一文看懂工業(yè)交換機競爭格局

數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，隨著AIGC不斷發(fā)展、云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及滲透率的持續(xù)提升，對通信設(shè)備需求持續(xù)增長，預(yù)計交換機規(guī)模持續(xù)擴大。從市場規(guī)模來看：

?據(jù)IDC統(tǒng)計，2022年全球交換機行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到3082.3億元，同比增長17.0%，且預(yù)計未來5年的增速穩(wěn)定在4%左右，預(yù)計2027年規(guī)模將達(dá)到3768.0億元。

?據(jù)IDC統(tǒng)計，2022年中國交換機行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到510.8億元（其中頭部企業(yè)華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)收入分別超過180、160、70億元），同比增長9.5%，且預(yù)計未來5年增速高于全球增速，穩(wěn)定在7%-9%，預(yù)計2027年規(guī)模將達(dá)到749.3億元。

從行業(yè)應(yīng)用看：數(shù)據(jù)中心交換機或是行業(yè)增長主要驅(qū)動力

隨著互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間流量急劇增長、企業(yè)業(yè)務(wù)上云以及數(shù)據(jù)中心云化建設(shè)成為趨勢，互聯(lián)網(wǎng)公司、金融行業(yè)、運營商和智能制造企業(yè)在加大數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)投資，數(shù)據(jù)中心交換機增速高于行業(yè)，且我國數(shù)據(jù)中心交換機發(fā)展空間大。

從產(chǎn)品傳輸速率看：高速率交換機出貨量逐步提升

隨著5G的蓬勃發(fā)展和基于視頻的數(shù)據(jù)傳輸?shù)目焖僭鲩L，高速率交換機出貨量逐步提升。從不同速率交換機的端口出貨量來看：

交換機廠商收益高速率產(chǎn)品價值提升。以國內(nèi)龍頭企業(yè)華為的不同速率交換機的市場規(guī)模來看，2022年100M、1000M、2.5/5G、10G、25/50G、40G、100G和200/400G交換機的市場規(guī)模分別為1.5、74.3、5.2、124.1、24.7、15.8、59.6和1.7億元，其中10G、100G、200/400G交換機的市場規(guī)模較前幾年大規(guī)模提升，廠商交換機收益中高速率的收益占比逐年提升。

交換機速率越高價格越高，同速率交換機的單端口價格逐年下降，國內(nèi)交換機單端口價格普遍低于全球單端口價格，性價比更高，國內(nèi)交換機發(fā)展?jié)摿Ω蟆?/p>

交換機應(yīng)用場景多元化，其中數(shù)據(jù)中心交換機具備更高性能，相同速率下的單端口價格更高。

從競爭格局看：國內(nèi)市場國產(chǎn)品牌快速崛起

交換機行業(yè)集中度較高，思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額，呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局。

全球市場方面，至2022年思科是交換機市場的絕對龍頭，市場份額占有率為41.1%；5家龍頭企業(yè)占據(jù)全球市場的70%以上。

中國市場方面，2022年華為和新華三是市場的絕對龍頭，市場份額占有率分別為35.8%和32.4%，兩者共占中國市場的68.2%且相互差距較小，同時又與其他競爭者拉開明顯差距；星網(wǎng)銳捷是市場第二梯隊的領(lǐng)頭企業(yè)，市場份額占有率為14.6%；思科、中興和深信服科技等企業(yè)爭奪剩余小部分市場。

早期國內(nèi)交換機市場主要被思科、Arista等外資廠商占據(jù)，伴隨近年來國產(chǎn)設(shè)備商的快速崛起，海外交換機設(shè)備商在中國的份額快速縮小，當(dāng)前國內(nèi)交換機市場雙龍頭格局特征顯著。銳捷網(wǎng)絡(luò)份額提升快速提升。

數(shù)據(jù)中心交換機增長：AI大模型及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級驅(qū)動高端產(chǎn)品升級

數(shù)據(jù)中心交換機主要是用來連接服務(wù)器或者IP存儲，具備高密度和帶寬以及高質(zhì)量的業(yè)務(wù)和控制識別能力，做到快速響應(yīng)無丟包、高可靠性。

數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)向CLOP網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級。在傳統(tǒng)的大型數(shù)據(jù)中心，網(wǎng)絡(luò)通常呈三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，分別是Access Layer（接入層）、Aggregation Layer（匯聚層）和Core Layer（核心層）。隨著技術(shù)發(fā)展，東西向流量（數(shù)據(jù)中心內(nèi)的服務(wù)器之間的流量）逐漸在數(shù)據(jù)中心中占據(jù)主導(dǎo)地位。

催生數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)從分層模塊化轉(zhuǎn)向可大規(guī)模擴展的CLOS架構(gòu)。在具體應(yīng)用中又被分為兩種，一種是胖樹（Fat-Tree）的CLOS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，主要特點是無帶寬的收斂，整網(wǎng)三級部署；另一種是二層Spine-Leaf網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。

企業(yè)園區(qū)交換機競爭格局：華為、新華三、銳捷主導(dǎo)

從市場競爭格局來看，行業(yè)集中度較高，華為、新華三、銳捷等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額，呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局。

中國市場方面，至2022年華為和新華三是市場的絕對龍頭，園區(qū)企業(yè)交換機市場份額占有率分別為36.2%和35.7%，兩者共占中國市場的71.9%且相互差距較小，同時又與其他競爭者拉開明顯差距；星網(wǎng)銳捷是市場第二梯隊的領(lǐng)頭企業(yè)，市場份額占有率為14.2%；思科、中興、神州數(shù)碼和深圳普聯(lián)技術(shù)等企業(yè)爭奪剩余小部分市場。

從國內(nèi)交換機行業(yè)主要企業(yè)的園區(qū)企業(yè)交換機營收狀況來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)園區(qū)企業(yè)交換機業(yè)務(wù)營收分別為95.5/94.2/37.5億元，同比增速分別為2.4%/7.4%/15.5%，近幾年銳捷網(wǎng)絡(luò)增長較為明顯。

工業(yè)交換機競爭格局：國際品牌主導(dǎo)市場，國產(chǎn)廠商逐漸發(fā)力

工業(yè)交換機市場主要是思科、西門子、moxa等國際品牌占據(jù)主要市場，國產(chǎn)廠商近年來逐步發(fā)力提升份額：

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，層二交換機全球市場前三公司為思科、西門子、MOXA，層三交換機全球市場前三公司為思科、Bleden、Westermo。

據(jù)ARC Advisory Group數(shù)據(jù)，2018年全球工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場空間約16.3億美元，亞洲市場空間4.2億美元，其中中國品牌如MOXA、東土科技、研華科技和卓越信通等在亞洲工業(yè)以太網(wǎng)交換機份額靠前。

工業(yè)通信設(shè)備目前主要應(yīng)用于工業(yè)制造、煤礦、電新、軌交、綜合管廊等場景。根據(jù)測算，2023年工業(yè)通信交換機設(shè)備市場規(guī)模達(dá)近百億元，2025年或超160億元；其中，工業(yè)制造、煤礦市場擁有較大市場空間和較高增速，電新市場擁有較高增速，軌道交通、智慧城市屬于前置基礎(chǔ)設(shè)施，每年部署較為平穩(wěn)。 編輯：黃飛

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