家電業(yè)的“屌絲”之路：產(chǎn)業(yè)榨汁機(jī)中國(guó)現(xiàn)象

　　15年前，筆者正在學(xué)校讀書，彼時(shí)身為貧農(nóng)的我經(jīng)常閱讀同班一位小康同學(xué)訂閱的《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》，當(dāng)時(shí)“科技”已經(jīng)成為媒體和社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。家電、PC、電信和軟件可以看做當(dāng)時(shí)四大明星高科技產(chǎn)業(yè)，而在當(dāng)時(shí)流行的說法叫做“民族產(chǎn)業(yè)”，似乎不搞點(diǎn)高科技，都不好意思說自己的民族產(chǎn)業(yè)，而中國(guó)的崛起，宛若系于這些產(chǎn)業(yè)一般。

　　“產(chǎn)業(yè)榨汁機(jī)”中國(guó)現(xiàn)象

　　彼時(shí)，家電行業(yè)的海爾、海信、長(zhǎng)虹、康佳、TCL、格力、美的，PC行業(yè)的聯(lián)想、方正、同方、紫光，電信行業(yè)的巨、大、中、華，以及軟件行業(yè)的金山、江民、用友、金蝶、新中大……共同構(gòu)成了當(dāng)時(shí)正在崛起的中國(guó)新產(chǎn)業(yè)圖景。

　　至少，理想是豐滿的。

　　時(shí)也，勢(shì)也。15年后的今天，中國(guó)廠商在上述產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的所有硬件領(lǐng)域，都已經(jīng)成為全球重要的一極，在家電行業(yè)更是占據(jù)全球最大市場(chǎng)份額，海爾之于白電、格力之于空調(diào)、美的之于小家電都是全球的龍頭；在電信行業(yè)前五名廠商中擁有第二名的華為和第5名的中興；在PC領(lǐng)域聯(lián)想也已經(jīng)成為全球第二——唯獨(dú)軟件，不說也罷。

　　但是，一個(gè)語詞的變化，卻讓當(dāng)時(shí)豐滿的理想變得非常骨感，當(dāng)年“民族產(chǎn)業(yè)”的說法已經(jīng)日漸遠(yuǎn)去，“中國(guó)制造”取而代之，而中國(guó)制造取而代之的背后，也意味著全球性的行業(yè)低毛利時(shí)代來臨，無論家電、PC，還是電信設(shè)備，無一例外。其中，家電行業(yè)最為成熟，體現(xiàn)得也最為充分。

　　多數(shù)行業(yè)，只要是中國(guó)作為主要玩家在參與競(jìng)爭(zhēng)，基本都會(huì)淪為紅海，制造業(yè)尤甚。中國(guó)制造就像是一臺(tái)勤奮的榨汁機(jī)，可以把行業(yè)利潤(rùn)率壓低到非常窒息的水平，我也把這種現(xiàn)象叫做中國(guó)產(chǎn)業(yè)的“榨汁機(jī)”現(xiàn)象。

　　比如，家電行業(yè)。家電行業(yè)最早崛起于20世紀(jì)之初，是第二次工業(yè)革命電氣化革命的一個(gè)重要組成部分，可以將愛迪生發(fā)明燈泡視為起點(diǎn)。家電行業(yè)從美國(guó)崛起，在德國(guó)、日本的驅(qū)動(dòng)下于上個(gè)世紀(jì)60年代開始逐步走向繁榮，并于80年代部分轉(zhuǎn)移到韓國(guó)，這期間都是所謂“高科技產(chǎn)業(yè)”。直到20世紀(jì)最后十年在中國(guó)走向徹底成熟，在最近10年成為“大眾行業(yè)”，全球70%以上的家電都在中國(guó)制造的時(shí)候，家電行業(yè)的議價(jià)能力，恐怕已經(jīng)不如服裝、食品等行業(yè)。

　　從全球企業(yè)的市值看也是如此：比如，國(guó)內(nèi)市值最高的格力市值約110億美金，美的約70億美金，沒有整體上市的海爾約50億美金；而歐洲家電龍頭伊萊克斯僅有約60億美金，日本最具競(jìng)爭(zhēng)力家電企業(yè)大金工業(yè)市值約70億美金，索尼和松下等曾經(jīng)的多元化龍頭企業(yè)的市值也只有100多億美金，索尼、松下和夏普三大日本家電企業(yè)的市值都逼近或創(chuàng)下30年新低，一夜回到解放前，日本五大電子企業(yè)10年市值已經(jīng)蒸發(fā)七成。

　　“絞殺”還沒有結(jié)束

　　那么，為什么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢？其實(shí)，問題并不復(fù)雜，主要源自三大內(nèi)因：

　　第一，技術(shù)溢出效應(yīng)。任何所謂“科技行業(yè)”，有別于其它行業(yè)的特質(zhì)，究其實(shí)是其技術(shù)壁壘，這種技術(shù)壁壘足夠高的時(shí)候，才能夠產(chǎn)生更高的議價(jià)能力和高毛利。但是，知識(shí)的可擴(kuò)散性決定了任何技術(shù)一旦公開應(yīng)用之后，必然有一個(gè)從高技術(shù)勢(shì)能向低技術(shù)勢(shì)能擴(kuò)散的趨勢(shì)。這種擴(kuò)散，體現(xiàn)在家電制造業(yè)方面，就是“從高成本的國(guó)家向低成本的國(guó)家擴(kuò)散”，“從高知識(shí)國(guó)家向低知識(shí)國(guó)家擴(kuò)散”。當(dāng)中國(guó)開始承接全球家電工廠的時(shí)候，制造業(yè)的遷徙也帶來了知識(shí)的遷徙，本土廠商慢慢習(xí)得了家電這個(gè)行業(yè)的技能，直到成本上占據(jù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)上劣勢(shì)日漸減小、實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)反超為止。

　　第二，技術(shù)進(jìn)化瓶頸。在芯片、AMOLED、存儲(chǔ)等領(lǐng)域，為什么中國(guó)企業(yè)沒有崛起？這是因?yàn)?，芯片、AMOLED、存儲(chǔ)等行業(yè)，技術(shù)更加密集、壁壘要比家電行業(yè)更高、技術(shù)升級(jí)更快、溢出難度也更大——其中，技術(shù)的進(jìn)化又是其中最重要的環(huán)節(jié)。任何一個(gè)靜態(tài)的技術(shù)，后發(fā)國(guó)家都可能在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)習(xí)得，但是，某些領(lǐng)域技術(shù)演進(jìn)太快，這讓作為追隨者的中國(guó)來不及迅速追趕，技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家得以保持優(yōu)勢(shì)。加上知識(shí)產(chǎn)權(quán)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等柔性壁壘所限。而在家電行業(yè)，雖然幾年前發(fā)生了LCD和LED技術(shù)革命，但是，在大多數(shù)領(lǐng)域內(nèi)，變化不大，最終中國(guó)企業(yè)在成本上的優(yōu)勢(shì)足以抵消技術(shù)上的劣勢(shì)。所以，當(dāng)索尼、夏普、松下這三大高富帥日企都日薄西山的時(shí)候，中國(guó)的屌絲家電企業(yè)們?nèi)匀辉谄D苦奮斗、但是屹立不倒，遠(yuǎn)遠(yuǎn)追趕著三星這樣的巨無霸怪獸。

　　第三，產(chǎn)能過剩和市場(chǎng)集中度不足的挑戰(zhàn)。目前在全球，鮮有不產(chǎn)能過剩的制造業(yè)，上至飛機(jī)制造、軍工制造，下到服裝、玩具，家電更不例外，產(chǎn)能過剩的行業(yè)就不可能有超額利潤(rùn)，何況該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度還過低，單是中國(guó)依然還有超過20家所謂主流家電廠商。在PC行業(yè)全球主流玩家已經(jīng)不足10家，在電信設(shè)備行業(yè)更是僅剩5家主流廠商，仍然競(jìng)爭(zhēng)激烈，何況家電行業(yè)？

　　除了這三大原因之外，還有新的挑戰(zhàn)等在前面，幾年前，各大家電企業(yè)飽受蘇寧、國(guó)美等渠道廠商的制約，現(xiàn)在，電商的普及不但把國(guó)美和蘇寧們逼到了死角，將來如果家電廠商市場(chǎng)份額更加集中，勢(shì)必也會(huì)對(duì)家電廠商產(chǎn)生更強(qiáng)的議價(jià)能力。加之發(fā)展中國(guó)家出口市場(chǎng)萎縮，國(guó)家補(bǔ)貼不能持續(xù)……中國(guó)家電廠商的屌絲之路，還沒到盡頭。

　　實(shí)際上，全球70億人口當(dāng)中，原來所謂的發(fā)達(dá)國(guó)家人口也不過15億左右，還包括希臘、葡萄牙、西班牙等“充數(shù)者”。一旦中國(guó)人掌握相應(yīng)的技術(shù)，原來屬于發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)大餅，都要在分母上增加13億人口，豈止是家電，任何制造業(yè)都將成為中國(guó)榨汁機(jī)下的殘?jiān)俏④洝⑻O果、Intel、Google那種技術(shù)難以溢出的壟斷性企業(yè)。

　　而這，也正是當(dāng)前的全球化過程中，高端之王美國(guó)、中端之王韓國(guó)和低端之王中國(guó)相對(duì)受益的根本原因。除了瑞士、德國(guó)等少數(shù)，處于夾縫當(dāng)中的歐洲和日本等國(guó)家，幾乎沒有逆襲成功的可能。