5G時(shí)代的到來(lái)設(shè)備供應(yīng)商的格局將會(huì)發(fā)生怎樣的改變

這個(gè)4月，最火的電影非《復(fù)仇者聯(lián)盟4：終局之戰(zhàn)》莫屬，最火的電視劇一定是《權(quán)力的游戲 第八季》。兩部影視劇受到全球觀(guān)眾熱捧，除了此前系列積累的良好口碑，更因?yàn)榻Y(jié)局都難以預(yù)測(cè)，激發(fā)了觀(guān)眾強(qiáng)烈的好奇心，從而產(chǎn)生了巨大的觀(guān)影樂(lè)趣。

5G頗有異曲同工之妙。作為最新一代無(wú)線(xiàn)技術(shù)，5G并非前代技術(shù)4G的迭代演進(jìn)，而是一次大變革，一次從通信業(yè)向百行百業(yè)跨越的技術(shù)和應(yīng)用革命。業(yè)界看好5G的潛力，但5G不斷向前過(guò)程中的種種不確定性，令運(yùn)營(yíng)商在投資上頗費(fèi)思量，也引發(fā)業(yè)界多番討論。

相比起來(lái)，設(shè)備供應(yīng)商的格局在某種程度是確定性的。經(jīng)過(guò)30年的競(jìng)合，到2015年隨著諾基亞和阿爾卡特朗訊合并，只剩下華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興四家全球性的設(shè)備商，并在競(jìng)合中達(dá)到了某種平衡，很難有其它廠(chǎng)商發(fā)起正面挑戰(zhàn)。隨著5G時(shí)代到來(lái)，這一格局將會(huì)發(fā)生怎樣的改變？

5G新挑戰(zhàn)者

5G巨大的潛力，正在吸引新的挑戰(zhàn)者入場(chǎng)。韓國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)爭(zhēng)先恐后吃5G商用的“螃蟹”，給了設(shè)備市場(chǎng)名聲不顯的三星逐鹿5G江湖的野心。據(jù)了解，三星已在韓國(guó)部署了超過(guò)5萬(wàn)個(gè)5G基站。但網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)需經(jīng)長(zhǎng)期積累，在4G時(shí)代相對(duì)薄弱的三星恐難掀起大浪。兩大歐洲老牌巨頭諾基亞和愛(ài)立信，受益于美國(guó)市場(chǎng)的5G搶先卡位，因而占據(jù)先機(jī)。華為和中興，則憑借端到端的5G技術(shù)和產(chǎn)品解決方案能力，各自在中國(guó)、歐洲等市場(chǎng)深耕。

根據(jù)IMT-2020推進(jìn)組公布的中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試結(jié)果，在NSA和SA實(shí)驗(yàn)室及外場(chǎng)測(cè)試中，華為和中興位居前二，領(lǐng)先于愛(ài)立信和諾基亞。尤其是華為，在5G領(lǐng)域展現(xiàn)出“舍我其誰(shuí)”的霸氣，不少分析稱(chēng)5G技術(shù)實(shí)力已經(jīng)取得行業(yè)領(lǐng)先。

此外，還有一些相對(duì)較小的5G挑戰(zhàn)者，例如中國(guó)信科、新華三，各自都拿出了相應(yīng)的5G產(chǎn)品和解決方案。挑戰(zhàn)者正在向四大設(shè)備商發(fā)起沖擊。筆者認(rèn)為整體上還有較大差距。不過(guò)，Strategy Analytics研究總監(jiān)楊光近日接受媒體采訪(fǎng)時(shí)指出，隨著5G時(shí)代市場(chǎng)需求和產(chǎn)品供應(yīng)的多樣化，未來(lái)在不同國(guó)家、不同區(qū)域、甚至不同行業(yè)，可能會(huì)出現(xiàn)不同的市場(chǎng)格局。

“根據(jù)地市場(chǎng)的規(guī)模，以及廠(chǎng)商能否堅(jiān)定不移地維持長(zhǎng)期的研發(fā)投入，對(duì)設(shè)備廠(chǎng)商保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，在5G競(jìng)賽的長(zhǎng)跑中占據(jù)有利位置，將是至關(guān)重要的。”楊光指出，中國(guó)市場(chǎng)啟動(dòng)后，必然會(huì)由于龐大的市場(chǎng)規(guī)模而對(duì)全球的市場(chǎng)格局產(chǎn)生很大影響。包括中興等“根據(jù)地廠(chǎng)商”，將受益很大。

守正、出奇

四大設(shè)備商技術(shù)底蘊(yùn)深厚。得益于對(duì)5G技術(shù)持之以恒的巨額研發(fā)投資，目前已有明顯的產(chǎn)出。體現(xiàn)在技術(shù)層面，例如Massive?MIMO技術(shù)，是設(shè)備廠(chǎng)商無(wú)線(xiàn)技術(shù)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)，尤其是中興，早早投入研發(fā)并應(yīng)用到4G網(wǎng)絡(luò)中，處于領(lǐng)先地位；體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利上，據(jù)統(tǒng)計(jì)四大設(shè)備商均位居5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利聲明數(shù)量前六。在2G/3G/4G領(lǐng)域，四大設(shè)備商的優(yōu)勢(shì)更是無(wú)法撼動(dòng)。

楊光認(rèn)為，“四大設(shè)備商”的說(shuō)法比較籠統(tǒng)，畢竟統(tǒng)計(jì)口徑不同。但目前在無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域，能夠提供全程全網(wǎng)解決方案，具有全球交付能力和工程經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備供應(yīng)商，可以說(shuō)僅有四家?！斑@四個(gè)廠(chǎng)商在全球市場(chǎng)的分布也極不均衡，可能會(huì)隨時(shí)間和空間有較大波動(dòng)。”

在“四大”之外，三星能夠推出5G設(shè)備，背后一個(gè)原因就是在2G/3G/4G領(lǐng)域一直保持著跟進(jìn)，在韓國(guó)等區(qū)域市場(chǎng)有部分應(yīng)用。但對(duì)于歐洲、中國(guó)這樣的大體量市場(chǎng)，則明顯缺乏積累。

楊光表示，這個(gè)積累不僅僅是指技術(shù)積累，還包括產(chǎn)品的交付能力、工程能力、服務(wù)體系、以及與客戶(hù)的信任關(guān)系、對(duì)監(jiān)管政策的影響力、融資能力等很多方面。這些能力的建立都需要長(zhǎng)期的積累、實(shí)踐和巨大的投入。

如果說(shuō)設(shè)備商從2G/3G/4G到5G的不斷技術(shù)研發(fā)是“守正”，那么部分IT廠(chǎng)商、軟件公司則希望通過(guò)“出奇”制勝。未來(lái)基于SA架構(gòu)建設(shè)的“真5G”，將是全云化的網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)源技術(shù)的引入，可能會(huì)沖擊傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈。楊光舉例，Athonet這家在亞馬遜上賣(mài)5G核心網(wǎng)的小公司，今年MWC大會(huì)上奪得四項(xiàng)大獎(jiǎng)，一舉成為展會(huì)明星企業(yè)。而這明顯不屬于傳統(tǒng)設(shè)備商的范疇。

雙輪驅(qū)動(dòng)

“5G設(shè)備商格局在某種程度是確定性的”這一判斷，取決于兩個(gè)因素。

一是市場(chǎng)，尤其是大市場(chǎng)。全球存在明顯的數(shù)字化鴻溝，5G將首先在美、中、歐三個(gè)大體量市場(chǎng)規(guī)模商用，鑒于網(wǎng)絡(luò)的高度復(fù)雜性，運(yùn)營(yíng)商仍然傾向于選擇傳統(tǒng)設(shè)備商建設(shè)5G。楊光指出，在3G和4G時(shí)代，以中興華為為代表的中國(guó)廠(chǎng)商已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)?？梢韵嘈牛?G時(shí)代中國(guó)廠(chǎng)商會(huì)延續(xù)甚至進(jìn)一步強(qiáng)化這樣的優(yōu)勢(shì)地位。而且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)也會(huì)幫助中國(guó)廠(chǎng)商提高成本效率、加大研發(fā)投入、在國(guó)際市場(chǎng)上采取更為靈活的競(jìng)爭(zhēng)策略，進(jìn)而提升在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。

在歐洲市場(chǎng)，今年華為的“戲碼”所反映出的競(jìng)爭(zhēng)力自不待言，對(duì)于中興，楊光認(rèn)為，中興在西歐的份額還不高，5G肯定是一個(gè)非常重要的機(jī)遇，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)模也會(huì)幫助中興提高成本效率，加大研發(fā)投入?！暗覀円脖仨毘姓J(rèn)，歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)非常激烈復(fù)雜。一方面幾乎所有設(shè)備廠(chǎng)商都會(huì)參與到歐洲的競(jìng)爭(zhēng)之中，另一方面近來(lái)又摻雜了一些市場(chǎng)之外的因素，可以說(shuō)是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存?！?/p>

二是商業(yè)模式。5G最開(kāi)始幾年預(yù)計(jì)主要是eMBB業(yè)務(wù)，未來(lái)還會(huì)有URLLC、mMTC，eMBB業(yè)務(wù)給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)創(chuàng)造收入來(lái)源的重大挑戰(zhàn)，而后兩者則是商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的挑戰(zhàn)。這里面充滿(mǎn)很大的想象力，也許會(huì)迎來(lái)眾多的挑戰(zhàn)者，不過(guò)無(wú)論如何，高性能的通信產(chǎn)品能力一定是所有5G商業(yè)場(chǎng)景的基礎(chǔ)。

“我們一貫認(rèn)為長(zhǎng)期的、持續(xù)的研發(fā)投入對(duì)保持設(shè)備廠(chǎng)商的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要，在5G時(shí)代也是如此。短期內(nèi)5G的技術(shù)改進(jìn)，3GPP?Release 16已有規(guī)劃；長(zhǎng)期一些的改進(jìn)創(chuàng)新，還要依賴(lài)于市場(chǎng)需求以及5G早期部署的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。我個(gè)人比較看好在企業(yè)和垂直行業(yè)市場(chǎng)，出現(xiàn)相對(duì)更多的創(chuàng)新，包括技術(shù)上的和商業(yè)模式上的。”楊光表示。

通信設(shè)備能力的積累不是一朝一夕之功，或許會(huì)有新的攪局者。但筆者認(rèn)為，雙輪驅(qū)動(dòng)的背后，是萬(wàn)變不離其宗，這個(gè)“宗”，就是研發(fā)創(chuàng)新能力。華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興四家設(shè)備商對(duì)5G的持續(xù)巨額投資，近年來(lái)研發(fā)投資占到營(yíng)收的10%以上，這將使得他們?cè)?G時(shí)代仍將處于第一梯隊(duì)之列。我們無(wú)需驚訝一時(shí)的份額變化：5G時(shí)代開(kāi)啟后，設(shè)備商還將有更多精彩的故事。