思科已經做好了贏得5G市場份額的準備

日前，思科服務提供商網絡業(yè)務高級副總裁Jonathan Davidson在巴克萊投資者會議上表示，網絡運營商需要解決三個關鍵領域才能促進5G服務的交付，而思科正在其中兩個領域發(fā)揮作用。

眾所周知，每一代移動通信技術的關鍵領域主要涉及核心網、承載網以及無線接入網。5G全新的云化架構體系，以及大帶寬、低時延、廣連接的特性，使得現(xiàn)有的核心、承載、無線接入網已經很難滿足業(yè)務需求，必須要進行全方位的升級。

很顯然，思科幾乎從未參與過無線接入網業(yè)務，因此Jonathan David所說的另外兩個領域已經非常明確，思科也正在通過其新的路由器和光網絡技術瞄準著這兩個領域。近日，思科對其端到端網絡產品組合進行了全面的升級，發(fā)布了包括全新芯片、8000系列產品線、面向400G的光網絡產品等，以推動5G的發(fā)展。

正如Jonathan Davidson所說，核心網、承載網是網絡運營商5G基礎架構的“關鍵”組成部分，思科已經準備好在這兩個領域贏得市場。那么，已經擁有兩大“關鍵”能力的思科為何沒能進一步涉足無線接入網，獲得更多的5G市場份額呢？

堅定不參與5G RAN市場

5G對于所有相關產業(yè)鏈廠商而言都是巨大的歷史機遇， 據(jù)市場調研機構IHS Markit發(fā)布的《5G經濟》報告顯示，到2035年5G將創(chuàng)造13.2萬億美元經濟產出。面對如此龐大的經濟效益，產業(yè)鏈上的所有廠商都希望能夠在5G的整個發(fā)展周期內分一杯羹。畢竟，在這兩年4G建設的尾聲，部分產業(yè)鏈上的廠商已經開始負增長，急需5G來帶動業(yè)務的發(fā)展。

在整個產業(yè)鏈中，由于無線接入網涉及大量天線、射頻、基帶處理能復雜功能，為了保證電信級業(yè)務6個9的標準，這類硬件產品都是專有且獨特的。毫無疑問，無線網絡建設一直是運營商TCO（Total Cost of Ownership，擁有總成本）的最主要部分，大致占比在60%～70%。也就說，雖然思科能夠在核心網和承載網兩大關鍵業(yè)務占據(jù)領先地位，但是獲得收入與無線接入網業(yè)務相比略顯遜色。

其實對于思科而言，如果它真的下定決心進入5G無線接入網市場，其實還是有些許機會，也正面臨著很好的環(huán)境。

具體來說，思科具有旁人不可及的資金優(yōu)勢，根據(jù)其最新公布的2020財年第一季度的財報來看，實現(xiàn)營收132億美元，同比增長1%，凈利潤雖同比下滑18%，但仍有29億美元的凈收入；另外，客戶資源豐富，一直以來，全球幾乎所有的運營商均是思科IP產品的客戶；此外，技術能力層面，思科一直是技術實力的引領者，前不久思科發(fā)布全系端到端網絡產品的升級解決方案，特別是Silicon One芯片，通吃路由和交換產品，足以體現(xiàn)出思科的技術能力。

與此同時，美國總統(tǒng)唐納德特朗普一直希望思科能夠大力進軍5G無線接入網領域，并發(fā)展成與華為等設備商相當?shù)?G無線接入網供應商，形成全新的競爭格局。另外，也多次傳出思科將收購愛立信的傳聞，這也是思科較為擅長的擴張方式。

最終在種種原因的驅使下，雖然有上述天然優(yōu)勢，但是思科仍然不為所動，不愿進入5G無線市場。當時思科認為，無論是在時間成本還是資金投入成本上都很大，同時5G無線接入網技術是一個沉淀的過程，短時間內很難看到成效。

或許這是最正確的選擇

其實，在筆者看來，思科始終不愿進入無線接入網市場，或許是一個再正確不過的選擇。

且不說需要投入多少資金，多少人力，多少時間，這對于思科來說并不是最大的挑戰(zhàn)和難題。思科作為巨頭，不同于中小企業(yè)，一旦決定進入某一市場，必定是不會滿足于邊緣玩家的角色。這就好比，當思科決心進入硅光領域的時候，思科采取的策略是不斷并購優(yōu)秀的硅光模塊企業(yè)，以增強技術能力，保證解決方案的完整性，這是思科的做事態(tài)度和決心。

與此同時，眾所周知當前無線接入網市場基本固化，根據(jù)全球ICT行業(yè)權威市場研究機構Dell'oro發(fā)布的《2019年第三季度移動無線接入網絡市場份額報告》顯示，華為、愛立信、諾基亞、三星和中興通訊占據(jù)了幾乎95%以上的RAN市場份額。在此前的收購愛立信的傳言告破之后，為了這5%的市場空間而專門設立一個部門，對于思科這樣的巨頭而言，負擔過于沉重，如果此刻大張旗鼓的進入這一市場，用一句話來形容，那就是“既沒前景，也沒錢景”。

此外，無線網絡的演進過程已經形成路徑依賴，一旦選擇了某種演進路徑，就好比走上了一條“不歸路”，慣性的力量會使這一選擇不斷自我強化。這也貫穿了整個移動通信從1G發(fā)展到5G的整個過程。具備無線解決方案能力的廠商在不斷的并購、博弈過程后，目前僅?，F(xiàn)有的幾家。這也好比現(xiàn)在的終端基帶芯片市場，如果沒有經歷整個移動通信的發(fā)展歷程，沒有積累，很難或者基本不可能有新企業(yè)進入這個主流市場。所以說，無線接入網市場，對于新進入者而言并不友好，即便是巨頭也是如此。

正如前文所述，無線網絡建設一直是運營商建設網絡的成本大頭，近年來由于人口紅利的消失，運營商出現(xiàn)增量不增收的窘境，因而對于5G建網成本非常敏感。為了擺脫傳統(tǒng)設備商的重度綁定，全球主流運營商發(fā)起O-RAN聯(lián)盟。從目前來看，O-RAN將會率先在小站上發(fā)力，目前有大量傳統(tǒng)IT廠商、天線廠商、軟件公司等企業(yè)涌入，并沒有思科這樣的巨頭。很大的一部分原因是，雖說O-RAN看似是一個非常好的機會，但在商業(yè)模式尚未清晰之前，思科不會盲目跟從，因為對于巨頭而言，成本過高。

不過，從Jonathan Davidson的言語中，并不存在放棄無線接入網業(yè)務一說，一方面，思科從未大規(guī)模進入這一市場，目前也有小范圍涉足邊緣的小站產品，或許待O-RAN成熟之后會大舉進行相關布局；另一方面，在這個瞬息萬變的市場環(huán)境下，或許會通過并購的方式入場。
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