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近日，英國(guó)首相鮑里斯·約翰遜宣布，今年底開始英國(guó)將停止采購(gòu)華為5G設(shè)備，到2027年英國(guó)將停止使用所有華為5G設(shè)備。
這一決定是英國(guó)政府對(duì)華為產(chǎn)品態(tài)度發(fā)生的重大轉(zhuǎn)變，此前英國(guó)允許英國(guó)企業(yè)在5G建設(shè)采用35%的華為設(shè)備。
短期來(lái)看對(duì)于華為的影響有哪些？全部將有哪些通信廠商會(huì)在未來(lái)承接華為的份額？研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics無(wú)線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，電信運(yùn)營(yíng)商會(huì)進(jìn)行供應(yīng)鏈管理，不會(huì)把供應(yīng)鏈“押”在一個(gè)供應(yīng)商上面。
據(jù)了解，歐洲一向是全球電信設(shè)備廠商的必爭(zhēng)之地，也是華為海外“糧倉(cāng)”之一，從華為每年對(duì)英國(guó)的投資額來(lái)看，重要性不言而喻。在今年2月份華為披露的91個(gè)5G商用合同中，來(lái)自于歐洲的合同達(dá)到47個(gè)，占比過(guò)半。
楊光表示，如果沒(méi)有這些意外，5G本是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，華為可以鞏固市場(chǎng)份額。但即使將來(lái)華為因?yàn)榉N種原因在歐洲份額下降，愛立信和諾基亞會(huì)填補(bǔ)一部分市場(chǎng)空缺，不過(guò)也不可能全部填滿。
英國(guó)5G發(fā)展或推遲一年
近二十年來(lái)，華為積極參與英國(guó)電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，與愛立信和諾基亞三足鼎立，成為英國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商。
“華為在3G時(shí)代打入歐洲市場(chǎng)，4G時(shí)代，英國(guó)幾個(gè)主要運(yùn)營(yíng)商基本都是華為的客戶?！睏罟鈱?duì)記者表示，華為在英國(guó)市場(chǎng)一直表現(xiàn)不錯(cuò)，在歐洲市場(chǎng)與愛立信、諾基亞勢(shì)均力敵。
據(jù)記者了解，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)主要包括核心網(wǎng)和無(wú)線接入網(wǎng)（RAN），目前英國(guó)電信旗下的EE移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在其4G和5G網(wǎng)絡(luò)的核心網(wǎng)中使用了華為，其他移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商如沃達(dá)豐、3 UK等主要在無(wú)線接入網(wǎng)上使用華為。此外，華為還向英國(guó)電信的Openreach部門提供寬帶設(shè)備，該部門擁有其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（ISP）使用的基礎(chǔ)設(shè)施，包括Plusnet、Sky和TalkTalk，虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MVNO）等也使用了華為的設(shè)備。
可以說(shuō)，英國(guó)各大電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)部署中均使用了華為的設(shè)備，實(shí)行全部替換將是項(xiàng)巨大的工程。
英國(guó)文化大臣奧利弗·道登稱，“我們將移除時(shí)間表制定得越短，對(duì)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)造成實(shí)際干擾的風(fēng)險(xiǎn)就越大”。他預(yù)計(jì)此舉將使英國(guó)的5G推出推遲一年時(shí)間。沃達(dá)豐英國(guó)網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人安德里亞·多納警告，如替換電信基站里的華為設(shè)備，將導(dǎo)致無(wú)法提供電信服務(wù)業(yè)務(wù)，導(dǎo)致用戶手機(jī)信號(hào)中斷數(shù)日之久。
英國(guó)咨詢公司Assembly Research評(píng)估，如果全面替換華為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，會(huì)對(duì)英國(guó)5G建設(shè)造成18到24月的延遲，并且?guī)?lái)45億到68億英鎊的損失。
從現(xiàn)實(shí)環(huán)境來(lái)看，歐洲電信運(yùn)營(yíng)商并不希望短時(shí)間內(nèi)快速切換華為。不同于2G/3G/4G，5G時(shí)代為了快速推進(jìn)部署，行業(yè)定義了兩種組網(wǎng)方式。其中，NSA是一種過(guò)渡方案，依托4G基站和核心網(wǎng)工作，而SA的核心網(wǎng)是一個(gè)全新網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，能充分發(fā)揮5G的能力，但是投資更大，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要時(shí)間更久。
楊光對(duì)記者表示，目前國(guó)外運(yùn)營(yíng)商普遍選擇NSA這一5G組網(wǎng)架構(gòu)。為了平滑過(guò)渡到5G，運(yùn)營(yíng)商需要使用和4G網(wǎng)絡(luò)相同的供應(yīng)商，一旦選擇新供應(yīng)商無(wú)疑提高了遷移成本。
“很麻煩，所以英國(guó)的運(yùn)營(yíng)商對(duì)這個(gè)事很反感，他們并不愿意，但這是一個(gè)政治決定?！睏罟庵赋觥?/p>
華為對(duì)英國(guó)的最新決定作出回應(yīng)。華為英國(guó)發(fā)言人Edward Brewster表示：“這個(gè)決定令人失望，對(duì)英國(guó)所有的手機(jī)用戶來(lái)說(shuō)都是一個(gè)壞消息。這可能會(huì)讓英國(guó)落入數(shù)字發(fā)展的慢車道，增加消費(fèi)者的通訊開支，并加深數(shù)字鴻溝。”
誰(shuí)來(lái)接盤華為英國(guó)份額？
華為進(jìn)入英國(guó)市場(chǎng)將近有20年歷史，目前華為在英國(guó)擁有員工約1600人。2001年，華為在英國(guó)倫敦附近的伯克郡首府雷?。≧eading）設(shè)立總部，并在布里斯托（Bristol）、劍橋和伊普斯威奇（Ipswich）等地建立研究基地，與牛津、劍橋、帝國(guó)理工等多個(gè)英國(guó)領(lǐng)先院校開展研發(fā)合作。
同時(shí)，華為在英國(guó)的投資在2017年底就已經(jīng)達(dá)到了20億英鎊（約23.4億美元），并曾計(jì)劃在2022年前再投入30億英鎊（約39億美元）擴(kuò)大研發(fā)。今年6月25日，華為對(duì)外披露，已經(jīng)獲得英國(guó)許可，將在英國(guó)劍橋建立一個(gè)研發(fā)制造中心，用于先進(jìn)光器件和光模塊的制造。該項(xiàng)目一期投資10億英鎊，未來(lái)將作為華為光電業(yè)務(wù)的全球總部。
在最新的回應(yīng)中，華為并未對(duì)這些投資做出更新。此前華為英國(guó)負(fù)責(zé)人曾表示，“這些（投資）不會(huì)撤退，不動(dòng)搖。原因是什么？英國(guó)遲早會(huì)買我們?cè)O(shè)備，我們不能因?yàn)樗粫r(shí)不買，我們就不逛這個(gè)商場(chǎng)了。”
但也可以看到，華為在歐洲的市場(chǎng)份額正在被其他通信巨頭分食。
“雖然非洲、拉美以及東南亞這些發(fā)展中國(guó)家的數(shù)量可能不小，但是確實(shí)合同金額比較低。這些國(guó)家的電信運(yùn)營(yíng)商整體規(guī)模和財(cái)務(wù)能力都有限，真正大塊市場(chǎng)就是中國(guó)、美國(guó)和歐洲。在中國(guó)，華為絕對(duì)占優(yōu)勢(shì)，美國(guó)市場(chǎng)由西方廠家主導(dǎo)，中國(guó)廠商進(jìn)不去。因此真正爭(zhēng)奪的就是歐洲市場(chǎng)，這是是幾大設(shè)備廠商激烈爭(zhēng)奪的地方。 ”楊光對(duì)記者表示。
從英國(guó)運(yùn)營(yíng)商的動(dòng)作來(lái)看，EE正在使用愛立信的產(chǎn)品來(lái)替代華為，并承諾在2023年底之前實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，而其他運(yùn)營(yíng)商也在尋找替代方案。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Dell’Oro發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，全球5G通信設(shè)備市場(chǎng)中，華為市占率位居第一，達(dá)到35.7%。但需要注意的是，這一數(shù)據(jù)環(huán)比僅增長(zhǎng)0.4%。愛立信、諾基亞、三星依次排名第二、三、四名，市場(chǎng)份額為24.6%、15.8%和13.2%。
華為從未提供各地區(qū)業(yè)務(wù)收入的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)，但從年報(bào)來(lái)看，歐洲、中東等市場(chǎng)為2060億元，僅次于中國(guó)市場(chǎng)。考慮到5G的建設(shè)投資有一定的周期性，目前的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)更多反映的是華為在3G以及4G市場(chǎng)的情況，不過(guò)也可以看出歐洲市場(chǎng)的“糧倉(cāng)作用”十分明顯。
一旦華為（進(jìn)一步）受禁，愛立信、諾基亞是否是最大受益方？楊光認(rèn)為，最大的受益者是將來(lái)能替補(bǔ)華為進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的公司，“因?yàn)楝F(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)是個(gè)非常封閉的市場(chǎng)，要打進(jìn)一個(gè)市場(chǎng)非常難。以三星為代表的這種Tier2/3的供應(yīng)商或許有機(jī)會(huì)突破歐洲市場(chǎng)?！?/p>
對(duì)于三星而言，韓國(guó)是其重要市場(chǎng)，不管4G還是5G都處于領(lǐng)先地位。目前三星正在突破美國(guó)市場(chǎng)，其在印度（4G設(shè)備）的量也很大。而在歐洲，此前三星的市場(chǎng)份額幾乎為0。
楊光表示，即使愛立信和諾基亞會(huì)填補(bǔ)一部分市場(chǎng)空缺，但也不可能全部填滿。運(yùn)營(yíng)商有可能會(huì)引入新的一些廠商，包括三星或者OpenRAN（開放式無(wú)線接入網(wǎng)）廠商。“現(xiàn)在歐洲電信運(yùn)營(yíng)商也缺錢，他們的財(cái)務(wù)狀況并不是特別好，他們可能需要找一些相對(duì)低成本或者更具有性價(jià)比的。 ”
“此外，三星將來(lái)有沒(méi)有能力應(yīng)付這種大規(guī)模交付？包括供應(yīng)鏈管理、工程交付、售后服務(wù)等，這一套體系可能都會(huì)有差距，不是一朝一夕能完成的，華為當(dāng)年花了很大力氣才逐漸建起來(lái)。三星需要和歐洲運(yùn)營(yíng)商建立信任關(guān)系，要讓客戶信任其產(chǎn)品和交付能力?！睏罟獗硎?。 近日，英國(guó)首相鮑里斯·約翰遜宣布，今年底開始英國(guó)將停止采購(gòu)華為5G設(shè)備，到2027年英國(guó)將停止使用所有華為5G設(shè)備。
這一決定是英國(guó)政府對(duì)華為產(chǎn)品態(tài)度發(fā)生的重大轉(zhuǎn)變，此前英國(guó)允許英國(guó)企業(yè)在5G建設(shè)采用35%的華為設(shè)備。
短期來(lái)看對(duì)于華為的影響有哪些？全部將有哪些通信廠商會(huì)在未來(lái)承接華為的份額？研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics無(wú)線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，電信運(yùn)營(yíng)商會(huì)進(jìn)行供應(yīng)鏈管理，不會(huì)把供應(yīng)鏈“押”在一個(gè)供應(yīng)商上面。
據(jù)了解，歐洲一向是全球電信設(shè)備廠商的必爭(zhēng)之地，也是華為海外“糧倉(cāng)”之一，從華為每年對(duì)英國(guó)的投資額來(lái)看，重要性不言而喻。在今年2月份華為披露的91個(gè)5G商用合同中，來(lái)自于歐洲的合同達(dá)到47個(gè)，占比過(guò)半。
楊光表示，如果沒(méi)有這些意外，5G本是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，華為可以鞏固市場(chǎng)份額。但即使將來(lái)華為因?yàn)榉N種原因在歐洲份額下降，愛立信和諾基亞會(huì)填補(bǔ)一部分市場(chǎng)空缺，不過(guò)也不可能全部填滿。
英國(guó)5G發(fā)展或推遲一年
近二十年來(lái)，華為積極參與英國(guó)電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，與愛立信和諾基亞三足鼎立，成為英國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商。
“華為在3G時(shí)代打入歐洲市場(chǎng)，4G時(shí)代，英國(guó)幾個(gè)主要運(yùn)營(yíng)商基本都是華為的客戶。”楊光對(duì)記者表示，華為在英國(guó)市場(chǎng)一直表現(xiàn)不錯(cuò)，在歐洲市場(chǎng)與愛立信、諾基亞勢(shì)均力敵。
據(jù)記者了解，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)主要包括核心網(wǎng)和無(wú)線接入網(wǎng)（RAN），目前英國(guó)電信旗下的EE移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在其4G和5G網(wǎng)絡(luò)的核心網(wǎng)中使用了華為，其他移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商如沃達(dá)豐、3 UK等主要在無(wú)線接入網(wǎng)上使用華為。此外，華為還向英國(guó)電信的Openreach部門提供寬帶設(shè)備，該部門擁有其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（ISP）使用的基礎(chǔ)設(shè)施，包括Plusnet、Sky和TalkTalk，虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MVNO）等也使用了華為的設(shè)備。
可以說(shuō)，英國(guó)各大電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)部署中均使用了華為的設(shè)備，實(shí)行全部替換將是項(xiàng)巨大的工程。
英國(guó)文化大臣奧利弗·道登稱，“我們將移除時(shí)間表制定得越短，對(duì)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)造成實(shí)際干擾的風(fēng)險(xiǎn)就越大”。他預(yù)計(jì)此舉將使英國(guó)的5G推出推遲一年時(shí)間。沃達(dá)豐英國(guó)網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人安德里亞·多納警告，如替換電信基站里的華為設(shè)備，將導(dǎo)致無(wú)法提供電信服務(wù)業(yè)務(wù)，導(dǎo)致用戶手機(jī)信號(hào)中斷數(shù)日之久。
英國(guó)咨詢公司Assembly Research評(píng)估，如果全面替換華為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，會(huì)對(duì)英國(guó)5G建設(shè)造成18到24月的延遲，并且?guī)?lái)45億到68億英鎊的損失。
從現(xiàn)實(shí)環(huán)境來(lái)看，歐洲電信運(yùn)營(yíng)商并不希望短時(shí)間內(nèi)快速切換華為。不同于2G/3G/4G，5G時(shí)代為了快速推進(jìn)部署，行業(yè)定義了兩種組網(wǎng)方式。其中，NSA是一種過(guò)渡方案，依托4G基站和核心網(wǎng)工作，而SA的核心網(wǎng)是一個(gè)全新網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，能充分發(fā)揮5G的能力，但是投資更大，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要時(shí)間更久。
楊光對(duì)記者表示，目前國(guó)外運(yùn)營(yíng)商普遍選擇NSA這一5G組網(wǎng)架構(gòu)。為了平滑過(guò)渡到5G，運(yùn)營(yíng)商需要使用和4G網(wǎng)絡(luò)相同的供應(yīng)商，一旦選擇新供應(yīng)商無(wú)疑提高了遷移成本。
“很麻煩，所以英國(guó)的運(yùn)營(yíng)商對(duì)這個(gè)事很反感，他們并不愿意，但這是一個(gè)政治決定?！睏罟庵赋?。
華為對(duì)英國(guó)的最新決定作出回應(yīng)。華為英國(guó)發(fā)言人Edward Brewster表示：“這個(gè)決定令人失望，對(duì)英國(guó)所有的手機(jī)用戶來(lái)說(shuō)都是一個(gè)壞消息。這可能會(huì)讓英國(guó)落入數(shù)字發(fā)展的慢車道，增加消費(fèi)者的通訊開支，并加深數(shù)字鴻溝?！?/p>
誰(shuí)來(lái)接盤華為英國(guó)份額？
華為進(jìn)入英國(guó)市場(chǎng)將近有20年歷史，目前華為在英國(guó)擁有員工約1600人。2001年，華為在英國(guó)倫敦附近的伯克郡首府雷?。≧eading）設(shè)立總部，并在布里斯托（Bristol）、劍橋和伊普斯威奇（Ipswich）等地建立研究基地，與牛津、劍橋、帝國(guó)理工等多個(gè)英國(guó)領(lǐng)先院校開展研發(fā)合作。
同時(shí)，華為在英國(guó)的投資在2017年底就已經(jīng)達(dá)到了20億英鎊（約23.4億美元），并曾計(jì)劃在2022年前再投入30億英鎊（約39億美元）擴(kuò)大研發(fā)。今年6月25日，華為對(duì)外披露，已經(jīng)獲得英國(guó)許可，將在英國(guó)劍橋建立一個(gè)研發(fā)制造中心，用于先進(jìn)光器件和光模塊的制造。該項(xiàng)目一期投資10億英鎊，未來(lái)將作為華為光電業(yè)務(wù)的全球總部。
在最新的回應(yīng)中，華為并未對(duì)這些投資做出更新。此前華為英國(guó)負(fù)責(zé)人曾表示，“這些（投資）不會(huì)撤退，不動(dòng)搖。原因是什么？英國(guó)遲早會(huì)買我們?cè)O(shè)備，我們不能因?yàn)樗粫r(shí)不買，我們就不逛這個(gè)商場(chǎng)了?！?/p>
但也可以看到，華為在歐洲的市場(chǎng)份額正在被其他通信巨頭分食。
“雖然非洲、拉美以及東南亞這些發(fā)展中國(guó)家的數(shù)量可能不小，但是確實(shí)合同金額比較低。這些國(guó)家的電信運(yùn)營(yíng)商整體規(guī)模和財(cái)務(wù)能力都有限，真正大塊市場(chǎng)就是中國(guó)、美國(guó)和歐洲。在中國(guó)，華為絕對(duì)占優(yōu)勢(shì)，美國(guó)市場(chǎng)由西方廠家主導(dǎo)，中國(guó)廠商進(jìn)不去。因此真正爭(zhēng)奪的就是歐洲市場(chǎng)，這是是幾大設(shè)備廠商激烈爭(zhēng)奪的地方。 ”楊光對(duì)記者表示。
從英國(guó)運(yùn)營(yíng)商的動(dòng)作來(lái)看，EE正在使用愛立信的產(chǎn)品來(lái)替代華為，并承諾在2023年底之前實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，而其他運(yùn)營(yíng)商也在尋找替代方案。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Dell’Oro發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，全球5G通信設(shè)備市場(chǎng)中，華為市占率位居第一，達(dá)到35.7%。但需要注意的是，這一數(shù)據(jù)環(huán)比僅增長(zhǎng)0.4%。愛立信、諾基亞、三星依次排名第二、三、四名，市場(chǎng)份額為24.6%、15.8%和13.2%。
華為從未提供各地區(qū)業(yè)務(wù)收入的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)，但從年報(bào)來(lái)看，歐洲、中東等市場(chǎng)為2060億元，僅次于中國(guó)市場(chǎng)?？紤]到5G的建設(shè)投資有一定的周期性，目前的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)更多反映的是華為在3G以及4G市場(chǎng)的情況，不過(guò)也可以看出歐洲市場(chǎng)的“糧倉(cāng)作用”十分明顯。
一旦華為（進(jìn)一步）受禁，愛立信、諾基亞是否是最大受益方？楊光認(rèn)為，最大的受益者是將來(lái)能替補(bǔ)華為進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的公司，“因?yàn)楝F(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)是個(gè)非常封閉的市場(chǎng)，要打進(jìn)一個(gè)市場(chǎng)非常難。以三星為代表的這種Tier2/3的供應(yīng)商或許有機(jī)會(huì)突破歐洲市場(chǎng)。”
對(duì)于三星而言，韓國(guó)是其重要市場(chǎng)，不管4G還是5G都處于領(lǐng)先地位。目前三星正在突破美國(guó)市場(chǎng)，其在印度（4G設(shè)備）的量也很大。而在歐洲，此前三星的市場(chǎng)份額幾乎為0。
楊光表示，即使愛立信和諾基亞會(huì)填補(bǔ)一部分市場(chǎng)空缺，但也不可能全部填滿。運(yùn)營(yíng)商有可能會(huì)引入新的一些廠商，包括三星或者OpenRAN（開放式無(wú)線接入網(wǎng)）廠商?！艾F(xiàn)在歐洲電信運(yùn)營(yíng)商也缺錢，他們的財(cái)務(wù)狀況并不是特別好，他們可能需要找一些相對(duì)低成本或者更具有性價(jià)比的。 ”
“此外，三星將來(lái)有沒(méi)有能力應(yīng)付這種大規(guī)模交付？包括供應(yīng)鏈管理、工程交付、售后服務(wù)等，這一套體系可能都會(huì)有差距，不是一朝一夕能完成的，華為當(dāng)年花了很大力氣才逐漸建起來(lái)。三星需要和歐洲運(yùn)營(yíng)商建立信任關(guān)系，要讓客戶信任其產(chǎn)品和交付能力?！睏罟獗硎尽?/p>
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