目前主要出現(xiàn)缺貨的 CIS 芯片主要以運(yùn)用在智能手機(jī)的產(chǎn)品為主，其中，2M、5M 這樣的中低像素的產(chǎn)品供貨缺口尤為明顯。因此，終端產(chǎn)品攝像頭數(shù)量成倍增加的情況下對(duì)于 CIS 芯片的供貨需求增。眼下，芯片缺貨所產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)已經(jīng)蔓延至下游的模組及零部件行業(yè)。
受 8 吋晶圓產(chǎn)能不足影響，CIS 芯片市場(chǎng)出現(xiàn)大規(guī)模缺貨、漲價(jià)的現(xiàn)象，作為攝像頭模組中的關(guān)鍵零部件，CIS 芯片供應(yīng)不足直接影響了一部分下游供應(yīng)商的產(chǎn)品出貨量。
不僅如此，還有一些手機(jī)重要零部件供應(yīng)商表示，近期由于終端客戶(hù)主芯片缺貨，導(dǎo)致其產(chǎn)品也無(wú)法順利實(shí)現(xiàn)交付。
一線大廠出貨遭主芯片掣肘
近日，舜宇光學(xué)和丘鈦科技兩家手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈一線供應(yīng)商在披露產(chǎn)品月出貨量公告時(shí)都提到，主營(yíng)的手機(jī)零部件產(chǎn)品，因供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵零部件缺貨而導(dǎo)致出貨受影響。
數(shù)據(jù)顯示，11 月份二大光學(xué)大廠攝像頭產(chǎn)品出貨均下滑，根據(jù)舜宇光學(xué)發(fā)布的 11 月主營(yíng)產(chǎn)品出貨數(shù)據(jù)顯示，今年 11 月份舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭出貨約為 1.29 億件，環(huán)比和同比分別減少 19.2%和 0.8%；手機(jī)攝像頭模組出貨約為 4688 萬(wàn)件，環(huán)比和同比分別減少 18.5%、21.3%。
手機(jī)光學(xué)兩大客戶(hù)出貨下滑的原因頗為一致，主要是因?yàn)?a href="http://ttokpm.com/v/" target="_blank">智能手機(jī)供應(yīng)鏈中關(guān)鍵零部件缺貨。
頗為巧合的是，另外一家攝像頭模組大廠丘鈦科技 11 月份的手機(jī)攝像頭模組出貨量也出現(xiàn)了下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，11 月份丘鈦科技攝像頭模組出貨量約為 3495 萬(wàn)件，環(huán)比和同比分別下滑 6.3%和 16.8%。
對(duì)此，丘鈦科技表示，攝像頭模組產(chǎn)品銷(xiāo)量同比減少主要由于受新冠病毒疫情影響智能手機(jī)出貨數(shù)量同比下跌及 11 月份智能手機(jī)供應(yīng)鏈中關(guān)鍵零部件供應(yīng)不足。
而觀察君從供應(yīng)鏈處獲悉，這一關(guān)鍵零部件主要是套片。事實(shí)上，10 月份終端已出現(xiàn)缺套片的現(xiàn)象。
不僅如此，有不少大廠都出現(xiàn)了同樣的情況。究竟是什么樣的零部件，能夠憑一己之力使得多個(gè)環(huán)節(jié)的廠商都受其影響？
記者了解到，11 月份將普遍是手機(jī)攝像頭模組廠商的出貨高峰，但是由于智能手機(jī)供應(yīng)鏈中關(guān)鍵零部件缺貨，舜宇光學(xué)、丘鈦科技手機(jī)光學(xué)產(chǎn)品出貨較為一致的環(huán)比出現(xiàn)下滑。
有分析師指出：“其實(shí)舜宇和丘鈦的情況基本上就是華為主力供應(yīng)商的真實(shí)寫(xiě)照，兩家企業(yè)的公告就是在陳述一個(gè)事實(shí)。8/17 到 9/14 這段時(shí)間華為拉到多少數(shù)量的芯片，大致就等于供應(yīng)鏈能做多少貨?！?/p>
另一方面，隨著 2020 年第四季度接近尾聲，行業(yè)即將進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，撇開(kāi)中美貿(mào)易摩擦這一因素的波及不談，市場(chǎng)需求遇冷也有可能進(jìn)一步拖累供應(yīng)鏈廠商近期的產(chǎn)品出貨量。
據(jù)幾家一線品牌的供應(yīng)商透露，其實(shí)不僅是 11 月份的出貨量下滑；依照我們看到的情況，目前市場(chǎng)的景氣度處于下滑階段，客戶(hù)需求在 12 月份的情況要比 11 月份更差，包括小米、OPPO 在內(nèi)的大客戶(hù)都有對(duì)訂單量進(jìn)行調(diào)降。
一線大廠的產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)遭到大環(huán)境因素限制，而中小企業(yè)眼下所面臨的則是產(chǎn)業(yè)鏈自身原因帶來(lái)的直接影響。
中小企業(yè)受困 CIS 芯片缺貨
與一線大廠不同，二三線的終端以及供應(yīng)商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中缺少話語(yǔ)權(quán)。在上游零部件供應(yīng)緊張之際，原廠基本上都秉持著“大客戶(hù)優(yōu)先”的原則進(jìn)行生產(chǎn)排期。
在談及近期業(yè)界熱議的 CIS 芯片缺貨一事時(shí)，上述一線廠商表示：“目前 CIS 芯片的缺口，主要是集中在會(huì)用到 8 吋晶圓的低像素產(chǎn)品中，低像素的產(chǎn)品在一線廠商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中占比較少，因此這部分因素對(duì)于他們把來(lái)說(shuō)影響并不算大，更直接的影響應(yīng)該是針對(duì)一些中小企業(yè)?！?/p>
實(shí)際上，即便是一線廠商也免不了會(huì)生產(chǎn)一些低像素的產(chǎn)品。不過(guò)觀察其客戶(hù)群可以看到，這些項(xiàng)目幾乎也都來(lái)自一線的終端品牌。CIS 芯片雖然缺貨漲價(jià)，但對(duì)于擁有資金和話語(yǔ)權(quán)的終端大廠來(lái)說(shuō)基本不會(huì)有大的影響。
另有供應(yīng)鏈廠商也直言道：“在我們目前的客戶(hù)體系當(dāng)中，的確有一些中小客戶(hù)會(huì)因?yàn)?CIS 芯片缺貨影響整機(jī)和其他零部件的產(chǎn)出，不僅是我們，相信整個(gè)行業(yè)都是一樣。中小客戶(hù)在芯片原廠的話語(yǔ)權(quán)較弱，拿到資源就比較困難，沒(méi)傳感器就沒(méi)辦法組模組，連帶著其他零件出貨也受影響?！?/p>
“如果是這類(lèi)客戶(hù)有項(xiàng)目需求，項(xiàng)目總量也比較少，我們現(xiàn)在都會(huì)建議對(duì)方選擇一些產(chǎn)能沒(méi)有那么緊張的芯片方案，盡量降低項(xiàng)目排程受影響的可能性?！鄙鲜龉?yīng)商補(bǔ)充道。
作為目前 CIS 芯片需求量最大的市場(chǎng)，智能手機(jī)市場(chǎng)所造成的影響不可忽視。不僅如此，包括許多非手機(jī)市場(chǎng)在今年以來(lái)都難以避免的出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。不論是低、中、高端的 CIS 芯片，今年的需求很難出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。
反觀這些中小企業(yè)在市場(chǎng)方面的表現(xiàn)，由于在智能手機(jī)市場(chǎng)所占份額不算太多，為了填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)空缺，這批企業(yè)平時(shí)只能盡可能多的豐富自身產(chǎn)品線。今年智能手機(jī)市場(chǎng)屢屢受挫，中小企業(yè)反倒是無(wú)形中分散了這一市場(chǎng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。因此我們看到，今年業(yè)績(jī)受益于醫(yī)療電子（額溫槍、紅外測(cè)溫）、可穿戴（TWS 耳機(jī)、智能手表 / 手環(huán)）、平板 / 筆電、等非手機(jī)領(lǐng)域的中小企業(yè)比比皆是。
不論規(guī)模大小，產(chǎn)業(yè)鏈下游的零組件廠商當(dāng)前都在經(jīng)歷外界因素帶來(lái)的考驗(yàn)。雖然大廠的抗風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)更高，但不可否認(rèn)的是，與產(chǎn)能不足引起的缺貨相比，中美貿(mào)易摩擦這種充滿(mǎn)變數(shù)的問(wèn)題卻更難以解決。
封測(cè)廠的數(shù)量比 Fab 廠更少，產(chǎn)能也更加嚴(yán)峻，由此也讓封測(cè)的價(jià)格漲幅更大；甚至有可能超過(guò)晶圓?，F(xiàn)在封測(cè)廠，有錢(qián)都不一定能排得上，除非是像海思這樣的客戶(hù)，才有絕對(duì)的優(yōu)先權(quán)。據(jù)我們了解有不少號(hào)稱(chēng)缺貨的芯片，其實(shí)都是因?yàn)榉鉁y(cè)廠排產(chǎn)排不上。
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