最近,一個高通的資深技術(shù)經(jīng)理在和我聊天的時候感嘆射頻集成電路在這十幾年里的起起落落。他說在美國念博士期間(上世紀九十年代末)甚至還沒有一本完整的RFIC(射頻集成電路)教科書,那時候怎么做射頻電路全靠自己摸索。他畢業(yè)后就來了高通,見證了RFIC行業(yè)在十年前的盛景,然后轉(zhuǎn)眼間RFIC就成了明日黃花,愿意做這行的新人越來越少,老人則都在擔(dān)憂會不會被裁員?!疤炝耍簿褪鞘畮啄甑氖虑椤?,他感嘆道。
使用分立器件無線電的大哥大電話曾是時尚的象征
RFIC行業(yè)在這十幾年里的變化確實是滄海桑田。
時間回到上世紀九十年代,那時候大哥大在中國還要一萬多塊錢一個,當(dāng)時的消費者根本不會想到今天我們能用上價廉物美的小米手機。
當(dāng)時手機里的射頻電路還是用昂貴的分立器件搭的,很少有人能料到不久以后我們就可以用便宜的CMOS工藝實現(xiàn)RFIC從而把所有的器件都集成在一片芯片上。甚至當(dāng)時在制定2G的GSM標準時都沒有考慮到會有CMOS RFIC這個東西,以至于在GSM標準中相位噪聲指標對CMOS電路來說特別苛刻。(到了二十年后的今天,雖然CMOS IC的特征尺寸已經(jīng)按照摩爾定律從當(dāng)年的500nm縮小到了今天的16nm,但是GSM收發(fā)機的相位噪聲指標仍然需要仔細優(yōu)化才能滿足!)
事實上,CMOS RFIC在當(dāng)時確實面臨重重困難,例如:如何實現(xiàn)高性能的片上電感?如何用噪聲性能很差的CMOS器件實現(xiàn)低噪聲放大器?如何用載流子遷移率比較差的CMOS器件實現(xiàn)高頻振蕩器?然而,正所謂時勢造英雄,一批CMOS RFIC的先驅(qū)者做了大量漂亮的工作,解決了CMOS RFIC絕大多數(shù)的問題。
例如,Stanford的Patrick Yue(后來聯(lián)合創(chuàng)立了Atheros,目前在港科大做教授)和UC Berkeley的Ali Niknejad(目前仍在UC Berkeley當(dāng)教授)實現(xiàn)了硅基底芯片的高質(zhì)量片上電感,UCLA的Ahmad Mirzaei(目前在博通,也是筆者的Mentor)和Asad Abidi實現(xiàn)了寬帶CMOS片上振蕩器,Stanford的Derek Schaeffer(目前在蘋果)和Thomas Lee告訴大家如何用CMOS實現(xiàn)低噪聲放大器,并且宣布隨著CMOS特征尺寸縮小放大器的噪聲系數(shù)會變好!CMOS RFIC掀起了一場革命,價廉物美的手機從此進入了千家萬戶,并推動了半導(dǎo)體和通信業(yè)界的繁榮。
Thomas Lee在2003年出版的經(jīng)典教科書也見證了RFIC的黃金時代
時至今日,RFIC業(yè)界的前輩仍然會津津樂道當(dāng)時的盛景。在美國,二十一世紀初正值互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅,那時候無數(shù)碼農(nóng)一邊上班一邊自學(xué)電路想要轉(zhuǎn)行做模擬/射頻電路(“模擬/射頻電路越老越吃香,coding則是吃青春飯”的說法正是那時候出現(xiàn)的),這和現(xiàn)在無數(shù)IC工程師一邊上班一邊刷LeetCode想要轉(zhuǎn)行做計算機的情況多么相似!在通訊行業(yè)最火的時候,一個做Machine Learning畢業(yè)的博士想要找工作還需要自學(xué)Viterbi algorithm等通訊算法以期能夠進入高通。
那時候電路設(shè)計公司野蠻成長,極度缺人,以至于有些工程師毫無電路背景的妻子在培訓(xùn)過一段時間后也能進入設(shè)計公司做版圖設(shè)計。在中國,電路設(shè)計的外企剛剛登陸一線城市,正在大規(guī)模以高薪招聘有電路相關(guān)背景的人才。在那個射頻電路的黃金時期,一個碩士畢業(yè)在研究生期間做過LNA電路仿真的人就可以輕松進入外企拿每個月1萬+的月薪。
在那個時候,大家對于未來的預(yù)期是樂觀的。通訊標準的定期更新(2G-》3G-》4G……)會推動對滿足新標準RFIC的需求,而隨著CMOS特征尺寸縮小,RFIC的性能會越來越好,從而開拓新的應(yīng)用市場。因此,RFIC行業(yè)完全可以和CPU一樣按照摩爾定律發(fā)展,市場會越來越大,RF工程師則會隨著年齡增大經(jīng)驗越來越豐富從而越來越吃香。
然而,現(xiàn)實并沒有像預(yù)想的那樣美好。RFIC的性能雖然一直在進展,但是利潤率卻越來越低。高通、博通、美滿等業(yè)界巨頭為了節(jié)約成本紛紛合并裁員。RFIC工程師的日子是越來越難過了,許多人更是一邊上班一邊刷題想轉(zhuǎn)行做程序員。
業(yè)界巨頭聯(lián)發(fā)科毛利率趨勢,毛利率50%+的時代是回不去了
RFIC的尷尬現(xiàn)實
那么,為什么RFIC的理想與現(xiàn)實差那么多?為了回答這個問題,我們首先需要分析消費者的需求。
如果直接問消費者對于RFIC的需求恐怕太過抽象,所以我們不妨先考慮消費者對于無線通訊的需求。就拿WiFi為例,十多年間WiFi的連接速度從802.11b的2Mb/s增長到了如今802.11ac的100Mb/s。然而,各位讀者老爺們不妨捫心自問,如果今天把你家里的WiFi從100Mb/s換成2Mb/s,真的會感覺到巨大的區(qū)別嗎?
不妨看一下自己家里的路由器,是不是已經(jīng)用了很多年都沒有換了?對于基本的工作和娛樂(上網(wǎng)聊天,看視頻),2Mb/s的無線連接速度已經(jīng)足夠。網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)τ谏暇W(wǎng)速度是有要求,但是其要求主要是低延遲(即由遠端服務(wù)器到本地的路由通暢)而非高帶寬,在網(wǎng)絡(luò)足夠順暢的條件下2Mb/s的帶寬足夠跑大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)游戲。這也是為什么玩游戲網(wǎng)絡(luò)卡的時候玩家往往會罵電信罵聯(lián)通抱怨網(wǎng)絡(luò)垃圾,但從來不會有人去罵博通出品的無線網(wǎng)卡太爛。
對于帶寬唯一有要求的是下載,可是目前下載速度對于整體用戶體驗來說只是非常非常小的一部分,畢竟不下載不舒服的人數(shù)不多。歸根到底,消費者對于無線通訊速度的需求在十年間并沒有指數(shù)型的增長,在這種情況下又怎么能指望無線通訊硬件(包括RFIC)市場有指數(shù)型的增長呢?
802.11ac標準WiFi早已支持100Mb/s,可是8Mb/s的中國電信寬帶在2016年仍然需要1580元/年,在上層帶寬只有8Mb/s的情況下使用100Mb/s的WiFi有什么意義呢?
上下游企業(yè)無法形成合力挖掘需求
那么,為什么消費者對無線通訊速度的需求增長如此疲軟?其根本原因還是行業(yè)的上下游企業(yè)并沒有形成合力去挖掘消費者的需求。
消費者的需求很多時候是藏在地下需要挖掘的。
一個很好的例子是觸摸屏手機 ,在蘋果推出iPhone之前沒有人會想到消費者對觸摸屏有如此大的需求,而在蘋果推出iPhone以后,整個行業(yè)都發(fā)生了一場革命,從上游的軟件行業(yè)到下游的觸摸屏硬件(包括屏幕和驅(qū)動IC)都飛快地擁抱了這種嶄新的人機交互模式并且獲利頗豐,可謂挖掘消費者需求有錢大家賺的典范。
另一個上下游企業(yè)合力驅(qū)動消費者需求的例子是PC,消費者對PC更新?lián)Q代的動力不僅來自于硬件增強改善用戶體驗(處理器芯片更強內(nèi)存更大),而且來源于軟件需求(操作系統(tǒng)更新、軟件版本更新還有新游戲都需要更強的硬件)。
十年前我曾買了一臺PC,主要目的就是跑WinXP開Office聊QQ上網(wǎng)看看新聞。當(dāng)時我面對順暢無比的電腦想著“我用這臺電腦一不玩游戲二不跑大型軟件,應(yīng)該用上十年沒問題吧”。事實證明我太Naive了,Windows更新我可以忽略,新出的五光十色的游戲我可以不玩,可是互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)應(yīng)用逼著我換電腦我卻無法抵抗。QQ每升級一次電腦都會卡一點,但是長時間不升級QQ就會因為版本太舊無法登陸。上網(wǎng)也是一樣,隨著Flash和Html5技術(shù)持續(xù)升級網(wǎng)頁特效是越來越好看,但是內(nèi)存和CPU也是越占越多(現(xiàn)在開一個Gmail郵箱竟然要占幾百兆內(nèi)存,這在十多年前主流內(nèi)存配置只有512MB的時候是沒法想象的)。最后,我也不得不買了臺新電腦。這就是上下游企業(yè)如何合力驅(qū)動消費者進行消費的例子。
然而,在無線通訊相關(guān)領(lǐng)域,上下游企業(yè)并沒有形成合力,上下游企業(yè)各存小心思有時甚至?xí)ハ喑钢狻?/p>
比如,在4G剛剛推出的時候,新聞報道說4G可以實現(xiàn)50Mb/s的高速連接,可是新聞下面最熱門的評論既不是在贊嘆科技的發(fā)展,也不是在盼望早日能用上4G,而是在擔(dān)心一旦用上了4G會不會一個月的流量瞬間就用完了!
換句話說,消費者對于高速無線通訊的需求被運營商高額的流量收費給扼殺了。處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的RFIC工程師就這樣被下游的老大哥——電信運營商給坑了。另一個例子是WiFi,只要你用的還是中國電信2Mb/s帶寬的小水管,那100Mb/s的802.11ac網(wǎng)卡和路由器對我而言就沒有太大意義。自然而然地,app開發(fā)者會在設(shè)計app的時候避免需要高網(wǎng)絡(luò)帶寬的內(nèi)容,而用戶因為app不需要很大的網(wǎng)絡(luò)流量所以也意識不到一款支持高速無線上網(wǎng)的手機有什么意義。
這樣導(dǎo)致的結(jié)果就是,RFIC對應(yīng)的無線通訊模塊在手機里面顯得不那么重要,只要你能實現(xiàn)打電話,能上4G-LTE就行,至于你可以支持LTE是category 1(10Mb/s)還是category 3(100Mb/s)都不在乎,有時候你把支持的連接速度弄得太高消費者反而擔(dān)心流量走太快!
所以目前市場上主流的手機跑分沒有跑無線連接速度的,也極少有手機廠商會以上網(wǎng)速度快為賣點,RFIC就這樣被邊緣化。
相形之下,同樣是芯片,Application Processor(AP)就要幸運地多。手機的操作系統(tǒng)、app等等都圍繞著AP打轉(zhuǎn),消費者對手機最關(guān)注的指標“快不快”也由AP決定,因此AP也就成了各種跑分競賽中的關(guān)鍵模塊,也是手機最大的賣點。就在各個手機廠商大肆搞跑分競賽,炒作“核戰(zhàn)爭”,曬情懷的時候,RFIC被無情地遺忘在角落,甚至手機邊角是否圓潤在廠商和消費者看來都比RFIC要重要!
國內(nèi)4G資費偏高,如果用100Mb/s的速度全速下載只需1分鐘不到即可將138元套餐的流量用完。這種時候,RFIC做得好網(wǎng)絡(luò)連接速度快不但得不到消費者的肯定反而會引起“會不會一下就把流量用完了”的擔(dān)憂。
工程師的血與淚染紅了RFIC的紅海
在消費者由于種種原因不怎么在乎無線通訊性能的情況下,廠商對RFIC的性能要求就是夠用就好,“60分萬歲多一分浪費”。你千辛萬苦把接收機的靈敏度改善了3dB,結(jié)果人家消費者并不在意,用你芯片的手機廠商也不會以“手機信號好”來吸引消費者。
這時候芯片設(shè)計者唯一能做的就是cost down。這年頭各種三教九流毫無技術(shù)背景的人(做殺毒軟件的,做視頻網(wǎng)站的,教英語的)都可以做手機,而這些半路出家的老板雖然不懂什么芯片指標,但是人民幣畢竟還是認的。
可是,cost down之路是異常殘酷而且很難回頭的。為了占據(jù)市場份額不惜降價降低利潤率的做法歸根到底就是傷敵一千自傷八百,希望在自己流血致死之前能把競爭對手趕出目標市場。更可怕的是,在這場戰(zhàn)爭中,下游手機廠商已經(jīng)習(xí)慣了低價的芯片,想要指望在把對手都趕走之后再提價提升利潤率幾乎是不可能的(面板廠商WinTek就是一個陷入紅海后無法自拔的極好例子)。
目前,聯(lián)發(fā)科,展訊等廠商已經(jīng)在這場割喉戰(zhàn)里打得不可開交,現(xiàn)在連高通都意圖加入低端市場的競爭,手機RFIC的紅海只會越來越殘酷。
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