電子化學(xué)板塊是典型的朝陽產(chǎn)業(yè)
近期A股市場形成了一個新的投資趨勢，那就是機構(gòu)資金對符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的個股予以積極配置，從而產(chǎn)生了一個又一個的強勢股，比如說前期的鼎龍股份（300054），近期的新宙邦（300037）等。那么，如何看待這一信息呢？
何為電子化學(xué)產(chǎn)業(yè)？
所謂電子化學(xué)產(chǎn)業(yè)，一般是指為電子工業(yè)配套的專用化學(xué)品，主要包括集成電路和分立器件用化學(xué)品、印制電路板配套用化學(xué)品、表面組裝用化學(xué)品和顯示器件用化學(xué)品等。隨著新能源業(yè)務(wù)的拓展，電池電解液等也可歸結(jié)為電子化學(xué)產(chǎn)品。
電子化學(xué)品的行業(yè)發(fā)展有三大特點。一是行業(yè)高成長。因為電子化學(xué)品大多是與電子行業(yè)密切相關(guān)的，而電子行業(yè)的成長空間較為樂觀，從而拉動著電子化學(xué)品行業(yè)的景氣度。因此，隨著近期電子行業(yè)的火爆，各路資金對電子化學(xué)股的關(guān)注程度提升也在情理之中。
二是電子化學(xué)品的市場占有率較高。電子化學(xué)品系化學(xué)、化工、材料、電子工程等結(jié)合的綜合學(xué)科領(lǐng)域，由于電子化學(xué)品品種多、專業(yè)跨度大、專用性強等原因，單個企業(yè)很難掌握多個跨領(lǐng)域的知識儲備和工藝技術(shù)，內(nèi)部形成了多個子行業(yè)。細分行業(yè)市場集中度較高，龍頭企業(yè)市場份額較大，是電子化學(xué)品行業(yè)的普遍特點。其中，電池隔膜的佛塑股份（000973）就是國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的龍頭品種。而鋰電池電解液，也主要集中在江蘇國泰（002091）、新宙邦、杉杉股份（600884）等少部分上市公司。
三是典型的朝陽產(chǎn)業(yè)特征。由于電子化學(xué)品與下游行業(yè)結(jié)合緊密，新能源、信息通訊、消費電子等下游行業(yè)日新月異的快速發(fā)展，勢必要求電子化學(xué)品更新?lián)Q代速度不斷加快，企業(yè)科技研發(fā)壓力與日俱增。
兩大產(chǎn)業(yè)有望出現(xiàn)超級成長股
正因為如此，近期各路資金對電子化學(xué)品予以了極大的關(guān)注。有意思的是，電子化學(xué)品主要與氟產(chǎn)品有著較大的關(guān)聯(lián)，比如說近期A股市場較為火熱的新宙邦、巨化股份（600160）等個股，他們的電子化學(xué)品的最上游就是氟產(chǎn)業(yè)鏈，而永太科技（002326）的液晶材料也是氟產(chǎn)業(yè)鏈，因此，這也引起了市場參與各方對浙江相關(guān)上市公司的關(guān)注程度，因為我國氟上游的螢石資源主要在浙江一帶。所以，對浙江的相關(guān)電子化學(xué)品股可高度關(guān)注。
不過，就目前來看，筆者傾向于認為目前有兩大細分產(chǎn)業(yè)可關(guān)注。一是電池業(yè)務(wù)的電子化學(xué)品個股。由于混合動力汽車、電池動力汽車的漸次產(chǎn)業(yè)化，越來越多的資金開始認同電池業(yè)務(wù)將產(chǎn)生實質(zhì)性的變化，圍繞電池展開的電子化學(xué)品也將面臨著質(zhì)的變化。比如說目前每塊手機用鋰電池所包含的電池電解液，一般是4克左右，但一輛混合動力汽車的電池所含的電池電解液則高達到40公斤，如此就意味著電池的電子化學(xué)品將面臨著極大的增長空間，新宙邦、江蘇國泰、佛塑股份（000973）等品種可積極跟蹤。
二是液晶產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)電子化學(xué)品個股。近年來，隨著我國電視產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，液晶顯示器產(chǎn)業(yè)也面臨著爆發(fā)式的增長，所以，圍繞液晶顯示器而展開的電子化學(xué)品也將面臨著爆發(fā)式的增長趨勢，七星電子（002371）、永太科技、誠志股份（000990）等個股可跟蹤。