云計算一定會成為巨頭市場，阿里云和騰訊云難免一戰(zhàn)

這幾天在《商業(yè)周刊》中文版看到一篇不錯的文章,題目是《揭秘BAT的B計劃》,主要討論了BAT在C端業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段后,在B端業(yè)務(wù)上積極布局的情況,企業(yè)級軟件、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)……不過最主要的業(yè)務(wù)還是云計算,這篇文章通過各種分析得出了一個結(jié)論:云計算會成為阿里和騰訊主導(dǎo)的市場,這也是本文要討論的重點(diǎn)。

云計算一定會成為巨頭市場

《揭秘BAT的B計劃》文章作者張宇婷認(rèn)為:

“在企業(yè)服務(wù)中,云計算是可以實(shí)現(xiàn)飛輪式增長的業(yè)務(wù),當(dāng)客戶規(guī)模足夠龐大,邊際成本會迅速降低。然而并不是每一家互聯(lián)網(wǎng)公司都有實(shí)力做云計算業(yè)務(wù),這個市場因為需要巨大的基礎(chǔ)設(shè)施投入和全球化布局,最終只會留下幾家巨頭。”

目前市場上的主要玩家,已經(jīng)只剩下少數(shù)巨頭,一句話概括就是阿里、騰訊,以及其他。《揭秘BAT的B計劃》一文指出:

“阿里和騰訊在云計算業(yè)務(wù)上,是布局最早的互聯(lián)網(wǎng)公司。2018年1月,阿里巴巴公布2018財年第三季度財報數(shù)據(jù),云計算是阿里增速最猛的業(yè)務(wù),呈現(xiàn)三位數(shù)增長。2017年阿里云累計營收達(dá)到112億人民幣,同年8月,阿里財報顯示,云計算付費(fèi)用戶數(shù)量已超過100萬。騰訊云并未在財報中直接公布自己的營收情況,但根據(jù)自媒體《科技十點(diǎn)見》的推算,騰訊云的年營收預(yù)計將達(dá)到百億元級別,這一目標(biāo)最快將在兩年左右實(shí)現(xiàn)?！?/p>

當(dāng)然,目前云計算市場還沒有像外賣、支付等市場那樣直接完全被AT給瓜分,市場上不乏金山云、迅雷網(wǎng)新、Cloud、青云等非巨頭系的云服務(wù)商。正如《揭秘BAT的B計劃》一文所說:“盡管在互聯(lián)網(wǎng)公司的夾擊下,創(chuàng)業(yè)云計算公司的日子并不好過,但是獨(dú)立服務(wù)商仍有自己存在的價值?！敝行≡品?wù)商不再專注于大而全的公有云市場,而是瞄準(zhǔn)一些特定應(yīng)用場景或者行業(yè)如物聯(lián)網(wǎng)布局,在巨頭夾縫中求生存。

而且有理由相信,在中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷通過合并重組集中化的今天,云計算市場會通過資本形式進(jìn)一步走向集中,目前巨頭已在展開收購?fù)顿Y,比如騰訊就投資了PaaS云服務(wù)商靈雀云。在騰訊發(fā)布2017年Q4和全年財報時,對2018年的展望是:“展望未來,我們將采取更進(jìn)取的投資策略,以增強(qiáng)在網(wǎng)絡(luò)視頻、支付服務(wù)、云服務(wù)及人工智能技術(shù)與智慧零售等領(lǐng)域的長期競爭優(yōu)勢?！?在云計算業(yè)務(wù)方面,將會“擴(kuò)充我們的云基礎(chǔ)設(shè)施并加強(qiáng)人才聘用,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。”我想,騰訊下一步可能還會出手投資并購有潛力的中小云計算平臺。

總而言之,云計算市場成為巨頭市場已是必然——而在中國,從公司市值和生態(tài)版圖來看,最大的兩個巨頭正是阿里和騰訊。IDC去年公布的數(shù)據(jù)顯示,在中國IaaS市場,阿里云和騰訊云上半年市場份額已經(jīng)達(dá)到57.2%,阿里云和騰訊云最終形成雙巨頭對決的市場格局也是可以預(yù)測的結(jié)局。

為什么云計算只有巨頭能玩轉(zhuǎn)?

為什么云計算只有巨頭才能玩得轉(zhuǎn)?《商業(yè)周刊》的理由是,因為“這個市場因為需要巨大的基礎(chǔ)設(shè)施投入和全球化布局,最終只會留下幾家巨頭。”不過,在我看來,答案恐怕并非如此。

前幾天有一個以科技部名義公布的獨(dú)角獸名單,云計算成為跟文化娛樂等等賽道一樣熱門的市場,誕生了七八家獨(dú)角獸,不過,目前只有阿里和騰訊提供綜合和全面的公有云計算服務(wù),而不是專注于一個或者幾個細(xì)分行業(yè),或者只提供少數(shù)云計算服務(wù)產(chǎn)品,從業(yè)務(wù)版圖來看,目前市場已經(jīng)在向AT集中了。

而AT才能玩轉(zhuǎn)云計算的根本原因,我想主要有三個:

1、云計算不是一個獨(dú)立生意,它一定要依賴某個生態(tài)。

不論是亞馬遜、谷歌、微軟,還是阿里云、騰訊云,它們都有一個共同特征:不是一個獨(dú)立業(yè)務(wù),不是直接從0到1,而是從巨頭生態(tài)中自然演變出來的業(yè)務(wù),這意味著前期投入相對較小,且有天然的客戶——生態(tài)中的客戶,市場成本很小。

阿里云最初是因為電商服務(wù)器資源有冗余,可以開放,最初的客戶是淘寶賣家,他們?yōu)榱四芨玫嘏c淘寶系統(tǒng)對接,將進(jìn)銷存系統(tǒng)率先上云。騰訊云出現(xiàn),則是因為騰訊在3Q大戰(zhàn)后痛定思痛,大力做開放平臺,然而發(fā)現(xiàn)許多開發(fā)者,“沒有能力在短期內(nèi)建立一個服務(wù)用戶的平臺,我們就做云來提供服務(wù)”。阿里云和騰訊云,都是從賣家或者開發(fā)者這樣的中小企業(yè)開始做起,它們的共同特征都是:銷售成本很高,付費(fèi)能力偏低,但因為IT成本和能力有限,又對云計算有天然需求,獲取這類客戶,沒有什么比通過構(gòu)建生態(tài)更加合適。

即便是到了今天,阿里云和騰訊云也有濃厚的生態(tài)元素。比如騰訊云的客戶,有不少是騰訊投資過的公司,也有不少是騰訊泛娛樂生態(tài)的伙伴,正是因為此,騰訊云目前在視頻、游戲等垂直行業(yè)已經(jīng)取得領(lǐng)先。很難想象,阿里系的企業(yè)將系統(tǒng)部署到騰訊云。這不是站隊,而是成本、技術(shù)、數(shù)據(jù)、安全甚至戰(zhàn)略層面的綜合考量。

云計算平臺也是生態(tài)資源輸出窗口,騰訊云的價值不只是計算服務(wù),開發(fā)者加入騰訊云就順勢有了騰訊在社交關(guān)系、游戲娛樂、數(shù)字內(nèi)容、移動支付等領(lǐng)域的資源,以及高并發(fā)、安全、流媒體等領(lǐng)域的技術(shù)能力,這背后甚至有騰訊的經(jīng)驗。

2、云計算前期不可能盈利,回報周期很長很長。

云計算需要在IT基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行大手筆的投入,機(jī)房帶寬、服務(wù)器存儲等計算資源以及軟件系統(tǒng),都要大量的資金。然而一個云計算平臺不可能一建好就滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),一定會有資源閑置,這樣的支出對于創(chuàng)業(yè)公司來說,除非有VC支持,否則壓力還是蠻大的。而且就算前期有足夠多的資金投入,云計算業(yè)務(wù)要獲得回報,乃至盈利,也需要漫長的周期,因為to B本身就是一個慢熱的行業(yè),阿里云2009年開始做,迎來超過100%的高速增長是2016年的事情,而且目前仍在虧損——當(dāng)然,騰訊云也在虧損。

目前中國的云計算市場跟視頻網(wǎng)站有些相似,倘若只有一個玩家,很快就會盈利——所以2017出現(xiàn)了許多合并,滴滴快的合并后很快就盈利了。然而市場有多個巨頭撐腰的玩家,就會出現(xiàn)價格戰(zhàn)的情況,大家都不能盈利。對于財大氣粗的巨頭來說,這不算什么,因為云計算對于他們來說是戰(zhàn)略業(yè)務(wù),首要目標(biāo)不是盈利,相比游戲、廣告等業(yè)務(wù)云計算賺的是慢錢。云計算的價值,馬化騰給的定義是:“生態(tài)系統(tǒng)基礎(chǔ)服務(wù)”,是生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施,自然會戰(zhàn)略重視,不求盈利甚至補(bǔ)貼。

3、云計算不是一個單一技術(shù),而是多個技術(shù)的集成。

云計算不是一個技術(shù),而是多個技術(shù)的集成。

作為計算基礎(chǔ)設(shè)施,云計算平臺要具備穩(wěn)定性、安全性、高速度等能力。巨頭業(yè)務(wù)成熟,旗下有數(shù)十個業(yè)務(wù),每天服務(wù)數(shù)億用戶,而且都經(jīng)歷過極端場景的考驗,比如天貓雙11,微信春節(jié)紅包,這意味著,它們在IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上有提供穩(wěn)定、安全和高速的能力。

云計算業(yè)務(wù)跟消費(fèi)級業(yè)務(wù)還有一個不同是,前者面向需求十分個性化的客戶,后者面向的則是需求較為標(biāo)準(zhǔn)的用戶,因此云計算平臺還需要提供配套的服務(wù),事實(shí)上云計算的本質(zhì)就是服務(wù)經(jīng)濟(jì)。要提供配套服務(wù),也需要投入大量的資源,巨頭更有可能做好。

此外,云計算與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)甚至通信等技術(shù)都密不可分。要提供公共和綜合云服務(wù),就必須具備全面的技術(shù)能力。只有巨頭才會同時在多項技術(shù)上布局,比如阿里有首期投資1000億元的達(dá)摩院做底層技術(shù)研發(fā),百度在AI、自動駕駛上砸錢,騰訊也成立了各種實(shí)驗室、研究院。他們在技術(shù)上的前瞻布局,最終會轉(zhuǎn)化為云計算的能力或者產(chǎn)品。

可以看到,云計算會成為巨頭的市場,不是因為云計算一定要國際化布局,而是由云計算的本質(zhì)特征所決定。國外的云計算市場已經(jīng)成為亞馬遜、微軟和谷歌的盤中餐,國內(nèi)的目前也有這樣的苗頭,相同的故事再度上演,其背后的邏輯都是一致的。