蘋(píng)果三星供應(yīng)鏈不再神話,華為、OPPO、vivo等國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈崛起

　　以前中國(guó)手機(jī)給人們最大的印象便是山寨機(jī)，最大的原因便是手機(jī)供應(yīng)鏈體系不夠成熟，可如今中國(guó)在進(jìn)步，中國(guó)力量正在強(qiáng)勢(shì)崛起，蘋(píng)果三星供應(yīng)鏈神話也在褪色。

　　蘋(píng)果以及其龐大的供應(yīng)鏈體系正在遭遇歷史上最為嚴(yán)重的危機(jī)。

　　今年9月，蘋(píng)果一口氣發(fā)布iPhone8/8 plus、iPhone X三大智能手機(jī)新品，然而這三大新品卻讓蘋(píng)果及其供應(yīng)鏈陷入尷尬的境地。

　　今年以來(lái)，iPhone市場(chǎng)占率一度被三星和華為先后趕超，盡管在第四季度憑借iPhoneX的銷量重回亞軍，但是后繼乏力的疲態(tài)盡顯。

　　不僅市占率一度被安卓陣營(yíng)趕超，就連曾引以為傲的手機(jī)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上也由去年的將近90%斷崖式下跌至68%。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報(bào)告，蘋(píng)果7-9月份僅占全球手機(jī)營(yíng)收的32%，和三星之間的差距縮小不到8%。

　　對(duì)于iPhone來(lái)說(shuō)，第三季應(yīng)該是傳統(tǒng)旺季，也是甩開(kāi)對(duì)手的最佳時(shí)間點(diǎn)，但是今年卻意外被對(duì)手追近，其原因就是iPhone X延至11月上市，而iPhone 8又缺乏即戰(zhàn)力所致。

　　也有消息傳出，蘋(píng)果為確保iPhone X銷量還一度壓低供應(yīng)商的價(jià)格以及零售利潤(rùn)率，導(dǎo)致供應(yīng)商和零售商苦不堪言。

　　蘋(píng)果供應(yīng)鏈神話褪色，“蘋(píng)果概念”是一把雙刃劍

　　iPhone銷售不佳，直接影響的就是蘋(píng)果的供應(yīng)鏈。

　　今年初，蘋(píng)果公司發(fā)布《2017年供應(yīng)商責(zé)任進(jìn)展報(bào)告》，報(bào)告顯示，蘋(píng)果2016年在全球擁有著705家供應(yīng)商。不得不說(shuō)，這個(gè)科技帝國(guó)背后有著一個(gè)龐大的供應(yīng)鏈體系，而蘋(píng)果也確實(shí)助力其供應(yīng)商締造了一個(gè)個(gè)崛起神話。

　　如今，蘋(píng)果供應(yīng)鏈神話似乎正在逐漸褪色。

　　蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)后，iPhone 8系列在外觀上與iPhone 6系列、iPhone 7系列基本不變，甚至被諷刺為“四世同堂”，在此情況下，iPhone 8系列在與十周年紀(jì)念版iPhone X的左右手互搏中敗陣，銷量不佳。

　　iPhone 8買氣弱直接反應(yīng)到其供應(yīng)鏈。10月下旬，***供應(yīng)鏈傳出消息，受iPhone 8銷售不如預(yù)期影響，蘋(píng)果對(duì)其供應(yīng)鏈下修11月、12月iPhone8/8 plus的訂單量，幅度高達(dá)5成。11月中旬，***供應(yīng)鏈稱，繼砍單后蘋(píng)果再度通知相關(guān)供應(yīng)商調(diào)降iPhone8/8 plus零件報(bào)價(jià)10%~15%，并要求組裝廠和碩、緯創(chuàng)等先自行吸收成本。

　　在這輪先砍單、后調(diào)價(jià)的風(fēng)波中，組裝廠首當(dāng)其沖，頗為受傷。11月9日，和碩在法說(shuō)會(huì)上公布Q3業(yè)績(jī)，雖季增40.1%、年增6.5%，但毛利率卻僅3.4%，創(chuàng)下單季歷史新低，和碩直言：“今年整體比較辛苦”。據(jù)悉，蘋(píng)果是和碩單一最大客戶，貢獻(xiàn)和碩60%營(yíng)收，今年和碩為蘋(píng)果代工iPhone 8，這“比較辛苦”恐怕與iPhone 8有關(guān)。

　　一向受益于蘋(píng)果產(chǎn)品大賣的供應(yīng)商也嘗到了產(chǎn)品銷量欠佳之苦，成為蘋(píng)果供應(yīng)商已不完全等于盈利，也可能是虧損。

　　而在萬(wàn)眾看好的iPhone X身上，再進(jìn)一步暴露了蘋(píng)果供應(yīng)鏈的自身弱點(diǎn)。

　　在iPhone X的拆解報(bào)告中，知名機(jī)構(gòu)IHS Markit指出，iPhone X是蘋(píng)果迄今為止最貴的智能手機(jī)，其中AMOLED屏幕成本110美元，為所有組件最貴，遠(yuǎn)貴于三星內(nèi)部公司供貨價(jià)格。因三星占據(jù)全球99%小尺寸OLED屏幕市場(chǎng)份額，因此iPhone X所用的AMOLED屏幕是由三星獨(dú)家供應(yīng)，IHS Markit認(rèn)為蘋(píng)果為了獲得OLED屏幕顯然向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星支付了溢價(jià)。

　　另外，iPhone X在生產(chǎn)過(guò)程中也遭遇了嚴(yán)重的產(chǎn)能瓶頸，成為蘋(píng)果史上最“難產(chǎn)”的智能手機(jī)?！半y產(chǎn)”主因在于其Face ID中的兩個(gè)重要組件“羅密歐”、“朱麗葉”和三星的OLED屏幕上，導(dǎo)致iPhone X延期至11月上市。

　　iPhone X產(chǎn)能不足，同樣讓組裝廠富士康深受影響。11月14日，富士康母公司***鴻海精密發(fā)布了今年Q3財(cái)報(bào)，這是顯然一份不太漂亮的成績(jī)單——受 iPhoneX 相關(guān)組件供應(yīng)鏈不利因素的拖累，鴻海今年Q3凈潤(rùn)新臺(tái)幣210億元，同比下降39%，遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期。

　　在知名咨詢公司 Gartner 的全球供應(yīng)鏈25強(qiáng)榜單中，蘋(píng)果曾連續(xù)8年占據(jù)榜首位置，惠普前供應(yīng)鏈執(zhí)行長(zhǎng) Fox 公開(kāi)承認(rèn)蘋(píng)果供應(yīng)鏈的強(qiáng)大：“人們總是喜歡談?wù)撎O(píng)果成功的關(guān)鍵是他們的產(chǎn)品。雖然我同意這一點(diǎn)，但他們的供應(yīng)能力和將新產(chǎn)品推向市場(chǎng)的效率是前所未有的，這是一個(gè)巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”。然而，在iPhone X身上其供應(yīng)能力及推向市場(chǎng)效率這讓蘋(píng)果引以為傲的兩點(diǎn)都掉了鏈子。

　　盡管至今，手機(jī)產(chǎn)業(yè)上下游供應(yīng)商還在為擠進(jìn)iPhone供應(yīng)鏈絞盡腦汁，期望搭上“蘋(píng)果概念”，但是一入侯門深似海，而作為蘋(píng)果的供應(yīng)商就好比是雙刃劍。雖然短期內(nèi)可以獲得充足的利潤(rùn)，但是也要時(shí)刻準(zhǔn)備被踢出局的可能。

　　今年，蘋(píng)果宣布未來(lái)兩年內(nèi)將隨時(shí)停用英國(guó)最大的半導(dǎo)體廠商Imagination Technologies的圖形芯片，并終止專利費(fèi)的支付。隨后，該公司股價(jià)暴跌七成，創(chuàng)下8年新低。

　　另外，由于分析師認(rèn)為蘋(píng)果正在自主研發(fā)集成電路，可能放棄其供應(yīng)商資格。為蘋(píng)果提供電源管理集成電路的Dialog芯片公司股價(jià)暴跌20%，蘋(píng)果占Dialog收入比重超過(guò)70%。

　　而當(dāng)年的VCM馬達(dá)開(kāi)創(chuàng)者日本思考，面板上市廠商***勝華由于蘋(píng)果更換供應(yīng)鏈或者采用新技術(shù)導(dǎo)致破產(chǎn)清算。

　　不可否認(rèn)，至今蘋(píng)果依然是最賺錢的手機(jī)廠商，以及擁有著強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系及把控能力，不過(guò)也難以否認(rèn)，蘋(píng)果的供應(yīng)鏈神話正在慢慢褪色。

　　安卓市占率持續(xù)擴(kuò)大，三星中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)定下滑

　　與iPhone形成鮮明對(duì)比的是，安卓市場(chǎng)在今年快速?gòu)?fù)蘇。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示， 2017年第三季度Android的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了87%。

　　而有意思的事，在中國(guó)市場(chǎng)上，安卓陣營(yíng)依然是冰火兩重天的景象。

　　盡管三星仍然占據(jù)市占率第一的位置，但是占比卻呈現(xiàn)持續(xù)下滑的狀態(tài)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查 Strategy Analytics 日前公布的 2017 到 2018 年全球智能手機(jī)市場(chǎng)市占率預(yù)測(cè)，三星在 2017 年全球的市場(chǎng)占有率約為 19.9%，比 2016 年的 20.8% 下滑 4.3%，首次跌破 20% 大關(guān)。

　　尤其是在中國(guó)市場(chǎng)，今年三季度，三星在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的份額僅為2%，在第四季度的份額將進(jìn)一步跌至1.6%。而在明年，三星手機(jī)在中國(guó)的市場(chǎng)占有率將持續(xù)下跌，至1.2%左右。

　　雖然三星發(fā)布的S8、Galaxy note8極為亮眼，也被業(yè)界看作是近年來(lái)三星的經(jīng)典之作，但是仍然難以擺脫NOTE7爆炸帶來(lái)的低迷，其兩款手機(jī)在中國(guó)的銷售狀況極為慘淡。

　　據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自三星S8上市近兩個(gè)月的時(shí)間里，在整個(gè)中國(guó)大區(qū)內(nèi)銷量不過(guò)30萬(wàn)臺(tái)，三星手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)到了無(wú)路可退的邊緣。于是，接下來(lái)的Galaxy note8被寄以了厚望。

　　然而事與愿違，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從9.13日開(kāi)始到28日結(jié)束，整整半個(gè)月的預(yù)售期間，note8在國(guó)內(nèi)在電商平臺(tái)上的預(yù)定數(shù)量，僅僅在1萬(wàn)臺(tái)左右。即使算上雙十一購(gòu)物狂歡的加持，note8全系列三種型號(hào)的在京東銷量也不過(guò)2萬(wàn)出頭。三星中國(guó)試圖通過(guò)Note8“奪回主導(dǎo)，恢復(fù)自信”的愿望再次落空。

　　三星電子并不是唯一在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)遭到失敗的國(guó)際品牌。除了中國(guó)內(nèi)地品牌迅速崛起之外，外部機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出萎縮，生存空間越來(lái)越狹小。在這樣的背景下，許多國(guó)際品牌已經(jīng)被逐步邊緣化，其中包括***地區(qū)諾基亞、HTC、索尼、夏普、黑莓、LG等品牌。

　　而以華為、OPPO、vivo、小米為主導(dǎo)的四大國(guó)產(chǎn)廠商，在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)最新占有率達(dá)到驚人的 69%，而在一年前這一比率只有 57.3%，加上魅族、金立的持續(xù)放量，所以未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)手機(jī)占有率有望突破八成甚至九成。

　　國(guó)產(chǎn)手機(jī)輝煌的背后，是國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈崛起

　　無(wú)法否認(rèn)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)的崛起，離不開(kāi)供應(yīng)鏈的支持。無(wú)論在技術(shù)或規(guī)模方面，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈已日漸拉近與國(guó)際大廠的距離，甚至已超越國(guó)際大廠。

　　首先是國(guó)內(nèi)面板龍頭——京東方近期宣布其第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線提前量產(chǎn)，并向華為、OPPO、vivo、小米、中興、努比亞等十余家客戶交付了AMOLED柔性顯示屏。這打破了一直以來(lái)OLED面板技術(shù)被韓廠三星和LG所壟斷的局面，在此之前三星占有全球中小尺寸OLED面板市場(chǎng)超過(guò)90%份額。值得一提的是，2016年京東方的營(yíng)收已超越日本目前唯一的顯示面板企業(yè)JDI。

　　另一個(gè)典型案例是匯頂科技。作為中國(guó)本土指紋芯片廠商，匯頂科技今年年初出貨量突破2億顆，月出貨量保持2000萬(wàn)顆以上，銷售額方面，今年第一季度匯頂科技超越FPC成為全球安卓陣營(yíng)最大指紋IC提供商，技術(shù)方面，匯頂科技于今年初發(fā)布了屏下指紋識(shí)別方案。

　　與京東方一樣，匯頂科技的客戶群集中在國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌，包括華為、OPPO、vivo、小米、中興、魅族、聯(lián)想、金立、TCL等。對(duì)于近年來(lái)的成績(jī)，匯頂科技董事長(zhǎng)張帆認(rèn)為兩個(gè)方面：一是受益于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌在全球競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，華為、OPPO、vivo、小米等客戶的強(qiáng)勢(shì)崛起給了匯頂很好的外部環(huán)境;二是受益于匯頂科技過(guò)去十年的持續(xù)研發(fā)投入。

　　舜宇光學(xué)同樣是國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈崛起的典型案例之一。舜宇光學(xué)業(yè)務(wù)涵蓋光學(xué)、光電、儀器三大領(lǐng)域，目前在手機(jī)鏡頭領(lǐng)域整體出貨量全球第二，技術(shù)上獨(dú)創(chuàng)MOB/MOC 模組技術(shù)，使其在2016年迅速搶占雙攝市場(chǎng)，目前在非蘋(píng)果手機(jī)的雙攝模組中市場(chǎng)占有率排在第一位。今年上半年，舜宇集團(tuán)再次刷新紀(jì)錄，銷售額同比增長(zhǎng)近70%，達(dá)到了100億元，舜宇光學(xué)股票也一舉突破千億元市值。

　　同樣的，舜宇光學(xué)并未涉足蘋(píng)果手機(jī)的攝像頭供應(yīng)市場(chǎng)，客戶群集中在華為、OPPO、vivo、小米、聯(lián)想等國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌。

　　在ODM方面，以聞泰科技為龍頭的ODM廠商的主導(dǎo)性和供應(yīng)鏈管控能力越來(lái)越強(qiáng)。聞泰科技、華勤、龍旗、與德依然占據(jù)前四強(qiáng)。尤其是ODM龍頭聞泰科技，今年不僅成為了手機(jī)ODM第一股，而且出貨量有望再創(chuàng)歷史新高。11月，IHS 發(fā)布“2017年前三季手機(jī)ODM智能機(jī)出貨”排行榜，聞泰憑借前三季出貨6050萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32%的明顯優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)坐冠軍寶座，IHS 預(yù)計(jì)全年將超過(guò)8000萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。

　　這兩年來(lái)，聞泰科技更是進(jìn)入超高速發(fā)展時(shí)期。10月29日，聞泰科技發(fā)布第三業(yè)績(jī)報(bào)，聞泰科技旗下的聞泰通訊1-9月份實(shí)現(xiàn)收入123.93億元，同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)53.78%;凈利潤(rùn)4.22億元，同比增長(zhǎng)125.67%。在這暴增的利潤(rùn)背后，同樣離不開(kāi)國(guó)產(chǎn)手機(jī)的出貨增長(zhǎng)。據(jù)了解，前三季度，聞泰科技在小米智能機(jī)出貨增幅達(dá)到74.2%，華為項(xiàng)目出貨增長(zhǎng)亦超過(guò)70%。

　　不僅如此，聞泰科技的業(yè)務(wù)也是多點(diǎn)開(kāi)花。除了手機(jī)ODM之外，還在VR、車聯(lián)網(wǎng)/汽車電子和筆記本電腦等領(lǐng)域先后布局。據(jù)悉，聞泰科技已經(jīng)與暴風(fēng)、創(chuàng)維、小魅、保千里等客戶合作推出VR一體機(jī)、360°全景攝像頭以及VR手機(jī)等VR產(chǎn)品;與東風(fēng)、開(kāi)瑞等汽車公司的T-BOX車機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始出貨;另外，和戰(zhàn)略合作伙伴高通攜手研發(fā)的首款高通平臺(tái)芯片筆記本電腦也將于今年底上市;未來(lái)為泰科技還將推出智能電動(dòng)汽車嵌入式車載計(jì)算單元（核心板），進(jìn)入智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

　　而除了聞泰科技外，如龍旗、天瓏都在積極尋求上市。

　　除了以上這幾家典型的企業(yè)外，還有長(zhǎng)盈精密、歐菲光、合力泰、比亞迪等一眾國(guó)產(chǎn)手機(jī)陣營(yíng)供應(yīng)鏈廠商近年來(lái)均實(shí)現(xiàn)了較大成長(zhǎng)，營(yíng)收均已跨越了100億門檻。這些企業(yè)并非靠蘋(píng)果的神話，而是依托這國(guó)產(chǎn)手機(jī)成功實(shí)現(xiàn)逆襲。

　　十幾年間，中國(guó)手機(jī)從山寨如今走向全球，手機(jī)供應(yīng)鏈從無(wú)到有、從有到如今全球最龐大、最成熟的手機(jī)供應(yīng)鏈體系，國(guó)產(chǎn)手機(jī)與國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈相互成就了彼此，如今這些依托國(guó)產(chǎn)手機(jī)的崛起而崛起的供應(yīng)鏈企業(yè)已開(kāi)始形成了一股中國(guó)力量走向世界——只有中國(guó)品牌崛起，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈才會(huì)發(fā)展壯大。