北京君正公告，公司擬以120億元的價格收購北京豪威科技有限公司100%股權(quán);以逾6億元的價格獲取北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司94.29%股權(quán)。
北京君正公告，公司擬以120億元的價格收購北京豪威科技有限公司100%股權(quán);以逾6億元的價格獲取北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司94.29%股權(quán)。通過本次交易，上市公司將進入圖像傳感器制造領(lǐng)域。同時，上市公司擬向控股股東等對象配套募資不超過21.55億元。公司股票12月16日復(fù)牌。
公告披露，北京豪威主要業(yè)務(wù)由其下屬公司美國豪威經(jīng)營，美國豪威是一家領(lǐng)先的數(shù)字圖像處理方案提供商，主營業(yè)務(wù)為設(shè)計、生產(chǎn)和銷售高效能、高集成和高性價比半導(dǎo)體圖像傳感器設(shè)備，其圖像傳感芯片廣泛應(yīng)用于消費級和工業(yè)級應(yīng)用，具體包括智能手機、筆記本、平板電腦、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、安全監(jiān)控、娛樂設(shè)備、數(shù)碼相機、攝像機、汽車和醫(yī)療成像系統(tǒng)等領(lǐng)域。
盈利能力方面，北京豪威業(yè)績補償方承諾北京豪威2017年、2018年、2019年凈利潤為4.06億元、4.76億元、5.95億元。
此外，北京君正擬收購視信源100%股權(quán)、思比科40.43%股權(quán)。視信源100%股權(quán)初步作價為3.6億元，思比科40.43%股權(quán)初步作價為2.7億元。
視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權(quán)，上市公司擬購買視信源股權(quán)的目的為獲得思比科股權(quán)。上市公司收購視信源和思比科股權(quán)后，將控制思比科的94.29%權(quán)益。
思比科主營業(yè)務(wù)為圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售。思比科自成立以來一直從事集成電路設(shè)計業(yè)務(wù)，專注于面向智能手機、平板電腦、可穿戴式設(shè)備、安防監(jiān)控、智能汽車、醫(yī)療影像等移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)中使用的CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售。
思比科業(yè)績補償方承諾，思比科2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤數(shù)分別不低于3300萬元、3960萬元、4752萬元。
支付對價方面，按照每股發(fā)行價格26.54元計算，上市公司共需發(fā)行3.95億股股份，并支付現(xiàn)金21億元。
同時，北京君正將向劉強、李杰、君盛芯和、金信沅帆、員工持股計劃共5名對象發(fā)行股份募集配套資金不超過21.55億元。劉強、李杰為上市公司控股股東與實際控制人，君盛芯和為劉強控制的企業(yè)。
北京君正表示，交易完成后，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，公司將增加圖像傳感器芯片的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，從而布局智能系統(tǒng)生態(tài)圈。