麥肯錫解讀ADAS浪潮下的三大發(fā)展趨勢

本報(bào)告對ADAS未來發(fā)展趨勢的信息資源進(jìn)行了大量收集和分析，為ADAS供應(yīng)商和投資人提供了寶貴的借鑒信息；Vispect對本報(bào)告中的重要信息進(jìn)行了解讀，在此愿意與同行進(jìn)行分享和探討。

一、半導(dǎo)體廠商在ADAS行業(yè)的機(jī)會(huì),攝像頭方案應(yīng)成為主

麥肯錫公司原文：我們調(diào)查了大量的半導(dǎo)體廠商，分析2025年之前他們在ADAS行業(yè)的機(jī)會(huì)。調(diào)查中考慮了各種因素：包括預(yù)測終端市場采用度、系統(tǒng)、組件價(jià)格下降等。

分析的結(jié)論是：預(yù)計(jì)半導(dǎo)體廠商在adas行業(yè)中總體收入會(huì)穩(wěn)步增長，2025年達(dá)到約46億至53億美元?？偸杖氲姆猪?xiàng)預(yù)測：

1、對于系統(tǒng):“停車輔助系統(tǒng)”有望為半導(dǎo)體廠商帶來最多收入。其次是“自動(dòng)緊急制動(dòng)”、“自適應(yīng)巡航控制”和“前向防碰撞預(yù)警（FCW）”。

2、對于系統(tǒng)組件：如下圖《半導(dǎo)體廠商在ADAS行業(yè)中收入分項(xiàng)預(yù)測表》所示，預(yù)計(jì)收入增長點(diǎn)在處理器（占總收入的37％）和傳感器（占總收入的28％）。

圖：半導(dǎo)體廠商在ADAS行業(yè)中收入分項(xiàng)預(yù)測表

按adas行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，處理器與傳感器成本比例大約為1：1，從上圖《半導(dǎo)體廠商在ADAS行業(yè)中收入分項(xiàng)預(yù)測表》中推算廠商期待未來的毫米波雷達(dá)價(jià)格范圍為（雙鑒和單鑒方案，分別是下限和上限）：

vispect計(jì)算的下限：鏡頭模組造價(jià)x（13%/28%）=RMB100元

vispect計(jì)算的上限：鏡頭模組造價(jià)x13%/（37%-28%）=RMB350元

對于vispect而言，產(chǎn)品完全可以與雷達(dá)技術(shù)結(jié)合，與雷達(dá)團(tuán)隊(duì)合作或合并的基礎(chǔ)是：雷達(dá)工藝穩(wěn)定并形成正式產(chǎn)業(yè)后，價(jià)格隨之大幅度降低。據(jù)目前市場現(xiàn)狀及趨勢分析顯示，毫米波雷達(dá)的價(jià)格降至價(jià)格下限RMB100元/套的可行性較小。

因此，vispect可反推出：在價(jià)格因素的影響下，雙鑒方案實(shí)施的可能性非常之低，攝像頭方案會(huì)成為ADAS行業(yè)主流。

二.通用芯片將成為主流，新興的ADAS團(tuán)隊(duì)獲新機(jī)

麥肯錫公司原文：預(yù)計(jì)處理器（37%）和傳感器（28%）將占據(jù)半導(dǎo)體廠商總收入的大部分，半導(dǎo)體廠商會(huì)考慮通過“差異化“進(jìn)入細(xì)分市場，他們可以通過加強(qiáng)系統(tǒng)，將其產(chǎn)品擴(kuò)展到”軟件“和”算法“來獲取價(jià)值。

據(jù)此，具有消費(fèi)電子、移動(dòng)設(shè)備或數(shù)據(jù)處理等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的廠商可以最有效地提高處理器性能，這些性能增強(qiáng)，也將成為最重要的賣點(diǎn)。由于快速處理器是建立在小型化的技術(shù)基礎(chǔ)上，需要廠商在研發(fā)和制造方面有大量投資，廠商僅在汽車市場的銷售收入是不能完全滿足投資回報(bào)，還需要其他的收入來源獲得更好的投資回報(bào)。

此外，具有相鄰行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的廠家通過改變?yōu)槟承┊a(chǎn)品性能嵌入ADAS中，能更快適應(yīng)adas應(yīng)用，從而大大縮短開發(fā)時(shí)間，例如：NVIDIA改裝了最初為游戲設(shè)備、智能手機(jī)和平板電腦開發(fā)的Tegra平臺(tái)，很快便將其用于汽車系統(tǒng)。

解讀：英偉達(dá)的路線與mobileye原來路線比較，即通用芯片運(yùn)用于特殊行業(yè)和特殊行業(yè)自己設(shè)計(jì)專用芯片比較，前者應(yīng)成為主流。據(jù)此推測mobileye很可能會(huì)被迫進(jìn)行技術(shù)方案的轉(zhuǎn)型，甚至導(dǎo)致一些問題；國內(nèi)的東軟，在未來2年內(nèi)可能獲得大量機(jī)會(huì)。微牌（vispect）、好好開車、中天安馳、鷹瞰等目前已有正式產(chǎn)品的團(tuán)隊(duì)，下一步都會(huì)加大市場開發(fā)力度。

三、算法不會(huì)成為ADAS未來的門檻，ADAS行業(yè)的產(chǎn)品化方向展望

麥肯錫公司原文：除處理器外，傳感器性能也將大幅度增強(qiáng)。目前市場存在許多不同類型的傳感器，對于ADAS來說，以下三種類型傳感器最為重要：

第一類、光學(xué)傳感器最具成本效益的一類是，光學(xué)傳感器一般是基于攝像頭方案。這類型傳感器是多功能的，可以實(shí)現(xiàn)多種adas功能，但它們?nèi)菀资艿綈毫犹鞖鈼l件和其他環(huán)境危害的影響。除利用攝像頭采集行車道周邊車輛、行人的圖像數(shù)據(jù)，還需要利用復(fù)雜軟件算法對圖像進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、識別、分析。

第二類、激光雷達(dá)系統(tǒng)，利用激光掃描生成周圍環(huán)境的3D圖像。與光學(xué)傳感器不同，激光雷達(dá)對天氣條件較不敏感，可以直接偵查到車輛周圍物體的位置。激光雷達(dá)具有很大探測范圍，可以達(dá)到車輛周圍100米左右，通常需要外部安裝。過去十年，價(jià)格雖已從數(shù)萬美元降至幾千美元，但造價(jià)仍然非常昂貴，要普及使用必須進(jìn)一步降價(jià)。另外短距離激光雷達(dá)系統(tǒng)，可以在單個(gè)方向上檢測到10米左右距離，這種雷達(dá)已經(jīng)有被應(yīng)用在一些汽車上，如大陸集團(tuán)已經(jīng)提供了短距離激光雷達(dá)。

第三類、電磁波雷達(dá)，在短距離和遠(yuǎn)程來確定物體的距離、速度和方向，adas通常使用20到80千兆赫茲范圍內(nèi)的。這些傳感器在不利的天氣條件下比其他傳感器功能更好，但測量范圍和角度的會(huì)比較弱。例如，電滋波雷達(dá)可以檢測高達(dá)250米的障礙物，因測量角度相當(dāng)窄，因此自適應(yīng)巡航控制通常將電滋波雷達(dá)與短距離激光雷達(dá)相結(jié)合，使具有較寬的測量角度。

雖然傳感器產(chǎn)生的收入（占總收入28%）低于處理器（占總收入37%），但半導(dǎo)體廠商更愿意在傳感器領(lǐng)域努力與投入，因?yàn)檫@一領(lǐng)域更容易細(xì)分，并對企業(yè)規(guī)模等要求不甚嚴(yán)格。事實(shí)上不同的傳感器具有不同的特點(diǎn)，根據(jù)各自不同的性能級別和信號處理能力，應(yīng)用在adas產(chǎn)品中。與處理器一樣，半導(dǎo)體廠商如果在相鄰行業(yè)有經(jīng)驗(yàn)，就可以很快獲得優(yōu)勢，例如為消費(fèi)者市場創(chuàng)建的半導(dǎo)體圖像傳感器，可以很快拓展改為ADAS傳感器，以滿足汽車的安全性要求，也滿足汽車的特定的要求。

此外，半導(dǎo)體廠商進(jìn)入軟件領(lǐng)域會(huì)很困難，因?yàn)樗麄內(nèi)狈ο冗M(jìn)的軟件技術(shù)基礎(chǔ)，為了競爭，需要建立自己的軟件團(tuán)隊(duì)，或者兼并和收購?fù)獠康能浖F(tuán)隊(duì)。

綜上所述，半導(dǎo)體廠商將硬件、非硅產(chǎn)品（包括驅(qū)動(dòng)程序、操作系統(tǒng)采用和編解碼器）、算法（包括用于實(shí)時(shí)處理傳感器數(shù)據(jù)的軟件）集成在一起考慮，例如改進(jìn)內(nèi)存同時(shí)中央處理單元性能提高，這種集成使硬件增強(qiáng)，產(chǎn)生更多的價(jià)值。此外，半導(dǎo)體廠商會(huì)嘗試提供更多的模塊或集成解決方案，例如片上系統(tǒng)SOC。ODM商往往偏愛單組件解決方案，比如模塊和集成解決方案（包括軟件），因?yàn)樗鼈兲峁└玫男阅?，開發(fā)費(fèi)用更低，并降低對一級供應(yīng)商的依賴。

這部分內(nèi)容，暗示未來“算法”本身的變現(xiàn)能力很可能大幅度下降，轉(zhuǎn)而成為芯片自帶的標(biāo)準(zhǔn)庫。應(yīng)用層面的“算法”一旦成熟，擴(kuò)散會(huì)很快，其價(jià)值將呈現(xiàn)斷崖式下落；低頻特殊應(yīng)用的“算法”仍有自己的生存空間。目前已有部分芯片或ADAS模塊供應(yīng)商提供函數(shù)，幾乎免費(fèi)，但測試效果不一，比如vispect的M1模塊采用自己開發(fā)的最新“算法”，在對標(biāo)mobileye時(shí)，一致率非常高；但韓國的模塊在對標(biāo)過程中與mobileye差異較大。

“算法”一詞本身是一個(gè)不準(zhǔn)確的措辭，正確的說法是應(yīng)用軟件。算法特指數(shù)學(xué)方法，其基礎(chǔ)方法于18世紀(jì)已經(jīng)形成，各種CV領(lǐng)域的應(yīng)用方法是數(shù)學(xué)界的成果，為全人類共有，沒有任何人可以和可能獨(dú)占。

在ADAS產(chǎn)品化過程中，在實(shí)踐中不斷調(diào)整各種參數(shù)、取舍各種方法，本質(zhì)是工程性問題，是“錢能解決的問題”，尤其在近年隨著各種AI工具的推出，開發(fā)變得更為快捷，甚至大量開發(fā)人員不再需要具備強(qiáng)大的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，因?yàn)槠鋽?shù)學(xué)部分已經(jīng)由“開發(fā)開發(fā)工具”的那群人解決了，其成果以接近免費(fèi)的方式提供給了ADAS軟件的開發(fā)者。