日本地震波及全球產(chǎn)業(yè)鏈

　　因?yàn)閾碛懈呖萍純?yōu)勢(shì)，日本在很多領(lǐng)域特別是電子產(chǎn)業(yè)，掌握著最上游的產(chǎn)品和核心技術(shù)。相比之下，全球很多地區(qū)只是為日本做配套。所以，此次大地震雖然發(fā)生在國(guó)土面積還不到中國(guó)4%的日本，但影響卻波及到了全球各個(gè)地區(qū)。

　　地震對(duì)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的影響可謂是牽一發(fā)而動(dòng)全身。日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移雖然很具規(guī)模，但并非我們想象的“產(chǎn)業(yè)空心化”。日本企業(yè)把核心技術(shù)和利潤(rùn)一直握在自己手里，移出去的只是低附加值的部分。

　　比如，對(duì)電子產(chǎn)業(yè)而言，由于東芝等芯片巨頭部分工廠的停工，很可能造成代理企業(yè)拿貨難，從而催漲全球芯片價(jià)格;對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，由于日本集中生產(chǎn)高檔鋼材，地震可能會(huì)影響日本高檔汽車板材對(duì)其他市場(chǎng)的出口。

　　日本在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上的精巧布局，對(duì)于處于結(jié)構(gòu)調(diào)整中的中國(guó)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來(lái)說(shuō)，有太多東西可以學(xué)習(xí)和借鑒。

　　東芝、索尼等電子企業(yè)產(chǎn)能將下滑內(nèi)存芯片價(jià)格走勢(shì)難料

　　1999年中國(guó)***“9·21”大地震發(fā)生后，全球IT尤其是PC產(chǎn)業(yè)鏈一度癱瘓。兩天前的日本百年大地震，是否也會(huì)引發(fā)類似效應(yīng)呢?要知道，日本一直是全球電子產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件與主力消費(fèi)電子重鎮(zhèn)，在半導(dǎo)體、平板產(chǎn)業(yè)、電視及數(shù)碼電子等領(lǐng)域占據(jù)著重要地位。

　　內(nèi)存芯片價(jià)格或暴漲

　　地震帶來(lái)的沖擊在所難免。目前，東芝、索尼、松下、夏普等日本企業(yè)紛紛公開(kāi)了各自的初步災(zāi)情。

　　全球內(nèi)存市場(chǎng)或?qū)a(chǎn)生波動(dòng)。東芝11日宣布，受地震影響，公司關(guān)閉了三重縣四日市閃存芯片廠。其巖手縣的一座工廠也遭遇停電，或造成設(shè)備損傷，將可能導(dǎo)致交貨中斷。東芝官方表示，物流體系癱瘓，也會(huì)影響產(chǎn)品出貨。去年12月，該公司NAND廠還曾因停電出現(xiàn)供應(yīng)險(xiǎn)情。當(dāng)時(shí)東芝警告稱，未來(lái)兩個(gè)月產(chǎn)能或下滑20%。

　　東芝是僅次于三星電子的全球NAND閃存巨頭，全球市場(chǎng)占有率約1/3。

　　昨天上午，東芝表示，經(jīng)過(guò)檢查，工廠“并未受到太大影響”，目前已恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，但坦陳，運(yùn)輸與后勤上將有一些影響。

　　不過(guò)，東芝的合資伙伴美國(guó)SanDisk發(fā)言人透露，東芝絕非全身而退。該人士說(shuō)，公司將損失一些芯片，只是生產(chǎn)設(shè)施已恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　IHS iSuppli 說(shuō)，2010年，日本的芯片公司收入約638億美元，約占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的五分之一。它們?cè)贜AND閃存市場(chǎng)具有重要影響力，NAND閃存是蘋果公司(Apple Inc。)iPhone和iPad等產(chǎn)品的核心。以東芝為首的日本公司在全球閃存營(yíng)收中約占35%。

　　清木華科技有限公司總經(jīng)理余杰在微博中表示，東芝NAND廠與CMOS傳感器廠都位于地震影響最重的巖手縣、宮城縣，可能帶動(dòng)內(nèi)存芯片價(jià)格暴漲。

　　Gartner分析師Andrew Norwood也表示，地震和海嘯不會(huì)有長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，但任何不確定的狀態(tài)，都會(huì)在現(xiàn)貨市場(chǎng)中有過(guò)激反應(yīng)。

　　分析師們不是有意渲染危機(jī)效應(yīng)。目前，內(nèi)存芯片價(jià)格上漲言論正快速傳播。不過(guò)，上海虬江路電子廣場(chǎng)一樓一位存儲(chǔ)卡與優(yōu)盤商販對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》坦陳，行貨渠道可能更關(guān)注一些，他這邊不會(huì)提價(jià)。

　　索尼恐受損最大

　　諾基亞發(fā)言人托米·庫(kù)珀馬基(Tomi Kuuppelomaki)表示，公司正在評(píng)估地震對(duì)關(guān)鍵零部件供應(yīng)的影響。內(nèi)存主力供應(yīng)商是東芝的蘋果，目前還沒(méi)有發(fā)表言論。

　　除了內(nèi)存，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)也可能受到影響。地震發(fā)生后，面板巨頭夏普在界市的一座工廠自動(dòng)停止運(yùn)行。松下、三洋則表示，運(yùn)營(yíng)已受到一定損害。夏普、松下分別是全球液晶、等離子兩大領(lǐng)域技術(shù)最強(qiáng)的企業(yè)，這可能影響其下游市場(chǎng)的信心。

　　不過(guò)，由于夏普最核心的生產(chǎn)基地位于距離震中較遠(yuǎn)的日本中南部，影響可能有限。

　　索尼很可能成為地震中受損最大的日本電子巨頭。它的工廠主要分布在日本東北部，距震中較近。地震發(fā)生后，該公司關(guān)閉了6家工廠，日本市場(chǎng)大部分業(yè)務(wù)活動(dòng)處于暫停，目前正在評(píng)估損失情況。記者查詢到，6座工廠2座位于福島縣，4座位于宮城縣，主要生產(chǎn)藍(lán)光光盤、播放器、磁頭、電池及半導(dǎo)體產(chǎn)品。

　　索尼是全球數(shù)碼電子巨頭，也是電視、筆記本等領(lǐng)域的著名品牌。日本廣播協(xié)會(huì)電視臺(tái)昨天報(bào)道說(shuō)，地震引發(fā)的大海嘯至少?zèng)_走了其12萬(wàn)臺(tái)PS3、5600臺(tái)XBOX360。

　　其他間接損失可能更大。同樣作為全球重要的內(nèi)存芯片生產(chǎn)基地，地震對(duì)韓國(guó)、中國(guó)***地區(qū)的IT企業(yè)可能將產(chǎn)生正面影響。其中，三星、海力士整體實(shí)力名列韓國(guó)前兩大，***地區(qū)則有力晶與茂德兩大實(shí)力企業(yè)。東芝宣布關(guān)閉一座工廠時(shí)，三星及時(shí)表示，公司未受任何影響。微軟、任天堂可能借索尼受困提升游戲機(jī)出貨量;韓國(guó)、***地區(qū)面板業(yè)也有望趁夏普受困之時(shí)獲得更多機(jī)會(huì)。

　　向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移?

　　美國(guó)投行Maxim Group分析師馬克·哈丁說(shuō)，地震一開(kāi)始只會(huì)造成少許負(fù)面影響，但持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)，負(fù)面影響就越大。

　　這可能會(huì)造成恐慌心理，并蔓延到其他領(lǐng)域。2008年，當(dāng)四川汶川地震后，深圳等地內(nèi)存價(jià)格一度劇烈波動(dòng)。1999年***地區(qū)“9·21”大地震發(fā)生后，北京中關(guān)村電子市場(chǎng)上64MB內(nèi)存條價(jià)格也曾由600元猛升至1400元。

　　TechAmerica Foundation產(chǎn)業(yè)分析師、研究副總裁詹姆斯表示，全球科技供應(yīng)鏈將會(huì)受到嚴(yán)重破壞，即使沒(méi)有工廠被毀或受損，終端產(chǎn)品也會(huì)大量流入美國(guó)、新加坡、中國(guó)，或者其他可以組裝的地方，影響產(chǎn)業(yè)布局。

　　日本IT產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會(huì)遭遇地震考驗(yàn)，地震可能成為日本IT核心制造業(yè)向中國(guó)等新興市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)移的動(dòng)力。之前，夏普已經(jīng)宣布，愿在南京設(shè)立一座第8代面板廠，目前正打算在成都建立太陽(yáng)能工廠。

　　不過(guò)，豐田社長(zhǎng)豐田章男去年12月的一番話可能透露出日本產(chǎn)業(yè)人士的心理。他說(shuō)，雖然市場(chǎng)規(guī)模、人工費(fèi)以及匯率等有關(guān)因素導(dǎo)致日本制造理論上已過(guò)盈利極限，但公司仍會(huì)維持日本制造。他說(shuō)，要有一種“不能讓制造業(yè)從日本消失”的使命感。

　　供過(guò)于求局面有望緩解液晶面板產(chǎn)業(yè)影響甚微

　　“日本地震當(dāng)天，我們正在與東京總部的同事開(kāi)視頻會(huì)議，當(dāng)時(shí)明顯看到東京會(huì)議室在晃動(dòng)，后來(lái)視頻沒(méi)有了，但能通話，后來(lái)電話也打不通了。”昨日，索尼中國(guó)一位中層對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，地震中心附近的仙臺(tái)和福島一帶是日本半導(dǎo)體制造廠的聚集地，影響較大，所以索尼在上述地方的6座工廠都已關(guān)閉。

　　上海松下等離子顯示器公司一位經(jīng)常去日本的研發(fā)主管指出，此次總部在東京的日本公司受影響都很大，比如旭硝子和索尼等等。但松下等離子工廠和夏普10代面板工廠都在遠(yuǎn)離地震中心的大阪，所以影響應(yīng)該不會(huì)太大。

　　“旭硝子是全球三大液晶面板基板玻璃廠商之一，應(yīng)該會(huì)在短期內(nèi)影響液晶面板市場(chǎng)。”深圳一家彩電廠家高層表示，目前日本政府和企業(yè)最主要的任務(wù)是救助和恢復(fù)秩序，所以短期內(nèi)來(lái)自日本的商品都會(huì)存在一些物流問(wèn)題，進(jìn)而直接影響到夏普的中大尺寸液晶面板的供應(yīng)。

　　“由于液晶面板最近兩個(gè)季度的供應(yīng)正好有點(diǎn)過(guò)剩，所以日本地震總體不會(huì)對(duì)液晶電視市場(chǎng)產(chǎn)生什么影響?！鄙鲜龈邔诱f(shuō)。

　　本報(bào)在1月底曾報(bào)道，由于液晶面板供過(guò)于求，液晶面板巨頭不惜以犧牲自身利潤(rùn)空間來(lái)?yè)寠Z市場(chǎng)份額，包括三星在內(nèi)的液晶面板巨頭已開(kāi)始計(jì)劃增加其內(nèi)部的cell模式出貨量。

　　此外，由于日本是全球液晶面板原材料及設(shè)備的主要聚集地，所以業(yè)界也擔(dān)心日本地震會(huì)拖慢TCL在深圳的8.5代面板項(xiàng)目的進(jìn)程，以及旭硝子在深圳的配套項(xiàng)目。

　　“旭硝子的深圳項(xiàng)目上周才動(dòng)土，遠(yuǎn)沒(méi)有到搬運(yùn)設(shè)備這一步，所以整個(gè)項(xiàng)目不會(huì)有任何影響。”TCL集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人昨日對(duì)本報(bào)表示，8.5代的主要設(shè)備早在春節(jié)前都已經(jīng)進(jìn)關(guān)，4月就要開(kāi)始安裝了，整個(gè)項(xiàng)目仍然還在按照原定計(jì)劃加速實(shí)施。

　　招商證券分析師張良勇指出，日本玻璃基板廠商的防震指標(biāo)一般比較高，即使短期出貨量受到影響，也能夠在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)。

　　手握核心技術(shù) 日本地震波及全球產(chǎn)業(yè)鏈

　　8.8級(jí)的特大地震“突襲”日本，部分工廠遭受重創(chuàng)，這場(chǎng)大地震對(duì)日本電子、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)影響幾何?對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)的全球產(chǎn)業(yè)又有哪些沖擊?日本企業(yè)最近二三十年的發(fā)展趨勢(shì)如何?《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》昨天通過(guò)電話采訪了中國(guó)社會(huì)科學(xué)院全國(guó)日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事白益民。

　　白益民曾著有《三井帝國(guó)在行動(dòng)》、《瞄準(zhǔn)日本財(cái)團(tuán)》等，對(duì)日本產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)素有研究。他認(rèn)為，日本除了在很多領(lǐng)域把控著核心技術(shù)，也掌握著產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最豐厚的環(huán)節(jié)，給大部分全球其他市場(chǎng)的合資廠只留有組裝環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，這種“產(chǎn)業(yè)立國(guó)”的經(jīng)濟(jì)模式也是值得中國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)的地方。

　　本土企業(yè)為“雁頭”

　　此次地震對(duì)日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)的破壞程度有多大? 白益民認(rèn)為，要從兩方面分析。一方面，在過(guò)去二三十年間，日本的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散在全球各地，GNP(國(guó)民生產(chǎn)總值)每年保持百分之十幾的增長(zhǎng)，單從經(jīng)濟(jì)上看，已經(jīng)在海外打造了一個(gè)新的日本。它創(chuàng)造的許多GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)被統(tǒng)計(jì)到了包括中國(guó)在內(nèi)的其他國(guó)家，盡管看上去經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯，但這只是表象。從這個(gè)角度來(lái)看，本土發(fā)生的大地震對(duì)日本經(jīng)濟(jì)以及重要產(chǎn)業(yè)不會(huì)造成特別大的影響。

　　另一方面，日本財(cái)團(tuán)構(gòu)建了“雁行形態(tài)”，即以本土企業(yè)為雁頭，掌握最上游的產(chǎn)品和技術(shù);其次是韓國(guó)和***地區(qū)，主要為日本技術(shù)做配套;最后才是大陸地區(qū)所扮的“雁尾”角色，為“日本制造”做組裝，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游。從這個(gè)角度而言，受地震破壞的日本本土產(chǎn)業(yè)，不可避免地要波及到下游，特別是中國(guó)大陸的一些工廠。

　　所以綜合判斷，地震對(duì)其國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不會(huì)有根本性的影響，恢復(fù)起來(lái)也比較快。

　　牽一發(fā)而動(dòng)全身

　　白益民表示，日本是電子產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，此次地震對(duì)全球的電子產(chǎn)業(yè)肯定會(huì)有較大影響。東芝的一家芯片工廠因地震而停工，和電腦里的CPU不一樣，東芝生產(chǎn)的芯片用于更高端的產(chǎn)品，比如手機(jī)、閃存、汽車的自動(dòng)控制系統(tǒng)等。如果代理企業(yè)拿不到貨，肯定會(huì)囤積惜售，對(duì)價(jià)格的影響要看工廠的破壞程度和恢復(fù)進(jìn)展，如果工廠能夠很快恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，價(jià)格不會(huì)大漲;如果工廠停產(chǎn)一段時(shí)間，那么全球芯片價(jià)格肯定會(huì)漲。

　　其他產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵，不會(huì)對(duì)全球鐵礦石市場(chǎng)產(chǎn)生太大影響，因?yàn)槿毡灸壳耙呀?jīng)集中生產(chǎn)高檔鋼材(如汽車板材)，而大量粗鋼從中國(guó)采購(gòu)。這次地震可能會(huì)影響日本高檔汽車板材對(duì)中國(guó)的出口，而長(zhǎng)遠(yuǎn)看日本地震重建會(huì)增加對(duì)中國(guó)粗鋼的進(jìn)口。

　　對(duì)中國(guó)而言，白益民指出，當(dāng)前需要警惕的是國(guó)際對(duì)沖基金及資本家通過(guò)制造輿論，夸大損失，趁機(jī)抽走資金，那將對(duì)整個(gè)亞太經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊，如果日本資本被抽走，整個(gè)亞太地區(qū)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)體都將受到非常大的沖擊。

　　“去制造化”是偽命題

　　最近幾十年，日本企業(yè)一直向外擴(kuò)張，把制造基地設(shè)在海外，有人認(rèn)為這是“去制造化”。但白益民卻認(rèn)為，“去制造化”是個(gè)偽命題，日本向來(lái)是以“產(chǎn)業(yè)立國(guó)”，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移有以下幾個(gè)特點(diǎn)。首先，核心技術(shù)和利潤(rùn)掌握在自己手上。美國(guó)的產(chǎn)業(yè)是轉(zhuǎn)移一項(xiàng)丟一項(xiàng)，但日本不是這樣，日本公司的特點(diǎn)是以商業(yè)網(wǎng)絡(luò)為主體，比如幾家大型汽車公司，都和中國(guó)建立了合資廠，留給中國(guó)企業(yè)的利潤(rùn)只在組裝環(huán)節(jié)，其他利潤(rùn)最豐厚的如零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)、高端內(nèi)部裝飾等，牢牢掌控在日本企業(yè)手上，日本一直是以“產(chǎn)業(yè)立國(guó)”，這有別于美國(guó)的“金融立國(guó)”。

　　第二，很多合資企業(yè)看似生產(chǎn)工廠，實(shí)則是在中國(guó)布下的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)這種方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

　　第三，把中國(guó)的品牌也納入了日本經(jīng)濟(jì)的共同體中。比如長(zhǎng)虹、海爾等，表面上看是中國(guó)的品牌，但顯示器等核心零部件都是日本的，留給中國(guó)的只是一個(gè)牌子。

　　目前，中國(guó)也面臨一些日本在上世紀(jì)80年代遇到的問(wèn)題，比如本幣升值、勞動(dòng)力成本上升、人口老齡化等，白益民認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)必須認(rèn)清一個(gè)問(wèn)題，是產(chǎn)業(yè)立國(guó)還是金融立國(guó)，“我主張產(chǎn)業(yè)立國(guó)。中國(guó)企業(yè)目前遇到的很多問(wèn)題，其實(shí)不是企業(yè)的問(wèn)題，而是金融的問(wèn)題，體制的問(wèn)題，應(yīng)該將金融和產(chǎn)業(yè)形成共生體，而不是掠奪體。另外，這兩年談‘國(guó)進(jìn)民退’比較多，其實(shí)應(yīng)該是‘國(guó)進(jìn)民進(jìn)’，在國(guó)有經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)之外，還應(yīng)該有一個(gè)相當(dāng)規(guī)模的集體經(jīng)濟(jì)，日本很多大財(cái)團(tuán)就是集體經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)商融結(jié)合，‘內(nèi)和外戰(zhàn)’?！彼J(rèn)為，這些都值得中國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)，日本財(cái)團(tuán)在日本企業(yè)對(duì)外擴(kuò)張中起到了重要作用，特別是1955年日本加入關(guān)貿(mào)總協(xié)定之后，通過(guò)產(chǎn)業(yè)和金融資本相融合，把國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)整合成大集團(tuán)，“內(nèi)和外戰(zhàn)”，這是后發(fā)國(guó)家追趕先進(jìn)國(guó)家的一種模式。