威馬、小鵬、蔚來(lái)三足鼎立 激戰(zhàn)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)

蔚來(lái)用一周時(shí)間，將股價(jià)拉升了72%。天臺(tái)上抄底的股民也終于喘了口氣。

這波股價(jià)巔峰出現(xiàn)在北京時(shí)間11月5日晚。當(dāng)時(shí)官方放出的消息是：蔚來(lái)汽車與英特爾旗下自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Mobileye共同宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將基于蔚來(lái)第二代整車平臺(tái)NP 2.0打造L4級(jí)別自動(dòng)駕駛車型，Mobileye也將批量采購(gòu)蔚來(lái)專門(mén)為其定制的特別版車型，用于智能出行服務(wù)。

冷靜點(diǎn)看，無(wú)論是基于Mobileye在視覺(jué)感知領(lǐng)域的市占率，還是出于既往合作關(guān)系的考量，二者此次合作完全在情理之中，意料之中。

就在一夜間，市場(chǎng)將這件事造勢(shì)為，蔚來(lái)或?qū)⒊蔀槿蚴着慨a(chǎn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的品牌。

或者說(shuō)，無(wú)論廠商還是用戶，似乎都在針?shù)h相對(duì)地把智能差異化的矛頭指向自動(dòng)駕駛。用戶端對(duì)于這項(xiàng)未來(lái)技術(shù)的關(guān)注程度幾乎開(kāi)始與電動(dòng)產(chǎn)品續(xù)航里程齊頭并進(jìn)，這也極大程度上激發(fā)了幾位新造車頭部參戰(zhàn)者的勝負(fù)欲。

事實(shí)上，在經(jīng)歷相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的窮追猛打之后在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)功能層面，國(guó)內(nèi)新造車企基本都已站在“特斯拉Autopilot基礎(chǔ)版輔助駕駛功能”的水平線上。關(guān)鍵技術(shù)落地的當(dāng)下，車云菌選擇了威馬、小鵬、蔚來(lái)三位聲量最大且各具特色的選手，希望能夠從多個(gè)維度拆解這場(chǎng)戰(zhàn)役格局：

表格數(shù)據(jù)逐一對(duì)比下來(lái)，高下立判。

功能體驗(yàn)

站在用戶的角度來(lái)看，系統(tǒng)的功能體驗(yàn)始終是最直觀的對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)。

此前，車云菌曾真實(shí)評(píng)測(cè)過(guò)威馬新EX5、小鵬2019款G3以及蔚來(lái)ES8。綜合業(yè)內(nèi)人士的實(shí)車體驗(yàn)，威馬Living Pilot應(yīng)該是傳統(tǒng)車企“痕跡”最重的一套自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，全程嚴(yán)令禁止在城區(qū)開(kāi)啟輔助駕駛功能，突出一個(gè)“穩(wěn)”字。

在L2級(jí)自動(dòng)駕駛階段，威馬選擇使用博世提供的全套自動(dòng)駕駛解決方案，因此其提供的幾項(xiàng)輔助駕駛功能也只是完成了一家車企的基本功。稍有遺憾的一點(diǎn)在于，當(dāng)車輛遇到匝道等彎道曲率過(guò)大，或照明條件極度嚴(yán)苛的場(chǎng)景時(shí)，系統(tǒng)目前尚不能很好地完成識(shí)別工作。

蔚來(lái)NIO Pilot也面臨同樣的問(wèn)題。在實(shí)際測(cè)試過(guò)程中，系統(tǒng)多數(shù)情況下能夠識(shí)別并自動(dòng)補(bǔ)齊模糊或缺失的車道線，但目前算法仍舊無(wú)法識(shí)別墻、欄桿以及路障等障礙物。同時(shí)，當(dāng)車輛遭遇車道線突然消失等系統(tǒng)無(wú)法辨別的情況，NIO Pilot將自動(dòng)退出轉(zhuǎn)向輔助功能，僅保留ACC的車速控制及車距保持，并發(fā)出“滴嘟”的一聲提示音提示駕駛員立刻接管方向盤(pán)。

所幸，雖然功能不夠驚艷，但威馬一定程度上考慮到了本土司機(jī)的駕駛習(xí)慣。在高速公路上，許多中國(guó)駕駛員在變道前并不習(xí)慣開(kāi)啟轉(zhuǎn)向燈。而在EX5開(kāi)啟輔助駕駛功能時(shí)，用戶可以直接變換車道。系統(tǒng)在檢測(cè)到有外力介入后，會(huì)自動(dòng)退出轉(zhuǎn)向輔助狀態(tài)，而非選擇與駕駛員“爭(zhēng)奪”方向盤(pán)。在車輛完成變道動(dòng)作后，系統(tǒng)會(huì)重新識(shí)別車道線，并主動(dòng)進(jìn)入輔助轉(zhuǎn)向狀態(tài)。

對(duì)此，官方表示其中的邏輯是這樣的：“沒(méi)有加入打轉(zhuǎn)向燈變道功能，主要是考慮到目前國(guó)內(nèi)的道路情況。希望‘打轉(zhuǎn)向燈變道’這一項(xiàng)工作交給司機(jī)來(lái)完成，防止剛打轉(zhuǎn)向燈，后車就快速跟上而引發(fā)事故?！?/p>

單就轉(zhuǎn)向輔助這一個(gè)功能而言，各個(gè)車企展現(xiàn)出的自動(dòng)駕駛邏輯完全不同。相比威馬選擇將車輛主導(dǎo)駕駛權(quán)保留在司機(jī)手中，蔚來(lái)NIO Pilot則稍微開(kāi)放一些。在其額外增加的轉(zhuǎn)向輔助及轉(zhuǎn)向燈控制變道功能開(kāi)啟后，車速在50km/h以上且駕駛環(huán)境滿足條件時(shí)，用戶便可以通過(guò)動(dòng)轉(zhuǎn)向燈撥桿實(shí)現(xiàn)車輛自主變換車道。

而當(dāng)系統(tǒng)判定周遭環(huán)境存在碰撞風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，變道指示線不會(huì)完全亮起，同時(shí)在儀表盤(pán)中出現(xiàn)紅色警示標(biāo)識(shí)，車輛將等待10秒鐘嘗試再次變道。如果超出這一時(shí)間限制仍未完成變道動(dòng)作，系統(tǒng)便自動(dòng)解除轉(zhuǎn)向燈控制變道功能。行業(yè)標(biāo)桿特斯拉Autopilot則會(huì)持續(xù)等待，在合適時(shí)機(jī)再次進(jìn)行變道嘗試。

整體而言，威馬living pilot與蔚來(lái)NIO Pilot是能夠完成其宣傳層面的功能的，可以說(shuō)達(dá)到了其對(duì)用戶的承諾。而相比威馬比較柔和的制動(dòng)釋放，蔚來(lái)此前在剎車方面的體驗(yàn)并不算好。在跟車過(guò)程中，如果前車緊急剎車，NIO Pilot會(huì)保持與前車距離，一起“急?！?，而非像人類駕駛員考慮到與前車間的距離冗余。

至于小鵬XPilot，由于車云菌此前評(píng)測(cè)時(shí)系統(tǒng)尚未釋放“打轉(zhuǎn)向燈變道”及“低速（時(shí)速小于60km）自動(dòng)巡航”，因此無(wú)法直接進(jìn)行對(duì)比。而就以“方向盤(pán)脫手警示”來(lái)看，小鵬系統(tǒng)整體風(fēng)格仍舊比較極客。

為了充分保障輔助駕駛階段司機(jī)精神狀態(tài)的高度集中，量產(chǎn)車型通常都會(huì)設(shè)置方向盤(pán)脫手提醒。在車輛發(fā)出警報(bào)后，G3的駕駛員無(wú)需左右扭動(dòng)方向盤(pán)各種施加力度，只要一只手輕握方向盤(pán)，就能解除警報(bào)。

相比之下，小鵬主打的輔助駕駛亮點(diǎn)始終在APA自動(dòng)泊車系統(tǒng)。威馬和蔚來(lái)卻并未在此功能上耗費(fèi)多少筆墨，后者也是在7月29日的OTA更新中才為ES8增加了S-APA功能，利用超聲波傳感器檢測(cè)兩車間的泊車空位，完成水平及垂直車位泊入。

小鵬APA自動(dòng)泊車系統(tǒng)

即便如此，小鵬G3在實(shí)際測(cè)試中仍舊存在無(wú)法識(shí)別路面數(shù)字等問(wèn)題。自動(dòng)駕駛副總裁也曾對(duì)媒體坦言，實(shí)現(xiàn)APA的100%的成功是非常難的：“雖然小鵬現(xiàn)在的成功率還在百分之六七十左右，但在業(yè)內(nèi)已經(jīng)算是比較成功的了，這方面也希望用戶能稍微調(diào)整下期望值?！?/p>

為了進(jìn)一步提升自動(dòng)泊車的成功率，小鵬在7月28日針對(duì)性地對(duì)多場(chǎng)景全自動(dòng)泊車系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)：360度全景可視泊車輔助系統(tǒng)優(yōu)化，顯示界面新增左、右視圖。同時(shí)，加入一批全新泊車場(chǎng)景，現(xiàn)可支持帶路沿的平行車位、旁邊有立柱的垂直車位，并增加了對(duì)雪糕桶、立起地鎖、路肩和其他典型障礙物的識(shí)別。聚焦體驗(yàn)方面，面對(duì)中國(guó)特色的狹窄車位，系統(tǒng)會(huì)主動(dòng)建議使用遙控泊車，在這一過(guò)程中，外后視鏡將自動(dòng)折疊。此外，在方向變換過(guò)程中的加減速，團(tuán)隊(duì)也針對(duì)性地進(jìn)行了優(yōu)化。

在某種程度上的“示弱”之后，小鵬也提出，在APA、ACC功能的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，G3是受供應(yīng)商限制的?！肮?yīng)商希望在絕對(duì)安全的情況下再將功能釋放下來(lái)，我們也在不斷的協(xié)商中?！?/p>

迭代路徑

而這位“限制”小鵬XPilot功能釋放的供應(yīng)商，就是博世。

現(xiàn)階段小鵬G3仍舊不能免俗地選擇了博世作為其硬件供應(yīng)商，同時(shí)其ACC、AEB等前項(xiàng)感知功能也交由博世完成。對(duì)比來(lái)看，小鵬與威馬在方案硬件配置上的高度雷同也就不足為奇了。

而這樣一套“博世全家桶”式的方案如今幾乎已經(jīng)成為L(zhǎng)2級(jí)自動(dòng)駕駛的標(biāo)配。其主要包括1個(gè)前置高清攝像頭、3個(gè)毫米波雷達(dá)、4個(gè)全景攝像頭和12個(gè)超聲波雷達(dá)。前置與后置的毫米波雷達(dá)可以針對(duì)前方90°160米內(nèi)，后方150°80米的范圍內(nèi)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同時(shí)考慮到對(duì)抗雨霧雪等惡劣天氣的干擾因素。而最關(guān)鍵的前置攝像頭探測(cè)距離約為120米，承諾可以識(shí)別4根車道線+16個(gè)物體（包括車和人）。

蔚來(lái)ES8傳感器方案

在這一階段，蔚來(lái)堅(jiān)持的自主研發(fā)方案就已經(jīng)與友商拉開(kāi)了差距。目前，蔚來(lái)在產(chǎn)車型的自動(dòng)輔助駕駛硬件系統(tǒng)包含1個(gè)三目攝像頭、4個(gè)環(huán)視攝像頭、5個(gè)毫米波雷達(dá)、12個(gè)超聲波雷達(dá)、1個(gè)駕駛狀態(tài)檢測(cè)攝像頭和Mobileye EyeQ4芯片。

相比單目攝像頭，不同視角的三個(gè)攝像頭各司其職。長(zhǎng)焦攝像頭用來(lái)探測(cè)遠(yuǎn)距離目標(biāo)和交通信號(hào)燈，正常焦距攝像頭用來(lái)監(jiān)測(cè)車輛前方一般距離道路狀況，廣角攝像頭負(fù)責(zé)探測(cè)車頭兩側(cè)和近距離目標(biāo)。NIO Pilot通過(guò)三目攝像頭可以實(shí)現(xiàn)道路標(biāo)識(shí)識(shí)別、遠(yuǎn)/近光燈自動(dòng)切換、車道保持及車道偏離預(yù)警、前方碰撞預(yù)警及自動(dòng)緊急剎車等功能。同時(shí)，還有4顆環(huán)視攝像頭用來(lái)實(shí)現(xiàn)全景影像功能。

此外，12顆超聲波雷達(dá)分布在車頭和車尾，可探測(cè)車輛周圍5.5m范圍內(nèi)的物體，以此實(shí)現(xiàn)車輛盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、車道變換預(yù)警、側(cè)方開(kāi)門(mén)預(yù)警、自動(dòng)泊車等功能。而為了實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)的探測(cè)距離，蔚來(lái)在車頭及車身兩側(cè)分別布置了1個(gè)及4個(gè)毫米波雷達(dá)。

值得一提的是，蔚來(lái)ES8是全球首臺(tái)裝載Mobileye EyeQ4芯片的量產(chǎn)車，成功補(bǔ)位特斯拉，一舉打破此前“威馬汽車或?qū)⒆钤缡褂米詣?dòng)駕駛芯片EyeQ4”的傳聞。李斌也無(wú)比光榮地將這件事搬上了當(dāng)年ES8上市發(fā)布會(huì)，自此EyeQ4與NIO Pilot的宣傳期幾乎全程綁定。

在這種對(duì)比之下，小鵬G3卻被曝出使用名為“Powered by Mobileye”的感知模塊。據(jù)Mobileye中國(guó)區(qū)總經(jīng)理蘇淑萍介紹稱，公司自2018年開(kāi)始正式以“Powered by Mobileye”的形式推出中國(guó)版定制化產(chǎn)品”。即Mobileye只提供核心攝像頭和芯片，合作方可以在Mobileye的半成品上作外觀和軟件界面上做適當(dāng)?shù)亩ㄖ苹?，還可以加上GPS、SIM卡等豐富的功能。

看起來(lái)，小鵬遠(yuǎn)不滿足于當(dāng)下顯現(xiàn)出的方案差距。2019年關(guān)將過(guò)，自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)便急匆匆地對(duì)外揭示了自主研發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的計(jì)劃細(xì)節(jié)，并將在即將上線的轎跑E28上集中落地。

小鵬E28傳感器布置

據(jù)報(bào)道，E28將采用視覺(jué)感知為主的技術(shù)路線，8個(gè)攝像頭作為主傳感器，并針對(duì)中國(guó)場(chǎng)景和不同精度進(jìn)行位置布置。除此之外，車輛搭載的5個(gè)最新的第五代雷達(dá)技術(shù)，相比第四代雷達(dá)提高了兩倍角分辨率。而為了增強(qiáng)視覺(jué)定位的安全冗余，小鵬也計(jì)劃與合作伙伴定制定位模塊，以實(shí)現(xiàn)20厘米左右的定位精度。

從整體硬件來(lái)看，這款E28基本是瞄準(zhǔn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行匹配。吳新宙透露，當(dāng)下G3的全場(chǎng)景自動(dòng)泊車、ACC等輔助駕駛功能尚停留在L1水準(zhǔn)，在E28完成SOP時(shí)，全團(tuán)隊(duì)將完成完全自研的L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能的推送。在后續(xù)9-12個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，小鵬將通過(guò)3-4次OTA更新完全釋放所有L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能，包括高速自主變道及記憶泊車等。

屆時(shí)，XPilot將對(duì)應(yīng)迭代至3.0版本。顯而易見(jiàn)，小鵬走了一條技術(shù)逐級(jí)演進(jìn)的路線，通過(guò)自動(dòng)駕駛功能的不斷疊加最終實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)的無(wú)人駕駛。一路走來(lái)，團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)版本的迭代規(guī)劃展開(kāi)為：

1、XPilot 2.0，實(shí)現(xiàn)全景式自動(dòng)泊車+LCC+ACC功能。

2、XPilot 3.0，將實(shí)現(xiàn)記憶泊車和高速公路場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛，全面自主研發(fā)端到端的軟件IP。

3、XPilot 4.0，將會(huì)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車功能以及高速/城市路段自動(dòng)駕駛，并且搭配更優(yōu)化的傳感器硬件方案。預(yù)計(jì)在2021年―2022年間，搭載在小鵬汽車的豪華版SUV。

4、XPilot x.0，實(shí)現(xiàn)限定場(chǎng)景下的完全自動(dòng)駕駛，2024年―2025年期間，L4級(jí)的自動(dòng)駕駛方案將會(huì)搭載小鵬的汽車上。

XPILOT升級(jí)歷程

與逐步實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)的小鵬團(tuán)隊(duì)不同，從自研起步的蔚來(lái)在路徑選擇上大相徑庭。

李斌在媒體面前明確表示，以ES8目前的硬件架構(gòu)，其傳感器和運(yùn)算能力無(wú)法實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛，也絕不會(huì)宣布可以做到L3?！皥F(tuán)隊(duì)目前已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)下一個(gè)平臺(tái)的車。隨著ADAS逐步優(yōu)化，目前360多人的自動(dòng)駕駛Team，很大一部分精力都會(huì)放在L4平臺(tái)的開(kāi)放上。”

也就是說(shuō)，蔚來(lái)打算跳過(guò)L3直接到L4。濃眉大眼的李斌直言：“今天不用更多傳感器，是做不到L4。有些公司宣稱攝像頭可以，但以產(chǎn)業(yè)共識(shí)來(lái)看，是有誤導(dǎo)的。”在傳感器和芯片之外，車企還需要考慮整車元器件的冗余與備份，蔚來(lái)需要時(shí)間完整設(shè)計(jì)這個(gè)體系。

團(tuán)隊(duì)架構(gòu)

李斌的毅然決然，與自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)的徹底換血有著必然聯(lián)系。

2016年8月，蔚來(lái)與威馬及小鵬一樣，還在ES8與博世L2級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案的磨合期中死磕。2個(gè)月后，時(shí)任公司首席開(kāi)發(fā)官兼北美首席執(zhí)行官伍絲麗（Padmasree Warrior）邀請(qǐng)Jamie Carlson加入蔚來(lái)，擔(dān)任高級(jí)技術(shù)總監(jiān)。他曾主導(dǎo)特斯拉Autopilot 1.0的開(kāi)發(fā)，且剛剛從蘋(píng)果的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目Project Titan中離開(kāi)。

而面對(duì)伍絲麗，李斌從來(lái)不吝贊美。他相信伍絲麗憑借自身在硅谷的超強(qiáng)影響力，能夠幫助剛剛起步的蔚來(lái)招兵買(mǎi)馬，與當(dāng)?shù)?a href="http://ttokpm.com/v/" target="_blank">科技公司迅速建立聯(lián)系，以此獲得合作伙伴和供應(yīng)商的信任。要知道，在發(fā)展自動(dòng)駕駛的過(guò)程中，來(lái)自硅谷的軟件算法及先進(jìn)人才，絕對(duì)是一劑必需的藥引。

可為車型量產(chǎn)忙得焦頭爛額的李斌萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，產(chǎn)品上市后最先暴露的問(wèn)題就出在智能網(wǎng)聯(lián)方面。蔚來(lái)北美團(tuán)隊(duì)對(duì)于軟件及硬件工作的大包大攬，導(dǎo)致其在本土市場(chǎng)出現(xiàn)了“水土不服”的情況。后續(xù)硬件排除故障的工作也進(jìn)行得十分痛苦，在大洋彼岸的美國(guó)工程師的“遠(yuǎn)程指導(dǎo)”下，整個(gè)調(diào)試過(guò)程舉步維艱。更何況，其中還穿插著北美團(tuán)隊(duì)與中國(guó)總部長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)于技術(shù)方向及把控積攢的矛盾。

伍絲麗（左）與李斌（右）

痛定思痛，2018年11月，李斌舍了伍絲麗。

到12月中旬，伍絲麗正式離職，其原本負(fù)責(zé)的北美業(yè)務(wù)改向中國(guó)總部匯報(bào)。其中，自動(dòng)駕駛、數(shù)字系統(tǒng)、信息架構(gòu)等業(yè)務(wù)直接由蔚來(lái)CEO李斌負(fù)責(zé)；CDC（智能座艙）業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，則向位于北京的時(shí)任蔚來(lái)汽車軟件負(fù)責(zé)人莊莉匯報(bào)。

李斌自己頂替了伍絲麗的位置。這就意味著北美團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)部門(mén)將逐步收歸中國(guó)，其4個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人也直接向李斌匯報(bào)，包括自動(dòng)駕駛副總裁Jamie Carlson、數(shù)字系統(tǒng)副總裁Craig North、蔚來(lái)CIO Ganesh V. Iyer。

然而，李斌這次趕赴灣區(qū)的“旅程”，卻嚴(yán)重拖延了蔚來(lái)系統(tǒng)版本的更新。尤其是NIO Pilot，其主要功能原本計(jì)劃在2018年底實(shí)現(xiàn)，后又延遲至2019年第一季度。在ES6的發(fā)布會(huì)上，李斌面對(duì)臺(tái)下1000多名ES8車主的起哄，硬著頭皮把NIO Pilot的內(nèi)容又發(fā)布了一遍。

事實(shí)上，李斌比任何人都要著急。早在Jamie最初加入團(tuán)隊(duì)時(shí)，李斌便下達(dá)了一項(xiàng)任務(wù)：從現(xiàn)在開(kāi)始，從零自主研發(fā)一套自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

Jamie答應(yīng)了。在他的帶領(lǐng)下，NIO Piolt團(tuán)隊(duì)幾乎是用了18個(gè)月時(shí)間再造了一個(gè)“Autopilot”。

伴隨著產(chǎn)品落地，李斌執(zhí)掌下的團(tuán)隊(duì)也終于穩(wěn)定下來(lái)。如今蔚來(lái)NIO Pilot團(tuán)隊(duì)采用“硅谷+上?！蹦Ｊ剑韫蓉?fù)責(zé)吸收全球頂尖人才，上海在蔚來(lái)智能駕駛總監(jiān)章健勇的帶領(lǐng)下負(fù)責(zé)系統(tǒng)功能軟件的開(kāi)發(fā)、集成和驗(yàn)證。擺在他們面前唯一的問(wèn)題只有時(shí)差。

蔚來(lái)NIO Pilot

除了創(chuàng)始人直管軟件業(yè)務(wù)之外，小鵬分居兩地的自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)與蔚來(lái)的運(yùn)作模式基本相同。小鵬自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)大部分在國(guó)內(nèi)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品的定義和運(yùn)營(yíng)、與整車項(xiàng)目的配合、集成、測(cè)試以及最重要的研發(fā)?！坝捎趪?guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)的工程經(jīng)驗(yàn)豐富，所以與國(guó)內(nèi)整車團(tuán)隊(duì)的配合度也比較高。”吳新宙說(shuō)道。

而其核心算法團(tuán)隊(duì)全部都在美國(guó)，工作覆蓋從算法運(yùn)研到數(shù)據(jù)訓(xùn)練到模型優(yōu)化到硬件落地，以及定位、激光雷達(dá)的處理、雷達(dá)的處理等等，提供核心技術(shù)。后續(xù)，中國(guó)團(tuán)隊(duì)再去定義具體功能對(duì)于每個(gè)模塊的要求，要求北美的團(tuán)隊(duì)或者核心算法團(tuán)隊(duì)按時(shí)按質(zhì)量地來(lái)交付這些功能。兩地團(tuán)隊(duì)配合進(jìn)行，完成大規(guī)模路試。

從小鵬公布的招聘信息來(lái)看，公司確實(shí)在努力向自主研發(fā)方向靠攏，希望補(bǔ)齊加強(qiáng)核心感知算法模塊開(kāi)發(fā)的團(tuán)隊(duì)人才。團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)招收機(jī)器學(xué)習(xí)工程師（北美）、AI視覺(jué)產(chǎn)品專家（北京）以及自動(dòng)駕駛軟件開(kāi)發(fā)專家。吳新宙表示，以上領(lǐng)域需要相當(dāng)長(zhǎng)的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)核心算法的成員都是博士畢業(yè)。另外，也有團(tuán)隊(duì)專注在產(chǎn)品的落地、測(cè)試以及和周邊團(tuán)隊(duì)的配合，扮演集成的角色。

小鵬自動(dòng)駕駛組織架構(gòu)?

與二者相比，威馬在自研自動(dòng)駕駛方面可以說(shuō)是沒(méi)有野心。曾不斷有業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)該公司稱：“威馬是一家硬件為王的企業(yè)。”

這背后，或許是沈暉“傳統(tǒng)汽車人”的經(jīng)歷在作祟。車云菌獲悉，威馬汽車攜手百度成立的 “智能汽車全球聯(lián)合技術(shù)研發(fā)中心”設(shè)在成都研究院，雙方宣稱投入大量資源致力于自動(dòng)駕駛量產(chǎn)研發(fā)工作。然而成都研究院作為全球研發(fā)總部，事實(shí)上是在負(fù)責(zé)智能電動(dòng)汽車三電系統(tǒng)的研發(fā)集成以及推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和商業(yè)化進(jìn)程。

同時(shí)，成都全球研發(fā)總部與位于綿陽(yáng)的威馬汽車自動(dòng)駕駛技術(shù)中心以及美國(guó)硅谷人工智能研究院形成聯(lián)動(dòng)，共同構(gòu)建威馬集自動(dòng)駕駛研發(fā)和測(cè)試一體的產(chǎn)業(yè)布局。

這就意味著，三大技術(shù)部門(mén)之間的職責(zé)并沒(méi)有明確劃分。而手握硬件技術(shù)的成都研究院，也天然地掌控著較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，全權(quán)負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛方案的落地工作。

自研之爭(zhēng)

事實(shí)上，這場(chǎng)關(guān)于“自研話語(yǔ)權(quán)”的爭(zhēng)奪，恰恰象征著自動(dòng)駕駛技術(shù)在各家企業(yè)內(nèi)部的“座次表”。

從技術(shù)層面來(lái)講，博世作為國(guó)際頂級(jí)Tier 1廠商，其拿出的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)一定經(jīng)過(guò)充分的驗(yàn)證測(cè)試，具備極強(qiáng)的可靠性與穩(wěn)定性。作為博世的“忠實(shí)客戶”，沈暉曾對(duì)媒體表示：“當(dāng)一個(gè)核心供應(yīng)商給你提供東西的時(shí)候，永遠(yuǎn)都是聯(lián)合研發(fā)。這個(gè)過(guò)程中誰(shuí)提出要求和標(biāo)準(zhǔn)？我們。誰(shuí)來(lái)測(cè)試他有沒(méi)有達(dá)到要求？我們。這里面的技術(shù)含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)重要過(guò)這個(gè)供應(yīng)商給你提供的東西本身。”

然而，就是這樣一套成熟的技術(shù)方案，在部分車企眼中卻成了“黑匣子”一樣的存在。何小鵬甚至在朋友圈將其稱為“供應(yīng)商的全家桶標(biāo)準(zhǔn)方案”。他們共同秉持著一個(gè)觀點(diǎn)——智能汽車是軟件定義的。

在車企與供應(yīng)商的采購(gòu)過(guò)程中，主流供應(yīng)商們提供的傳感器自帶ECU和算法，這部分恰恰構(gòu)成了廠商的技術(shù)核心。OEM們負(fù)責(zé)的部分僅僅局限于最后的方案適配上車以及路試?？蛇@些經(jīng)過(guò)處理的識(shí)別好的物體早已被封裝完畢，不是原始的數(shù)據(jù)及特征輸出，車企只能在此基礎(chǔ)上進(jìn)行后續(xù)運(yùn)算處理，無(wú)法推演其運(yùn)算邏輯，更難以在車輛陷入極端場(chǎng)景（coner-case）時(shí)主動(dòng)找到問(wèn)題進(jìn)行修復(fù)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，車企后續(xù)推進(jìn)OTA的整個(gè)進(jìn)程中仍要依賴Tier 1提供的后期技術(shù)支持和維護(hù)，其時(shí)間完全取決于后者的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，更難以形成差異化的產(chǎn)品力。

現(xiàn)階段而言，決心自主研發(fā)的車企需要努力彌補(bǔ)與主流供應(yīng)商方案的差距。而威馬堅(jiān)持以整車能力為基準(zhǔn)，保證自動(dòng)駕駛的安全可靠是唯一要素，似乎并不認(rèn)同在當(dāng)下頂著技術(shù)與成本的風(fēng)險(xiǎn)去追求未來(lái)高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)及數(shù)據(jù)帶來(lái)的迭代優(yōu)勢(shì)。

威馬living pilot

因此，威馬雖然后續(xù)計(jì)劃與百度Apollo共同研發(fā)面向L3及L4的自動(dòng)駕駛技術(shù)，卻不急于短期內(nèi)拉回主動(dòng)權(quán)。畢竟自動(dòng)駕駛技術(shù)，恐怕也僅僅是入門(mén)智能汽車的無(wú)數(shù)門(mén)檻之一。

但身披“極客”標(biāo)簽的小鵬已經(jīng)開(kāi)始著手加速這一進(jìn)程。現(xiàn)階段小鵬G3使用的XPilot 2.0版本，核心的前向感知部分便是由博世負(fù)責(zé)。技術(shù)“命門(mén)”在生意伙伴手里的感覺(jué)令人不安。這也促使團(tuán)隊(duì)決定從3.0版本起，感知技術(shù)必須要完全替換為自主研發(fā)。

公司相關(guān)負(fù)責(zé)人曾經(jīng)表示，現(xiàn)有車型以集成軟硬件為主，采用了博世及Mobileye的現(xiàn)有模塊，很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)算法無(wú)法自主更改，進(jìn)而不能進(jìn)行快速迭代。

小鵬“自主”的第一步，是想把芯片與算法剝離開(kāi)來(lái)。在一個(gè)高性能、可編程的車規(guī)級(jí)芯片上，結(jié)合場(chǎng)景進(jìn)行算法研發(fā)，打通數(shù)據(jù)。于是，小鵬選用了英偉達(dá)2018年最新發(fā)布的AI超級(jí)計(jì)算芯片Xavier，以融合處理來(lái)自車輛雷達(dá)、攝像頭、激光雷達(dá)和超聲波等傳感器的感知數(shù)據(jù)。

小鵬在提供自主研發(fā)的中國(guó)式自動(dòng)駕駛軟件系統(tǒng)的同時(shí)，也成為了國(guó)內(nèi)首家預(yù)定德賽西威最新款自動(dòng)駕駛域控制器的主機(jī)廠，攜手完成自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)的硬件開(kāi)發(fā)。在簽約儀式現(xiàn)場(chǎng)，三方宣布在硬件層面合作的基礎(chǔ)上，還將在數(shù)據(jù)采集與標(biāo)定、軟件開(kāi)發(fā)、云端訓(xùn)練等層面深入交流。

在轉(zhuǎn)向獨(dú)立自主的這條路上，小鵬為了平衡產(chǎn)品量產(chǎn)與技術(shù)演進(jìn)，選擇了一種相對(duì)聰明的做法。要知道，從小鵬最初亮相至今，自動(dòng)駕駛能力就時(shí)刻被其頂在腦門(mén)上，擺在大眾面前。在這種策略之下，自主研發(fā)成了“不得不”的選擇。

蔚來(lái)卻全然不同。面對(duì)自研自動(dòng)駕駛這件事，這家新造車企寧愿推遲消費(fèi)者預(yù)期，也要完成一套全新的NIO Pilot。

幸運(yùn)的是，他們做到了。單就自主研發(fā)三目攝像頭而言，蔚來(lái)仍舊在與特斯拉并駕齊驅(qū)。其可以實(shí)現(xiàn)52度一般性道路狀況的監(jiān)測(cè)、28度探測(cè)遠(yuǎn)距離目標(biāo)和紅綠燈；150度探測(cè)車身側(cè)面和短距離插隊(duì)的車輛。

蔚來(lái)ES8全球首裝Mobileye EyeQ4

當(dāng)然，蔚來(lái)坦誠(chéng)現(xiàn)階段NIO Pilot仍舊離不開(kāi)Mobileye EyeQ4提供的海量數(shù)據(jù)。團(tuán)隊(duì)至今已完成：3，000，000+km整車測(cè)試、300，000+km性能優(yōu)化、40，000，000+km Moblieye視覺(jué)驗(yàn)證、功能安全設(shè)計(jì)和分析。

而這些，是蔚來(lái)當(dāng)初放棄博世方案的結(jié)果。對(duì)于這家新造車企業(yè)而言，相比自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)迭代成長(zhǎng)的生命力更為重要。如果團(tuán)隊(duì)對(duì)于系統(tǒng)Know-how一無(wú)所知，其交付后必將面臨新增用戶功能及迭代開(kāi)發(fā)的難題。無(wú)法讓產(chǎn)品通過(guò)OTA不斷完成進(jìn)化，也就不能給予蔚來(lái)作為豪華車企的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

所以蔚來(lái)從不吝嗇向用戶推廣NIO Pilot，也根本沒(méi)有指望借此盈利。此前，對(duì)于前期沒(méi)有選配 NIO Pilot 的用戶，蔚來(lái)提供了后裝升級(jí)服務(wù)，定價(jià)為4.5萬(wàn)元。7月初，官方宣布了NIO Pilot的降價(jià)計(jì)劃，表示8月31日前該后裝升級(jí)服務(wù)價(jià)格由降至3.9萬(wàn)元。

或者說(shuō)，自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)只是蔚來(lái)產(chǎn)品的基本護(hù)城河。“體驗(yàn)至上”的蔚來(lái)，野心在于借助無(wú)人駕駛場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)，使得人車交互價(jià)值最大化。在最近一次更新中，NOMI已經(jīng)優(yōu)化了對(duì)于Pilot功能的一些關(guān)鍵場(chǎng)景的提示支持。自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的當(dāng)下，蔚來(lái)思路清晰：首先要做的是打通NOMI，解決“開(kāi)啟ADAS系統(tǒng)”這一交互體驗(yàn)的痛點(diǎn)。

總體而言，通過(guò)自動(dòng)駕駛的大體路線足以管窺威馬、小鵬以及蔚來(lái)的產(chǎn)品邏輯。站在這一角度思考，三位選手的對(duì)抗似乎從來(lái)都不在同一個(gè)維度之上。