不是AMOLED，大陸廠商更應(yīng)選擇IGZO？

　　在2009年首季，全球AMOLED面板的銷售金額首次超越PMOLED面板，此后AMOLED面板逐季的出貨量和金額就屢創(chuàng)新高。如今，隨著全球品牌手機(jī)大廠相繼推出多款采用AMOLED顯示面板的智能手機(jī)，AMOLED在中小尺寸領(lǐng)域的應(yīng)用達(dá)到了前所未有的高度，而且此高度還不斷在刷新。

　　在此同時(shí)，全球面板龍頭廠商包括Samsung、LG、Sony、Panasonic、友達(dá)、奇美等，策略都已明顯傾向AMOLED，同時(shí)幾乎停滯對(duì) TFT-LCD的再投入。為此，中國大陸業(yè)者該如何因應(yīng)？跟隨國際大廠發(fā)展AMOLED？還是堅(jiān)持已有液晶產(chǎn)業(yè)、堅(jiān)持高世代策略？隨著AMOLED在高階中小尺寸市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用，大尺寸化顯然是接下來發(fā)展的必經(jīng)之路，對(duì)于大尺寸化過程中的技術(shù)路徑選擇，再再?zèng)Q定了大陸廠商未來的市場(chǎng)競(jìng)爭力，因此，選對(duì)路徑顯得尤為重要。

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　　AMOLED與液晶 陸廠兩手都要抓

　　大陸面板廠商經(jīng)過技術(shù)累積、市場(chǎng)洗禮，憑借自身努力，正逐步走出虧損泥沼，同時(shí)也顯示大陸液晶市場(chǎng)仍有獲利空間，尤其對(duì)大陸液晶面板廠商而言，因?yàn)橘N近下游，也更了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)法則，因此，對(duì)于正朝向良性循環(huán)而去大陸高世代面板廠，拓墣認(rèn)為應(yīng)當(dāng)有別于外資對(duì)待，不能一概而論將發(fā)展重心立即轉(zhuǎn)向 AMOLED，畢竟大陸的液晶市場(chǎng)仍處成長上升階段。

　　但是，作為新型顯示領(lǐng)軍技術(shù)的AMOLED，已在中小尺寸市場(chǎng)獲得良好成績，并逐步向大尺寸市場(chǎng)進(jìn)軍，外資廠商的布局與策略，大陸廠商不能視若無睹，畢竟重蹈類似液晶電視取代CRT電視這樣的覆轍，都不是政府和廠商所愿意看到的，所以，選擇走液晶＋AMOLED的發(fā)展道路，對(duì)大陸廠商而言，才是王道。

　　在明了液晶＋AMOLED同時(shí)發(fā)展的策略之后，擺在大陸面板廠商面前最凸顯的問題當(dāng)屬發(fā)展路徑的選擇。由于AMOLED工藝主要是在TFT背板上蒸鍍有機(jī)發(fā)光材料，然后加電使其發(fā)光，因此，TFT背板對(duì)AMOLED的顯示性能起十分關(guān)鍵作用。

　　現(xiàn)階段用于AMOLED的主流TFT背板主要有三類，分別為：傳統(tǒng)的a-Si、近2年才被熟知的LTPS和對(duì)一般消費(fèi)者還屬陌生的IGZO。

　　TFT背板特性 LTPS、IGZO各有千秋

　　目前中小尺寸在智能手機(jī)屏幕市場(chǎng)上，搭配AMOLED以LTPS占絕對(duì)主導(dǎo)，主因在于傳統(tǒng)非晶硅材料（a-Si）的電子遷移率只有 0.5～0.7cm2/Vs，而低溫多晶硅材料（LTPS）的電子遷移率可達(dá)50～100cm2/Vs，因此與傳統(tǒng)的非晶硅薄膜晶體管液晶顯示器（a- Si TFT-LCD）相較，LTPS TFT-LCD具有更高分辨率、反應(yīng)速度快、亮度高（開口率高）等優(yōu)點(diǎn)，且可將周邊驅(qū)動(dòng)電路同時(shí)制作在玻璃基板上，達(dá)到在玻璃上集成系統(tǒng)（SOG）之目的，對(duì)于高階機(jī)型可以更節(jié)省空間、做到更輕薄。

　　另外，從LTPS和a-Si對(duì)應(yīng)的工藝要求考慮，前者更適用于對(duì)分辨率和電子移動(dòng)速率要求更高的中小尺寸LCD面板和AMOLED面板；而后者則更適用于大尺寸的LCD面板和價(jià)格要求低廉的EPD面板。

　　隨著日韓臺(tái)面板廠在IGZO技術(shù)的研發(fā)腳步愈來愈快，突破材料與薄膜制程等技術(shù)瓶頸后，業(yè)界開始達(dá)成共識(shí)，也許IGZO將成為下世代顯示面板的基板技術(shù)首選，尤其是在LTPS難以攻克的大尺寸領(lǐng)域。

　　IGZO（Indium Gallium Zinc Oxide）是銦鎵鋅氧化物的縮寫，非晶IGZO材料是用于新一代薄膜晶體管技術(shù)中的溝道層材料，IGZO材料及技術(shù)專利主要由日本廠商擁有，IGZO TFT技術(shù)最先在日本Sharp實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而韓國Samsung和LG也有小量生產(chǎn)。

　　大尺寸領(lǐng)域 IGZO較LTPS擁優(yōu)勢(shì)

　　IGZO整體性能介于LTPS和a-Si之間，電子遷移率雖不及LTPS，但5～10cm2/Vs也足以驅(qū)動(dòng)以電流驅(qū)動(dòng)為主的AMOLED器件；7～8道的光罩也介于兩者之間，簡化制程提高良率的同時(shí)，也不至于降低太多性能。

　　最重要的是，其與傳統(tǒng)a-Si之間的設(shè)備轉(zhuǎn)換，一般來說改造原有a-Si產(chǎn)線，LTPS需要添加靶材設(shè)備，而IGZO需要改進(jìn)錫成膜設(shè)備，兩者追加投資金額在30～50％左右，LTPS略高，但這僅僅是低世代線的改造，如果換到高世代線，情況則將大大不同，IGZO仍可維持30～50％的追加投入，而 LTPS的投入價(jià)格則無法估量，因?yàn)楝F(xiàn)階段還難以有穩(wěn)定可靠的高世代LTPS設(shè)備，這使IGZO在大尺寸領(lǐng)域比LTPS擁有先天優(yōu)勢(shì)。

　　2012年全球LTPS的出貨量是IGZO的6倍，LTPS產(chǎn)品主要搭載在高階液晶或AMOLED顯示屏的智能手機(jī)，不過此壓倒性優(yōu)勢(shì)正悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變，從 2013年第一季LG預(yù)售AMOLED TV開始，IGZO的需求也隨之被打開。拓墣預(yù)估，自2013年起，全球IGZO的需求量將以平均每年超過100％的速度成長，并于2016年超越 LTPS，占高階TFT背板龍頭寶座，其中AMOLED TV市場(chǎng)逐步成長是重要推手。

　　AMOLED TV 2014是發(fā)展元年

　　如果說，2013年LG預(yù)售AMOLED TV僅是對(duì)市場(chǎng)的一次試水，那么2014年將是AMOLED TV元年。拓墣預(yù)測(cè)Samsung LTPS＋RGB技術(shù)的AMOLED TV極可能在2014年初推出，屆時(shí)兩種不同技術(shù)AMOLED TV共推市場(chǎng)，將使當(dāng)年出貨量有一個(gè)質(zhì)的提升。預(yù)料2014年全球AMOLED出貨量可達(dá)200萬臺(tái)，市占率約接近1％，也就說每賣出100多臺(tái)平板電視中，將有1臺(tái)是AMOLED TV。

　　對(duì)中國大陸市場(chǎng)而言，由于受市場(chǎng)、消費(fèi)理念、換機(jī)周期等因素影響，當(dāng)?shù)氐腁MOLED TV市場(chǎng)真正打開約落在2016年，較全球稍晚兩年，這也符合大陸和發(fā)達(dá)國家消費(fèi)水平的差距。從某種程度上來講，大陸市場(chǎng)晚兩年打開對(duì)當(dāng)?shù)貥I(yè)者其實(shí)是好事，一方面待技術(shù)成熟、價(jià)格下降，可以更符合大陸市場(chǎng)價(jià)格敏感型的特點(diǎn)，另一方面也讓大陸廠商更多時(shí)間在大尺寸AMOLED領(lǐng)域進(jìn)行布局。

　　由于制程相對(duì)復(fù)雜，且需用到R、G、B三種發(fā)光材料，因此，預(yù)計(jì)初期LTPS＋RGB制程的AMOLED TV將比Oxide＋WOLED貴出25％左右，加上Oxide＋WOLED先推出，品牌形象深入人心，可能在消費(fèi)者心目中形成AMOLED TV就是這樣技術(shù)規(guī)格的一種先入為主概念，因此，中國廠商在IGZO和LTPS制程上如何選擇，對(duì)其未來發(fā)展將產(chǎn)生十分巨大影響。

　　布局雖落后 大陸不會(huì)輕言放棄

　　那么全球主要廠商在這個(gè)問題上是如何選擇呢？除Samsung外，大多數(shù)整機(jī)廠或面板廠都押寶在IGZO陣營，包括LGD、友達(dá)、群創(chuàng)、京東方等。主要原因在于除了之前提到的高世代產(chǎn)線改造投資，LTPS遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于IGZO，以及IGZO制程更接近a-Si，是LCD到AMOLED的良好過渡外，還包括 LTPS自身技術(shù)及專利受到嚴(yán)密保護(hù)，后進(jìn)者難以逾越，和相對(duì)WOLED，用到R、G、B三種發(fā)光材料使其制程和材料取得都相對(duì)不易。

　　中國歷來是電視機(jī)生產(chǎn)大國，目前承擔(dān)全球50％以上電視機(jī)的生產(chǎn)任務(wù)，因此，無論從CRT到LCD，亦或是從LCD到AMOLED，中國廠商絕不會(huì)輕易放棄這塊市場(chǎng)。

　　從目前布局進(jìn)度來看，大陸廠商顯然是落后了。大陸廠商包括天馬、彩虹、京東方、維信諾等都做了對(duì)LTPS的布局，著眼于高階中小尺寸智能手機(jī)屏幕的供應(yīng)，就廠商而言，這樣的策略毫無問題，畢竟眼前盈利是一定要抓取的，但若放到整體，就會(huì)發(fā)現(xiàn)大陸IGZO布局非常薄弱，僅有京東方在合肥和重慶各規(guī)劃一條可能采用部分IGZO制程的產(chǎn)線，實(shí)際設(shè)備采購動(dòng)作目前還看不到。

　　拓墣認(rèn)為，中國大陸高世代面板產(chǎn)線宜以IGZO為發(fā)展路徑。從長遠(yuǎn)來看，IGZO顯然是最合適的大尺寸AMOLED TFT背板，同時(shí)還兼具與a-Si制程相似、設(shè)備改造費(fèi)用較低等優(yōu)點(diǎn)，因此，對(duì)價(jià)格較為敏感的大陸市場(chǎng)，以及負(fù)債壓力較重的大陸業(yè)者而言，不失為一好的選擇。