穿戴式裝置市場快速增溫,吸引眾多業(yè)者競相投入

穿戴式裝置市場快速增溫，已吸引眾多業(yè)者競相投入，其中智慧手表更將是兵家必爭之地；此類新興應(yīng)用產(chǎn)品類型，可望為中小尺寸顯示面板挹注新的成長動能，并成為今年面板產(chǎn)業(yè)演進趨勢中重要的新焦點。

行動裝置（Mobile Device）的出現(xiàn)，不但改變了人們生活習慣，同時行動化生活也代表著科技革新的開始。

如今智慧型手機（Smartphone）結(jié)合了傳統(tǒng)手機的通話功能以及多媒體平臺的功能，使得以往需要數(shù)個不同裝置（電話、傳真機、電視、收音機、PMP、游戲機及手表等產(chǎn)品）才能達到的功能，現(xiàn)在已能夠在一支智慧型手機上實現(xiàn)。

此外，隨著各項科技的進步，智慧型顯示隨身裝置也越來越多，例如智慧型手機、智慧手表、智慧眼鏡等終端消費性產(chǎn)品，逐漸進入到人們的生活之中，相對也帶來了更多的功能性與方便性。

目前全球顯示面板與觸控面板相關(guān)產(chǎn)品，最主要的出海口為下游的消費性3C產(chǎn)品。若以顯示面板尺寸大小來觀察，大尺寸顯示裝置目前主力是液晶電視（LCD）、液晶顯示器（LCD Monitor）、筆記型電腦（NB）等產(chǎn)品。

中小尺寸顯示裝置目前主力則是平板電腦（Tablet）、智慧型手機、穿戴式裝置（Wearable Device）等產(chǎn)品。

越來越多的3C科技顯示產(chǎn)品不僅有顯示面板，同時也結(jié)合觸控面板的操作。例如，平板電腦與智慧型手機，主要就是以觸控面板為主要的輸入接口。或是所謂的雙輸入接口方式，如結(jié)合了觸控面板之筆記型電腦，可以選擇傳統(tǒng)的鍵盤鼠標操作或是以觸控方式來操作。因此可以看出，結(jié)合觸控功能的顯示器，可說是未來眾多科技產(chǎn)品主流趨勢之一。

目前看的到的智慧型穿戴式裝置，從頭到腳的應(yīng)用可以說是相當多元，包含阿帕契戰(zhàn)斗直升機之智慧型頭盔、Google智慧眼鏡、蘋果（Apple）智慧手表、小米智慧手環(huán)、Nike智慧運動鞋等。

品牌智慧手表面板規(guī)格大車拼

目前全球主要的幾間智慧手表品牌大廠三星電子（Samsung）、樂金（LG）、索尼（SONY）、華碩（ASUS）、摩托羅拉（Motorola）、蘋果等，近期都陸續(xù)推出搭配不同尺寸大小之顯示面板的新款旗艦智慧手表。

由于智慧手表為輕薄小之可穿戴式顯示產(chǎn)品，因此可以觀察到此產(chǎn)品目前之主流顯示螢?zāi)怀叽?，皆使用小?寸的圓形或矩形之中高分辨率顯示面板。

三星推出的智慧型手表GearS，其顯示螢?zāi)粸?寸之矩形曲面SuperAMOLED顯示面板，并且同時整合了On-Cell結(jié)構(gòu)之投射電容式觸控面板，分辨率為480×360等級，像素密度為300ppi。事實上，三星之前也曾推出數(shù)款智慧型手表，不過必須要搭配其同品牌的智慧型手機才能使用，并且可能由于體積與續(xù)航力問題，實際上并未打開市場。

LG推出的智慧型手表GWatchR，其顯示螢?zāi)粸?.3寸之圓形P-OLED顯示面板，同樣為投射電容式觸控面板，分辨率為320×320等級，像素密度達348ppi。

索尼推出的智慧型手表SmartWatch3，其顯示螢?zāi)粸?.6寸之矩形LCD顯示面板，同樣為投射電容式觸控面板，分辨率為320×320等級，像素密度達283ppi。

華碩推出的智慧型手表ZenWatch，其顯示螢?zāi)粸?.63寸之類圓矩形AMOLED顯示面板，同樣為投射電容式觸控面板，分辨率為320×320等級，像素密度達278ppi。

至于摩托羅拉推出的智慧型手表Moto360，其顯示螢?zāi)粸?.56寸之圓形LCD顯示面板，同樣為投射電容式觸控面板，分辨率為320×290等級，像素密度達277ppi。

此外，品牌大廠Apple在2015年初推出的智慧型手表--AppleWatch，推出兩種尺寸大小之顯示螢?zāi)豢钍健?/p>

其中較大顯示螢?zāi)坏臑槟锌畋?，顯示螢?zāi)粸?.54寸之矩形AMOLED顯示面板，并且在其邊緣處為2.5D之曲面構(gòu)造，觸控螢?zāi)粸榛仞伿街渡潆娙菔接|控面板，分辨率約為400×320等級，像素密度達332ppi。

較小顯示螢?zāi)坏臑榕畋?，顯示螢?zāi)粸?.32寸之矩形AMOLED顯示面板，并且在其邊緣處為2.5D之曲面構(gòu)造，觸控螢?zāi)粸榛仞伿街渡潆娙菔接|控面板，分辨率估計為400×320等級，像素密度達386ppi。

AppleWatch可說是Apple對于現(xiàn)在火熱的穿戴式市場所推出的新興顯示裝置產(chǎn)品回饋，對于目前全球市面上眾多的穿戴式顯示裝置產(chǎn)品，是否有機會能夠帶動另一波穿戴式顯示裝置的需求，有待后續(xù)觀察。全球品牌智慧手表面板規(guī)格比較。

全球智慧穿戴顯示裝置出貨量預估統(tǒng)計，以年為基準，觀察2012年之后，全球智慧穿戴顯示裝置產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。目前發(fā)展的眾多智慧穿戴顯示裝置，其主要訴求為輕薄小且可穿戴式，并且要能夠滿足待機/使用時間長等規(guī)格。因此目前智慧穿戴顯示裝置，大多設(shè)計為另外的智慧行動顯示裝置之延伸，例如智慧手表為智慧手機之延伸裝置。

智慧眼鏡、智慧手表、智慧手環(huán)三大主要產(chǎn)品可說是現(xiàn)在最為熱門的智慧穿戴顯示裝置，也是有機會帶動下一波顯示面板產(chǎn)業(yè)的成長動力之一。

估計2014年全球智慧顯示裝置出貨量約三千九百一十萬臺，年成長率約為49.8%；2015年出貨量可達六千五百九十萬臺，年成長率約為68.5%；至2016年出貨量上看一億八百九十萬臺，年成長率約為65.3%。

五大面板發(fā)展趨勢成形

2015全球顯示面板產(chǎn)業(yè)，有幾個新趨勢正在陸續(xù)發(fā)生中，包含高分辨率顯示面板之遍地開花、面板之新技術(shù)與新材料導入、整合式觸控技術(shù)普及化、智慧行動顯示裝置大爆發(fā)與顯示面板產(chǎn)業(yè)版圖新遷移等五大新趨勢。

由此也可以觀察顯示面板產(chǎn)業(yè)的未來趨勢走向，回顧2014年可說是顯示面板產(chǎn)業(yè)之豐收年，除了各尺寸的面板價格全面上揚之外，包含液晶電視、液晶監(jiān)視器、筆記型電腦，以及平板電腦等終端產(chǎn)品所使用的顯示面板，年增率達到2%，是近年來較少見的價量齊揚之的良好表現(xiàn)，也代表著顯示面板產(chǎn)業(yè)的持續(xù)需求。

高分辨率顯示面板遍地開花

現(xiàn)有的顯示面板終端產(chǎn)品，估計都將會由低分辨率顯示面板，逐漸朝向高分辨率顯示面板升級。

在大尺寸顯示面板方面，可以液晶電視為主要產(chǎn)品代表。目前液晶電視之顯示面板主流技術(shù)為全高畫質(zhì)（FullHD，1，920×1，080）分辨率，而更高階的液晶電視會使用4K超高畫質(zhì)（UltraHD，3，840×2，160）分辨率的顯示面板，4KUHD液晶電視自2014年開始已經(jīng)逐漸導入全球市場，估計2015年全球滲透率將有機會突破一成。

此外，TN面板隨著4K分辨率螢?zāi)挥性俣仁艿讲毮浚m然TN面板的可視角度不如現(xiàn)今的廣視角TFT-LCD，但是具備反應(yīng)速度快與價錢便宜，剛好可以抵消4K分辨率面板的高價因素，因此使用TN面板，對于有追求平價的消費者而言，不失為一個折衷的好方法。

在中小尺寸顯示面板方面，可以智慧型手機作為主要的產(chǎn)品代表，其顯示面板之主流尺寸為5寸大小，而現(xiàn)階段市場上的各家旗艦產(chǎn)品都會支援FHD分辨率，甚至少數(shù)更高階款達到更高的QHD（QuadHD，2，560×1，440）分辨率。

因此可以觀察到一個現(xiàn)象，不論顯示面板的尺寸是大或小，高分辨率都會是未來的趨勢。顯示面板分辨率比較，如表2所示。

新面板技術(shù)與材料導入

顯示面板與觸控面板都有新興技術(shù)的導入。在顯示面板方面，各項新興顯示技術(shù)，包含LTPS、IGZO/MetalOxide、QuantumDot等新興顯示技術(shù)的逐漸導入。

低溫多晶硅（LowTemperaturePolySilicon，LTPS）顯示技術(shù)可以提供中小尺寸面板更高的分辨率，能夠用于FHD高分辨率智慧型手機之顯示面板。

金屬氧化物（IGZO/MetalOxide）顯示技術(shù)可以提供中大尺寸面板更高的分辨率，能夠用于4KUHD高分辨率電視之顯示面板。量子點（QuantumDot）顯示技術(shù)，能夠提供奈米等級的光學薄膜應(yīng)用在背光模組上，使得LCD顯示面板畫質(zhì)更加接近高畫質(zhì)之AMOLED顯示面板。

在觸控面板方面，最主要是尋找所謂的透明導電層（TransparentConductiveOxide，TCO）取代材料。由于目前在各種領(lǐng)域廣泛使用的透明導電層材料--銦錫氧化物（IndiumTinOxide，ITO），受限于產(chǎn)能價格等問題，以及無法彎曲等因素，因此各家廠商紛紛尋找可以取代ITO的替代材料。

目前正在發(fā)展中的幾項透明導電層新材料，在未來都有機會逐步導入量產(chǎn)，如石墨烯（Graphene）、奈米碳管（CarbonNanoTube，CNT）、奈米銀線（SilverNanoWire，SNW）、金屬網(wǎng)格（MetalMesh，MM）及聚合物PEDOT-PSS等新興材料。

以上提及的這些新興透明導電層材料，可望能解決可彎曲、黃化、透明度、霧度、導電性、耐酸鹼性與耐用性等功能問題，若價格也能夠有效降低，將來就很有機會用來取代現(xiàn)有的ITO材料，更能普及化與大眾化面板相關(guān)產(chǎn)業(yè)。透明導電層取代材料特性比較。

整合式觸控技術(shù)普及化

由于目前觸控技術(shù)已經(jīng)成熟，隨著整合內(nèi)嵌式觸控技術(shù)逐漸成熟化，估計在未來外掛式觸控技術(shù)將會走向式微。目前觸控面板發(fā)展將朝向薄型化、輕量化與廉價化等趨勢，因而產(chǎn)生新興觸控面板技術(shù)。

觀察觸控面板結(jié)構(gòu)歷經(jīng)由多層結(jié)構(gòu)，再逐漸減薄化到單層結(jié)構(gòu)，最后到內(nèi)嵌化與整合化之觸控面板結(jié)構(gòu)。

觸控面板技術(shù)發(fā)展趨勢，依據(jù)不同的觸控技術(shù)與不同的結(jié)構(gòu)，包含早期至現(xiàn)在通行的雙層玻璃（Glass/Glass，G/G）結(jié)構(gòu)、玻璃雙層薄膜（Glass/Film2，GF2）結(jié)構(gòu)、玻璃單層薄膜（Glass/Film/Film，G/F/F）結(jié)構(gòu)、單片玻璃解決方案（OneGlassSolution，OGS）結(jié)構(gòu)、表嵌/內(nèi)嵌式（On/In-Cell）結(jié)構(gòu)等不同的構(gòu)造。

比較這幾項不同結(jié)構(gòu)的觸控面板技術(shù)，可以進一步了解其優(yōu)缺點，做為參考設(shè)計相關(guān)終端產(chǎn)品的依據(jù)。

例如G/G結(jié)構(gòu)，早期普遍應(yīng)用在智慧型手機與平板電腦上，但是由于消費者希望擁有更輕更薄的機種，因此相關(guān)廠商后續(xù)推出采用更輕更薄的GF2結(jié)構(gòu)之平板電腦，以及更輕更薄的OGS結(jié)構(gòu)之觸控筆記型電腦，甚至最輕薄的On/In-Cell結(jié)構(gòu)之智慧型手機。

因此，可以觀察到目前各項觸控面板技術(shù)，都各自有相對應(yīng)到的終端科技電子產(chǎn)品，且受限于技術(shù)與成本，并無完全可以取代對方的觸控面板結(jié)構(gòu)技術(shù)，可以說是各擅勝場。

再來比較這幾項不同結(jié)構(gòu)的觸控面板技術(shù)之優(yōu)缺點。首先是以觸控結(jié)構(gòu)與厚度來做比較，量測整個觸控與顯示模組之厚度，可以觀察出由于兩片玻璃厚度的關(guān)系，使整體G/G結(jié)構(gòu)的厚度最厚。

其次為使用一片保護玻璃與一片薄膜的GF2結(jié)構(gòu)，由于薄膜厚度較玻璃更薄，因此GF2結(jié)構(gòu)比G/G結(jié)構(gòu)稍薄。

再來是更薄的OGS結(jié)構(gòu)，由于只使用單片保護玻璃，因此在厚度上可以做到最薄的外掛式觸控面板結(jié)構(gòu)。

至于觸控感測器已經(jīng)整合進顯示面板模組內(nèi)的內(nèi)嵌式On/In-Cell結(jié)構(gòu)，是目前最薄的觸控面板結(jié)構(gòu)。

再來是以厚度與重量來做比較，目前趨勢是往更輕更薄來做發(fā)展。由于G/G結(jié)構(gòu)特性為兩片玻璃厚度的關(guān)系，因此會最厚且最重，現(xiàn)在越來越少廠商會采用這種方式，因此未來G/G占比有下降趨勢。

GF2結(jié)構(gòu)相對G/G結(jié)構(gòu)更輕更薄，越來越多廠商會采用此GF2方式，因此未來GF2占比有上升的趨勢。OGS結(jié)構(gòu)由于只有一片玻璃，因此結(jié)構(gòu)會較G/G為弱，可能會須要做二次強化來加強結(jié)構(gòu)，適合在較不要求強度的方案，未來也是有成長機會。On/In-Cell結(jié)構(gòu)為內(nèi)嵌式，為最輕薄之終極方案，但是受限于良率，技術(shù)還須突破。

還有以光學及其他方面來做比較，上述這幾種觸控面板結(jié)構(gòu)會對其光學特性有所影響。

G/G結(jié)構(gòu)的穿透率約90%，反射率約4.5%，特性為最厚且最重。GF2結(jié)構(gòu)為一片保護玻璃與一片薄膜，但是由于薄膜材質(zhì)的穿透率一般會較玻璃來得差，因此GF2結(jié)構(gòu)的穿透率約88%，反射率約10%，GF2結(jié)構(gòu)相對于G/G結(jié)構(gòu)穿透率略差。

由于OGS結(jié)構(gòu)為一片玻璃，因此穿透率會較薄膜材質(zhì)之GF2結(jié)構(gòu)高，OGS結(jié)構(gòu)穿透率大約92%，反射率約5%，但是結(jié)構(gòu)會較G/G結(jié)構(gòu)為弱，同時穩(wěn)定性和平整性也較差。

至于On/In-Cell結(jié)構(gòu)，因為本身為內(nèi)嵌式顯示面板之構(gòu)造，毋須外掛觸控模組，因此光學特性佳，On/In-Cell結(jié)構(gòu)穿透率大約92%，反射率約5%，但是主要受限于制程上CF與TFT之良率。

最后是以觸控感測器（Sensor）生產(chǎn)成本做比較。成本因素對于相關(guān)終端產(chǎn)品廠商而言，在設(shè)計產(chǎn)品上是相當重要的考量因素。G/G結(jié)構(gòu)為兩片玻璃，材料成本較高；GF2結(jié)構(gòu)用一片保護玻璃與一片薄膜，成本較G/G結(jié)構(gòu)低；雖然OGS結(jié)構(gòu)只有一片玻璃，不過須要做二次強化來加強結(jié)構(gòu)，制程成本較高。

On/In-Cell結(jié)構(gòu)為整合到顯示模組之內(nèi)嵌式，其成本主要受限于制程良率，未來有機會再進一步的降低。

智慧行動顯示裝置大爆發(fā)

2014年最熱門的議題之一可說就是智慧行動顯示裝置。包含智慧眼鏡、智慧手環(huán)、智慧型手機、平板電腦等各式不同終端產(chǎn)品，隨著時間越長，有越來越多的相關(guān)廠商陸續(xù)進入此市場。

現(xiàn)階段的智慧型手機可以說是一個集大成的光電科技代表性成果展現(xiàn)產(chǎn)品，同時隨著越來越多的顯示裝置大量出現(xiàn)在生活之中，其中的高分辨率螢?zāi)幻姘澹瑢㈦S著提供更清晰畫質(zhì)與觀賞效果的高分辨率面板需求量也越來越大。

以使用中小尺寸顯示面板之終端產(chǎn)品智慧型手機為光電科技代表，可以觀察到此產(chǎn)品在2014年之主流顯示螢?zāi)怀叽?，皆使?寸的高分辨率顯示面板。歷經(jīng)數(shù)年高速成長率之后，智慧型手機市場現(xiàn)在已經(jīng)有趨緩的現(xiàn)象，不過仍舊是最重要的智慧型行動顯示裝置。

2014年全球智慧型手機出貨量約十一億九千六百萬支，年成長率約為25%，預估2015年出貨量有機會超過十三億支，年成長率約為11%。

顯示面板產(chǎn)業(yè)版圖新遷移

隨著中國大陸市場與相關(guān)面板廠商逐年壯大，兩岸之間的競合關(guān)系日趨緊張。

若臺灣與中國大陸能夠互相合作，實現(xiàn)雙贏互利的藍海市場，建議可在幾個方面進行攜手合作取代競爭關(guān)系，其中包含資本、技術(shù)、供應(yīng)鏈及下游終端品牌等四大領(lǐng)域。

若兩者互相競爭，造成雙輸?shù)募t海市場情況，實為兩岸最差狀況。2015后中國大陸次世代面板廠產(chǎn)能逐漸開出，包含京東方（BOE）、華星光電（CSOT）、中電熊貓（CEC-Panda）三家中國本土面板廠商，以及三星顯示器（SDC）與樂金顯示器（LGD）兩家外國廠商，總共八條8.5代線面板廠，估計在2015年末將有機會全部開始量產(chǎn)，估計總共可以提供超過每月六十萬片玻璃基板之量產(chǎn)供給能力。

屆時全球的面板供應(yīng)版圖與占有率將可能會再次重整，而中國面板廠商之自給率，可望能夠逐步地提高。2015年中國大陸次世代面板廠產(chǎn)能預估，如表4所示。

搭配高分辨率/高畫質(zhì)之顯示面板與觸控面板的各式智慧顯示裝置與穿戴顯示裝置，將與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐漸結(jié)合在一起，形成各式新興應(yīng)用與服務(wù)，也將在未來促成相關(guān)光電科技產(chǎn)業(yè)的茁壯發(fā)展。

上述五大面板發(fā)展新趨勢將很有機會再次刺激其中上游的面板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)更進一步的成長，如此也能夠充分反映出未來顯示面板的發(fā)展趨勢。

目前全球顯示器面板產(chǎn)業(yè)在量產(chǎn)方面，可說是由南韓與臺灣所主導，加上日本的關(guān)鍵性材料與零組件之再興起，以及中國大陸相關(guān)廠商與市場的崛起，都在在加深了全球顯示面板詭譎的產(chǎn)業(yè)與市場關(guān)系。

其中介于日韓中等大國競爭之間的臺灣，所處的地位相當?shù)奈⒚?，將來走量產(chǎn)力拼中國大陸已不可行，當須智取借力使力，方能在未來力抗群雄強敵逐鹿中原。

責任編輯：lq6