360上市突生變數(shù),被實(shí)名舉報(bào)資產(chǎn)重組公告失實(shí)

　　360借殼上市的新聞早已在業(yè)界傳的眾人皆知，沒(méi)想到在這個(gè)重要關(guān)口，卻突生變數(shù)。據(jù)報(bào)道，一場(chǎng)實(shí)名舉報(bào)360資產(chǎn)重組公告失實(shí)的新聞?dòng)謧鱽?lái)出來(lái)，這是勢(shì)必會(huì)使成為360重組上市的絆腳石。也有人說(shuō)，這一場(chǎng)危機(jī)其實(shí)潛伏已久。

　　一方稱未收到法院起訴狀，一方稱訴狀兩次遭到拒收，這場(chǎng)一年前已立案的訴訟，360為何卷入其中？真相到底如何？360只差臨門一腳的上市會(huì)受到影響嗎？

　　正在回歸A股路上加速?zèng)_刺的奇虎360（以下簡(jiǎn)稱360），不得不面對(duì)一個(gè)新麻煩。

　　11月29日下午兩點(diǎn)，一場(chǎng)實(shí)名舉報(bào)360資產(chǎn)重組公告失實(shí)的媒體說(shuō)明會(huì)在上海市茂名南路的花園飯店32層銀河廳召開，360重組上市的絆腳石浮出水面。這場(chǎng)發(fā)布會(huì)由美國(guó)游戲開發(fā)商Red 5 Studios（以下簡(jiǎn)稱Red 5）發(fā)起，意在舉報(bào)360隱瞞涉案金額高達(dá)1.5億美元的訴訟案件、信息披露失實(shí)。

　　其實(shí)，這一場(chǎng)危機(jī)潛伏已久。

　　早在今年3月，有關(guān)第九城市（以下簡(jiǎn)稱九城）因?yàn)橐豢蠲麨椤癋irefall”（中文名為火瀑）的游戲起訴360的信息就在網(wǎng)絡(luò)上流傳，而Red 5 正是這款游戲的開發(fā)商。11月28日，Red 5向江南嘉捷董事會(huì)秘書鄒克雷和負(fù)責(zé)360此次重組上市的券商華泰聯(lián)合證券的高景奇發(fā)出一封告知函件，直指360刻意隱瞞訴訟案件。

　　11月27日，證監(jiān)會(huì)向江南嘉捷發(fā)出《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》，已經(jīng)正式受理360借殼上市的相關(guān)申請(qǐng)材料，360登陸A股只差證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)這一步。這場(chǎng)突如其來(lái)的舉報(bào)發(fā)布會(huì)，會(huì)打亂360的上市步伐嗎？這場(chǎng)案件因何而來(lái)？

　　變數(shù)突生

　　11月28日，沉浸在股價(jià)連續(xù)漲停喜悅中的江南嘉捷突遇變數(shù)。當(dāng)天，Red 5向江南嘉捷董事會(huì)秘書鄒克雷發(fā)出告知函件，該函件關(guān)乎江南嘉捷此次重組并購(gòu)標(biāo)的360，后者被指隱瞞涉案金額達(dá)1.5億美元的訴訟。

　　11月29日下午兩點(diǎn)，Red 5 召開媒體說(shuō)明會(huì)，實(shí)名舉報(bào)360在資產(chǎn)重組公告中有關(guān)Red 5起訴360公司相關(guān)陳述失實(shí)。對(duì)于360而言，這場(chǎng)發(fā)布會(huì)來(lái)得太過(guò)突然，“這事都很久了?！?60集團(tuán)公關(guān)部一位工作人員回應(yīng)，“但是他這個(gè)發(fā)布會(huì)，是挺突然的?！?/p>

　　Red 5 實(shí)名舉報(bào)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

　　在位于上海茂名南路的花園飯店32層的銀河廳，德茂新律師事務(wù)所合伙人黃偉康是Red 5委托的代理律師，代表Red 5宣讀了相關(guān)告知函。

　　舉報(bào)方Red 5指控江南嘉捷公告的《江南嘉捷重大資產(chǎn)出售、置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（簡(jiǎn)稱“重組報(bào)告書草案”）、《北京市通商律師事務(wù)所關(guān)于江南嘉捷電梯股份有限公司重大資產(chǎn)出售、置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之法律意見(jiàn)書》（簡(jiǎn)稱“360重組法律意見(jiàn)書”）中關(guān)于Red5起訴360公司一案的披露存在不完全披露和披露失實(shí)問(wèn)題。

　　Red 5已將上述告知函發(fā)送江南嘉捷電梯股份有限公司，并抄送給了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（負(fù)責(zé)360本次重組的券商）以及受聘于360的德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所和北京市通商律師事務(wù)所。

　　信披失實(shí)真假？

　　Red 5方面給出的告知函指出，因游戲“火瀑Fire Fall”的《許可及發(fā)行協(xié)議》糾紛，Red 5向上海市高級(jí)人民法院起訴System Link、Qifei International、Qihoo 360及三六零科技股份有限公司，要求360等被告向Red 5支付1.5億美元（約合9.9億人民幣）的保底分成，于2016年11月21日立案。上海高院指定上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院法院審理該案且已經(jīng)受理，后者兩次向360相關(guān)方送達(dá)本案司法文書均被拒收。

　　Red 5發(fā)送給江南嘉捷的告知函件

　　Red 5堅(jiān)持認(rèn)為360方故意拒收法院相關(guān)文書，通過(guò)拒絕接受本案司法文書的方式回避披露Red 5訴360一案的相關(guān)情況。“在周鴻祎先生收到告知函后，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院已向上述告知函發(fā)送的相同地址兩次寄送本案司法文書，均被拒收。”Red 5相關(guān)人士告訴無(wú)冕財(cái)經(jīng)，“上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院亦曾致電齊向東先生，齊向東先生也特別告知，有關(guān)司法文書可以寄送到告知函相同的通訊地址，但在有關(guān)司法文書被拒收后，齊向東先生就拒絕接聽上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院任何致電?！?/p>

　　11月29日下午，無(wú)冕財(cái)經(jīng)曾就上述相關(guān)問(wèn)題向360相關(guān)負(fù)責(zé)人求證?！敖刂聊壳?，360公司尚未收到相關(guān)訴訟材料?！?60方面回應(yīng)，“從目前媒體發(fā)布的案件信息看，齊向東先生既不是訴訟案件的被告，也不是案件被告的法定代表人，與案件毫無(wú)關(guān)系，不知道為什么會(huì)有齊向東先生拒收法律文件的說(shuō)法。”不過(guò)，360方面并未透露為何時(shí)隔近一年半，一直沒(méi)有收到起訴狀。

　　江南嘉捷（601313.SH）11月29日晚間公告稱，截至目前，三六零的下屬公司奇飛國(guó)際仍未收到法院送達(dá)的起訴狀，并表示已在2017年11月3日公告的重組草案中對(duì)該潛在訴訟事項(xiàng)進(jìn)行了披露。

　　雙方爭(zhēng)議的關(guān)鍵點(diǎn)在于：360是確實(shí)沒(méi)有收到相關(guān)法律文書，還是故意拒收以規(guī)避信披？

　　“如果法院嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亓粝铝俗C據(jù)，能夠證明被告是故意拒收或者故意拒接電話，如果被告故意拒收，需要法院和原告耐心采取措施保證送達(dá)（包括公告送達(dá)等方式）?！鄙虾＝ň暵伤蓭熇钗膶１硎?，“拒收并不能影響案件最終的審理或判斷，不排除360有意識(shí)利用程序規(guī)避、拖延案件?！?/p>

　　如果360方面確實(shí)收到本案相關(guān)文書，360此次重組需要增加披露一起涉案金額達(dá)1.5億美元的案件。根據(jù)360此次重組給出的業(yè)績(jī)承諾，重組實(shí)施完畢后，360預(yù)測(cè)，在2017至2019年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于22億、29億和38億元。一旦360敗訴，可能會(huì)面臨9.9億元的賠償，屆時(shí)360是否能完成業(yè)績(jī)承諾還是個(gè)問(wèn)號(hào)。

　　Red 5在告知函中指出：“本案涉訴金額巨大，足以影響貴司擬發(fā)行股份購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)估值、本次重大資產(chǎn)重組中的股份發(fā)行價(jià)格以及標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)三年業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)的可能性?！?/p>

　　江南嘉捷29日晚的公告表示，相關(guān)訴訟不會(huì)對(duì)重組產(chǎn)生重大影響。

　　“陳年”糾紛

　　在360工作人員看來(lái)“很久了”的這一場(chǎng)訴訟，確實(shí)算是一樁陳年往事。

　　2014年7月，九城董事長(zhǎng)朱駿與“紅衣教主”周鴻祎商議成立合資公司System Link，共同拿下Red 5旗下游戲Firefall在中國(guó)地區(qū)的開發(fā)、運(yùn)營(yíng)權(quán)。彼時(shí)，出于對(duì)Firefall的看好，據(jù)界面新聞報(bào)道，周鴻祎給出的方案是“九城投多少，我也投多少”。

　　九城CEO朱駿（右）和奇虎360董事長(zhǎng)周鴻祎（左）。

　　于是雙方達(dá)成協(xié)議，九城旗下子公司City Channel Limited（溢橋有限公司）與360子公司Qifei International（齊飛國(guó)際）分別出資1000萬(wàn)美元，各自持有Syetem Link 50%的股權(quán)。

　　根據(jù)Red 5方面提供的信息，2014年8月，System Link 拿下Firefall在中國(guó)的獨(dú)家運(yùn)營(yíng)權(quán)，為期5年。同時(shí)，System Link與Red 5簽訂《許可及發(fā)行協(xié)議》，這5年期間System Link 將付給 Red 5 合計(jì)1.6億美元的授權(quán)金及收入分成最低保證。

　　那時(shí)，System Link的辦公團(tuán)隊(duì)就在位于北京酒仙橋的360大樓。朱駿希望該游戲能就近拿到360所擁有的流量等各種優(yōu)質(zhì)資源。然而，周鴻祎與朱駿的合作并沒(méi)有他們想象的那么順暢。

　　由于Firefall遲遲未上線，360與九城方面逐漸出現(xiàn)裂痕，且越來(lái)越大，最終360指責(zé)Firefall游戲存在下載、安裝、登錄等重重問(wèn)題，且拒絕向System Link支付剩余的400萬(wàn)美元投資款項(xiàng)。2015年11月該游戲進(jìn)行國(guó)服不刪檔測(cè)試、開放充值收費(fèi)及禮包購(gòu)買后，雙方陷入僵持狀態(tài)。

　　值得一提的是，2010年九城收購(gòu)了Red 5大多數(shù)股權(quán)，據(jù)當(dāng)時(shí)媒體報(bào)道九城為Red 5第五大股東。Red 5與System Link的交易實(shí)際上構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且注冊(cè)資金到位后，后者直接向Red 5支付了1000萬(wàn)美元的預(yù)付款項(xiàng)。

　　“雙方都沒(méi)有說(shuō)要停止運(yùn)營(yíng)或繼續(xù)下去，雙方爭(zhēng)議，游戲被迫處于停滯狀態(tài)。”九城方面相關(guān)人士告訴無(wú)冕財(cái)經(jīng)：“找董事齊向東開股東會(huì)，對(duì)方多次拒絕召開，法院的電話也被齊向東拉黑了?！?/p>

　　2016年，Red 5將System Link、齊飛國(guó)際和360告上法庭，向System Link追索協(xié)議規(guī)定的1.5億美元保底分成款項(xiàng)。360方面認(rèn)為游戲停運(yùn)的原因在于朱駿的管理，且強(qiáng)調(diào)“事實(shí)上360只是System Link的投資人”，至于應(yīng)該支付的剩下的400萬(wàn)美元投資款，360方面并未表態(tài)。

　　同時(shí)，Red 5律師透露，360方面曾認(rèn)為“保底分成顯失公平、脫離實(shí)際”，“不具商業(yè)可行性和強(qiáng)制執(zhí)行力”，要求“立即無(wú)條件解除保底分成”。但Red 5強(qiáng)調(diào)，游戲已經(jīng)正式上線并進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，System Link應(yīng)該履行協(xié)議。

　　實(shí)名舉報(bào)發(fā)生后，360相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴無(wú)冕財(cái)經(jīng)：“截止目前，我們?nèi)匀粵](méi)有收到相關(guān)訴訟材料。針對(duì)惡意訴訟，公司也會(huì)為了維護(hù)自身的合法權(quán)益，采取必要的法律手段。同時(shí)，我們也會(huì)按照相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)披露相關(guān)信息?！?/p>

　　29日晚間，江南嘉捷發(fā)布澄清公告，表示這一訴訟不會(huì)對(duì)360重組上市產(chǎn)生影響。證券訴訟專業(yè)律師王智斌則告訴無(wú)冕財(cái)經(jīng)：“如果招股說(shuō)明書中未披露重大訴訟，則構(gòu)成信息披露違規(guī)，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委會(huì)在審核時(shí)重點(diǎn)予以關(guān)注，這種情況下通過(guò)審核的可能性不大?！?/p>