5G和供應(yīng)鏈形勢變化莫測，射頻PA如何趁試破局

國際形勢變幻莫測，如今，為確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定，國內(nèi)以華為為代表的主流國產(chǎn)機(jī)大廠正陸續(xù)將關(guān)鍵元器件的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)單至國內(nèi)，通過培養(yǎng)本土供應(yīng)商來應(yīng)對危機(jī)，尤其是射頻PA市場。但相比國際大廠而言，國內(nèi)由于布局進(jìn)度較為滯后，加之市占率不占優(yōu)，綜合競爭力上與大廠仍存差距。而隨著當(dāng)下國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈“去A化”風(fēng)潮愈演愈烈，“PA國家隊”將如何趁勢破局，在主流5G智能機(jī)市場邁出“國產(chǎn)替代”的關(guān)鍵一步，備受關(guān)注。

01“去A化”已在路上 高毛利市場成國產(chǎn)PA最大痛點(diǎn)“去A化”，如今已不僅僅只是一個口號，也正被越來越多的國產(chǎn)機(jī)廠商付諸實踐。尤其是在美國大幅度制裁華為等一眾國內(nèi)代表性企業(yè)的當(dāng)下，本土手機(jī)大廠或許都能深切感受到依賴美系供應(yīng)商“過活”背后潛藏的巨大風(fēng)險。尤其是在關(guān)鍵的射頻器件領(lǐng)域，當(dāng)今如Skyworks、Qorvo、村田等IDM廠商占據(jù)著全球85%的市場，特別是細(xì)分領(lǐng)域中的PA市場占比很高，這也長期掣肘著國內(nèi)射頻前端器件廠商的發(fā)展，使得國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈存在諸多的“不確定性”。

例如不久前，射頻器件巨頭Skyworks位于墨西哥的工廠因疫情影響而閉廠20天的消息，就在業(yè)內(nèi)激起千層浪，這類關(guān)鍵核心器件的供貨問題也徒增了全球5G手機(jī)第二季度的出貨風(fēng)險。盡管后來Skyworks宣布已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，整體影響不大，但由此引發(fā)的“恐慌情緒”卻未能消散，特別是當(dāng)下充分感受到“斷鏈危機(jī)”的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)，“去A化”之心正愈發(fā)堅定。

北京昂瑞微電子技術(shù)有限公司市場部高級總監(jiān)張書遷

北京昂瑞微電子技術(shù)有限公司市場部高級總監(jiān)張書遷在接受本刊記者采訪時表示：“雖然Skyworks在短時間內(nèi)缺貨，但是全球手機(jī)同樣受到疫情影響出貨量下降，加之各大手機(jī)廠商抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，所以也并沒有造成太大影響，整體可控。然而，美國通過政治干預(yù)國際貿(mào)易，大力遏制中國高科技企業(yè)的發(fā)展，類似的工廠停工事件，在一定程度上會堅定國內(nèi)手機(jī)大廠的‘去A化’的決心，這也讓國內(nèi)PA芯片原廠導(dǎo)入產(chǎn)品到大品牌客戶相對更容易些，國內(nèi)手機(jī)大廠也有意愿在保證產(chǎn)品質(zhì)量、性能的前提下，導(dǎo)入更多的國產(chǎn)芯片。”

不過，國內(nèi)PA芯片廠商的主力目前還是集中在中低端的2G以及3G市場，高性能4G產(chǎn)品以及如今全新的5G產(chǎn)品領(lǐng)域，市占率還比較低。廣西芯百特微電子有限公司董事長張海濤也分析到：“在2G/3G/4G向5G的技術(shù)迭代過程中，國內(nèi)PA的市占率呈現(xiàn)較大波動，2G時代約為70%-80%，3G時代約50%-60%，4G時代僅10%-20%，5G時代則要看5G手機(jī)的表現(xiàn)，也與國內(nèi)PA廠商的布局息息相關(guān)?！?/p>

廣西芯百特微電子有限公司董事長張海濤

畢竟，要實現(xiàn)PA芯片的國產(chǎn)替代，并不是能一步到位的，這是一個從低端到高端，從容易到困難的過程。一方面是因為國內(nèi)PA廠商在高性能PA技術(shù)上的積累還比較少，在產(chǎn)品的關(guān)鍵性能指標(biāo)和穩(wěn)定度上還有待加強(qiáng)。以4G PA為例，目前國產(chǎn)中功率4G PA基本上已經(jīng)與國外產(chǎn)品不相上下，在成本和價格上都頗有優(yōu)勢，實現(xiàn)了一定水平上的自主替代；但國產(chǎn)的高功率4G PA，整體性能還是有些差距，是否能替代以及能替代多少，也只能取決于手機(jī)客戶對性能的追求和選擇。

另一方面，國內(nèi)大品牌手機(jī)公司對國內(nèi)PA的認(rèn)可度也還不足，張書遷強(qiáng)調(diào)：“這需要雙方在相關(guān)產(chǎn)品上能有更多的機(jī)會和時間去交流與磨合，預(yù)計國產(chǎn)的4G PA芯片到明年市占率可能達(dá)到50%以上?！?/p>

針對在當(dāng)前的國際貿(mào)易環(huán)境下，國內(nèi)企業(yè)該如何逆勢上游，推進(jìn)PA芯片的國產(chǎn)替代，張書遷也給出了自己的看法：“當(dāng)前環(huán)境對于國內(nèi)廠商可以說機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，如何進(jìn)入高毛利的中高端市場是擺在本土PA廠商的最大問題。解決這個問題需要我們芯片原廠加強(qiáng)技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過和國內(nèi)品牌客戶的深入交流和合作，逐步建立自己的技術(shù)優(yōu)勢?！?/p>

025G智能機(jī)時代：國產(chǎn)PA芯片有多大“逆襲”機(jī)會？縱然在4G手機(jī)PA市場，本土企業(yè)已經(jīng)具備了一定的與國際大廠抗衡的實力與基礎(chǔ)。但5G PA之戰(zhàn)已悄然打響，國外如Skyworks和Qorvo在去年就已經(jīng)實現(xiàn)了量產(chǎn)交貨，而國內(nèi)公司到今年才開始有樣品出現(xiàn)，整體進(jìn)度上仍頗為滯后。張書遷表示：“總體來看，國內(nèi)PA廠商目前還是以替代為主，大多跟隨國際大廠做兼容設(shè)計。當(dāng)前5G市場火熱，但是第一波量產(chǎn)的仍是Skyworks、Qorvo、高通的方案，個人判斷一年內(nèi)還將是以國際大廠為主?！?/p>

但隨著中低端PA產(chǎn)品在大品牌客戶中的導(dǎo)入和量產(chǎn)，以及國內(nèi)品牌手機(jī)大廠對國產(chǎn)芯片的認(rèn)可，編者認(rèn)為，國內(nèi)手機(jī)射頻前端芯片在整個供應(yīng)鏈中的比重也會越來越高，國內(nèi)芯片原廠的發(fā)展也會越來越好。不過，這一切還要以本土企業(yè)有能力發(fā)揮主場優(yōu)勢、彌補(bǔ)自身不足為前提。而值得慶幸的是，在PA領(lǐng)域，國際大廠在專利上形成的技術(shù)壁壘并不高，大多數(shù)PA相關(guān)的基礎(chǔ)專利已經(jīng)過期，對國內(nèi)PA廠商來說總體上算是掃清了一些障礙。

但相比國際大廠而言，5G PA領(lǐng)域本土玩家仍存諸多不足，從主要方面看，張書遷認(rèn)為：“目前國際大廠對于國內(nèi)PA廠商的優(yōu)勢主要在于一些集成化程度較高的芯片模組，如5G PAMiD，這其中集成有高性能的濾波器，國際大廠經(jīng)過多年的技術(shù)積累，以及一些公司并購，能夠設(shè)計出高性能的濾波器產(chǎn)品，因而在一些高集成度的射頻前端模組中，本土公司的劣勢比較明顯。國內(nèi)PA廠商幾乎都需要通過采購濾波器來生產(chǎn)相應(yīng)的射頻前端模組，然而國內(nèi)濾波器廠家的產(chǎn)品還主要集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，如果要采購國外大廠的高性能濾波器產(chǎn)品，生產(chǎn)出的射頻前端模組成本過高，沒有任何價格優(yōu)勢。所以，要想突破國際大廠在高性能產(chǎn)品上的技術(shù)壁壘，需要國內(nèi)射頻前端公司整體技術(shù)實力的提升和整合。此外，隨著通信技術(shù)的高頻化發(fā)展趨勢，PA需要支持更高的頻段，這也需要我們PA廠商在高頻方向不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)技術(shù)突破。”

因此，國內(nèi)PA廠商在與終端客戶的協(xié)同合作中，一方面要加強(qiáng)自身的技術(shù)實力，拿出滿足客戶要求的產(chǎn)品來，使“國產(chǎn)替代”成為可能，否則一切枉然；另一方面，加強(qiáng)和終端客戶的交流和合作也十分必要，從而為客戶產(chǎn)品的量產(chǎn)提供更為迅速、可靠的技術(shù)支持。

盡管存在諸多不足，但卻也不乏優(yōu)勢?！皣鴥?nèi)有最為完善的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，擁有龐大的手機(jī)品牌客戶，這是我們除了國際貿(mào)易環(huán)境要求‘國產(chǎn)替代’之外最大的優(yōu)勢，在和客戶的合作過程中，我們能比海外友商更有效地快速響應(yīng)客戶的差異化需求；也能夠通過和客戶的深度交流，更準(zhǔn)確地掌握射頻前端市場，設(shè)計出契合市場需求和未來發(fā)展趨勢的產(chǎn)品來，甚至可以為客戶提供定制化芯片服務(wù)?！睆垥w進(jìn)一步補(bǔ)充到。

畢竟，相對于4G市場，如今國產(chǎn)PA廠商為應(yīng)對5G市場，產(chǎn)品的推出已更加迅速，國內(nèi)頭部幾家PA廠商如今都已經(jīng)有相關(guān)的5G產(chǎn)品推出，這凸顯出本土企業(yè)已經(jīng)在盡可能的追趕國際大廠的進(jìn)度，并初獲成果。隨著國內(nèi)PA技術(shù)的積累，加之因為國際貿(mào)易環(huán)境帶來的“國產(chǎn)替代”需求，本土PA芯片在5G智能機(jī)的市場必將占據(jù)一席之地。但具體能達(dá)到怎樣的市場份額，張書遷認(rèn)為這還要看國產(chǎn)PA在5G市場中的表現(xiàn)，以及國內(nèi)手機(jī)終端企業(yè)對國產(chǎn)5G PA的認(rèn)可度。

當(dāng)下，隨著美國對中國半導(dǎo)體崛起的打擊力度越來越大，國內(nèi)對于芯片從設(shè)計到代工的“一條龍”供應(yīng)鏈的自主化也呼聲高漲，手機(jī)PA領(lǐng)域自然也是如此。因為國際貿(mào)易環(huán)境的政治因素帶來的不確定性，持續(xù)影響著PA市場的整個產(chǎn)業(yè)鏈，加之“國產(chǎn)替代”有降低成本的要求，尋求國內(nèi)工廠代工，也是必然結(jié)果。張海濤也坦言：“目前國內(nèi)PA廠基本都選擇穩(wěn)懋代工，可以降低風(fēng)險性和實現(xiàn)供應(yīng)鏈的自主可控。同時，基于穩(wěn)懋的訂單排期，量大的廠商有一定的優(yōu)先權(quán)。但隨著大陸代工廠的不斷成熟，三安光電（旗下三安集成）和海特高新（旗下海威華芯）等或?qū)⑦M(jìn)入可選名單之列?！?/p>

比如國內(nèi)手機(jī)“一哥”華為，通過搭建“自研+國產(chǎn)+日系”的射頻核心器件架構(gòu)，推出了自研的PA產(chǎn)品，并于去年10月就已經(jīng)將部分手機(jī)PA的代工訂單轉(zhuǎn)給了本土的三安光電，以分散目前集中在臺灣的穩(wěn)懋PA代工的風(fēng)險。據(jù)最新消息稱，三安光電為華為代工的PA已經(jīng)開始小批量出貨，目前正在上量中。而今，隨著美國對華為限制的愈發(fā)深入及對華為海思的精準(zhǔn)打擊意圖的“原形畢露”，將會倒逼華為海思將更多的PA訂單轉(zhuǎn)向大陸企業(yè)代工，有助于推進(jìn)如三安集成以及海威華芯等本土PA芯片代工廠訂單量的增長和整體供貨實力的成長，對于培養(yǎng)本土供應(yīng)鏈大有裨益。

但這一切的代價是，華為可能會失去其當(dāng)今引以為傲的高端智能手機(jī)市場。因為國內(nèi)一些具有PA相關(guān)工藝的代工廠，雖然已經(jīng)具備了基本的工藝基礎(chǔ)和技術(shù)儲備，然而經(jīng)驗積累還稍顯不足；此外，從產(chǎn)業(yè)投資角度來看，目前投資這些代工廠的資金比較零散，存在低端工藝產(chǎn)線重復(fù)投資的現(xiàn)象，沒有形成合力，這都凸顯出了國內(nèi)在PA設(shè)計代工一體化方面存在的很現(xiàn)實的問題。

總之，對于國內(nèi)智能手機(jī)OEM們而言，當(dāng)前形勢下自主化的“國產(chǎn)供應(yīng)鏈”建設(shè)已迫在眉睫，手機(jī)PA作為其中的關(guān)鍵核心器件，雖然已初具“可替代能力”，但卻“后勁不足”。畢竟，4G PA市場的“國產(chǎn)化”使命尚未完成，5G PA領(lǐng)域也與美系競爭對手差距猶存，縱使本土手機(jī)廠商對供應(yīng)鏈的“去A化”決心已定，但考慮到產(chǎn)品質(zhì)量和性價比等競爭力關(guān)鍵元素，中高端市場可能還必須得依賴美系廠商供應(yīng)，一段時期內(nèi)仍難實現(xiàn)自主替代，這可能也是為何華為會尋求高端PA采取自研方式的關(guān)鍵原因。

但隨著當(dāng)前“供應(yīng)鏈危機(jī)”問題的頻發(fā)，以華為為代表的越來越多本土手機(jī)大廠必然也會陸續(xù)加大力度扶持本土PA芯片供應(yīng)鏈，對國內(nèi)從事PA芯片產(chǎn)業(yè)鏈的玩家來說，這無疑是順勢導(dǎo)入手機(jī)大廠供應(yīng)鏈的絕佳機(jī)遇。尤其是5G PA領(lǐng)域，編者認(rèn)為，本土PA“國家隊”若能借助大品牌手機(jī)客戶之力，通過產(chǎn)品迭代不斷提升5G PA的性能，逐漸達(dá)到中高端手機(jī)的性能和應(yīng)用要求，方能循序漸進(jìn)地實現(xiàn)PA市場真正意義上的“國產(chǎn)替代”。