VR/AR藍海解鎖上游供應(yīng)格局，VR出貨量有望翻倍

華西電子分析師團隊預(yù)判，VR時代已經(jīng)到來，隨著上游核心元件光學(xué)和顯示配套日漸成熟，下游軟件生態(tài)逐步完善，隨著SONY、Oculus和HTC在今年下半年和明年會陸續(xù)推出新款產(chǎn)品，預(yù)計2022年VR出貨量有望翻倍，跨過一千萬門檻；

AR市場靜待培育，有望成為下一個類手機終端市場！目前看AR上游核心供應(yīng)鏈技術(shù)雖暫時還不成熟，MicroLED和光波導(dǎo)等新方案正處突破階段。雖下游軟件生態(tài)也并不完善，目前大部分AR產(chǎn)品已經(jīng)從C端轉(zhuǎn)向B端，但各大科技巨頭如蘋果和Facebook都在重點在該領(lǐng)域投入，AR依然是巨頭們看好的下一個大藍海，其蘊含廣闊產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。

從上游供應(yīng)端看，光學(xué)和顯示是目前VR和AR的核心硬件。華西電子分析師們認(rèn)為在VR端光學(xué)和顯示的組合是折疊光路+硅基OLED；AR端光學(xué)和顯示的組合方案是光波導(dǎo)+MicroLED。

核心結(jié)論：

①VR已來，2022年出貨量有望實現(xiàn)翻倍；2020年受益宅經(jīng)濟，VR行業(yè)迎來爆發(fā)式增長，出貨量達670萬臺。目前看VR上游基礎(chǔ)硬件性能基本完備，下游軟件生態(tài)日益豐富，VR行業(yè)已具爆發(fā)條件。預(yù)計2021年H2和2022年H1，各VR大廠會陸續(xù)推出全新機型，2022年VR出貨量有望達到1400萬臺，同比翻倍。

②AR市場是科技巨頭重點關(guān)注的大賽道；同樣受益2020年宅經(jīng)濟，AR也迎來快速發(fā)展，但整體出貨量不大約40萬臺。目前看AR上游硬件性能還未能達到廠商標(biāo)準(zhǔn)，同時下游軟件生態(tài)也較為單一，所以目前AR大部分廠商已經(jīng)由C端轉(zhuǎn)向B端市場。目前各大科技公司如蘋果、Facebook、谷歌和微軟等企業(yè)均在AR領(lǐng)域進行深入布局。

③光學(xué)和顯示是VR/AR上游核心零部件，決定未來走勢；VR三大核心指標(biāo)FOV、PPD和Persistence均由光學(xué)透鏡和屏幕決定。未來發(fā)展逐漸向折疊光路+硅基OLED方向發(fā)展；光學(xué)和顯示同樣決定AR關(guān)鍵性能。未來發(fā)展有望向MicroLED+衍射光波導(dǎo)的方案方向發(fā)展，但由于MicroLED目前還處于研發(fā)狀態(tài)中，導(dǎo)致AR產(chǎn)品一直不能達到C端滿意狀態(tài)；華西電子分析師們預(yù)計2025年之前全彩MicroLED有望量產(chǎn)。

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