動(dòng)力電池爭(zhēng)霸 時(shí)代上汽首秀驚艷

2019年1月份，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量超過10萬(wàn)輛，帶動(dòng)動(dòng)力電池月度裝機(jī)量較去年同期增長(zhǎng)了近3倍，達(dá)到4.98GWh。

沒有懸念，寧德時(shí)代月度裝機(jī)量最高，達(dá)2.14GWh，市場(chǎng)份額超過4成，其中寧德時(shí)代與上汽合資公司時(shí)代上汽貢獻(xiàn)頗多；比亞迪月度裝機(jī)量1.37GWh，市場(chǎng)份額不到3成，且依然以自我供應(yīng)為主，不過外供已經(jīng)起步，1月裝機(jī)總量中有7.7%是外供。

動(dòng)力電池企業(yè)“頭部大、尾部綿延細(xì)長(zhǎng)”的市場(chǎng)格局依然持續(xù)，1月份市場(chǎng)份額不足0.5%的電芯企業(yè)有31家，占1月有效裝機(jī)企業(yè)的6成多。

外資電池企業(yè)中，SANYO和LG化學(xué)兩家有裝機(jī)，合計(jì)也就15.24MWh，綜合去年外資動(dòng)力電池企業(yè)的供應(yīng)看，外資動(dòng)力電池企業(yè)僅供應(yīng)插混乘用車，都是三元材料電池。迄今還沒有一款國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車采用外資企業(yè)的動(dòng)力電池。

1、月度裝機(jī)同比增近3倍，鐵鋰三元三七開

1月份，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)4.98GWh，同比去年1月增長(zhǎng)281.46%。

其中NCM三元材料電池月度裝機(jī)3.47GWh，占比69.75%，同比增長(zhǎng)383.11%；磷酸鐵鋰電池月度裝機(jī)1.42GWh，占比28.59%，同比增長(zhǎng)179.06%。三元材料電池依然是拉動(dòng)1月動(dòng)力電池裝機(jī)增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。

車型領(lǐng)域分布方面，純電動(dòng)乘用車是最大的裝機(jī)市場(chǎng)，1月裝機(jī)3.22GWh，占比65%，NCM三元材料電池占96%以上。

第二大板塊是純電動(dòng)客車，裝機(jī)1.2GWh，占比24%。磷酸鐵鋰電池占最大比重，有1.15GWh，鈦酸鋰電池45.9MWh，錳酸鋰電池7.1MWh。

純電動(dòng)專用車中，磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)占比58.4%，有122MWh，NCM三元的裝機(jī)量?jī)H為85.9MWh。

與去年同期相比，純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)了5.5倍多，是漲幅最大的板塊；純電動(dòng)客車動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)了1.7倍。此外，插混乘用車板塊同比增長(zhǎng)58%，純電動(dòng)專用車裝機(jī)同比增長(zhǎng)了32%。

2、雙雄力據(jù)7成市場(chǎng)，31家企業(yè)市場(chǎng)份額不足0.5%

1月份，動(dòng)力電池裝機(jī)量最大的電芯企業(yè)沒有懸念還是寧德時(shí)代，裝機(jī)2.14GWh，市場(chǎng)份額42.9%；比亞迪排名第二，1.37GWh的裝機(jī)量市場(chǎng)占比為27.6%。兩家頭部企業(yè)合計(jì)吃下7成市場(chǎng)。

我們把月度裝機(jī)量超過100MWh不到1000MWh的歸在第二梯隊(duì)，七月份有4家電芯企業(yè)裝機(jī)量超過100MWh，依次是國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技和比克電池，他們的市場(chǎng)份額在2-4%之間。

外資動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量方面，1月有兩家企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效裝機(jī)，分別是SANYO裝機(jī)9.97MWh、LG化學(xué)裝機(jī)5.27MWh，全部都是三元材料電池。LG為一汽大眾的奧迪A6 e-tron配套，三洋為長(zhǎng)安福特的兩款插混乘用車和東風(fēng)汽車的一款純電動(dòng)專用車配套，后者是其1月供貨的主體，有9.18MWh。三洋也是豐田在華插混車型的供應(yīng)商，不過1月沒有裝機(jī)。

2018年在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)有效供貨的動(dòng)力電池電芯企業(yè)有AESC、LG化學(xué)、SANYO和SKI，其中LG化學(xué)裝機(jī)47.78MWh，配套車企有上汽通用和一汽大眾的插混乘用車；SANYO裝機(jī)19.37MWh，為長(zhǎng)安福特的插混乘用車配套；AESC裝機(jī)9.95MWh，系在5月單月為江蘇常隆客車的純電動(dòng)客車提供的錳酸鋰電池；SKI則僅在12月份裝機(jī)13.8KWh，配套北京奔馳的插混乘用車。

截至目前，一個(gè)現(xiàn)象是，已經(jīng)進(jìn)入供應(yīng)鏈的外資動(dòng)力電池企業(yè)僅供應(yīng)插混乘用車，都是三元材料電池。迄今還沒有一款國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車采用外資企業(yè)的動(dòng)力電池。

企業(yè)市場(chǎng)格局方面，頭部企業(yè)強(qiáng)勢(shì)壟斷，尾部企業(yè)小而分散的局面依然持續(xù)。1月共有50家電芯企業(yè)有效裝機(jī)，兩家頭部企業(yè)合計(jì)吃掉7成的市場(chǎng)而，44家企業(yè)分食17%的市場(chǎng)。

分析一下這些企業(yè)的市場(chǎng)份額分布，你可以發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)份額不到2%的企業(yè)居然有44家，而其中19家的在0.5%以下，12家的在0.1%以下，這兩類體量的動(dòng)力電池企業(yè)在數(shù)量上占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主體。

3、時(shí)代上汽首秀驚艷，比亞迪外供比重不到一成

值得注意的是，寧德時(shí)代與上汽的合資動(dòng)力電池企業(yè)時(shí)代上汽在1月份實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)195.36MWh，如果將時(shí)代上汽從寧德時(shí)代單列出來(lái)，則其裝機(jī)量已經(jīng)超越了原本排在第三位的國(guó)軒高科。

時(shí)代上汽本月供應(yīng)的動(dòng)力電池全部是NCM三元材料類型，配套榮威純電動(dòng)Ei5的兩款升級(jí)車型（公告型號(hào)CSA7002FBEV3、CSA7002FBEV4））。

寧德時(shí)代1月最大的新能源乘用車車企客戶是北汽新能源，為其供貨266.8MWh，配套最多車型是北汽EU5；為上汽乘用車供貨266.1MWh，與北汽新能源相當(dāng)，配套最多的車型是榮威Ei5的兩款升級(jí)車型，而這部分三元材料電池正系時(shí)代上汽所出。吉利汽車是寧德時(shí)代1月份的第三大配套新能源車企，供應(yīng)裝機(jī)量252.5MWh，配套主力車型是帝豪EV和領(lǐng)克01 PHEV。

商用車方面，寧德時(shí)代前三大配套車企都是客車企業(yè)，依次是鄭州宇通、中車時(shí)代（包括湖南中車和浙江中車）和中通客車，寧德時(shí)代為這三家企業(yè)的純電動(dòng)客車提供磷酸鐵鋰電池，分別提供裝機(jī)274MWh、118MWh和106MWh。

比亞迪方面，深圳比亞迪依然是其最大生產(chǎn)基地，1月出貨裝機(jī)879MWh；第二大基地青?；厣a(chǎn)的電芯1月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)486MWh，比去年12月增長(zhǎng)了39%，全部產(chǎn)出的是三元材料電池，為比亞迪旗下兩款純電動(dòng)乘用車比亞迪e5和秦Pro配套。青?；?月的電芯裝機(jī)量占比亞迪當(dāng)月三元材料電池裝機(jī)量的43%。

與寧德時(shí)代在整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)上賓客盈門的情形不同，比亞迪最大的整車客戶依然是比亞迪，1月份其外供電芯僅為105.63MWh，占其月度裝機(jī)量的7.7%

不過，1月是慣性調(diào)整月，很多車企的產(chǎn)量還沒上去，海馬汽車、江淮汽車、江鈴汽車的純電動(dòng)乘用車都從比亞迪采購(gòu)部分電芯，后續(xù)隨著車企產(chǎn)量的增加，比亞迪外供電池的量應(yīng)該會(huì)增長(zhǎng)。

從兩家企業(yè)的電池類型看，寧德時(shí)代的NCM三元電池裝機(jī)1.42GWh，占自己裝機(jī)比例的67%，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)714MWh，占比33%。比亞迪的NCM三元電池裝機(jī)1.14GWh，占比83%，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)233MWh，占比17%。

原以磷酸鐵鋰電池起家的比亞迪，之所以在磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)上也落后于寧德時(shí)代，也是因其配套供應(yīng)車企的關(guān)系：比亞迪的磷酸鐵鋰目前只供應(yīng)三家車企：一是比亞迪自己旗下的客車和部分乘用車，這是大戶；另兩個(gè)分別是北京華林（也是比亞迪關(guān)聯(lián)公司）和長(zhǎng)沙中聯(lián)重科的純電動(dòng)專用車車型，而后者的裝機(jī)量很少，1月份只有16.3MWh的裝機(jī)量。

另外的幾家領(lǐng)先企業(yè)，國(guó)軒高科和力神電池則是以磷酸鐵鋰電池為主，1月的出貨比重都超過了60%；另外，孚能科技和比克電池的1月裝機(jī)動(dòng)力電池全部是NCM三元材料類型。

電池形狀方面，1月仍以方形電池為主，占比81%，裝機(jī)量4.05GWh，軟包電池占比裝機(jī)531MWh，占比11%，尚低于去年全年13.45%的平均水平。

方形電池中，純電動(dòng)乘用車裝機(jī)量2.53GWh，占比最大，其次是純電動(dòng)客車，裝機(jī)1.13GWh。軟包電池裝機(jī)量最大的也是純電動(dòng)乘用車，394MWh的裝機(jī)量占所有軟包的74%。