2016汽車照明最新技術(shù)、產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)趨勢(shì)

近日，麥姆斯咨詢發(fā)布《汽車照明：技術(shù)、產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)趨勢(shì)-2016版》報(bào)告稱，至2021年，新技術(shù)、新特性及新功能將助推汽車照明市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至277億美元。

通過(guò)增加設(shè)計(jì)用途和新的功能，將助推汽車照明市場(chǎng)快速發(fā)展

據(jù)悉，目前led車燈市場(chǎng)主要分為兩大塊：Interior和Exterior，Interior，指的是汽車內(nèi)室的應(yīng)用部分，如大家所熟知的儀表盤，以及座位燈、門把手燈、閱讀燈等非功能性照明，這一塊是國(guó)內(nèi)企業(yè)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”；而Exterior則指的是外室照明，特別針對(duì)前大燈而言，對(duì)于led品質(zhì)要求更高，考慮到安全性，它需要通過(guò)汽車行業(yè)的認(rèn)證法規(guī)，即AEC-Q101，因此也成為國(guó)產(chǎn)眾多企業(yè)難以逾越的“難關(guān)”。

隨著近期led技術(shù)的集成，汽車照明已經(jīng)從基本的功能性特征發(fā)展為具有潛在高附加值的重要特性。事實(shí)上，led技術(shù)能夠幫助汽車制造商們通過(guò)照明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和附加功能使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)差異化。這在汽車外部照明系統(tǒng)應(yīng)用中，已經(jīng)得到廣泛認(rèn)可，汽車內(nèi)部照明也已經(jīng)開(kāi)始逐步應(yīng)用led技術(shù)。例如：車內(nèi)指示燈和儀表板背光燈中的led使用率分別超過(guò)了70%和45%，車內(nèi)面板成長(zhǎng)最高。這一改變趨勢(shì)極大的影響了供應(yīng)鏈，新的供應(yīng)商和價(jià)值鏈逐漸興起。

2015年，全球汽車照明市場(chǎng)相比2014年增長(zhǎng)5.4%，總量接近224億美元。市場(chǎng)增長(zhǎng)源自每輛汽車照明系統(tǒng)數(shù)量的增長(zhǎng)，以及越來(lái)越多的基于led技術(shù)的車輛前車燈系統(tǒng)應(yīng)用。實(shí)際上，前燈和日行燈（DRL）系統(tǒng)分別占2015年總營(yíng)收的43%和28%，其它照明系統(tǒng)（如組合尾燈、中央高位信號(hào)燈、內(nèi)部照明和轉(zhuǎn)向信號(hào)燈）占據(jù)2015年?duì)I收的其余部分：29%。

汽車照明市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)至2021年，相比2015年將增長(zhǎng)23.7%，市場(chǎng)總量達(dá)到約277億美元，增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力源自：

- 短期：led技術(shù)向各種汽車照明應(yīng)用和系統(tǒng)的滲透率增長(zhǎng)，以及每輛汽車照明系統(tǒng)數(shù)量增長(zhǎng)；

- 中長(zhǎng)期：新的照明技術(shù)的潛在集成應(yīng)用，如Oled和激光技術(shù)，高級(jí)前車燈系統(tǒng)發(fā)展和其它安全功能應(yīng)用，以及汽車照明已經(jīng)發(fā)展成為一種新穎的設(shè)計(jì)特征。

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??????? 2015~2021年汽車照明市場(chǎng)規(guī)模

前部照明系統(tǒng)技術(shù)及供應(yīng)鏈正在深度變革

led光源并不是在汽車上沒(méi)有得到過(guò)應(yīng)用，但此前的應(yīng)用大多僅限于尾燈、霧燈等，由于散熱問(wèn)題，燈泡的壽命受到了很大的限制，此外，由于led光源具有極強(qiáng)的指向性，因此一直沒(méi)有在前大燈上應(yīng)用開(kāi)來(lái)。

新照明技術(shù)的集成正在改變汽車前部照明系統(tǒng)及其應(yīng)用，提供了更靈活的設(shè)計(jì)、更高的效率以及新的功能。led技術(shù)因其較低的成本和更高的性能（如效率、亮度、封裝尺寸），而迅速獲得廣泛歡迎。

例如，2008年全led前燈實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化應(yīng)用，出現(xiàn)在豪華車奧迪R8的V10車型上，2012年開(kāi)始逐漸應(yīng)用于C級(jí)轎車市場(chǎng)，現(xiàn)在已經(jīng)在新興市場(chǎng)商業(yè)化應(yīng)用。如今，基本上所有的汽車照明一級(jí)供應(yīng)商都開(kāi)發(fā)了全led前燈系統(tǒng)。led光源封裝尺寸很小，但具有極高的發(fā)光效率和亮度，能夠?qū)崿F(xiàn)許多新設(shè)計(jì)，獲得更好的光束控制。

但目前l(fā)ed車前燈快速發(fā)展的一大阻礙是成本問(wèn)題。數(shù)據(jù)顯示，作為在車前燈中使用led的替代方案是：白熾燈泡、鹵素?zé)襞莼騂ID氙氣燈泡。性能相當(dāng)?shù)膌ed其成本可比鹵素車前燈(最初于1962年在歐洲推出，但直到1978年才在美國(guó)得到推廣使用)高出100%之多，并且高達(dá)HID氙氣燈泡的1.5倍(相比于較低性能的鹵素替代方案，實(shí)現(xiàn)與HID氙氣車前燈相當(dāng)?shù)男阅苄枰捎觅F得多的led解決方案)。

而正引發(fā)人們強(qiáng)烈好奇心的激光和Oled光源目前還屬于新興技術(shù)……

- 首次應(yīng)用激光頭燈的商用汽車（寶馬i8）發(fā)布于2014年秋季；

- 首次應(yīng)用Oled尾燈組的商用汽車（寶馬M4 GTS）發(fā)布于2015年秋季；

- 奧迪(Audi)最近宣布在其高性能R8車系中推出了一款可任選的激光遠(yuǎn)光燈；

……它們均能提供增強(qiáng)的照明功能。

- 激光頭燈能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離夜間行駛視野（最高600m）；

- 應(yīng)用Oled的尾燈組，光源設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了從2D向3D的轉(zhuǎn)變，利用了Oled器件本身的特性：薄、可彎曲以及更大的發(fā)光面積。

然而，兩種技術(shù)都有需要解決的技術(shù)和價(jià)格的問(wèn)題，以滿足整車生產(chǎn)廠商關(guān)于可靠性和使用壽命的要求。

集成這些新的基于半導(dǎo)體和電子元件的組件，也使得系統(tǒng)全電子化（即固態(tài)照明+傳感器+軟件）成為可能，也拓寬了先進(jìn)照明功能的發(fā)展。這些功能的主要目標(biāo)是使遠(yuǎn)近光模式能夠根據(jù)駕駛環(huán)境自動(dòng)調(diào)整。最近，利用矩陣led系統(tǒng)結(jié)合攝像頭和圖像處理功能，創(chuàng)造了新的照明功能，如自適應(yīng)前部照明和無(wú)眩光照明。但是，這些整合使得這些系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)更加困難了，這需要開(kāi)發(fā)更多新的專有技術(shù)。實(shí)際上，這些即可靠又動(dòng)態(tài)變化的系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，需要在多個(gè)領(lǐng)域有較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)，如照明、熱管理、傳感器以及數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域。

五家主要廠商控制了汽車照明產(chǎn)業(yè)，但這一現(xiàn)狀還能持續(xù)多久？

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?????????? 2015年汽車照明市場(chǎng)主要廠商市場(chǎng)份額

2015年，汽車照明產(chǎn)業(yè)前五位的供應(yīng)商（即一級(jí)供應(yīng)商）一共約占整個(gè)汽車照明市場(chǎng)營(yíng)收的80%，它們分別是：Koito（日）、 Magneti Marelli（意）、 Valeo（法）、 Hella（德）、以及Stanley（日）。剩余的市場(chǎng)份額被20余家供應(yīng)商瓜分，顯示該產(chǎn)業(yè)是非常分散化的。隨著汽車照明市場(chǎng)的快速變革，這一現(xiàn)狀有可能在未來(lái)改變，變革驅(qū)動(dòng)因素有：

- 新照明技術(shù)如激光和Oled技術(shù)的集成；

- 新照明系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，即高級(jí)前車燈系統(tǒng)；

- 新組件的集成，包括攝像頭和傳感器（應(yīng)用于高級(jí)前車燈系統(tǒng)）

- 新知識(shí)及能力的發(fā)展，如圖像處理技術(shù)（應(yīng)用于高級(jí)前車燈系統(tǒng)）

在照明行業(yè)，歐司朗、飛利浦兩大巨頭也尤為看好中國(guó)汽車照明市場(chǎng)的發(fā)展，它們擁有最豐富的車燈產(chǎn)品線，以及與世界頂級(jí)車廠合作多年的產(chǎn)業(yè)資源。

1月12日，飛利浦汽車照明更名為“飛利浦汽車生活”，這是飛利浦在應(yīng)對(duì)新時(shí)期汽車文化和汽車生活時(shí)采取的重要舉措。這意味著飛利浦將在汽車后市場(chǎng)上投入更多資源，特別是在中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)有更多動(dòng)作，以進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)。

德國(guó)歐司朗已成為國(guó)際上重要的led汽車照明供應(yīng)商，由于歐司朗在Oled照明和激光照明領(lǐng)域擁有特殊能力，歐司朗將繼續(xù)保持其在汽車照明領(lǐng)域全球領(lǐng)導(dǎo)地位。去年，歐司朗位于中國(guó)昆山的新工廠正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉，新工廠將雇傭約500名員工，主要用于生產(chǎn)汽車及顯示領(lǐng)域的照明產(chǎn)品。

在這樣的國(guó)際大背景下，國(guó)內(nèi)led企業(yè)卻遭受著國(guó)際巨頭的技術(shù)封鎖，近幾年國(guó)內(nèi)led企業(yè)也相繼發(fā)力，試圖從這些國(guó)際巨頭的包圍圈中突圍。

貴為國(guó)產(chǎn)“封裝航母”的鴻利光電，繼2013年收購(gòu)車燈企業(yè)——佛達(dá)信號(hào)，跨足汽車照明領(lǐng)域后，成公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。最新財(cái)報(bào)顯示，2016年一季度公司營(yíng)收大幅增長(zhǎng)，除了封裝業(yè)務(wù)(包括封裝支架)隨著產(chǎn)能提升，營(yíng)收同比穩(wěn)步提升外，佛達(dá)信號(hào)也是公司一季度營(yíng)收亮點(diǎn)之一。2016年一季度佛達(dá)信號(hào)貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)約1000萬(wàn)元(2015年上半年佛達(dá)信號(hào)凈利僅995萬(wàn))，同比大幅增長(zhǎng)。佛達(dá)自有品牌目前主要做海外商用車的后裝市場(chǎng)。

下一位封裝大佬——瑞豐光電，2012—2015年汽車應(yīng)用led營(yíng)收分別為756.28萬(wàn)元、712.77萬(wàn)元、470.14萬(wàn)元、483.95萬(wàn)元，毛利率分別達(dá)到54.87%、53.66%、45.25%、51.78%。

大陸芯片巨頭三安光電也通過(guò)其全資子公司蕪湖安瑞光電7月與北汽銀翔簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，切入汽車照明。通過(guò)并購(gòu)切入汽車照明領(lǐng)域的還有飛樂(lè)音響。2010年，飛樂(lè)音響收購(gòu)主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、加工、銷售汽車配件、電子產(chǎn)品、電工器材的上海圣闌實(shí)業(yè)有限公司，完成了從通用照明領(lǐng)域向汽車照明領(lǐng)域和照明工程領(lǐng)域的延伸。

晶電今年也會(huì)積極沖刺四元車用led產(chǎn)品，去年10月，晶電5.12億新臺(tái)幣入股Dominant，持有大約10％的股份。據(jù)了解，Dominant在led汽車照明市場(chǎng)是重要供貨商，晶電可藉此深耕汽車照明領(lǐng)域。

近兩年，雪萊特發(fā)力led產(chǎn)業(yè)，加大在led照明及車燈領(lǐng)域的投資。2015年3月，雪萊特投資51萬(wàn)元設(shè)立佛山雪萊特汽車智能電子有限公司，主要負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)銷售汽車照明產(chǎn)品，加速公司汽車車燈燈應(yīng)用在整車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

一些新興供應(yīng)商如常州星宇（中國(guó)）、 Olsa（意大利）、大億（中國(guó)）以及 Grupo Antolin（西班牙），都顯示了非常高的增長(zhǎng)率（2014~2015年，增長(zhǎng)率超過(guò)10%，大幅超越整個(gè)市場(chǎng)平均5.4%的增幅）。

為了和市場(chǎng)主要廠商實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，獲取額外的市場(chǎng)份額，這些廠商的戰(zhàn)略目標(biāo)主要集中于創(chuàng)新系統(tǒng)和（或）低成本解決方案和（或）像中國(guó)這樣的新興市場(chǎng)。另外，需要注意的是，新技術(shù)或功能將使整車生產(chǎn)廠商，和器件或組件開(kāi)發(fā)商（即二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商）及新供應(yīng)商之間的關(guān)系變的更緊密，這會(huì)導(dǎo)致整車生產(chǎn)廠商越來(lái)越多的繞開(kāi)一級(jí)供應(yīng)商，進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，由此創(chuàng)建新的供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈。整車生產(chǎn)廠商的激光照明應(yīng)用和光學(xué)工程開(kāi)發(fā)，可以直接跟二級(jí)或者三級(jí)供應(yīng)商合作。這使整車生產(chǎn)廠商能夠完全掌控相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和掌握。

業(yè)內(nèi)人士表示，車用的高可靠度需求，使一線品牌享有壟斷市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，待二線品牌led品質(zhì)突破，有機(jī)會(huì)打破壟斷局面，未來(lái)5年車用led市場(chǎng)在更多廠商參與下將更蓬勃發(fā)展。