OLED由于其生產(chǎn)線建置成本高 LCD將持續(xù)占領(lǐng)市場主流位置

在2017年底，各大面板廠在OLED的布局成為業(yè)界關(guān)注焦點，然而由于其生產(chǎn)線建置成本高，再加上LCD再技術(shù)提升上的努力，目前看來短時間內(nèi)LCD將持續(xù)占領(lǐng)市場主流位置。

有機(jī)發(fā)光二極管（Organic Light Emitting Diode， OLED）憑借著高對比度、高顯色的顯示特性，聲勢逐漸升高，并且隨著蘋果（Apple） iPhone X使用OLED面板后，無論是在大尺寸或小尺寸市場， OLED面板的聲量都被推向有史以來的最高峰。

但在iPhone X上市不及半年，便因為銷售不如預(yù)期而傳出停產(chǎn)傳言，再加上液晶顯示器（Liquid Crystal Display， LCD）陣營積極開發(fā)各技術(shù)以提升色彩對比并且成績有成。 OLED面板的特殊優(yōu)勢已然褪色。 目前看來，無論是大尺寸或是小尺寸市場，短時間內(nèi)LCD將會持續(xù)稱霸大老地位。

2018年小尺寸OLED恐供過于求

在蘋果（Apple）iPhone X使用OLED面板之后，眾廠商都快馬加鞭投資小尺寸OLED面板。 然而iPhone X銷售狀況并不如預(yù)期熱烈，更傳出即將在2018年停產(chǎn)的傳言。 若在中國廠商持續(xù)放量與LG加入戰(zhàn)局的情況下，在2018年的小尺寸OLED面板可能出現(xiàn)供給過剩（圖1）。

圖1 iPhone X銷售狀況并不如預(yù)期熱烈，更傳出即將在2018年停產(chǎn)的傳言。?

工研院產(chǎn)經(jīng)中心經(jīng)理林澤民（圖2）指出，目前，iPhone X依然是小尺寸OLED屏幕的最大用戶，然而iPhone X的銷售量遠(yuǎn)低于業(yè)界預(yù)期，由2017年第四季開始，便能看見相關(guān)供貨商不斷在下修產(chǎn)值預(yù)估。 目前可以看到廠商們至少都將預(yù)估產(chǎn)值調(diào)低超過25%。

圖2 工研院產(chǎn)經(jīng)中心經(jīng)理林澤民指出，由2017年第四季開始，便能看見相關(guān)供貨商不斷在下修iPhone X的產(chǎn)值預(yù)估。

在2017年，三星（Samsung）幾乎已完全壟斷了小尺寸OLED面板的市場供給，產(chǎn)能占比高達(dá)92%。 然而最大用戶iPhone X并未如預(yù)期熱賣，由相關(guān)供貨商透露的產(chǎn)值可以看出產(chǎn)量正大幅下修，甚至傳出最快將在2018年第二季停產(chǎn)。 因此在2018年，三星小尺寸OLED面板恐怕將面臨供過于求的困境。

隨著中國京東方與樂金（LG）投入小尺寸OLED市場，即便無法立即搶到一定的市占規(guī)模，然而對于三星的價格牽制想必依然會非常夠力。 小尺寸OLED的市場占比與價格，將可能與2017年的預(yù)估完全不同。

廣色域LCD表現(xiàn)佳 OLED市占難提升

目前以北美市場而言，大尺寸OLED電視顯示器成本依然需要LCD的2~3倍。 然而，由于LCD陣營積極在背光技術(shù)上改良，因此LCD的顯示質(zhì)量也有所提升。 依照目前國際大廠在各大展會的展示看來，其實廣色域技術(shù)加持過的LCD電視表現(xiàn)并不比OLED差。 依此局面看來，面板廠擴(kuò)建大尺寸OLED的生產(chǎn)線似乎就沒有預(yù)想的那樣必要。

盡管大尺寸OLED電視顯示器能夠做到更薄、對比更高的表現(xiàn)，然而消費者對于家用顯示器的輕薄要求并沒有像是對于行動裝置那樣嚴(yán)苛。 林澤民指出，三星近期在大尺寸顯示器的布局，也依然是專心在LCD面板上積極投入各種技術(shù)提高對比度與色彩表現(xiàn)，其產(chǎn)品的表現(xiàn)與銷售也并不比LG推出的OLED電視顯示器差。 因此，由消費者反應(yīng)與廠商策略看來，短期之內(nèi)可能還無法看見大尺寸OLED電視顯示器在家用領(lǐng)域達(dá)到普及。

林澤民估計，即使到了2020年，OLED大尺寸電視顯示器的市場占比恐怕也不會超過5%。 電視顯示器市場近年將依然以LCD為大宗。

直下式LED背光成LCD主流

市場調(diào)查機(jī)構(gòu)IHS指出，直下式LED背光電視的出貨比例在2016年第二季達(dá)到69%之后，依然持續(xù)攀升；并且在2017年同期達(dá)到77%，再創(chuàng)新高。 直下式LED背光技術(shù)由2014年開始導(dǎo)入各種電視機(jī)種之后，側(cè)光式LED背光的市占比重正逐年下降。 直下式LED背光技術(shù)目前已成為市場主流（圖3）。

圖3 直下式LED背光技術(shù)目前已成為市場主流。

直下式LED背光與側(cè)光式LED背光的差異在于LED晶粒的布建方式，直下式背光制造成本相對較低，并且不需要導(dǎo)光板，另外還具有區(qū)域控制（Local Dimming）優(yōu)勢。 然而，直下式LED背光架構(gòu)的厚度會比側(cè)光式要來得厚，因此側(cè)光式LED背光架構(gòu)依然具有輕薄的優(yōu)勢。

MicroLED進(jìn)駐LCD背光應(yīng)用

另一方面，MicroLED顯示技術(shù)近期也備受關(guān)注，然而其技術(shù)成熟度目前尚未達(dá)到可量產(chǎn)的水平，短期內(nèi)消費型電子市場的顯示技術(shù)依然將以LCD與OLED為主流。 不過，目前已有業(yè)者開始將MicroLED應(yīng)用在LCD背光，盼借此實現(xiàn)高動態(tài)范圍（High Dynamic Range Imaging， HDR）特性。 不過，與傳統(tǒng)直下式LED背光相比，MicroLED背光的生產(chǎn)成本與功耗皆高出許多，成為有待解決的技術(shù)瓶頸。

IHS技術(shù)分析研究總監(jiān)謝勤益指出，目前業(yè)界普遍認(rèn)為MicroLED背光技術(shù)可以同時實現(xiàn)高性能HDR與超薄顯示器外型，因此目前眾面板廠商正在積極將MicroLED背光技術(shù)導(dǎo)入LCD顯示器。

謝勤益認(rèn)為，由于MicroLED背光技術(shù)可以區(qū)域調(diào)光（Local Dimming）的特性，使LCD顯示器能實現(xiàn)更好的HDR，超小的LED晶粒也能夠做到比傳統(tǒng)LED背光更均勻的光分布。 然而，MicroLED技術(shù)最大的生產(chǎn)瓶頸依然是巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，而目前該技術(shù)還待進(jìn)一步突破，因此，目前MicroLED的生產(chǎn)時間比傳統(tǒng)直下式LED背光大約長10倍，這也導(dǎo)致成本上升。

另外，目前在LCD導(dǎo)入MicroLED背光還有可能會遇到以下問題：首先，比起傳統(tǒng)直下式LED背光技術(shù)，MicroLED背光需要更多的LED芯片，因此會消耗更多電力。 David Hsieh進(jìn)一步舉例，75吋的8K電視大約需要1，000個直下式LED芯片做為光源，而MicroLED將需要至少70，000個芯片，功耗將會是傳統(tǒng)直下式LED背光的1.5倍。 正由于MicroLED芯片的龐大數(shù)量，散熱的機(jī)制也將成為關(guān)鍵。 另一方面，雖然在LED顏色分級（Color Binning）并不是主要問題，但是由于MicroLED背光是白色的，因此沒有控色功能，亮度均勻性可能會受到影響。

8K分辨率內(nèi)容傳輸/儲存挑戰(zhàn)多

技術(shù)日益精進(jìn)，面板產(chǎn)業(yè)對于分辨率的要求已由4K轉(zhuǎn)向8K，無論是何種面板技術(shù)皆以8K分辨率為主要沖刺目標(biāo)。 終端消費者若是要在2018年度購入55寸以上家用電視，在市面上已全數(shù)皆為4K產(chǎn)品，目前8K分辨率更是眾硬件業(yè)者積極投入的主要發(fā)展方面。 然而，由于8K分辨率更高的質(zhì)量要求，也將為數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的儲存、傳輸帶來挑戰(zhàn)。 在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)尚未跟上的狀況之下，要等到8K電視普及恐怕要到2020年之后才能有進(jìn)一步的進(jìn)展。

林澤民指出，要使高分辨率技術(shù)普及，不只是面板業(yè)者需要達(dá)到其技術(shù)高度，更需要整個生態(tài)系支持。 娛樂產(chǎn)業(yè)在4K攝影設(shè)備的相關(guān)布建才到位不久，目前整個好萊塢已能全數(shù)支持4K內(nèi)容產(chǎn)制。 只有體育賽事內(nèi)容，由于對高速度、實時性的高度要求，每秒幀數(shù)要求將近1，000張，因此分辨率容易淪為次要考慮。

盡管目前4K生態(tài)系普遍已建設(shè)完成，然而由于體育對于高速影像的質(zhì)量要求更高，因此與一般影像內(nèi)容的產(chǎn)制相比，若要更換為4K分辨率的設(shè)備將投入更高成本。 林澤民進(jìn)一步舉例，棒球球速大約150~160公里，而網(wǎng)球球速更可能會到達(dá)300公里，對于體育賽事而言，高速球的路徑不能出現(xiàn)殘影，會比高分辨率更為重要。 若要同時兼顧清晰的高速動作與4K畫質(zhì)，儲存與傳輸成本將大幅提升。

4K生態(tài)系才甫到位，8K依然還在面板技術(shù)展示階段，須待內(nèi)容產(chǎn)制設(shè)備提升才能進(jìn)一步普及。 值得注意的是，如Netflix之類較為前瞻的內(nèi)容產(chǎn)制廠商可能會率先推出8K分辨率影片（圖4）。

圖4 Netflix