持股35，861，112股，占比19.3%；IPO后降至15.1%，擁有17.8%的投票權(quán)。
--Banyan Capital Holdings Co.， Ltd.（為小米全資子公司下屬公司）持股18，719，582股，占比9.70%；IPO后降至7.9%，擁有9.3%的投票權(quán)。（編譯/明軒）