日前，美國商務(wù)部下達(dá)對(duì)中興的出口禁令，禁止美國企業(yè)向中興通訊銷售元器件，這對(duì)于中興通訊來說是致命的一擊，對(duì)其影響可見一斑，深港兩市昨日停牌，而且中興布局的5G也將受到牽連。這一禁令生效后影響的也不僅僅是中興通訊而已，長遠(yuǎn)來看美國企業(yè)也會(huì)被波及，業(yè)界人士總結(jié)歸納了以下幾個(gè)方面的影響。
?
短期影響重大，由于中興的基帶芯片、射頻芯片、存儲(chǔ)、大部分光器件均來自美國，短期內(nèi)影響重大。已有訂單的交付、訂單的新獲取都將受到很大影響，預(yù)計(jì)交付、回款都會(huì)受到影響，是否會(huì)因?yàn)檠舆t交付導(dǎo)致客戶側(cè)的罰款需要根據(jù)披露的進(jìn)一步信息判斷。
中興上游的美國企業(yè)，受消息影響，截至4月16日美國股市收盤，高通下跌1.72%、美光下跌1.11%、博通上漲0.98%、英特爾上漲1.04%、Oracel上漲0.35%，由于中興占以上巨頭采購量較小，因此對(duì)其影響不大。同時(shí)，中興采購量占自身出貨量30%的ACIA暴跌35.97%、Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、finisar下跌4.05%、inphi下跌4.05%、fabrinet下跌9.81%、AAOI下跌0.73%。
總體而言上游可替代性較弱，在終端基帶芯片上，高通可被展訊取代。光模塊層面，光迅科技、中際旭創(chuàng)可以在封裝部分進(jìn)行替代，同時(shí)國產(chǎn)也具有10G以下光芯片能力，但高速光芯片部分依然依賴進(jìn)口。博通、英特爾的基站基帶FGPA、服務(wù)器芯片目前沒有替代品，美光的存儲(chǔ)可考慮從韓國進(jìn)口，總體而言可替代性較弱。
長期影響待觀察，中興通訊本次遭美國禁運(yùn)芯片不是一個(gè)孤立事件，對(duì)中興通訊的長期影響需要看兩國之間后續(xù)的談判斡旋結(jié)果，以及國產(chǎn)自主可控替代化的發(fā)展進(jìn)程。
為何此次美國毫不顧忌的對(duì)中興下達(dá)如此決絕的禁售令呢？底氣何在？那么我們就來梳理一下此次禁售時(shí)間的始末。
據(jù)路透社等海外媒體報(bào)道，美國商務(wù)部官員Wilbur Ross在4月16日透露，因未履行和解協(xié)定中的部分協(xié)議，美國商務(wù)部將禁止美國企業(yè)向中興通訊銷售元器件，時(shí)間有可能長達(dá)7年。
3億美元罰金坐實(shí)
該消息公布之后，國內(nèi)部分產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為是假消息，原因也很簡(jiǎn)單，2017年3月，中興通訊已經(jīng)認(rèn)罪受罰，被美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）移出特別審查名單，解除限制。所以美國商務(wù)部這次卷土重來再次禁止美國供應(yīng)商向中興銷售元器件被誤認(rèn)為是舊聞重發(fā)。
Wilbur Ross表示，中興又被制裁的原因是因?yàn)闆]有根據(jù)和解協(xié)議解雇或處罰部分職員。根據(jù)當(dāng)時(shí)的協(xié)議，中興通訊須解雇4名高級(jí)職員，并通過減少獎(jiǎng)金等方式處罰另外35名員工。但中興通訊在2018年3月承認(rèn)，該公司只解雇了4名高級(jí)職員，未處罰或減少35名員工的獎(jiǎng)金，“這35人中部分還拿到了全獎(jiǎng)”。
根據(jù)2017年3月簽署的協(xié)議，中興通訊要向美國政府共支付11.92億美元，其中有3億美元是緩期執(zhí)行，如果在協(xié)議簽署之后7年內(nèi)未違反協(xié)議內(nèi)容，該筆罰款將被豁免支付。
美國商務(wù)部這一舉動(dòng)，除了讓中興通訊暫緩執(zhí)行的罰款變成必須繳納的罰款，也再一次讓中興通訊面臨無米下炊的險(xiǎn)境。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中興通訊約20%至30%的元器件由總部在美國的廠商供應(yīng)，招商證券電子行業(yè)分析師方競(jìng)分析，中興通訊需要的高速AD/DA、調(diào)制器、高性能鎖相環(huán)、中頻VGA等產(chǎn)品，根本沒有國產(chǎn)芯片廠商可提供替代品。如果嚴(yán)格執(zhí)行禁售，根本用不了7年，1年時(shí)間中興通訊就難以為繼。
?
“這是丟人的一天”
時(shí)間撥回兩年前，2016年3月，美國政府以中興通訊涉嫌向伊朗出售禁運(yùn)技術(shù)為由，通知美國各元器件廠商，嚴(yán)禁未經(jīng)申請(qǐng)與中興通訊進(jìn)行聯(lián)系，更不允許對(duì)中興進(jìn)行產(chǎn)品銷售或技術(shù)支持，這等于直接切斷了美國廠商對(duì)中興通訊的供應(yīng)。
被掐斷供應(yīng)之后，中興通訊向美國政府提出從特別審查名單移除的申請(qǐng)，美商務(wù)部同意授予中興通訊3個(gè)月的臨時(shí)許可，暫時(shí)解除對(duì)其出口限制措施。之后，經(jīng)過多方博弈，該部又多次延長對(duì)中興通訊的臨時(shí)許可，但中興也付出了慘重代價(jià)，包括時(shí)任CEO史立榮在內(nèi)的三位高管被迫離職。
“這是丟人的一天！” 在中興通訊被美國商務(wù)部宣布制裁不久，一次產(chǎn)業(yè)活動(dòng)中，半導(dǎo)體行業(yè)著名評(píng)論家莫大康在一次演講中談及此事，痛心疾首。
這樣連續(xù)的“3月續(xù)命”之后，中興通訊在2017年3月與美國政府達(dá)成和解。3月7日晚間，中興通訊發(fā)布《關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展公告》稱，公司已就美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）、美國司法部（DOJ）及美國財(cái)政部海外資產(chǎn)管理辦公室對(duì)本公司遵循美國出口管制條例及美國制裁法律情況的調(diào)查達(dá)成協(xié)議?！拌b于本公司違反了美國出口管制法律，并在調(diào)查過程中因提供信息及其他行為違反了相關(guān)美國法律法規(guī)，本公司已同意認(rèn)罪并支付合計(jì)8.92億美元罰款。此外，BIS還處以暫緩執(zhí)行的3億美元罰款，在七年暫緩期內(nèi)履行與BIS達(dá)成的協(xié)議要求的事項(xiàng)后將被豁免支付。”
精準(zhǔn)打擊的底氣
禁售當(dāng)然不止打擊中興，對(duì)特別依賴中興的元器件供應(yīng)商而言，也不是好消息。Acacia通信公司30%的銷售額來自中興，截止發(fā)稿前股價(jià)暴跌37%。但這種狀態(tài)持續(xù)下去，Acacia等廠商要過一段苦日子，中興通訊則真可能會(huì)破產(chǎn)。
美國敢于向中興下狠手，是掐準(zhǔn)了中國信息產(chǎn)業(yè)鏈上的七寸：部分核心元器件既無法自供，也沒有其他非美系供應(yīng)商可供選擇。
中興再次被制裁后，TechSugar在行業(yè)人士中做了一個(gè)小調(diào)查，大家普遍認(rèn)為，中國的反制措施，不外乎禁止高通等有國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廠商在中國銷售芯片。憑借龐大的應(yīng)用市場(chǎng)，中國可以禁買，但基本上沒有同等威力的禁售手段。如同美國空襲敘利亞一樣，在信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈之戰(zhàn)中，中美之間也是一場(chǎng)不對(duì)稱的戰(zhàn)爭(zhēng)。
中美之間的不對(duì)稱，并不體現(xiàn)的應(yīng)用層。中國在應(yīng)用層的實(shí)力與美國的差距遠(yuǎn)小于在物理層或者說硬件層面的差距。通用處理器和存儲(chǔ)器銷售額高，國內(nèi)已經(jīng)非常重視，但美國廠商在高性能模擬器件（包括射頻器件）、FPGA、EDA工具等領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并不比通用處理器或存儲(chǔ)器小，這些領(lǐng)域某種產(chǎn)品驟然斷供，都能造成停產(chǎn)。所以供應(yīng)安全，并不在于某種產(chǎn)品是否位列“高端”，只看你自己是否能夠設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
中興通訊再次被精準(zhǔn)打擊之后，希望有真正熱愛這個(gè)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)人士從最基礎(chǔ)的元器件做起，哪怕是老生常談的電源、AD/DA、鎖相環(huán)與MCU，只要把性能真正做到“高端”，能夠走出PPT實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，可以大規(guī)模替代進(jìn)口芯片，那就是產(chǎn)業(yè)報(bào)國，就能幫助國內(nèi)系統(tǒng)廠商解開套在脖子上繩索。
如果只想PPT報(bào)國，期待頭上長角，一年飛上風(fēng)口，三年占有高性能芯片市場(chǎng)30%，還不如換個(gè)來錢快的行業(yè)，危害還小一點(diǎn)。只希望這樣的從業(yè)者到時(shí)候不要把國家資源全部浪費(fèi)，最后只是年年去修改紙面參數(shù)，一直這樣做下去只會(huì)成為幫兇，把國內(nèi)系統(tǒng)廠商脖子上的繩索勒得更緊。
?
為什么我們要處處受制于人呢？難道我們就不能生產(chǎn)自己的芯片嗎？我們就來說說半導(dǎo)體，中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)差距在哪？
芯片的生成流程從前到后主要包括設(shè)計(jì)，流片生產(chǎn)，封裝測(cè)試。
設(shè)計(jì)又包括電路設(shè)計(jì)，仿真驗(yàn)證，綜合，時(shí)序分析，版圖設(shè)計(jì)等一系列流程。這一切都離不開一樣?xùn)|西--EDA工具。目前世界主要的EDA廠商有三家——SYNOPYS，Cadence，Mento，全是美國公司，而國內(nèi)公司幾乎100%都用的這幾家。（之前國內(nèi)的華大做過一款EDA工具，現(xiàn)在也不知如何了？）
沒有EDA工具會(huì)怎樣呢？設(shè)計(jì)了電路，沒辦法仿真驗(yàn)證；有了電路，轉(zhuǎn)不成流片用的版圖文件。一系列步驟，一系列軟件，一步出錯(cuò)，流片回來就是石頭。幾百萬的流片費(fèi)用連個(gè)響都聽不到。
如果做的是手機(jī)、電視、汽車等用的SOC芯片，我們用的CPU大部分是英國ARM的，SOC里重要的連接總線大部分也是ARM的。業(yè)內(nèi)叫IP，交給人家授權(quán)費(fèi)，自己集成。（華為麒麟處理器也是基于ARM） 。
流片生產(chǎn)的Foundry主要有***臺(tái)積電，大陸中芯國際等。主要指標(biāo)包括生產(chǎn)工藝（45nm 還是28nm工藝啊？），良率等等。生產(chǎn)廠家更是一個(gè)燒錢燒得厲害，沒個(gè)上億資金也建不起來。千辛萬苦芯片設(shè)計(jì)出來，不能生成轉(zhuǎn)換成實(shí)際的芯片也就沒什么用了。
這幾年中芯國際的生產(chǎn)能力提升很快，但比起臺(tái)積電，三星，Intel的還還是有差距的（后面二者主要是自用）。
封裝測(cè)試國內(nèi)有長電科技，華天科技等等，***日月光，目前還可以用。綜上，芯片不比軟件，軟件錯(cuò)了隨時(shí)可以改，即使發(fā)布了還能升級(jí)打補(bǔ)丁。可芯片不行，以上一步出錯(cuò)， 就是一堆BUG，運(yùn)氣差的，出來就是石頭，洋洋灑灑費(fèi)了半天勁，只能從頭再來。
舉個(gè)小例子，中國是最大的電動(dòng)自行車生產(chǎn)國，而電動(dòng)車控制器的芯片全部是進(jìn)口的，其中MOS管芯片以某國外大牌的為最佳。結(jié)果每年5月份開始，當(dāng)電動(dòng)車生產(chǎn)銷售進(jìn)入旺季后，那個(gè)品牌的MOS管芯片都會(huì)漲價(jià)，普遍漲30-50%，06年最離譜，從2元漲到8元，一個(gè)電動(dòng)車控制器要用6-12個(gè)這樣的mos 管，基本上占到一個(gè)控制器成本的60%以上。人家漲價(jià)就漲了，宰你就宰了，你愛用不用。只有個(gè)別技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的廠家嘗試別的國外芯片，雖然質(zhì)量下降了些，但是畢竟省了成本，整體還算合算。國內(nèi)的mos芯片是斷沒有人去用的，而且這些芯片的核心晶園也是國外的，只是國內(nèi)裝了個(gè)殼，即使這樣的，哪怕白送都沒人用，差距還真不是一點(diǎn)點(diǎn)。
所以，有人說，別看中國出口了多少多少，其實(shí)也就賺點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)，8成以上的利潤其實(shí)是上游的國外大公司賺走了。
哪天如果美國拉著日本和歐洲對(duì)中國芯片禁運(yùn)，那中國的電子行業(yè)就徹底廢掉，中國所有的帶電子控制系統(tǒng)的，包括家用電器，汽車，飛機(jī)，電網(wǎng)控制，甚至小小的燈泡都不能生產(chǎn)了。說到這，怎么感覺和說1949年一樣啊，真正的一窮二白。（羅欣）