半導(dǎo)體市場(chǎng)年底或迎來(lái)衰退，巨頭博弈將愈演愈烈

來(lái)源：?郭紫文??TechSugar?

據(jù)美國(guó)研究機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2021年全球半導(dǎo)體營(yíng)收高達(dá)5835億美元，同比增長(zhǎng)25.1%，首次突破了5000億美元大關(guān)。反觀2021年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)趨勢(shì)可謂跌宕起伏。在全球疫情反復(fù)無(wú)常中，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了一場(chǎng)前所未有的變局，供應(yīng)鏈短缺與市場(chǎng)強(qiáng)勁需求形成極大反差，半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)強(qiáng)機(jī)遇、強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的高速發(fā)展期。Gartner研究副總裁Andrew Norwood也表示，半導(dǎo)體下游市場(chǎng)強(qiáng)勁需求以及原材料價(jià)格飆升，推動(dòng)了半導(dǎo)體平均銷售價(jià)格上漲，為2021年整體收入增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展螺旋式上升

長(zhǎng)期以來(lái)，半導(dǎo)體市場(chǎng)呈現(xiàn)出高彈性的趨勢(shì)特征，在放緩回落與強(qiáng)勁復(fù)蘇中周而復(fù)始。從歷年來(lái)Gartner公布數(shù)據(jù)來(lái)看，延續(xù)2010年市場(chǎng)繁榮趨勢(shì)，2011年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3020億美元。整體來(lái)看，在2016年之前，半導(dǎo)體市場(chǎng)一直在3000億美元左右徘徊。受到存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求高度拉動(dòng)，2017年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4217億美元，完成了4000億美元的突破，同比增長(zhǎng)21.9%。這也是自2010年33%增速后，半導(dǎo)體市場(chǎng)又一次實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)率。

成于內(nèi)存，同樣也敗于內(nèi)存。2018年下半年開(kāi)始，由于智能手機(jī)、PC等下游市場(chǎng)需求增速放緩，NAND閃存、DRAM等市場(chǎng)嚴(yán)重萎靡，OEM庫(kù)存高企，存儲(chǔ)器價(jià)格不斷下滑。在這種趨勢(shì)下，2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)萎縮至4223億美元，跌幅達(dá)11%。到了2020年，即使飽受疫情、自然災(zāi)害等因素影響，半導(dǎo)體市場(chǎng)仍然以強(qiáng)增長(zhǎng)姿態(tài)逆勢(shì)復(fù)蘇，內(nèi)存、GPU和5G芯片等需求增長(zhǎng)，持續(xù)引領(lǐng)著全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)。其中，內(nèi)存表現(xiàn)良好，占據(jù)了2020年半導(dǎo)體銷售額的26.7%，并延續(xù)至2021年。

2011-2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模

從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的時(shí)間線上來(lái)看，半導(dǎo)體市場(chǎng)螺旋式上升的發(fā)展趨勢(shì)更為顯著。從IC Insights報(bào)告可以看出，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大致以4至6年為一個(gè)產(chǎn)業(yè)景氣周期，綜合各種宏觀經(jīng)濟(jì)、下游應(yīng)用需求以及自身產(chǎn)能庫(kù)存等因素，半導(dǎo)體市場(chǎng)以此周期不斷向前發(fā)展。

英特爾與三星的冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)

從全球半導(dǎo)體市場(chǎng)格局來(lái)看，得益于存儲(chǔ)業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2021年三星超越了英特爾成為營(yíng)收最高的芯片供應(yīng)商。三星電子半導(dǎo)體收入在去年飆升31.6%，達(dá)到759.5億美元。與三星電子的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)不同，英特爾去年的半導(dǎo)體收入731億美元，增幅僅有0.5%。即使英特爾仍排在第二位，但在全球前十大半導(dǎo)體供應(yīng)商的強(qiáng)烈對(duì)比下，英特爾的增幅顯得有些捉襟見(jiàn)肘。

對(duì)此，在彭博主辦的The Year Ahead論壇上，英特爾CEO?基辛格表示，英特爾在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間都是行業(yè)龍頭，如今由于對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的驕傲自滿，英特爾逐漸被三星、臺(tái)積電等企業(yè)超越。他還強(qiáng)調(diào)，英特爾正在迎頭趕上，未來(lái)將在四年內(nèi)發(fā)展五個(gè)制程節(jié)點(diǎn)。近日，英特爾宣布了1000億美元的芯片投資計(jì)劃，致力于提高產(chǎn)能，重振英特爾昔日雄風(fēng)。

2021年全球前十大半導(dǎo)體供應(yīng)商（數(shù)據(jù)來(lái)源：Gartner）

事實(shí)上，這并非英特爾第一次被三星趕超。2017年，三星電子首次以611.6億美元收入超越英特爾，成為全球最大的半導(dǎo)體供應(yīng)商，打破了英特爾連續(xù)25年以來(lái)的穩(wěn)固地位。長(zhǎng)期來(lái)看，三星的優(yōu)勢(shì)在于DRAM、NAND閃存等存儲(chǔ)器產(chǎn)品，而英特爾則仰仗于個(gè)人電腦用CPU。在個(gè)人電腦需求觸頂，市場(chǎng)需求傾斜至存儲(chǔ)器時(shí)，英特爾優(yōu)勢(shì)不再。反之，對(duì)于三星也同樣如此。

2011-2021年三星&英特爾市場(chǎng)規(guī)模

AMD強(qiáng)勢(shì)逆襲

在Gartner的排名中，2021年出現(xiàn)了一個(gè)新面孔。AMD以158.9億美元的市場(chǎng)規(guī)模、22.9%的增速，沖進(jìn)了全球前十?；仡?021年，AMD可謂風(fēng)生水起，“AMD YES”的呼聲也愈發(fā)高漲。在x86 CPU市場(chǎng)，AMD正在不斷蠶食英特爾的市場(chǎng)份額。據(jù)研究分析公司Mercury Research報(bào)告稱，2021年第三季度，AMD占據(jù)了x86 CPU市場(chǎng)接近25%的市場(chǎng)份額。

隨著摩爾定律逐漸觸及物理極限，英特爾在芯片工藝制程的升級(jí)中越來(lái)越后繼無(wú)力，一度被消費(fèi)者調(diào)侃為“牙膏廠”。在這種趨勢(shì)下，AMD憑借銳龍系列服務(wù)器打了一個(gè)漂亮的翻身仗，成為了英特爾的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。進(jìn)入2022年，預(yù)計(jì)個(gè)人電腦市場(chǎng)將大幅度降溫，未來(lái)英特爾與AMD的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。從去年初起，英特爾制定了一系列戰(zhàn)略，從IDM2.0到進(jìn)軍元宇宙，再到5G云網(wǎng)融合，企圖扭轉(zhuǎn)不利局面。

東芝走向沒(méi)落

21世紀(jì)以前，東芝的業(yè)務(wù)遍及制造、發(fā)電、半導(dǎo)體、基建、計(jì)算機(jī)、家電等眾多領(lǐng)域，憑借著雄厚的技術(shù)實(shí)力，創(chuàng)造了無(wú)數(shù)個(gè)全球第一與亞洲第一。進(jìn)入21世紀(jì)，日本消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)全面萎縮，東芝開(kāi)始盤(pán)算著其轉(zhuǎn)型大計(jì)。然而，正是這次轉(zhuǎn)型，成為了東芝逐漸走向沒(méi)落的導(dǎo)火索。2006年起，東芝前后斥資70億美元收購(gòu)美國(guó)西屋公司，全力布局其能源與核電業(yè)務(wù)。隨后，在經(jīng)歷了金融危機(jī)、財(cái)務(wù)丑聞之后，東芝深陷經(jīng)營(yíng)困境，開(kāi)啟了不斷拆分自保的道路。

而從Gartner排名來(lái)看，從2011年至2018年，東芝從第三名連續(xù)下滑至退出前十。2018年，貝恩資本收購(gòu)了東芝存儲(chǔ)，并于次年改名鎧俠。隨后，鎧俠開(kāi)始活躍在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)，并于2020年交出了102億美元的成績(jī)，以30.4%的增長(zhǎng)率從2019年的14名沖到第九名。而東芝卻在不斷拆分、賣身中被掏空，曾經(jīng)的“日本之光”逐漸熄滅。

2011年全球前十大半導(dǎo)體供應(yīng)商（數(shù)據(jù)來(lái)源：Gartner）

半導(dǎo)體市場(chǎng)或于2022年第四季度迎來(lái)衰退

除了上述企業(yè)，SK海力士、美光、高通、博通、TI等企業(yè)技術(shù)積累深厚，在過(guò)去十年間市場(chǎng)份額持續(xù)平穩(wěn)波動(dòng)，市場(chǎng)排名變化不大。從全球半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，WSTS（世界半導(dǎo)體市場(chǎng)）曾于去年年度預(yù)測(cè)，2022年半導(dǎo)體市場(chǎng)將繼續(xù)保持同比正增長(zhǎng)8.8%。近日，F(xiàn)uture Horizons領(lǐng)先行業(yè)分析師Malcolm Penn也對(duì)此做出中期預(yù)估，他表示2022年年增長(zhǎng)率為10%，但半導(dǎo)體市場(chǎng)的衰退將于2022年第四季度或2023年第一季度到來(lái)。

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