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因COVID-19，Skyworks墨西哥工廠停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)引起一小波騷動(dòng)，媒體爭(zhēng)先報(bào)道，行業(yè)關(guān)注度提高。
于是乎，便有人大聲喊到： “國(guó)產(chǎn)射頻PA機(jī)會(huì)來(lái)了”。
Skyworks墨西哥工廠是最大的射頻前端模塊封裝測(cè)試產(chǎn)線，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月28號(hào)已經(jīng)全面復(fù)工。
Skyworks停產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)射頻PA就有機(jī)會(huì)嗎？有沒有機(jī)會(huì)，與Skyworks暫時(shí)停產(chǎn)無(wú)關(guān)。有沒有機(jī)會(huì)，還是要靠產(chǎn)品。
國(guó)產(chǎn)射頻PA的真實(shí)市場(chǎng)現(xiàn)狀
國(guó)內(nèi)射頻PA三大市場(chǎng)：手機(jī)市場(chǎng)、WIFI市場(chǎng)、基站市場(chǎng)。根據(jù)法國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole統(tǒng)計(jì)，手機(jī)PA市場(chǎng)約占65%，WIFI PA市場(chǎng)約占20%，基站市場(chǎng)約占10%，其他為5%。
手機(jī)PA市場(chǎng)現(xiàn)狀：
要了解射頻PA的真實(shí)市場(chǎng)需求現(xiàn)狀，我們需要從全球手機(jī)市場(chǎng)出貨量和國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量來(lái)分析。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)射頻PA分為：2G PA、3G PA、4G PA、5G PA。
2020年，全球2G手機(jī)預(yù)估為3億部，采用國(guó)產(chǎn)2G PA，其中昂瑞微占60%以上；3G手機(jī)預(yù)估為5000萬(wàn)部，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本為零，3G PA主要是昂瑞微和Qorvo；4G手機(jī)預(yù)測(cè)為9.5億部，其中大約6億部來(lái)自中國(guó)，4G PA的需求大約為50KK/M，假定SKY、Qorvo和高通PA分走50%的份額，國(guó)產(chǎn)射頻PA廠家的機(jī)會(huì)是25KK/M，國(guó)內(nèi)有Vanchip、慧智微、展銳、飛驤、銳石創(chuàng)新、昂瑞微等廠商提供4G PA，其中一家占10KK/M以上。
華為海思手機(jī)射頻PA具體出貨數(shù)據(jù)未知，在此不做具體分析。
據(jù)高盛最新的一份報(bào)告預(yù)測(cè)顯示，2020年全球5G智能手機(jī)出貨量將達(dá)2億部。2020年出貨的2億部5G手機(jī)都會(huì)采用國(guó)外5G PA，設(shè)計(jì)工作已完成或者即將完成。國(guó)內(nèi)5G PA從樣品到量產(chǎn)交貨需要時(shí)間，真正的機(jī)會(huì)要等到2021年。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)射頻PA有沒有機(jī)會(huì)，與Skyworks暫時(shí)停產(chǎn)無(wú)關(guān)，能替代的，已經(jīng)替代，不能替代的，缺貨也很難替代，何況還有Qorvo。此外，需求大幅下滑，之前的備貨應(yīng)該可以滿足市場(chǎng)供貨需求。從下面的國(guó)內(nèi)外手機(jī)出貨數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)就可以看出。
韓國(guó)供應(yīng)商稱三星目前將每月智能手機(jī)產(chǎn)量降低為1000萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)低于原計(jì)劃的2500萬(wàn)臺(tái)，并且不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)。
科技分析公司天風(fēng)國(guó)際預(yù)測(cè)，蘋果在2020年Q2的出貨量最悲觀預(yù)估是2900–3200萬(wàn)部，環(huán)比約衰退25–30%，同比衰退20–25%。
市場(chǎng)研究公司Counterpoint發(fā)布了2019年全球智能手機(jī)銷量數(shù)據(jù)為14.86億部，相比2018年有所下降。三星在2019年依然位列出貨量榜首的位置，為2.965億部。根據(jù)最新預(yù)測(cè)，全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將在2020年同比收縮15％至11.5億部。
據(jù)國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量達(dá)到3.89億部，同比下降6.2%。其中，2G手機(jī)1613.1萬(wàn)部，3G手機(jī)5.8萬(wàn)部，4G手機(jī)3.59億部，5G手機(jī)1376.9萬(wàn)部。
而根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2020年第一季度，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量4895.3萬(wàn)部，同比下降36.4%，其中2G手機(jī)108.6萬(wàn)部、4G手機(jī)3380.7萬(wàn)部、5G手機(jī)1406萬(wàn)部。2020年3月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2175.6萬(wàn)部，同比下降23.3%，其中2G手機(jī)69.8萬(wàn)部、4G手機(jī)1484.4萬(wàn)部、5G手機(jī)621.5萬(wàn)部。
WIFI PA市場(chǎng)現(xiàn)狀：
根據(jù)Yole和多方的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，WIFI PA市場(chǎng)規(guī)模約為手機(jī)PA市場(chǎng)規(guī)模的三分之一。
Yole之前預(yù)測(cè)，手機(jī)射頻前端市場(chǎng)將從2017年的150億美元增長(zhǎng)到2023年的350億美元，迎來(lái)14%的高速增長(zhǎng)。其中PA，將會(huì)從2017年的50億美元增長(zhǎng)到2023年的70億美元，年增長(zhǎng)率7%。
Yole之前應(yīng)該沒有想到中國(guó)手機(jī)射頻PA會(huì)進(jìn)展那么快，中國(guó)手機(jī)射頻PA廠家會(huì)有那么多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)會(huì)有那么激烈，價(jià)格直接砍一半。如果Yole重新統(tǒng)計(jì)，全球手機(jī)射頻PA年銷售額至少會(huì)降到40億美金。
推算下來(lái)，WIFI PA/FEM的市場(chǎng)規(guī)模約10億美金是個(gè)比較準(zhǔn)確的數(shù)字。這是一個(gè)小眾市場(chǎng)嗎？
通過(guò)WIFI PA全年砷化鎵晶圓消耗量統(tǒng)計(jì)，再乘以一片6寸晶圓上平均DIE顆數(shù)，得到的結(jié)果是約15億顆/年。隨著WIFI6的到來(lái)，這個(gè)數(shù)量還會(huì)上升，但國(guó)產(chǎn)WIFI PA的興起，導(dǎo)致產(chǎn)品均價(jià)會(huì)大幅下降。
WIFI PA/FEM正在經(jīng)歷國(guó)產(chǎn)替代的過(guò)程，只要不是終端客戶指定，新項(xiàng)目上基本上都會(huì)首選國(guó)產(chǎn)芯片，包括臺(tái)灣立積，這也是立積Q3/Q4上市財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的原因。2019年立積受惠華為等客戶802.11ac FEM網(wǎng)通產(chǎn)品拉貨穩(wěn)定增加，營(yíng)收6.48億元人民幣（非WIFI射頻產(chǎn)品占10%），毛利率35.8%。隨著華為WIFI6路由器量產(chǎn)提貨，立積2020年第一季度營(yíng)收1.96億人民幣，同比上年季度增長(zhǎng)95%。
到目前為止，國(guó)產(chǎn)WIFI PA/FEM的市占率不超過(guò)10%，包括臺(tái)灣立積。最新統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)做WIFI PA/FEM的公司已達(dá)13家。
基站PA市場(chǎng)現(xiàn)狀
基站PA分GaN PA、LDMOS PA、GaAs PA，這些產(chǎn)品長(zhǎng)期被國(guó)外廠家所壟斷，近些年國(guó)內(nèi)公司也開始研發(fā)，真正批量出貨的很少。
GaN PA和LDMOS PA的主要廠家：NXP、日本住友、Amploen、Qorvo。
GaAs PA的主要廠家：Skyworks、Qorvo、高通。行業(yè)專家介紹，GaAs PA用于小功率基站，以2W為主，4W的GaAs PA很難支持100MHZ帶寬?，F(xiàn)在2W的GaAs PA已經(jīng)有很多國(guó)內(nèi)公司在做了，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)很激烈。
目前，基站PA主要采用LDMOS PA，但是LDMOS技術(shù)適用于低頻段，在高頻段領(lǐng)域存在局限性。行業(yè)人指出，5G基站GaN PA將成為主流技術(shù)，GaN PA能較好的適用于大規(guī)模MIMO技術(shù)。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2023年基站PA的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6-7億美金。
國(guó)產(chǎn)射頻芯片與國(guó)外差距有多大
國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片取得了很大的進(jìn)展，但也要看到差距，這種差距將長(zhǎng)期存在。
有人問(wèn)，國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片什么時(shí)候可以追上國(guó)外；我說(shuō)10年，也有人說(shuō)20年。什么時(shí)候國(guó)內(nèi)射頻芯片公司可以自己定義主流產(chǎn)品了，那時(shí)就可以說(shuō)已追上或者超越國(guó)外公司。
在有些射頻前端芯片方面，我們已經(jīng)追上國(guó)外。在主流射頻前端芯片方面，國(guó)產(chǎn)射頻芯片公司差距明顯，革命尚未成功，同志仍需努力。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)PA的差距：
2G PA：各方面性能都不輸國(guó)外產(chǎn)品，成本更低。國(guó)外公司2G PA基本上不再供貨了。
3G PA：整體性能不輸國(guó)外產(chǎn)品，成本更低。國(guó)內(nèi)廠家有昂瑞銳，展銳、飛驤；國(guó)外主要是Qorvo CMOS 3G PA。
4G PA：分兩檔，中功率4G PA和高功率4G PA，國(guó)產(chǎn)中功率4G PA與國(guó)外產(chǎn)品基本上不相上下了，成本和價(jià)格上都有優(yōu)勢(shì)，能替換的都已經(jīng)替換了。國(guó)產(chǎn)高功率4G PA，整體性能上還是有點(diǎn)差距的，但也能滿足手機(jī)客戶的需求，最后取決手機(jī)客戶是否對(duì)性能有極致追求。
5G PA：國(guó)內(nèi)產(chǎn)品差距還是很明顯的，SKY和Qorvo在去年已經(jīng)量產(chǎn)交貨，國(guó)內(nèi)公司今年才開始有樣品。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，SKY和Qorvo在年底會(huì)推出下一代5G PA產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)公司又要開始下一波的跟進(jìn)。
為了擺脫國(guó)產(chǎn)射頻芯片公司的跟進(jìn)，SKY和Qorvo有三種方式：
不斷地更改PIN腳定義，改進(jìn)一些小功能，其實(shí)也是大同小異，以先入為主的方式，讓跟進(jìn)者沒法直接替換。國(guó)內(nèi)廠家要跟進(jìn)量產(chǎn)，需要一年以后。
創(chuàng)建很多產(chǎn)品型號(hào)，通過(guò)芯片版圖改變一下PIN腳位置，變成同樣功能的產(chǎn)品有不同的型號(hào)，不同的客戶推不同的型號(hào)，讓國(guó)內(nèi)公司不知道跟哪一個(gè)？感謝MTK，在手機(jī)上結(jié)束了這一做法，統(tǒng)一PIN定義，讓國(guó)產(chǎn)射頻PA縮短了差距。
在手機(jī)PA上，SKY和Qorvo只有一種做法，保持先進(jìn)性、保持產(chǎn)品的復(fù)雜性、保持產(chǎn)品定義主導(dǎo)權(quán)。
記得10年前，國(guó)產(chǎn)2G PA在客戶端量產(chǎn)交貨，8年前國(guó)產(chǎn)3G PA也開始出貨。眼看著跟上了，最后還是沒跟上。
國(guó)產(chǎn)WIFI PA/FEM的差距：
WIFI 4 PA/FEM：國(guó)內(nèi)中功率產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯，整體性能上也已經(jīng)不差于SKY和Qorvo。完全可以替代，但也要說(shuō)明一下，這已經(jīng)是SKY、Qorvo公司10年前的產(chǎn)品了。高功率產(chǎn)品，跟SKY和Qorvo還是有點(diǎn)差距。
WIFI 5 PA/FEM：國(guó)內(nèi)很多公司都在做這個(gè)產(chǎn)品，能做好的公司不多，康希5.8G中功率FEM性能上國(guó)內(nèi)做的最好。產(chǎn)品也分中功率和高功率，國(guó)內(nèi)高功率FEM與SKY和Qorvo差距明顯。
WIFI 6 FEM：當(dāng)前是熱點(diǎn)，很多射頻前端芯片公司紛紛加入這個(gè)賽道。WIFI6給射頻前端帶來(lái)了更多機(jī)會(huì)，也帶來(lái)了更多競(jìng)爭(zhēng)。WIFI6 FEM同樣分中功率和高功率，國(guó)產(chǎn)WIFI6中功率已經(jīng)出來(lái)，國(guó)產(chǎn)高功率WIFI6 FEM估計(jì)要到明年。SKY和Qorvo高功率WIFI6 FEM在2018年就已經(jīng)面世，預(yù)估國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的差距至少是3年。
WIFI 7 FEM：SKY在客戶端已經(jīng)可以提供樣品了。
WIFI PA/FEM有個(gè)好處，是個(gè)長(zhǎng)尾產(chǎn)品。只要做的好，性價(jià)比高，市場(chǎng)一直存在。要跟隨SKY，也很有難度，同樣類型的WIFI6 FEM，SKY有330、331、333、337、340，國(guó)內(nèi)公司怎么跟？
國(guó)產(chǎn)射頻開關(guān)和LNA的差距：
射頻開關(guān)：射頻開關(guān)在技術(shù)上沒有什么發(fā)展，工藝都是采用SOI，頻率支持不是問(wèn)題，分GPIO和MIPI接口。卓勝微已經(jīng)是世界上最大的射頻開關(guān)公司，國(guó)內(nèi)射頻開關(guān)，性能好，成本和價(jià)格更好。我也分析了一下，市場(chǎng)價(jià)格在0.1USD以下的產(chǎn)品，SKY和Qorvo都沒有什么興趣去繼續(xù)優(yōu)化，做完就結(jié)束。
射頻Tuner：這個(gè)產(chǎn)品還是由國(guó)外公司領(lǐng)先和主導(dǎo)，主要廠家：SONY、SKY、Qorvo。Tuner分為三級(jí)：耐壓40V、60V、80V。耐壓40V和60V，國(guó)內(nèi)射頻芯片公司基本上都能做，但80V還有難度，也有聽說(shuō)卓勝微已經(jīng)做出來(lái)。據(jù)了解，耐壓80V已經(jīng)滿足5G手機(jī)應(yīng)用，對(duì)技術(shù)上沒有進(jìn)一步的要求。市場(chǎng)上的Tuner主要為SP2T、SP4T、DPDT、3P3T。
GPS/LTE/WIFI LNA：
LNA是國(guó)內(nèi)射頻芯片公司主導(dǎo)的市場(chǎng)。技術(shù)上，已經(jīng)沒有問(wèn)題；工藝上，已經(jīng)很成熟，人才上，已經(jīng)很充足。但國(guó)內(nèi)公司不太關(guān)注高性能的LNA，這跟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有關(guān)系，大家只關(guān)注量大的產(chǎn)品。
如果要說(shuō)差距，濾波器的差距與國(guó)外是最大的。國(guó)產(chǎn)濾波器的追趕需要時(shí)間和投入。
對(duì)國(guó)產(chǎn)射頻芯片發(fā)展的思考
5G到來(lái)，射頻前端芯片成為熱點(diǎn)。只要世界朝著無(wú)線連接技術(shù)和應(yīng)用方向，射頻前端芯片將一直是熱點(diǎn)。無(wú)線技術(shù)的發(fā)展，帶來(lái)了機(jī)會(huì)，也帶來(lái)了挑戰(zhàn)，永遠(yuǎn)在技術(shù)追趕的路上。
誰(shuí)是國(guó)產(chǎn)射頻芯片的未來(lái)？年輕人，對(duì)射頻前端芯片技術(shù)熱愛的年輕人。
今天追上了，明天也許就落后了，后天可能就出局了。培養(yǎng)年輕人，培養(yǎng)年輕精英，是射頻前端芯片行業(yè)最應(yīng)該做的。
多年的射頻前端芯片行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，射頻前端芯片研發(fā)沒有老本可吃，不同的產(chǎn)品，遇到的問(wèn)題不一樣，需要大量的工程調(diào)試和摸索，再結(jié)合理論做思考，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和規(guī)律。一代產(chǎn)品與下一代產(chǎn)品確實(shí)有延續(xù)性，但也有差異性，需要重新實(shí)驗(yàn)。脫離了一線，理論指導(dǎo)不一定能解決問(wèn)題，射頻前端芯片問(wèn)題的解決，很多時(shí)候都是在實(shí)驗(yàn)室。
時(shí)代需要精英，射頻前端芯片需要精英。一個(gè)人，可以改變一個(gè)時(shí)代；一個(gè)射頻芯片研發(fā)，可以改變一代產(chǎn)品，可以成就一個(gè)公司。射頻芯片行業(yè)是屬于精英的行業(yè)，人海戰(zhàn)術(shù)在這里不起作用。
射頻前端芯片行業(yè)是個(gè)永遠(yuǎn)年輕的行業(yè)，年輕真好！
工商網(wǎng)監(jiān)
評(píng)論