移動支付格局：業(yè)務(wù)猛增143%+央行嚴(yán)監(jiān)管+海外擴(kuò)張

　　中國支付清算協(xié)會最新發(fā)布了《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2017）》，在報(bào)告中，2016年全國共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1251.11億筆，金額3687.24萬億元，同比分別增長32.64%和6.91%。從全球可比口徑看，2015年我國非現(xiàn)金支付筆數(shù)占全球非現(xiàn)金支付筆數(shù)的22.12%，增速是全球平均速度的4倍以上。

　　聯(lián)合國資本發(fā)展基金擔(dān)任秘書處的“優(yōu)于現(xiàn)金聯(lián)盟”與聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署共同發(fā)布報(bào)告，2016年中國的移動支付市場規(guī)模達(dá)到2.9萬億美元，在4年內(nèi)成長了20倍。與此同時(shí)，艾瑞咨詢和ForresterResearch兩家咨詢公司的研究數(shù)據(jù)稱，2016年中國移動支付的規(guī)模大約為美國同期的50倍。

　　以中國為代表的新興亞洲正成為全球支付行業(yè)的引擎。這是凱捷與蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)（RBS）聯(lián)合發(fā)布的權(quán)威報(bào)告《2016年全球支付報(bào)告》得出的結(jié)論。

　　4月26日，中國支付清算協(xié)會連續(xù)第五年發(fā)布《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》（下稱《報(bào)告》），梳理分析行業(yè)發(fā)展，“強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)”成為兩大關(guān)鍵詞。

　　《報(bào)告》顯示，2016年，全國共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1251.11億筆，金額3687.24萬億元，同比分別增長32.64%和6.91%。從全球可比較口徑看，上一年非現(xiàn)金支付筆數(shù)同比增長47%，是全球平均速度的4倍。

　　支付牌照縮減至255家

　　移動支付領(lǐng)域，商業(yè)銀行處理移動支付業(yè)務(wù)257.10億筆，金額157.55萬億元，同比增長85.82%和45.59%；支付機(jī)構(gòu)共處理業(yè)務(wù)970.51億筆，金額51.01萬億元，同比分別增長143.47%和132.29%。

　　盡管商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)規(guī)模上占優(yōu)，但業(yè)務(wù)筆數(shù)上，支付機(jī)構(gòu)是銀行的3倍多。銀行和支付機(jī)構(gòu)筆均業(yè)務(wù)金額分別為6127.97元和525.60元，體現(xiàn)出支付機(jī)構(gòu)小額、分散的業(yè)務(wù)定位。

　　經(jīng)過央行注銷、主動申請注銷、不予續(xù)展以及續(xù)展合并等因素，支付牌照從原來的270家縮減至255家，其中互聯(lián)網(wǎng)支付109家，移動電話支付47家。支付行業(yè)分化現(xiàn)象嚴(yán)重，年收入100億以上的機(jī)構(gòu)2家，10億-100億規(guī)模9家，1億-10億規(guī)模46家，100萬-1億規(guī)模71家，剩余機(jī)構(gòu)創(chuàng)收能力較弱。行業(yè)人士指出，支付機(jī)構(gòu)整合潮仍將繼續(xù)。

　　加大支付領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)整治

　　在4月25日的處置非法集資部際聯(lián)席會議上，央行相關(guān)負(fù)責(zé)人提示，目前除少數(shù)排位比較靠前、口碑較好的第三方支付公司實(shí)現(xiàn)盈利，其他大部分處于虧損運(yùn)營狀態(tài)。支付機(jī)構(gòu)存在巨大資金沉淀，容易被挪用于投資。一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)向不對，部分第三方支付機(jī)構(gòu)可能攜款潛逃。

　　針對行業(yè)發(fā)展參差不齊的突出情況，人民銀行在2014年嘗試構(gòu)建支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)水平評價(jià)指標(biāo)，由中國支付清算協(xié)會起草評價(jià)指標(biāo)體系，并邀請部分央行分支行支付結(jié)算處和非銀支付機(jī)構(gòu)骨干進(jìn)行討論修訂，在2016年首次開展支付機(jī)構(gòu)分類評級工作。依據(jù)客戶備付金管理、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防范、客戶權(quán)益保護(hù)、系統(tǒng)安全性、反洗錢措施、持續(xù)發(fā)展能力等六項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)和企業(yè)內(nèi)部管理等自律管理指標(biāo)，將支付機(jī)構(gòu)分為A、B、C、D、E的5類11個級別。

　　評級較高的機(jī)構(gòu)將在確定支付賬戶功能、交易限額和實(shí)名制核驗(yàn)手段方面給予較大支持；評級較低的機(jī)構(gòu)將面臨限期整改、監(jiān)管談話等措施，甚至面臨停辦部分或全部業(yè)務(wù)、注銷支付資質(zhì)等懲罰措施。在2017年初央行備付金存管通知中也明確，將評價(jià)結(jié)果作為確定支付機(jī)構(gòu)集中繳存比例的依據(jù)，給合規(guī)性強(qiáng)、評級較高的支付機(jī)構(gòu)提供更大的空間。

　　“嚴(yán)監(jiān)管”是常態(tài)

　　2016年，央行加大支付領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)整治。支付機(jī)構(gòu)過往將備付金賬戶分散存放，既不利于對備付金進(jìn)行監(jiān)測也存在被支付機(jī)構(gòu)挪用的風(fēng)險(xiǎn)。對此，央行建立備付金集中存管機(jī)制，規(guī)范支付機(jī)構(gòu)跨行清算行為，逐步取消備付金利息。

　　另一方面，央行大力整治無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)。截至2017年1月，全國范圍內(nèi)摸排確認(rèn)無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)239家，查處150余家，其余仍在核查中。此外，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，央行會同有關(guān)部門建立涉案賬戶緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制；排查支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)敏感信息和資金安全隱患；并且加強(qiáng)賬戶實(shí)名制，加強(qiáng)個人支付信息安全保護(hù)和資金保護(hù)長效機(jī)制。

　　“網(wǎng)聯(lián)”清算平臺已于今年3月31日啟動試運(yùn)行，促使支付機(jī)構(gòu)回歸支付業(yè)務(wù)本源。

　　此外，2016年，個人銀行賬戶改革進(jìn)一步推進(jìn)，《關(guān)于改進(jìn)個人銀行賬戶服務(wù) 加強(qiáng)賬戶管理的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于落實(shí)個人賬戶分類管理制度的通知》等文件陸續(xù)出臺，初步形成個人賬戶分類管理的制度框架。改革思路堅(jiān)持嚴(yán)格落實(shí)賬戶實(shí)名制，區(qū)分主輔賬戶功能實(shí)現(xiàn)賬戶分類管理。

　　中國社會科學(xué)院金融研究所所長助理?xiàng)顫硎?，“?yán)監(jiān)管”在未來一段時(shí)間仍將是支付行業(yè)的常態(tài)。這也是監(jiān)管在效率與安全的蹺蹺板下，對當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀做出的選擇。此外，支付行業(yè)集中度仍在快速提升，對比海外經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)警惕可能存在的壟斷風(fēng)險(xiǎn)。

　　央行正在大力整治無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)。截至2017年1月，全國范圍內(nèi)摸排確認(rèn)無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)239家，查處150余家，其余仍在核查中。

　　激烈的競爭加劇了第三方支付機(jī)構(gòu)的生存難度，有些甚至鋌而走險(xiǎn)導(dǎo)致行業(yè)亂象頻發(fā)。央行也曾多次表示鼓勵現(xiàn)有機(jī)構(gòu)兼并重組，健全市場退出機(jī)制，減少牌照數(shù)量。

　　央行整肅第三方支付機(jī)構(gòu)

　　自第三方支付機(jī)構(gòu)爆發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)事件以來，監(jiān)管層的處罰頻率和力度明顯增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，央行共開出48張罰單處罰支付機(jī)構(gòu)。僅2017年以來，已對第三方支付機(jī)構(gòu)開出8張罰單。

　　在“嚴(yán)監(jiān)管”的主旋律下，不僅難有新進(jìn)入者出現(xiàn)，預(yù)計(jì)相當(dāng)一部分的存量機(jī)構(gòu)也將被逐漸擠出這個行業(yè)。

　　“第三方支付有很強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，規(guī)模越大，企業(yè)的邊際成本就會越小，因此發(fā)展的趨勢就難免朝著少數(shù)幾家寡頭壟斷的方向發(fā)展?！碧K寧金融研究院高級研究員薛洪言表示。

　　清理非法機(jī)構(gòu)

　　目前第四批96家支付機(jī)構(gòu)牌照續(xù)展正在審核中，央行近期接連對第三方支付機(jī)構(gòu)祭出整肅重拳。

　　近日，央行對寧波銀聯(lián)商務(wù)（因違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，違反反洗錢規(guī)定）和深圳瑞銀信（因存在違規(guī)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)的違法行為）分別開出了58萬元和3萬元的罰單。

　　中國支付清算協(xié)會發(fā)布最新發(fā)布的《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2017）》（下稱“《報(bào)告》”）則顯示，因注銷、主動申請注銷、不予續(xù)展和續(xù)展合并等因素，270家非銀支付機(jī)構(gòu)在2016年縮減為255家。

　　據(jù)中國支付清算協(xié)會副秘書長王素珍介紹，2016年規(guī)范發(fā)展成為支付清算行業(yè)監(jiān)管的主基調(diào)。截至2017年1月，央行共清理非法從事支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)239家，累計(jì)處罰13家違反客戶備付金相關(guān)管理規(guī)定的支付機(jī)構(gòu)，注銷3家機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可證。

　　“目前央行暫停發(fā)放新的第三方支付牌照，因此沒有增量，只有存量。而從央行對第三方支付行業(yè)的監(jiān)管態(tài)度來看，未來一段時(shí)間內(nèi)重新開放牌照發(fā)放的可能性并不太大。在監(jiān)管層對第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)監(jiān)管整體強(qiáng)化的情況下，優(yōu)勝劣汰的態(tài)勢應(yīng)該會加速，行業(yè)參與者會進(jìn)一步縮減?！币晃坏谌街Ц镀髽I(yè)的高管層人士對《國際金融報(bào)》記者指出。

　　自2011年5月3日至2015年3月26日，央行分8批共發(fā)放270家支付業(yè)務(wù)牌照，在此之后，央行再未發(fā)放支付牌照。而按照5年一續(xù)展的期限，首批獲得牌照的機(jī)構(gòu)2016年迎來續(xù)展。據(jù)悉，2016年央行完成三批共92家機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展工作，共調(diào)整機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍18家，合并機(jī)構(gòu)10家，不予續(xù)展1家。第四批即將續(xù)展的95家支付機(jī)構(gòu)中有十幾家曾因?yàn)椴煌蚴艿竭^處罰，3家機(jī)構(gòu)因挪用占用備付金而被央行集中通報(bào)。

　　寡頭壟斷格局

　　在王素珍看來，未來一段時(shí)間，“嚴(yán)監(jiān)管”仍將成為支付行業(yè)的常態(tài)。

　　據(jù)記者了解，自去年以來，監(jiān)管層出臺了多項(xiàng)政策，包括建立個人銀行賬戶分類管理機(jī)制;創(chuàng)新非銀行支付機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管制度，確立客戶備付金集中存管機(jī)制;開展專項(xiàng)整治活動，打擊支付市場違規(guī)亂象等。這一系列實(shí)質(zhì)性的措施，使市場主體因利益驅(qū)動引發(fā)的無序競爭、惡性競爭、不公平競爭現(xiàn)象得到有效遏制。

　　不過，在4月25日舉辦的防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上，中國人民銀行條法司副司長龐任平指出，目前除了少數(shù)排位比較靠前、口碑較好的第三方支付公司實(shí)現(xiàn)盈利，其他大部分支付公司處于虧損運(yùn)營狀態(tài)。

　　龐任平提示，部分第三方支付平臺存在“跑路”風(fēng)險(xiǎn)?！暗谌街Ц稒C(jī)構(gòu)存在巨大的資金沉淀，容易被挪用于投資，影響客戶資金結(jié)算安全。一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)向不對，第三方支付機(jī)構(gòu)就可能攜款潛逃”。

　　“其實(shí)，當(dāng)前第三方支付行業(yè)的競爭是很嚴(yán)酷的。支付寶和財(cái)付通兩大巨頭基本占據(jù)了市場80%以上的份額，剩下的幾百家企業(yè)就在不到20%的份額中爭搶。多數(shù)中小型第三方支付企業(yè)很難靠自身的業(yè)務(wù)來達(dá)到盈利，因此為了生存，很多第三方支付企業(yè)開始打政策、法規(guī)的‘擦邊球’，甚至違規(guī)、違法操作。”上述人士指出。

　　如今在第三方支付行業(yè)，大家爭搶的最大目標(biāo)是“誰是行業(yè)老三”。根據(jù)易觀發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年中國第三方移動支付市場交易份額排名為支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)、快錢、匯付天下、易寶支付。同期來自比達(dá)咨詢的排名則是，支付寶、財(cái)付通、拉卡拉、易寶支付、聯(lián)動優(yōu)勢、連連支付。艾瑞披露的2016年第四季度的第三方支付行業(yè)排名又與前者有所差異，依次為支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)、快錢、中金支付、匯付天下。

　　“其實(shí)，就第三方支付這個行業(yè)而言，其行業(yè)特性就決定了資源是朝著集中化的方向發(fā)展的。規(guī)模效應(yīng)對第三方支付企業(yè)起著至關(guān)重要的作用，而目前已經(jīng)形成了以支付寶和財(cái)付通為主的寡頭壟斷格局。”上述人士坦言，“這個行業(yè)不需要成千上百家的企業(yè)來參與服務(wù)，因此愈加嚴(yán)苛的監(jiān)管所產(chǎn)生的擠出效應(yīng)對整個行業(yè)是件好事?！?/p>

　　國產(chǎn)移動支付下西洋

　　移動支付市場之大令人咋舌，兩大移動支付巨頭微信支付和支付寶已經(jīng)不滿足于國內(nèi)市場，紛紛開拓海外，但是海外市場的復(fù)雜性超乎想象，面臨的攔路虎也不止一只。

　　根據(jù)美國消費(fèi)金融網(wǎng)站LendEdu對大約2000名80后、90后進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示，只有大約14%的人會經(jīng)常使用移動支付軟件，35%的人甚至表示他們從未使用過移動支付。這似乎與我們想象的不一樣，按理說，美國年輕人應(yīng)該非常熱衷于此類先進(jìn)技術(shù)才對。但實(shí)際情況是，美國的移動支付市場一直進(jìn)展緩慢，仍處于普及階段，即使銀行和金融科技公司投入巨資花費(fèi)巨大精力。不過，根據(jù)市場研究公司Forrester預(yù)計(jì)，2021年之前，移動支付將在美國得到迅速普及與發(fā)展。

　　究其原因并非是美國大部分人不知道有這類軟件的存在。因?yàn)楦鶕?jù)咨詢巨頭埃森哲去年的一項(xiàng)調(diào)查顯示，大約56%的美國和加拿大消費(fèi)者表示他們“十分清楚”自己可以使用手機(jī)購買商品或服務(wù)，大約36%的人表示不太清楚，只有8%的人表示“完全不知道”。根本原因還是有近40%的人表示，現(xiàn)金和銀行卡足以滿足他們進(jìn)行日常支付的需要，并不需要移動支付。并且，雖然中國移動支付市場發(fā)展迅猛，幾乎能夠做到出門不帶錢的“無現(xiàn)金社會”，但是萬事達(dá)卡集團(tuán)提供的數(shù)據(jù)顯示，目前在全球范圍內(nèi)約85%的交易仍用現(xiàn)金進(jìn)行。此外，零售商升級POS設(shè)備以容納市場上現(xiàn)有的各種移動支付應(yīng)用也需要付出成本。

　　所以，并不是移動支付公司不夠努力，而是現(xiàn)金和銀行卡的根基太牢固，一時(shí)無法撼動。

　　國外銀行不愿為他人做嫁衣

　　雖然國內(nèi)銀行總是為人詬病，但是不得不承認(rèn)，我們的銀行卡是最好辦理的，能做到無門檻、免費(fèi)開戶并且即時(shí)領(lǐng)卡，同時(shí)還完成了移動支付必需的身份認(rèn)證和安全問題。

　　而由于成本絕大多數(shù)歐美銀行無法實(shí)現(xiàn)這點(diǎn)。發(fā)行如此大量的帶有各類功能、綜合服務(wù)的銀行卡不僅有很高的發(fā)卡工本、人力成本，而且后臺系統(tǒng)運(yùn)算能力、現(xiàn)金管理、配套網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、機(jī)具設(shè)備投放及其運(yùn)營維護(hù)都耗費(fèi)巨大。如果大量無門檻發(fā)放的銀行卡不能保證帶來足夠的存款與中間收入，并且導(dǎo)致資源緊張服務(wù)不到位而影響市場聲譽(yù)擠走優(yōu)質(zhì)客戶，對歐美銀行來說最后就成了賠錢的買賣。高大上歐美銀行更不可能去干這種費(fèi)力不討好，短期看不到收益的事。

　　歐美國家沒有銀行或卡組織愿意承擔(dān)大量低效益甚至負(fù)效益的儲蓄賬戶網(wǎng)絡(luò)安全柜面認(rèn)證服務(wù)以及為第三方平臺轉(zhuǎn)賬結(jié)算這種給他人做嫁衣的業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)支付也就只能依附在本身已經(jīng)很成熟的信用卡支付體系下。雖然visa或者master等外卡組織也有各種方式的網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證功能，但一般主要用于信用卡且由于沒有統(tǒng)籌規(guī)劃而無法統(tǒng)一整合分散的各國市場。

　　因此，國外也不是沒有發(fā)展移動支付，而是他們的發(fā)展環(huán)境相對中國環(huán)境來說要困難一些，所以中國移動支付進(jìn)軍海外市場也會面臨相同甚至更大的難度。

　　來自競爭對手的壓力

　　除了當(dāng)?shù)匾呀?jīng)在發(fā)展的移動支付公司之外，中國移動支付三大巨頭也在通過開通場景以及進(jìn)行投資等手段搶灘海外市場。

　　支付寶在建一個全球支付網(wǎng)絡(luò)。2016年支付寶先后在境外機(jī)場、北極圣誕老人村、日本7-11和羅森便利店等場景開通了移動支付。2017年春節(jié)前，歐洲米蘭、慕尼黑、赫爾辛基機(jī)場上線即時(shí)退稅到支付寶服務(wù);2017年2月6日，芬蘭航空客機(jī)接入支付寶可支持乘客的購物與服務(wù)的付費(fèi);4月4日，支付寶接入意大利首批店鋪。上周在香港，支付寶還在此前只能接受人民幣付款的香港推出了港幣服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展的又一個里程碑。

　　投資也是海外擴(kuò)張的重要手段，自2016年開始螞蟻金服對印度版支付寶Payt、韓國互聯(lián)網(wǎng)銀行K-Bank、菲律賓數(shù)字金融公司Mynt以及全球第二大匯款服務(wù)公司美國速匯金（Money-Gram）進(jìn)行投資。還有消息稱，螞蟻金服正在和印度尼西亞當(dāng)?shù)匾粋髅骄揞^Emtek洽談，一起成立一家合資支付公司。

　　根據(jù)艾瑞的研究，支付寶目前是中國最大的移動支付服務(wù)提供商，今年第一季度市場份額達(dá)到51.8%。排名第二的財(cái)付通市場份額為38.3%。

　　從2016年初開始，微信支付開始將觸手伸至境外。目前，它已經(jīng)在全球范圍內(nèi)的11個國家和地區(qū)落地，其中包括了日本、韓國、泰國、中國香港等廣受中國游客歡迎的國家和地區(qū)。微信支付“人民幣收款，向境外商家結(jié)算外幣”的跨境支付模式也已全面落地，如今微信支付現(xiàn)已支持用戶使用20多個國家的貨幣，包括日元、新西蘭元、韓元和泰銖支付。

　　百度是這一市場的新進(jìn)入者，目前的市場份額不到1%。去年4月，泰國潑水節(jié)中，居然多了百度的蹤影。百度錢包在泰國曼谷、普吉、清邁、芭提雅等四個城市上線，消費(fèi)者可以通過掃碼完成境外支付。有百度人士透露，百度錢包正在加速全球化生態(tài)布局，后續(xù)還將進(jìn)入韓國、日本等國家，并將在港澳臺進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。

　　最后，可以看出，國外移動支付市場環(huán)境還比較一般，群眾習(xí)慣還有沒有養(yǎng)成，并且國外移動支付發(fā)展缺少大量銀行卡的身份認(rèn)證和安全保障作支撐，同時(shí)，中國對手的競爭也十分激烈，所以，移動支付進(jìn)軍海外，想要生存就必須好好規(guī)劃一下了。