法拉第未來將通過并購(gòu)在納斯達(dá)克上市,股票代碼為“FFIE”,擬籌資10億美元。FF和PSAC董事會(huì)一致批準(zhǔn)了擬議的業(yè)務(wù)合并。
另據(jù)媒體報(bào)道,法拉第未來達(dá)成協(xié)議將全額資助給豪華電動(dòng)車產(chǎn)品FF 91的生產(chǎn)。同時(shí),消息稱,既定的投資方包括來自美國(guó)、歐洲的主要機(jī)構(gòu)股東,中國(guó)排名前三的OEM廠商,以及中國(guó)某一線城市。
來自不同行業(yè)的全球PIPE投資人和合作伙伴全力支持FF 91的量產(chǎn)以及后續(xù)車型的開發(fā)和交付。尤其是中國(guó)前三大汽車主機(jī)廠之一和中國(guó)重點(diǎn)城市的合作伙伴將幫助FF迅速實(shí)現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的落地,進(jìn)一步夯實(shí)FF獨(dú)一無二的中美雙主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
1月28日晚間消息,總部位于美國(guó)加州Faraday Future(“FF”, “the company” or “Faraday Future”)和特殊目的收購(gòu)公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp. (以下簡(jiǎn)稱 "PSAC")(NASDAQ交易代碼:PSAC)宣布,雙方已就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議。合并完成后將在納斯達(dá)克證券交易市場(chǎng)上市,股票代碼為“FFIE”。
普通股PIPE包括來自美國(guó)、歐洲和中國(guó)的超過30家長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)股東。PIPE基石投資人包括中國(guó)排名前三的民營(yíng)汽車主機(jī)廠和長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資股東。本次合并交易大約為Faraday Future提供約10億美元的資金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現(xiàn)金(假設(shè)不贖回的條件下),以及以每股10.00美元的價(jià)格超額認(rèn)購(gòu)7.75億美元完全承諾的普通股PIPE。為FF 91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付提供了足夠的資金支持。
交易完成后公司估值約為34億美元;合并后的公司將被命名為Faraday Future Inc.,并將以新的股票代碼“FFIE”進(jìn)行交易。交易預(yù)計(jì)將于2021年第二季度完成。
來自不同行業(yè)的全球PIPE投資人和合作伙伴全力支持FF 91的量產(chǎn)以及后續(xù)車型的開發(fā)和交付。尤其是中國(guó)前三大汽車主機(jī)廠之一和中國(guó)重點(diǎn)城市的合作伙伴將幫助FF迅速實(shí)現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的落地。
Faraday Future全球首席執(zhí)行官畢福康博士表示,"我們很高興能與PSAC達(dá)成合作。這是在我們的員工、供應(yīng)商、美國(guó)和中國(guó)的合作伙伴以及加州漢福德市的堅(jiān)定承諾下成功實(shí)現(xiàn)的。我很高興,這次業(yè)務(wù)合并將使我們能夠推出FF 91這款能夠重新定義豪華電動(dòng)汽車的車型。"
FF自成立以來,累計(jì)投入資金超過 20億美元。除了第一款車型FF 91的研發(fā)外,第二款車型FF 81的產(chǎn)品定義工作已經(jīng)完成,研發(fā)工作也在積極推進(jìn)中。
未來5年,F(xiàn)F的B2C乘用車規(guī)劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 91計(jì)劃在合并完成后約十二個(gè)月內(nèi)推出。 FF 81預(yù)計(jì)將于2023年量產(chǎn)上市,F(xiàn)F 71預(yù)計(jì)將于2024底量產(chǎn)上市。 除乘用車外,F(xiàn)F還計(jì)劃在2023年利用其專有的VPA平臺(tái)推出“最后一英里智能運(yùn)輸車”(SLMD)。 FF表示,F(xiàn)F采用全球化的生產(chǎn)制造布局,包括其在加州漢福德的制造工廠,以及與一家領(lǐng)先的韓國(guó)合作伙伴在生產(chǎn)制造方面的代工合作。FF還正在尋求通過以合資方式在中國(guó)進(jìn)行代工生產(chǎn)。
FF表示,F(xiàn)F預(yù)計(jì)未來5年銷量將超過40萬輛,其首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單。
FF已經(jīng)建立了強(qiáng)大、顛覆性且有價(jià)值的技術(shù)組合,其可變電驅(qū)動(dòng)底盤架構(gòu)(“VPA”)、三電系統(tǒng)和先進(jìn)的I.A.I技術(shù)在全球范圍內(nèi)有約900項(xiàng)申請(qǐng)或授權(quán)專利保護(hù)。 根據(jù)專利數(shù)據(jù)分析公司 Randolph Square IP(“RSIP”)的報(bào)告,F(xiàn)F的同類專利組合遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車企。FF專有的VPA平臺(tái)是一種滑板式的,模塊化智能車輛開發(fā)平臺(tái),它可以根據(jù)不同的電機(jī)和動(dòng)力系統(tǒng)配置進(jìn)行尺寸調(diào)整。這種靈活的模塊化設(shè)計(jì)可支持一系列乘用和商用車,有利于快速開發(fā)多種汽車項(xiàng)目,以降低成本和上市時(shí)間。FF的三電系統(tǒng)有著業(yè)界領(lǐng)先的逆變器設(shè)計(jì)、電池組能量密度和重力功率密度。I.A.I.技術(shù)為車輛提供了高性能計(jì)算、高速互聯(lián)網(wǎng)連接、Over-the-air更新、集成第三方應(yīng)用的開放生態(tài)系統(tǒng)。此外還有其他一些專利創(chuàng)新,使FF能夠?yàn)橛脩舸蛟煜冗M(jìn)的高度個(gè)性化體驗(yàn)。
根據(jù)目前的估算,以每股PIPE認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10.00美元計(jì)算,該交易顯示合并后公司的隱含股權(quán)價(jià)值為34億美元。該交易得到了主要供應(yīng)商的支持,其中多家供應(yīng)商將成為股東。交易完成后,假設(shè)PSAC股東沒有贖回的操作,合并后的公司將獲得最多10億美元的現(xiàn)金。FF和PSAC的董事會(huì)都一致批準(zhǔn)了擬議的業(yè)務(wù)合并,預(yù)計(jì)合并將于2021年第二季度完成。合并進(jìn)度將取決于PSAC股東的批準(zhǔn)、滿足最終協(xié)議中所述的條件和其他慣例成交條件,包括美國(guó)證券交易委員會(huì)(“SEC”)宣布注冊(cè)聲明生效、相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)許可,以及納斯達(dá)克證券市場(chǎng)批準(zhǔn)合并后公司的證券上市。
(綜合自EV世紀(jì) 快科技 財(cái)經(jīng)網(wǎng) 36氪)
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