氣候變化問(wèn)題日益緊迫,哥本哈根會(huì)議能否達(dá)成控制氣溫上升2℃以內(nèi)的目標(biāo)是關(guān)系到人類生存的嚴(yán)峻問(wèn)題,。外界普遍預(yù)期,哥會(huì)的焦點(diǎn)將集中在與會(huì)各國(guó)具體的減排承諾方面,分析師認(rèn)為,這將直接推動(dòng)新能源電池行業(yè)和綠色照明的發(fā)展。
新能源電池行業(yè):受益新能源汽車發(fā)展規(guī)劃
據(jù)媒體報(bào)道,國(guó)家發(fā)改委汽車專家組組長(zhǎng)王書(shū)林日前透露,“新能源汽車發(fā)展規(guī)劃”已上報(bào)國(guó)務(wù)院,預(yù)計(jì)2010年3月份正式頒布。此外,國(guó)家有關(guān)部門(mén)也將在明年推出針對(duì)新能源汽車發(fā)展的五項(xiàng)配套措施。分析師認(rèn)為,新能源電池行業(yè)將更多獲益新能源汽車概念。
新能源汽車規(guī)劃或明年3月出臺(tái)
正當(dāng)市場(chǎng)熱炒新能源概念時(shí),政策層面利好也不斷傳出。在日前南昌舉行的新能源汽車與鋰離子電池專題論壇上,國(guó)家發(fā)改委汽車專家組組長(zhǎng)王書(shū)林表示,中國(guó)近期將發(fā)布新能源汽車技術(shù)規(guī)范,而新能源汽車發(fā)展規(guī)劃已由發(fā)改委上報(bào)國(guó)務(wù)院,預(yù)計(jì)明年3月正式頒布。
中信證券(600030,股吧)汽車行業(yè)分析師陳政認(rèn)為,這對(duì)部分新能源概念的電池公司,如杉杉股份(600884,股吧)、江蘇國(guó)泰(002091,股吧)等電池生產(chǎn)企業(yè)受益較多,但對(duì)于整個(gè)汽車板塊尤其是上汽、一汽等大型整車企業(yè)的影響不大。能源汽車更多地會(huì)對(duì)汽車的細(xì)分行業(yè)以及其上游的電池概念公司產(chǎn)生一定的影響。3月發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出到2011年要形成50萬(wàn)輛產(chǎn)能的近期目標(biāo),這對(duì)于目前1300多萬(wàn)輛產(chǎn)量的汽車行業(yè)來(lái)講,新能源汽車占比很小。而對(duì)于本身規(guī)模較小的電池企業(yè),將過(guò)去主要供應(yīng)手機(jī)、電腦等電池轉(zhuǎn)向生產(chǎn)動(dòng)力電池,50萬(wàn)輛將是很大的業(yè)務(wù)量,因此,新能源概念的興起將大幅提高這類企業(yè)的業(yè)績(jī)。
早在2009年3月發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中,針對(duì)新能源汽車中的電動(dòng)車,發(fā)改委就已明確提出到2011年要形成50萬(wàn)輛產(chǎn)能的近期目標(biāo)。據(jù)了解,電動(dòng)車中,動(dòng)力電池、電機(jī)、電力電子等關(guān)鍵部件成本,占電動(dòng)汽車整車成本的30%-50%。據(jù)此計(jì)算50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車年產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到1000億元以上。
此前,中美兩國(guó)在北京發(fā)表的聯(lián)合聲明,雙方同意在未來(lái)五年對(duì)中美清潔能源聯(lián)合研究中心投入至少1.5億美元,優(yōu)先研究課題將清潔汽車。市場(chǎng)認(rèn)為,中美聯(lián)合聲明對(duì)新能源等方面合作如此數(shù)字化,在歷史上比較少見(jiàn),有望對(duì)新能源汽車板塊形成實(shí)質(zhì)性的利好。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)、能源專家馮飛認(rèn)為,中美雙方在電動(dòng)車領(lǐng)域有望率先開(kāi)展合作,中國(guó)電(600795,股吧)動(dòng)車擁有龐大市場(chǎng),以及制造業(yè)的低成本優(yōu)勢(shì),但是汽車產(chǎn)業(yè)整體水平、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施還不夠,美國(guó)在這方面恰恰擁有巨大優(yōu)勢(shì),因此雙方率先在電動(dòng)車領(lǐng)域合作推出新型的汽車產(chǎn)品,將成為現(xiàn)實(shí)。
預(yù)計(jì)明年汽車用鋰電池的出貨翻番
由于環(huán)保汽車在全球范圍內(nèi)受到追捧,混合動(dòng)力車及電動(dòng)汽車走俏,今后幾年車用鋰電池市場(chǎng)將迅速擴(kuò)大。富士經(jīng)濟(jì)研究所報(bào)告稱,2010年之后車用鋰電池市場(chǎng)將迅速恢復(fù)并持續(xù)擴(kuò)大。報(bào)告預(yù)計(jì),2014年,全球電池廠商的總出貨額將比2008年提高45.2%,達(dá)到6.2392萬(wàn)億日元。其中,可充電電池的市場(chǎng)將擴(kuò)大至4 .9983萬(wàn)億日元,增幅為66.8%。值得一提的是,汽車產(chǎn)業(yè)的需求將成為電池市場(chǎng)擴(kuò)大的主要引擎,預(yù)計(jì)2009年汽車用鋰電池的出貨額將在2008年104億日元的基礎(chǔ)上翻番,提高到250億日元;而到2014年,該市場(chǎng)的規(guī)模將迅速擴(kuò)大至2.25萬(wàn)億日元,是2008年的約215倍。
羅蘭·貝格國(guó)際管理咨詢公司關(guān)于全球新能源汽車前景的最新研究報(bào)告預(yù)測(cè),2020年中國(guó)電力驅(qū)動(dòng)總成零部件市場(chǎng)總值超100億歐元,其中2011年、2014年和2017年的市場(chǎng)總值分別為6億、24億和56億歐元,中等估計(jì)的市場(chǎng)總值在2020年也將達(dá)到65億歐元,即使是保守估計(jì)也將達(dá)到24億歐元?；趯?duì)未來(lái)10年的預(yù)測(cè),中國(guó)企業(yè)在未來(lái)混合動(dòng)力和電動(dòng)車領(lǐng)域的發(fā)展具有優(yōu)勢(shì),特別包括電池在內(nèi)的核心零部件領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿艽?因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)具有原材料成本優(yōu)勢(shì)、制造設(shè)備和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。
按照羅蘭·貝格的預(yù)測(cè),到2020西歐將成為主要市場(chǎng),電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車的年銷售量將超過(guò)300萬(wàn),中國(guó)排名第二,達(dá)到158萬(wàn)臺(tái)。
在與插電式混合動(dòng)力車、電動(dòng)車相關(guān)的所有零部件中,羅蘭·貝格預(yù)測(cè),2020年,電池在全球零部件市場(chǎng)份額中所占比重最大,市場(chǎng)規(guī)模將在96億歐元至297歐元之間?，F(xiàn)在來(lái)看,中國(guó)供應(yīng)商與日本、韓國(guó)、北美、歐洲的供應(yīng)商相比有著巨大的成本優(yōu)勢(shì),因此將來(lái)的電池在品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、壽命和價(jià)格方面的差別會(huì)越來(lái)越小。
羅蘭·貝格認(rèn)為,電動(dòng)汽車電池的需求將成為未來(lái)鋰產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要源泉,預(yù)計(jì)到2020年將有矚目的70%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。盡管需求有顯著的增長(zhǎng),但由于較高的儲(chǔ)量,專家并不認(rèn)為在鋰的生產(chǎn)方面會(huì)有短缺的情況,但可能會(huì)有一個(gè)價(jià)格臨時(shí)性的增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在。
看好自主創(chuàng)新的汽車電池品種
申銀萬(wàn)國(guó)分析師王華表示,看好政策推動(dòng)下新能源汽車電池行業(yè)的投資機(jī)會(huì),看好自主創(chuàng)新的汽車電池品種。申銀萬(wàn)國(guó)認(rèn)為,未來(lái)3-5年,鎳氫電池H E V仍將是新能源車的主流,H E V將和PH E V、E V共存10年左右。而在3-5年之后,隨著磷酸鐵鋰成品率提升帶來(lái)電池成本的下降,以及全國(guó)充電站網(wǎng)絡(luò)的逐步建立,以磷酸鐵鋰電池為主要?jiǎng)恿Φ腜H E V、E V將迎來(lái)廣闊的發(fā)展前景。推薦科力遠(yuǎn)(600478,股吧)、杉杉股份、江蘇國(guó)泰、西藏礦業(yè)(000762,股吧)。
申銀萬(wàn)國(guó)預(yù)計(jì),未來(lái)補(bǔ)貼政策很可能和國(guó)產(chǎn)化率掛鉤。在發(fā)展戰(zhàn)略上,國(guó)家期望以新能源汽車為契機(jī),以自有技術(shù)后來(lái)居上。相信中美合作的同時(shí),中國(guó)仍將堅(jiān)持自主研發(fā)之路。未來(lái)可能出臺(tái)的新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),亦將和關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率掛鉤,并鼓勵(lì)盡快實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件的自主化和基礎(chǔ)原材料的本土化。同時(shí)國(guó)家還將提高準(zhǔn)入門(mén)檻,嚴(yán)格產(chǎn)品審查制度。
申銀萬(wàn)國(guó)預(yù)計(jì),后續(xù)國(guó)家相關(guān)部委,將出臺(tái)鼓勵(lì)電動(dòng)車大規(guī)模應(yīng)用和發(fā)展的具體激勵(lì)政策。新能源汽車產(chǎn)業(yè)化最重要的政策包括,對(duì)普通消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源車給予補(bǔ)貼,以及制定新能源車基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃。這兩個(gè)政策出臺(tái),將解決消費(fèi)瓶頸以及使用瓶頸。
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