人工智能服務(wù)器市場調(diào)研報告

當(dāng)超大規(guī)模廠商和云服務(wù)商考慮自己的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃問題時，首先會確定整體運(yùn)行功耗，之后是挑選服務(wù)與存儲組合以及額定功率下所能提供的總?cè)萘?。?dāng)然，預(yù)算也是個大問題，畢竟金錢才是讓這個世界維持運(yùn)轉(zhuǎn)的基本動力。 ? 近兩年，不論出于何種原因IDC 和 Gartner 都沒有再發(fā)過服務(wù)器相關(guān)的跟蹤報告，近日國外網(wǎng)站NextPlatform在 Google 上搜索服務(wù)器預(yù)測時碰巧看到了來自 IDC 的 2022 年至 2027 年的大量預(yù)測數(shù)據(jù)。 ? 以下是 IDC 的圖表，顯示了 2022 年全球服務(wù)器收入數(shù)據(jù)以及 2023 年至 2027 年的預(yù)測：

? NextPlatform重新制作了圖表，并將 2021 年的數(shù)據(jù)添加了進(jìn)去：

? 以下是表格中引用的各條實際數(shù)據(jù)：

? 這個數(shù)據(jù)表不僅展示了服務(wù)器收入和五年后的預(yù)測，而且將x86和非x86服務(wù)器做了明確區(qū)分。 ? 其實在過去十年間，這兩者分開或者不分開毫無意義，因為非x86設(shè)備中有約三分之二都來自IBM銷售的Power系統(tǒng)和System Z大型機(jī)，其余的是其他專有機(jī)器和 Arm 服務(wù)器。 ? 但隨著 Arm 服務(wù)器在超大規(guī)模廠商和云服務(wù)商中越來越受歡迎，非 X86 部分也發(fā)生了巨大的變化，并且隨著 RISC-V 設(shè)備在未來十年將逐漸普及，這種情況將繼續(xù)下去。所以說，接下來的發(fā)展可能會跟過去的十年截然不同。

? IDC 2020 年服務(wù)器跟蹤報告顯示，IBM System z 和 Power 的收入數(shù)據(jù)為 49.8 億美元，這意味著非 X86 類別中 Arm/其他產(chǎn)品占了剩余的 38.7 億美元。假設(shè) IBM Power10 和 z16 機(jī)器的升級周期在 2021 年和 2022 年，Power11 和 z17 機(jī)器的升級周期在 2025 年，由于Power 或 z 處理器的計算量增長要高于在線事務(wù)處理和其他計算需求，這意味著這部分收入可能會持續(xù)下降，也就是說IBM 服務(wù)器硬件銷售額會逐漸縮水，從 2020 年的略低于 50 億美元下降到 2026 年的 35 億美元，到2027 年可能進(jìn)一步縮水到 33 億美元。 ? 再回頭看 IDC 的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，非 X86 業(yè)務(wù)的 Arm/其他部分將以非常健康的速度增長。這同樣取決于超大規(guī)模企業(yè)和云服務(wù)商的消費周期，那么 Arm 和 RISC-V 服務(wù)器（我們認(rèn)為絕大部分是 Arm 服務(wù)器）每年的銷售額將在 200 億美元左右。這相當(dāng)于 Arm 服務(wù)器約 10% 的收入份額。

? 而且由于眾多超大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商和云服務(wù)商都在積極選用定制化Arm服務(wù)器CPU和AI協(xié)處理器，所以實際選擇范圍應(yīng)該會很廣，同時也要考慮如何在性價比上跟市面上的絕對主流方案相抗衡，即x86服務(wù)器CPU加英偉達(dá)GPU這套面向AI/其他計算密集型工作負(fù)載的黃金組合。 ? 說到這里，我們真正好奇的是人工智能服務(wù)器的銷售（主要用于訓(xùn)練或推理）與其他服務(wù)器有何不同。除此之外，去年和今年以來，服務(wù)器制造商的通貨膨脹對提高收入又有什么影響？不管怎么說GPU 通脹肯定占其中的大頭，過高的需求和過少的供應(yīng)導(dǎo)致 GPU 市場發(fā)生畸變。

? IDC 在其報告中表示：“從2022年開始的每個季度，通貨膨脹對于服務(wù)器的直接影響都會進(jìn)一步加劇。服務(wù)器銷售價格的同比增長率在2023年第二季度上漲了29%；而在2022年內(nèi)長期保持在百分之十幾的出貨單位量，則在2022年第四季度下降至可憐的1.4%，到2023年第一季度又同比下降10%，第二季度更是進(jìn)一步下降19.9%?！?? 相對于目前已經(jīng)居于高位的平均售價增長率而言，服務(wù)器出貨量則大幅下降，這主要是受到AI訓(xùn)練/推理節(jié)點（每個節(jié)點通常搭載四到八個GPU，因此單節(jié)點成本就高達(dá)數(shù)十萬美元）高昂的價格所推動。因此，未來的分析確實有必要把AI與非AI服務(wù)器區(qū)分開來，因為二者在市場上已經(jīng)分屬完全不同。NextPlatform根據(jù)IDC 2020年至2027年的服務(wù)器收入進(jìn)行了分析，如下所示：

? 盡管這里存在一部分主觀臆斷的成分，但從基本面上講，判斷的思路應(yīng)該基本吻合當(dāng)前、短期未來以及最近幾年來的總體市場趨勢。 ? 結(jié)論是，除非有什么特殊情況減緩了AI模型的增長、或者是AI訓(xùn)練和推理計算的成本突然變得低廉，否則到2026/2027年時，AI計算很可能將在全球服務(wù)器市場上占據(jù)半壁江山。 ? 這套預(yù)測模型假設(shè)非AI服務(wù)器收入自2022年開始急劇下降11.2%，2023年有所改善僅下降5%，之后每年都與GDP的緩慢增幅基本保持一致。而同樣是在2022年到2023年之間，AI服務(wù)器的收入將實現(xiàn)近5倍的驚人飛躍，之后在2024年實現(xiàn)20%的健康穩(wěn)定增長，并最終在2027年放緩至15%。這里我們并不能明確斷言AI服務(wù)器可以保持這樣的增長勢頭，只是假設(shè)非AI服務(wù)器仍然處于之前幾年的增長幅度/消費周期，余下的部分全部劃到AI服務(wù)器業(yè)務(wù)。 ? 因此，目前市場上呈現(xiàn)出的這波爆發(fā)式增長將隨著英偉達(dá)GPU供應(yīng)量的增加和單位價格下降，以及其他品牌GPU及各種加速器逐漸步入市場而逐漸歸于平緩，最終進(jìn)入新的增長穩(wěn)態(tài)。

? 要想準(zhǔn)確預(yù)測未來的服務(wù)器市場態(tài)勢，我們還需要回答一個重要問題：全球AI市場到底需要多少服務(wù)器硬件供應(yīng)。想要準(zhǔn)確地對未來四、五年的情況做出預(yù)測的確非常困難。如果AI加速器仍然供不應(yīng)求且價格保持在高位，那么相應(yīng)收入也將居高不下。而如果產(chǎn)能實現(xiàn)了倍增甚至是三倍增長，那產(chǎn)品單價也會隨之降低一半或三分之二，總收入會保持不變。當(dāng)然，這些都只是假設(shè)，歡迎大家結(jié)合自己的感受做出判斷。 ? 很顯然，沒人愿意犧牲毛利率來換取更高的產(chǎn)品銷量。但激烈的競爭——比如英偉達(dá)因太過成功而在市場上激起競爭對手的反撲，那么不愿意也會變成愿意，迫使企業(yè)走上以利潤換銷量的道路。 ? 有趣的是，從1985年到2000年，RISC/Unix機(jī)器和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的騰飛，再加上大型機(jī)和專有小型機(jī)的積極更新?lián)Q代，前后花了15年時間也才在服務(wù)器總收入中拿下45%的份額。如果遵循這樣的規(guī)律，那么AI服務(wù)器可能同樣需要15年時間才能在全球服務(wù)器總收入中占比45%，而具體時段可能是2010年到2025年、也可能是2011年到2026年。但無論如何，屆時AI工作負(fù)載將取代、或者全面增強(qiáng)我們所能想到的各種軟件應(yīng)用，開啟一個前所未有的全面人工智能時代。

? 編輯：黃飛

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