截至6月20日,三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商都公布了5月份的經(jīng)營月報(bào)。不同的媒體從不同的角度分析了電信行業(yè)的走勢,其中C114中國通信網(wǎng)用醒目的《運(yùn)營商5月份成績單:4G冠軍”爆冷” 》,概況了5月份移動(dòng)市場的經(jīng)營結(jié)果對比。然而,當(dāng)我們把時(shí)間節(jié)點(diǎn)拉長,從更宏觀的角度來看,就有會(huì)另外的發(fā)現(xiàn),而且也會(huì)刺激我們對行業(yè)未來的發(fā)展進(jìn)行更加深入的思考。
一、凈增份額和用戶DOU均已經(jīng)最低,中國移動(dòng)該怎么辦
通過統(tǒng)計(jì)今年1-5月份的經(jīng)營情況,我們發(fā)現(xiàn)中國移動(dòng)的移動(dòng)用戶凈增和4G用戶凈增都已最少。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見下表。而且不僅中國移動(dòng),三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商累計(jì)的用戶凈增與去年同期數(shù)據(jù)相對,降幅也非常明顯。在三大運(yùn)營商中,中國移動(dòng)的用戶份額超過60%,中國聯(lián)通和中國電信用戶合計(jì)份額不足40%。然而,今年1-5月的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示,中國移動(dòng)的凈增用戶份額最低,甚至不足三成,另外還與中國電信的新增用戶份額相差了二十個(gè)百分點(diǎn),即使是4G用戶凈增也比中國電信少了將近十個(gè)百分點(diǎn)??梢哉f,作為學(xué)霸的中國移動(dòng)已經(jīng)讓出了占據(jù)多年的凈增數(shù)量和份額頭把交椅的位置。一般來說,強(qiáng)者與其的行業(yè)慣例,但是現(xiàn)在的移動(dòng)市場不僅出現(xiàn)了頭足倒置的情況,而且這種倒置差距還相當(dāng)大。
如果說用戶凈增數(shù)量的變化還不能說明全部問題,那么我們繼續(xù)看看用戶的流量消費(fèi)情況。三大運(yùn)營商公開的一季度經(jīng)營報(bào)告除了中國聯(lián)通外,其余兩家都提到了其用戶DOU。如果按照當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù),中國移動(dòng)的用戶DOU為2.18GB,其流量份額約為45%。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見數(shù)據(jù)表一。這里我們提醒大家,中國移動(dòng)的4G用戶份額超過了63%,即使到5月份其4G用戶份額依然超過了60%。工信部公布的《2018年5月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》顯示,至該月我國移動(dòng)用戶DOU為3.97GB,而一季度末該數(shù)值為3.29GB,兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)增長了0.68GB。如果采用平均計(jì)算的話,4月份和5月份,全國用戶DOU月均增長達(dá)到了348MB。月均增長348MB,這對中國移動(dòng)來說,短期內(nèi)是不可能實(shí)現(xiàn)的。至少2017年的數(shù)據(jù)顯示,中國移動(dòng)的流量經(jīng)營是保守的。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見數(shù)據(jù)表二。
數(shù)據(jù)表一:
數(shù)據(jù)表二:
二、騰訊王卡等互聯(lián)網(wǎng)套餐已到強(qiáng)弩之末,中國聯(lián)通的套路還能玩多久
在署名文章《王卡寬帶這支空頭支票,為何不全量兌現(xiàn)》中,作者分析了王卡寬帶遲遲不愿露面的原因,無非就是營收減損、噱頭營銷、饑餓營銷等手段。去年12月初,騰訊的老板小馬哥大肆宣傳,中國聯(lián)通與騰訊聯(lián)合推出了進(jìn)攻騰訊王卡用戶辦理的王卡寬帶。然而從去年12月初到現(xiàn)在,時(shí)間已經(jīng)過去了整整半年,王卡寬帶這才真正進(jìn)入騰訊王卡用戶視野。王卡寬帶一改過去“猶抱琵琶半遮面”,遮遮掩掩的欲罷還休,到底是為什么呢?從理性經(jīng)濟(jì)人的角度看,中國聯(lián)通必然有其深層次的訴求。而且王卡寬帶之所以能夠誕生的原因就是固移捆綁,保有騰訊王卡用戶。
我們不妨從王卡寬帶的作用說起。中國聯(lián)通適時(shí)推出了只有騰訊王卡用戶才可以辦理的王卡寬帶,與其說是業(yè)務(wù)創(chuàng)新,還不如說是保有王卡用戶的無奈。因?yàn)檫@樣的判斷可以從資費(fèi)對比中推知(詳見中國聯(lián)通王卡+王卡寬帶資費(fèi)表)。2017年的財(cái)報(bào)顯示,中國聯(lián)通家寬ARPU基本穩(wěn)定在46元附近,30元的王卡寬帶顯然會(huì)拉低整體家寬ARPU,另外每個(gè)王卡用戶只能辦理一條王卡寬帶,而且如果變更普通4G用戶王卡寬帶自然恢復(fù)原價(jià)。這就足以說明,中國聯(lián)通之所以推出這樣的低價(jià)資費(fèi),重點(diǎn)在于保有王卡用戶,其次還可以鏤草打兔子與中國移動(dòng)等友商爭奪低端家寬用戶。當(dāng)然也可以理解為積極響應(yīng)提速降費(fèi),通過王卡寬帶補(bǔ)貼4G王卡以獲取新增用戶。只是這只能是次要目的。現(xiàn)在王卡寬帶可以大面積辦理了,或許說明了兩個(gè)問題:第一是騰訊王卡用戶確實(shí)流失較多,需要進(jìn)一步固移捆綁,保有用戶,穩(wěn)定已有的基本盤;第二是不開放王卡寬帶辦理,已經(jīng)很難再獲取新的騰訊王卡用戶了。這一反一正也就可以說明,騰訊王卡正在失去用戶的青睞。當(dāng)然,這也屬于正?,F(xiàn)象,畢竟更好用的各種全國不限量套餐已經(jīng)大面積普及了。而且更有使用中國移動(dòng)38元4G套餐,就可以免費(fèi)使用寬帶的誘惑長期存在。
三、從中規(guī)中矩到無比激進(jìn),已是拼了的中國電信還在苦苦掙扎
積極響應(yīng)今年“兩會(huì)”上***提速降費(fèi)和取消漫游費(fèi)的要求,中國電信率先在全國范圍內(nèi)推廣49元全國流量不限量。而且在政企市場中國電信部分省市更是推出了29元的全國不限量套餐。本來監(jiān)管層要求在今年7月1日前取消流量漫游費(fèi)。中國電信的“搶跑”實(shí)際上就已經(jīng)變相取消了流量漫游費(fèi)。2017年中國聯(lián)通主要玩互聯(lián)網(wǎng)定向不限量和本地不限量,并依靠與BATJ的深入合作,雖然拉低了行業(yè)資費(fèi),但是扭轉(zhuǎn)了其長期以來的頹勢。缺乏BATJ等優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴,中國電信在“內(nèi)容”上無法形成反超優(yōu)勢,只能在價(jià)格上尋找突破口。因?yàn)樽鳛樾袠I(yè)的老二和老三,降價(jià)競爭是獲客最好的手段,這樣甩給行業(yè)老大中國移動(dòng)的,要么是跟隨式降價(jià),要么就是用戶流失。無論哪一種,率先降價(jià)的已經(jīng)占據(jù)了競爭的主動(dòng)權(quán),留給中國移動(dòng)去解決自身的營收減損難題。中國電信擁有較高的4G用戶滲透率和較低的網(wǎng)絡(luò)資源利用率,其必須通過進(jìn)一步釋放網(wǎng)絡(luò)資源,以擴(kuò)大用戶盤子不斷提升4G用戶規(guī)模。與中國移動(dòng)對比,基站份額相差不到二十個(gè)百分點(diǎn),但是4G用戶份額卻有三倍多的差距。流量收入之間的差距也有三倍多。占有這么多的資源,卻拿不到真金白銀。中國移動(dòng)的固網(wǎng)家寬轉(zhuǎn)型價(jià)值經(jīng)營之后,中國電信完全可以借鑒中國聯(lián)通的經(jīng)驗(yàn),集中主要精力在移動(dòng)業(yè)務(wù)上攻城略地?;蛟S這才是中國電信流量業(yè)務(wù)一系列激進(jìn)措施背后的現(xiàn)實(shí)支撐。
現(xiàn)在運(yùn)營商你方唱罷我登場推出各種低價(jià)不限量套餐,無非就是變相降價(jià)獲客。然而,一旦流量的邊際增長空間受限,新業(yè)務(wù)又無法彌補(bǔ)營收的減損,留給電信行業(yè)的只能是利潤降低和營收的縮減。降價(jià)容易漲價(jià)難,更何況監(jiān)管層的提速降費(fèi)已經(jīng)給運(yùn)營商帶上來了漲價(jià)的“緊箍咒”。最終不但行業(yè)步履維艱,而且用戶和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也將受此拖累。支撐美國特朗普總統(tǒng)強(qiáng)推廢除“網(wǎng)絡(luò)中立法案”的部分原因,就是因?yàn)殚L期對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)輸血的運(yùn)營商需要基礎(chǔ)建設(shè)資金?,F(xiàn)在我國通信行業(yè)的競爭態(tài)勢,比理論上的多維度沙盤推演還準(zhǔn)確。啟示,即使是中國電信自己對此也有清醒且深刻的認(rèn)識(shí)。在今年舉辦的“世界移動(dòng)大會(huì)·上?!敝黝}論壇演講中,中國電信總裁劉愛力用“一碗湯、湯一碗”的故事生動(dòng)地講述了通信行業(yè)價(jià)值下降的過程。
在手機(jī)用戶(15億)遠(yuǎn)超過人口總數(shù)(14億)的情況下,在家寬盈利困難而且NB-IoT又處培育時(shí)期,在人與人通信領(lǐng)域,如果繼續(xù)無休止的推進(jìn)現(xiàn)有的競相降價(jià)的不限量+共享模式,可能將給我國的通信行業(yè)帶來不可修復(fù)的創(chuàng)傷。中國的通信運(yùn)營商不但肩負(fù)著為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的功能,而且還承擔(dān)著奪取并強(qiáng)化我國的信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)在世界上的發(fā)言權(quán)的責(zé)任。沒有基礎(chǔ)電信行業(yè)的繁榮,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的興起也是無源之水無本之木。
運(yùn)營商的未來該怎么辦?這里借用劉愛力總裁在本次世界移動(dòng)大會(huì)上的一句話“成為綜合業(yè)務(wù)提供商和“管道+平臺(tái)+內(nèi)容”的運(yùn)營商,已經(jīng)逐漸成為全球主流運(yùn)營商的共同戰(zhàn)略選擇”。這個(gè)戰(zhàn)略方向到底行不行,能不能推而廣之需要大家一起嘗試并努力。這樣看來,中國電信劉愛力總裁通過本次世界移動(dòng)大會(huì)演講喊話同行的意味還是很濃的。
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