智能手機增長迅猛，產(chǎn)業(yè)集中趨勢明顯 - 解讀2012年電子產(chǎn)業(yè)熱點與企業(yè)策略

　　在手機渠道商看來，2011年3G手機和智能手機的出貨量明顯上升，2G手機的出貨量比重下降，運營商渠道的出貨量也有增長。天音通信發(fā)展有限公司廣東總經(jīng)理劉渝龍表示，今年分銷渠道的利潤有所下滑，零售商原來的毛利率有10%，2011年只有8%左右，凈利率更是只有3~4%;分銷商的毛利率也從8%降到3~4%，凈利率不足1%。運營商定制產(chǎn)品的突然放量，也將手機廠商的凈利率從10%迅速拉低到4~5%。

　　2012年智能機將延續(xù)上升的勢頭，2011年智能機的出貨量占比從年初的18%猛增到4季度的40%，2012年占比將超過7成。此外，產(chǎn)業(yè)集中的趨勢更加明顯。劉渝龍表示，2012年手機廠商品牌集中和型號集中的趨勢將增加，單型號將達到千萬級的峰值。他預計，2012年零售商的利潤來源向3個方向轉變：1. 運營商補貼、傭金;2.賣配件的利潤在上升;3.銷售應用軟件、刷機服務。

　　格科微電子(上海)有限公司總經(jīng)理魏軍則談到了他對2G手機的看法，目前2G手機向3G手機智能手機的轉向雖然很快，但由于其價格優(yōu)勢仍不會馬上消失。預計2012年中國市場上的2G手機也還有8千萬到1億的容量。

　　除了硬件的變化，智能手機的軟件也面臨著變革。北京飛漫軟件技術有限公司CEO魏永明表示2012年的工作重心將從移動互聯(lián)網(wǎng)向Android、智能手機上轉。2012年的HTML5值得關注，這項技術會讓操作系統(tǒng)不再重要，今后程序寫一遍可以發(fā)布到所有的機器上，可能導致新的洗牌。2012年Android、移動互聯(lián)網(wǎng)洗牌的趨勢有2個：1.行業(yè)集中度提高，大的行業(yè)容納更多的資源;2.開發(fā)團隊分化，終端和芯片廠商會容納更多的人，有點實力的去做IOS，小團隊去做外包。

　　醫(yī)療電子、車聯(lián)網(wǎng)和LED等新興行業(yè)問題與機遇并存

　　在其他電子行業(yè)看來，醫(yī)療電子行業(yè)就是一塊金礦，但是深圳市藍韻實業(yè)有限公司集團戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)劉明宇則表示，醫(yī)療電子行業(yè)競爭也相當激烈。據(jù)劉總估計，2011年深圳有560多家企業(yè)從事醫(yī)療器械的生產(chǎn)，包括有源和無源，產(chǎn)值大概在230億左右。十二五期間深圳醫(yī)療產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2,000億，醫(yī)療器械規(guī)劃800個億，增長空間巨大。

　　醫(yī)療器械屬于特許行業(yè)，監(jiān)管門檻比較高。劉總表示，2011年執(zhí)法尺度變嚴，做出來產(chǎn)品想上市越來越困難，而且產(chǎn)業(yè)的競爭度越來越高。第一個產(chǎn)品做出來之后，模仿的速度越來越快，這樣把供應商、渠道商都拉入價格戰(zhàn)，再加上廠家出貨量也不大，所以利潤一直在下降。

　　2012年，藍韻會把重心向傳統(tǒng)設備傾斜。機會主要在3點：1.面向基層的應用，需要提供較低的使用成本;2.家用電子和移動電子，主要面向老弱病殘孕這5類人群;3.戶外、運動、急救類產(chǎn)品;4.云健康和移動健康。

　　物聯(lián)網(wǎng)在2011年卷起了一股熱潮，車聯(lián)網(wǎng)作為其中一支走的比較快的力量，已經(jīng)以車載音響為突破口打開了市場。中國聯(lián)通惠州分公司副總經(jīng)理周耀文表示，惠州的車載音響產(chǎn)業(yè)已經(jīng)占到全國車載音的6、7成，包括制造、內容、交通、車身安全和娛樂等的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已經(jīng)相當完整?，F(xiàn)在可以提供從大的車廠到小的4S店后臺控制的汽車音響制造的全部解決方案。2011年國內外有5個品牌使用了惠州聯(lián)通的標準車載音響，后裝市場惠州也有15萬到20萬臺車載音響出貨。

　　雖然車載音響賣的不錯，但是在深圳市摩森車典總經(jīng)理姜銳看來，現(xiàn)在的車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式大家仍然沒有想明白，大的汽車電子廠家仍然滿足于借著車聯(lián)網(wǎng)的名號賣硬件。今后一鍵通以及車機和手機平板互動的發(fā)展是大勢所趨，服務的免費化也是必然的趨勢，但是能做到提供免費服務的廠家基本上沒有。摩森車典在2011年跟深圳接近一半的4S店合作已經(jīng)能夠提供免費的服務，但是現(xiàn)在看來也存在一些問題，需要尋找其他與用戶結合的途徑。

　　LED行業(yè)在2011年可謂諸多不順，但上市的熱度絲毫不減且預計會延續(xù)到2012年全年。深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司高級研究員張華從投資的角度認為，國內創(chuàng)業(yè)板PE值的持續(xù)下跌預示著國內市場已進入高投資成本和低收益率的時期。2011年國內LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商除了藍寶石生產(chǎn)廠商外，其他都有上市，勤上光電作為一家專注于LED照明的企業(yè)，從審批發(fā)行到上市只用了24天，這對專注于LED照明的廠商是一個鼓勵。2011年LED背光源的需求沒有原先估計的那么大，LED照明也沒有真正起量?，F(xiàn)在看來，大部分上游的投資都在藍光芯片上，LED照明如果不能按預期的起量的話，風險是很大的。藍寶石襯底的價格已經(jīng)從35美元降到2011年底的7美元。大部分的廠商都將希望放在了2012年的3季度之后或者2013年的照明市場。目前輿論認為，中國政府將在2012年中晚些時候發(fā)布補貼政策，政策可能沿襲2008年對節(jié)能燈的綠色照明工程政策，采取諸如補貼LED燈泡30~50%購買價的方案，在3~5年內總計補貼1億~2億只LED燈泡或補貼額度達到10~20億美元。