中興通訊受讓大基金中興微電子24%股權

与非网 9 月 28 日讯，中兴通讯近日晚间发布公告称，经国家集成电路产业投资基金股份有限公司（下称“集成电路产业投资基金”，即“大基金”）与中兴通讯股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“中兴通讯”）友好协商，公司通过全资子公司深圳市仁兴科技有限责任公司（以下简称“仁兴科技”）受让大基金所持有的公司控股子公司深圳市中兴微电子技术有限公司 24%股权。在仁兴科技收购微电子股权过程中，本公司及本公司下属合伙企业深圳市赛佳讯投资发展企业（有限合伙）（以下简称“赛佳讯”）将放弃本次收购的优先购买权。

公告显示，在仁兴科技收购微电子股权过程中，中兴通讯及赛佳讯将放弃本次收购的优先购买权。本次股权转让价款暂定为 33.15 亿元。

微电子成立于 2003 年 11 月 28 日，注册资本 13157.89 万元，主营业务包括集成电路的设计、生产、销售（不含专营、专控、专卖商品）以及经营进出口业务。

截至 2020 年 3 月底，微电子资产总额 68.55 亿元，净资产 45.64 亿元。2019 年以及 2020 年一季度，分别实现营业收入 50.04 亿元、9.88 亿元；分别实现净利润 1.96 亿元、2922 万元。

从转让方看，集成电路产业基金主要股东方面，财政部持股比例为 36.47%；国开金融有限责任公司持股比例为 22.29%；中国烟草总公司持股比例为 11.14%；北京亦庄国际投资发展有限公司持股比例为 10.13%；中国移动通信集团持股比例为 5.06%；其他股东合计持股比例为 14.91%。

据公告披露，2015 年 11 月 23 日，中兴通讯和集成电路产业基金签署《增资协议》及《股东协议》，集成电路产业基金以现金 24 亿元对微电子进行增资，增资完成后集成电路产业基金持有微电子 24%股权。

对于本次收购，中兴通讯认为，公司通过全资子公司仁兴科技收购集成电路产业基金所持有的微电子 24%股权，是公司基于整体的发展战略、与集成电路产业基金的合作情况、公司目前财务状况等因素综合确定的，本次收购微电子股权符合公司的长远战略规划。

此外，本次收购完成后微电子仍属于公司合并报表范围内的子公司，其经营范围等业务属性未发生变化，对公司财务状况及经营成果无重大影响。当日，中兴通讯还发布了与恒健欣芯、汇通融信签署《合作协议》的公告。具体来看，恒健欣芯、汇通融信分别向仁兴科技提供 14 亿元、12 亿元的合作款，用于仁兴科技支付本次收购的对价款，并在本次收购完成后与中兴通讯、仁兴科技协商后续的进一步合作。

公告中提到，投资方提供的合作款本金合计 26 亿元应仅用于仁兴科技支付本次收购的对价款。本次合作款使用费率为《合作协议》签订日前一日最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%。

据披露，恒健欣芯成立时间为 2020 年 9 月 9 日。合伙人及出资比例为：普通合伙人为广东广恒顺投资有限公司（出资比例 42.90%）；有限合伙人为广东恒健资产管理有限公司（出资比例 28.55%）及广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）（出资比例 28.55%）。天眼查显示，广东恒健欣芯投资合伙企业的顶层股东为广东省国资委。

另一合作方汇通融信成立时间为 2019 月 12 月 9 日，深圳市汇通金控基金投资有限公司持有前者 100%股权，股权穿透最终实控人为深圳南山区国资委。