開(kāi)放與合作是把握4G機(jī)遇的關(guān)鍵

2015年國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)將全面進(jìn)入4G時(shí)代。
??????? 2014年是我國(guó)4G業(yè)務(wù)的商用元年。短短一年間，無(wú)論是4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還是用戶發(fā)展都取得了顯著進(jìn)展。尤其是中國(guó)移動(dòng)，其TD-LTE的部署與推廣取得了令人矚目的成績(jī)。據(jù)中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)，至2014年10月，中國(guó)移動(dòng)共建成4G基站57萬(wàn)個(gè)，覆蓋超過(guò)300個(gè)城市，人口覆蓋率達(dá)到75%?？紤]到國(guó)土面積、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模以及所使用的頻段，這一成績(jī)的取得殊為不易，也超越了國(guó)際同行的表現(xiàn)（見(jiàn)表一）。在用戶發(fā)展方面，至今年10月，中國(guó)移動(dòng)4G用戶數(shù)已突破5000萬(wàn)，提前實(shí)現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)。同時(shí)，其3G用戶數(shù)開(kāi)始出現(xiàn)月度凈減，這也預(yù)示著中國(guó)移動(dòng)將快速跨越3G階段，開(kāi)始向4G的全面過(guò)渡。TD-LTE在我國(guó)的快速發(fā)展也證明，開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界的充分合作，是新技術(shù)成功走向市場(chǎng)的重要保障。

至本月，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也已獲批分別在56城市進(jìn)行LTE FDD與TDD的混合組網(wǎng)實(shí)驗(yàn)。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通將在2015年內(nèi)全面啟動(dòng)LTE FDD的網(wǎng)絡(luò)部署，從而使我國(guó)的4G市場(chǎng)進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，推動(dòng)4G市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟發(fā)展。Strategy Analytics預(yù)測(cè)，至2015年底，我國(guó)4G LTE用戶將超過(guò)2.6億，市場(chǎng)滲透率超過(guò)18%。4G將成為中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)的主旋律，為市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)造新機(jī)遇。
以開(kāi)放與合作打造流量經(jīng)營(yíng)體系
??????? 4G的引入將極大的拉動(dòng)流量消費(fèi)。美日韓等4G先進(jìn)市場(chǎng)上，4G用戶的月均流量消費(fèi)（DOU）較之3G用戶均有大幅增長(zhǎng)。由于我國(guó)3G市場(chǎng)啟動(dòng)較晚，4G對(duì)流量消費(fèi)的拉動(dòng)就更為明顯。中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)顯示，其4G用戶的DOU高達(dá)用戶平均值的6倍。如此高的增長(zhǎng)幅度，既意味著流量經(jīng)營(yíng)的巨大機(jī)遇，也說(shuō)明我國(guó)用戶流量消費(fèi)習(xí)慣的培育尚不充分，流量消費(fèi)平均水平仍較低。

Strategy Analytics的研究顯示，在美、日等先進(jìn)市場(chǎng)，用戶DOU 已達(dá)到1.5GB 到2GB的量級(jí)。這一數(shù)字不但遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó)市場(chǎng)的平均水平，甚至也遠(yuǎn)高于我國(guó)4G用戶目前的流量消費(fèi)水準(zhǔn)?？梢?jiàn)，我國(guó)移動(dòng)通信用戶的流量消費(fèi)水平還有非常大的提升空間。
這種情況下，一方面需要運(yùn)營(yíng)商采用更為靈活的資費(fèi)策略，進(jìn)一步引導(dǎo)和培育用戶的流量消費(fèi)習(xí)慣。另一方面，運(yùn)營(yíng)商也需加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈各方的合作，以創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式拉動(dòng)用戶流量消費(fèi)。2014年內(nèi)，三大運(yùn)營(yíng)商均推出了4G資費(fèi)計(jì)劃，引入了流量共享、個(gè)性化定制等新型資費(fèi)模式，為推動(dòng)4G流量消費(fèi)打下了基礎(chǔ)。同時(shí)，三大運(yùn)營(yíng)商以及新出現(xiàn)的虛擬運(yùn)營(yíng)商也紛紛啟動(dòng)了對(duì)新型流量經(jīng)營(yíng)模式的探索。
在這些新模式中，目前較為多見(jiàn)的是定向流量模式，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，使用戶可以優(yōu)惠價(jià)格或免費(fèi)訪問(wèn)特定的網(wǎng)站與服務(wù)，形成所謂“流量800”業(yè)務(wù)。更進(jìn)一步，部分基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商和虛擬運(yùn)營(yíng)商又推出了“流量銀行”、“流量商店”等流量交易平臺(tái)的概念，使用戶與用戶之間、企業(yè)與用戶之間可以進(jìn)行流量的買賣和轉(zhuǎn)贈(zèng)，用戶可以參加流量平臺(tái)上的企業(yè)推廣活動(dòng)，免費(fèi)賺取流量。未來(lái)這些平臺(tái)可能還會(huì)支持第三方積分與流量的相互兌換，并為企業(yè)客戶提供大數(shù)據(jù)分析等服務(wù)。這些流量經(jīng)營(yíng)模式的探索，可能使運(yùn)營(yíng)商有機(jī)會(huì)構(gòu)造一個(gè)連接企業(yè)與終端用戶、溝通線上與線下渠道的流量經(jīng)營(yíng)生態(tài)體系。
??????? 為了達(dá)到這一目標(biāo)，運(yùn)營(yíng)商需保證流量交易平臺(tái)的充分開(kāi)放，并積極與各行各業(yè)的企業(yè)客戶開(kāi)展合作，尤其是中小企業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)。這些企業(yè)往往沒(méi)有能力構(gòu)建自己的線上線下一體化的生態(tài)系統(tǒng)，而運(yùn)營(yíng)商的流量交易平臺(tái)恰好可以為其提供所需的平臺(tái)、技術(shù)與服務(wù)。這一過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商也需要加強(qiáng)彼此間的合作，流量交易與大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的碎片化將不利于構(gòu)造和推廣新型的流量經(jīng)營(yíng)體系，最終將延緩所有運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型進(jìn)程，所以運(yùn)營(yíng)商需要更加積極的思考和探索數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的競(jìng)爭(zhēng)與合作模式。
進(jìn)一步的開(kāi)放將有助于緩解市場(chǎng)失衡
??????? 過(guò)去5年間，通過(guò)3G技術(shù)間的競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)在緩慢而穩(wěn)定的向一個(gè)更為均衡的方向發(fā)展，但4G的推出改變了這一進(jìn)程。2014年內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額已出現(xiàn)明顯回升，國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)可能再次轉(zhuǎn)向一家獨(dú)大的局面。

目前中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在用戶基數(shù)、財(cái)務(wù)狀況等方面都與中國(guó)移動(dòng)存在巨大差距，4G業(yè)務(wù)的起步又有大約一年的時(shí)間差，待明年初中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通開(kāi)始推廣以FDD網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的4G業(yè)務(wù)時(shí)，中國(guó)移動(dòng)的4G用戶數(shù)可能已超1億。這些因素都使得中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通很難在4G市場(chǎng)上與中國(guó)移動(dòng)正面競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)上一家獨(dú)大的局面將持續(xù)加劇。長(zhǎng)遠(yuǎn)上看，這將減小消費(fèi)者的選擇空間，不利于提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平和創(chuàng)新能力，不利于將4G的快速發(fā)展轉(zhuǎn)化為信息消費(fèi)水平的實(shí)質(zhì)提升。為了緩解這一問(wèn)題，推動(dòng)市場(chǎng)均衡發(fā)展，可以引入更多的具有一定實(shí)力的市場(chǎng)主體，提升整體競(jìng)爭(zhēng)水平；也可以引入外部資金和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提升落后運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)能力。
??????? 我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)向國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)開(kāi)放了移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)，共發(fā)放了42張轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照。部分轉(zhuǎn)售企業(yè)已展現(xiàn)出了靈活的創(chuàng)新能力和對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的獨(dú)到理解。但是我們也必須看到，新進(jìn)入市場(chǎng)的轉(zhuǎn)售企業(yè)對(duì)電信市場(chǎng)普遍規(guī)律的理解仍有欠缺，且上游批發(fā)業(yè)務(wù)仍被三大國(guó)有基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商控制，轉(zhuǎn)售企業(yè)的計(jì)價(jià)能力明顯不足，短期內(nèi)無(wú)法對(duì)移動(dòng)通信市場(chǎng)產(chǎn)生顯著影響。而國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，有影響力和實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)際品牌進(jìn)入，對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的啟動(dòng)可以起到明顯的推動(dòng)作用。另一方面，虛擬運(yùn)營(yíng)商與基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系，對(duì)于雙方的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)也將具有積極意義。如在英國(guó)市場(chǎng)，雖然O2僅僅與14家虛擬運(yùn)營(yíng)商簽約合作，卻擁有最多的批發(fā)用戶數(shù)量（如下圖）。

O2的批發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展得益于其與Tesco、Lycamobile等建立的虛擬運(yùn)營(yíng)合資企業(yè)，及其擁有的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的虛擬運(yùn)營(yíng)品牌GiffGaff。在另一方面，Tesco Mobile、Lycamobile以及GiffGaff也都得益于與O2的緊密關(guān)系，Tesco Mobile用戶數(shù)已超過(guò)500萬(wàn)，成為英國(guó)市場(chǎng)上最大規(guī)模的虛擬運(yùn)營(yíng)商之一，Lycamobile和GiffGaff的用戶數(shù)也都超過(guò)或接近100萬(wàn)，成為各自細(xì)分市場(chǎng)上的領(lǐng)先者。

由此可見(jiàn)，與合作伙伴建立更加緊密的合作關(guān)系，充分利用合作伙伴的資金、經(jīng)驗(yàn)、渠道等優(yōu)勢(shì)資源，不失為基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的有效手段。進(jìn)一步開(kāi)放市場(chǎng)準(zhǔn)入，引入具有雄厚實(shí)力以及新型業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的合作伙伴，可以幫助落后運(yùn)營(yíng)商改善競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，促進(jìn)市場(chǎng)更為均衡的發(fā)展。
???????小結(jié)
??????? 2015年將是我國(guó)4G發(fā)展進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)之年。4G市場(chǎng)的發(fā)展將催生信息消費(fèi)的新機(jī)遇，但同時(shí)也將加劇移動(dòng)通信市場(chǎng)的失衡狀態(tài)。為了抓住4G機(jī)遇，同時(shí)維持市場(chǎng)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)水平和創(chuàng)新能力，主管部門和基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商應(yīng)采取更為開(kāi)放合作的策略，進(jìn)一步開(kāi)放市場(chǎng)準(zhǔn)入，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外、行業(yè)內(nèi)外合作伙伴的合作，利用合作伙伴的資金和經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)4G發(fā)展，提升信息消費(fèi)水平，更好的服務(wù)于全體消費(fèi)者。
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