四大設(shè)備商逐鹿歐洲5G市場的戰(zhàn)況如何

截至5月15日，從大量外媒報(bào)道看來，首先在4月份宣布5G商用成為“最先吃5G‘螃蟹’”的美韓，其5G商用效果“冷暖自知”。

而中國在5G上“行穩(wěn)致遠(yuǎn)”，意在繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)和規(guī)模上領(lǐng)先。

另外，歐洲5G市場，在“總體理性”的基調(diào)上，也有很多“可圈可點(diǎn)”之處，比如，知名咨詢機(jī)構(gòu)Analysys Mason在4月份初發(fā)布的報(bào)告“Global Race to 5G”顯示：“商用5G就緒度”方面，排名前9的14個(gè)國家/地區(qū)，歐洲占了8個(gè);而且排名并列第4的意大利與英國、排名第5德國，有可能在2019年超過前4名的一些國家（比如日本）。

歐洲市場5G發(fā)展和部署情況如何？歐洲5G未來發(fā)展態(tài)勢、前景如何？知名咨詢公司IDATE新近發(fā)布的咨詢報(bào)告“5G Observatory Quarterly Report”作了詳細(xì)的分析與解讀。

雄心勃勃，齊力捍衛(wèi)世界移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)中的地位

歐洲是移動(dòng)通訊的重要市場，無論技術(shù)、產(chǎn)品還是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營，都為世界移動(dòng)通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。與2/3/4G時(shí)代一樣，歐洲各國非常重視5G的發(fā)展規(guī)劃，為了驗(yàn)證5G的性能，歐洲移動(dòng)運(yùn)營商很早就開始與設(shè)備制造商、垂直行業(yè)等產(chǎn)業(yè)伙伴開展試驗(yàn)和應(yīng)用。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐盟28個(gè)國家已經(jīng)開展了數(shù)百個(gè)5G試驗(yàn)，幾乎包括了所有跨國運(yùn)營商、本地主流運(yùn)營商和主要5G設(shè)備制造商。比如Vodafone與愛立信、Nokia、華為等的合作測試，T-Mobile與華為聯(lián)合建設(shè)5G外場，Telefonica與華為和中興、英國BT與華為、Orange與中興、TIM與Nokia、意大利Wind Tre與中興分別開展合作等。

自2016年以來，歐洲在5G領(lǐng)域制定了雄心勃勃的目標(biāo)。“歐盟5G行動(dòng)計(jì)劃”于2017年12月得到成員國的確認(rèn)，目標(biāo)是“到2020年每個(gè)成員國的一個(gè)主要城市能應(yīng)用5G，到2025年5G可以覆蓋主要城市地區(qū)和交通線路”。此外，歐盟制定的電子通信監(jiān)管框架，將有力推動(dòng)5G和整個(gè)高速寬帶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。新的《電子通訊守則》將通過一系列措施協(xié)助無線運(yùn)營商投資及進(jìn)入市場，加強(qiáng)5G網(wǎng)絡(luò)的部署，并確保在2020年底前在歐盟提供新的必要的5G頻譜。

2018年歐盟發(fā)布了一份關(guān)于國家5G戰(zhàn)略和路線圖的指導(dǎo)文件。時(shí)至今日，已有奧地利、丹麥、法國、德國、意大利、盧森堡、馬耳他、波蘭、羅馬尼亞、西班牙、瑞典、荷蘭和英國等13個(gè)成員國已發(fā)布了國家5G路線圖或全球戰(zhàn)略文件。

在5G頻譜方面，截至2018年年底，歐盟有12個(gè)成員國至少完成了一次頻譜拍賣。芬蘭、意大利、拉脫維亞、西班牙和英國發(fā)布了3.4-3.8 GHz頻段，德國、法國、芬蘭、意大利和瑞典已分配700MHz頻段。按計(jì)劃，2019年將有11個(gè)成員國開展5G頻譜拍賣。

歐洲移動(dòng)運(yùn)營商具備豐富的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，重視在“真實(shí)”條件下進(jìn)行測試。2018年底，Orange公布了5G網(wǎng)絡(luò)部署和商業(yè)發(fā)布的詳細(xì)計(jì)劃。預(yù)計(jì)，2019年在歐洲許多城市將會(huì)有兩位數(shù)基站的部署。歐洲各大運(yùn)營商，如沃達(dá)豐、EE、Orange、德電等都已經(jīng)宣布在許多歐洲城市部署了5G網(wǎng)絡(luò)。并且，主流運(yùn)營商將在2019年與5G設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同，以便在2020年提供全面的商業(yè)服務(wù)。

經(jīng)過全產(chǎn)業(yè)伙伴的共同努力，2018年底3GPP加速達(dá)成并發(fā)布了R15標(biāo)準(zhǔn)，全球幾大移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商乘勢紛紛推出了5G商用解決方案，5G進(jìn)入全面商用節(jié)奏。盡管商用終端還沒上市，第一批5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)開始部署。

暗流涌動(dòng)，各方勢力角逐歐洲5G

在5G生態(tài)系統(tǒng)的早期構(gòu)建中，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備甚至可能比終端更重要，因?yàn)榧词?G技術(shù)已經(jīng)在3GPP標(biāo)準(zhǔn)中確定發(fā)布，但還需要在測試和商用過程中做大量驗(yàn)證工作，這一步甚至比當(dāng)年的4G技術(shù)商用初期的工作量更大。全球各主要5G設(shè)備供應(yīng)商很早就宣布了他們?cè)跇?gòu)建5G技術(shù)方面的努力成果，通常是展示與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和芯片制造商合作的實(shí)驗(yàn)局。這些演示通常聚焦在5G關(guān)鍵技術(shù)上，如 Massive MIMO、網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)等。

IDATE報(bào)告強(qiáng)調(diào)，每個(gè)5G設(shè)備商都結(jié)合其自身優(yōu)勢推出自己的解決方案，其中大量共性的內(nèi)容，體現(xiàn)了5G市場和絕大多數(shù)客戶需求的一致性，比如：

① 必須符合3GPP R15版本;

② 5G端到端解決方案是衡量5G設(shè)備供應(yīng)商是否全面和完備的關(guān)鍵因素;

③ 云化核心網(wǎng)解決方案：部署在云端，提供最大的靈活性，并支持網(wǎng)絡(luò)功能靈活部署;

④ 支持Massive MIMO：波束賦型、波束跟蹤、波束控制是達(dá)成提高頻譜效率的關(guān)鍵技術(shù)，對(duì)該功能的支持是設(shè)備供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)5G的關(guān)鍵;

⑤ 支持Sub 6GHz和毫米波：毫米波在這場5G競賽中倍受關(guān)注，但早期5G部署會(huì)集中在C Band和Sub 6GHz頻段，解決漫游和覆蓋問題;

基于上述5大共性的能力和支持，各移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商也在試圖通過自己獨(dú)特或領(lǐng)先的優(yōu)勢，在5G市場爭奪戰(zhàn)中獲得領(lǐng)先地位。

歐洲作為全球移動(dòng)通信市場的幾極之一，設(shè)備商的市場競爭一貫激烈，每個(gè)設(shè)備商都希望在歐洲得到市場份額和客戶認(rèn)可。

作為歐洲最大的移動(dòng)設(shè)備廠商，愛立信在2/3/4G傳統(tǒng)市場有著很大的份額。愛立信強(qiáng)調(diào)其5G解決方案能夠?qū)崿F(xiàn)從4G到5G的平穩(wěn)過渡，特別是支持4G和5G之間的頻譜共享，這在4G設(shè)備仍然占大多數(shù)數(shù)據(jù)流量的情況下，顯得特別有吸引力。

Nokia作為傳統(tǒng)意義上的歐洲廠商，多次重組使其已演變成一個(gè)多基因的企業(yè)，其為5G推出了AirScale無線接入解決方案，采用了Reef Shark芯片，可以將 Massive MIMO天線的尺寸減少50%，并使基帶單元的功耗降低了64%。

美國已經(jīng)開始部署5G，但從技術(shù)角度看只是一種無線接入，并非業(yè)界統(tǒng)一認(rèn)識(shí)的真5G。另外美國市場獨(dú)自采用毫米波頻段建網(wǎng)，也屬無奈之舉，非業(yè)界主流。3GPP本身的技術(shù)傳統(tǒng)來自歐洲，因?yàn)橛?G的普及和成功，歐洲在5G部署方面相對(duì)更加理性，美國的部署經(jīng)驗(yàn)，估計(jì)很難復(fù)制到歐洲市場。

作為移動(dòng)通訊產(chǎn)業(yè)的中國兩強(qiáng)——華為和中興在4G時(shí)代深耕歐洲市場多年，對(duì)歐洲市場和客戶也有著深刻的理解，積累了良好的口碑。拋開非市場因素，這兩家設(shè)備商具備在歐洲5G市場競爭中獲得良好成績的諸多優(yōu)勢。

歐洲5G市場，中國企業(yè)有何競爭力？

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)情況，迫使歐洲運(yùn)營商需要考慮引入積極的因素，給歐洲市場帶來新的活力。比如相比本地設(shè)備商，中國的兩個(gè)廠商在版本迭代、性能提升、對(duì)客戶需求的積極性和反應(yīng)速度上等方面，有著很大競爭力。另外，歐洲與中國市場在5G頻段上趨于一致，加上中國5G市場的巨大規(guī)模優(yōu)勢，兩家中國公司勢必在歐洲市場發(fā)揮更大的作用。

之前也有某知名咨詢機(jī)構(gòu)指出，目前能夠真正提供全套成熟的從Massive MIMO、5G RAN、云化網(wǎng)絡(luò)、承載、終端的端到端解決方案的設(shè)備廠商，只有華為和中興兩家。完整的產(chǎn)品組合，使得華為中興更擅長產(chǎn)品的成熟和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃優(yōu)化，雖然兩家的體量各不相同。

華為在3G時(shí)代完成了在歐洲市場的跑馬圈地，并進(jìn)而鞏固其在4G領(lǐng)域的行業(yè)地位，成為歐洲市場的主流供應(yīng)商。5G時(shí)代，華為繼續(xù)高歌猛進(jìn)，從核心芯片、智能手機(jī)，到完整系統(tǒng)產(chǎn)品，再到行業(yè)應(yīng)用解決方案都保持著全球領(lǐng)先的領(lǐng)導(dǎo)者形象，并且已在歐洲市場獲得大量聯(lián)合測試和商業(yè)合同。

IDATE報(bào)告指出，中興通訊被視為5G技術(shù)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者之一，以致力于將5G技術(shù)應(yīng)用于4G商業(yè)網(wǎng)絡(luò)而聞名，其Massive MIMO解決方案獲得了多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，并已在中國、日本、印度等業(yè)務(wù)密集市場完成了規(guī)模商用，發(fā)揮了巨大效益。中興通訊還開發(fā)了一種采用MUSA（多用戶共享接入。一種非正交多址接入技術(shù)）的針對(duì)5G mMTC場景的關(guān)鍵技術(shù)，在后續(xù)5G技術(shù)發(fā)展上繼續(xù)保持領(lǐng)先。目前，中興通訊5G產(chǎn)品已進(jìn)入英國、西班牙、意大利、奧地利、匈牙利等歐洲國家，正在與當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商開展5G測試和商用合作。

另外，IDATE認(rèn)為，在4G時(shí)代缺席了市場競爭的三星，希望成為5G的新挑戰(zhàn)者。三星已為韓國本土市場和美國Verizon提供基于5G技術(shù)的固定無線接入解決方案。但三星在歐洲4G市場的缺席，會(huì)影響歐洲客戶對(duì)其認(rèn)可度。