產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟，TD-LTE招標(biāo)需理性 - 全文

　　近日關(guān)于TD-LTE一期招標(biāo)即將啟動的消息頻頻傳出。此次招標(biāo)遵循中國移動雙百計劃，涉及20萬個基站，投資達(dá)200億元。面對如此大規(guī)模的招標(biāo)計劃，各家設(shè)備廠商在翹首期盼之時，卻也有些疲于應(yīng)對。

　　早在招標(biāo)還未正式開始之前，低價贈送、替換搬遷及頻段爭議等不利于產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)象，已愈演愈烈。究其原因，在于運營商迫于量收剪刀差的CAPEX降低投入策略。但相比國際主流的LTE FDD制式，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈目前還相對羸弱。任由這些不良苗頭發(fā)展，勢必會給還在起跑線上的TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈帶來致命傷害。

　　很難說，在這種 “以價格論優(yōu)勝”的不合理集采策略下，商用后的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量能有多大的保證。就算是因低價而取勝的廠商也未必真正能得利，遭受利潤寒冬后，創(chuàng)新動力缺乏也在情理之中。而份額寥寥的國際廠商，可能也將面臨戰(zhàn)略的重新選擇。

　　產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的逐漸惡化，最終可能毀掉中國移動甚至中國的4G夢。

　　產(chǎn)業(yè)鏈：日漸壯大卻仍顯羸弱

　　當(dāng)中國3G發(fā)展?jié)u入佳境之時，全球的4G步伐已經(jīng)如火如荼。據(jù)GSMA統(tǒng)計，截至2013年3月底，全球已有163家運營商在67個國家推出LTE商用網(wǎng)絡(luò)，整體用戶數(shù)已超7000萬。同時，市場上的LTE終端已達(dá)666款，其中221款為智能手機(jī)。預(yù)計到2013年底，LTE商用網(wǎng)絡(luò)將擴(kuò)大到248張，覆蓋87個國家的上億用戶。

　　作為LTE的其中一個分支，TD-LTE的步伐似乎有些落后于大隊伍。同樣來自GSMA的數(shù)據(jù)，截至今年3月底，全球共有15張TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)，相關(guān)用戶數(shù)突破200萬。終端方面已有166款支持TD-LTE，其中智能手機(jī)只有18款。作為刺激LTE數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的主要載體，智能手機(jī)的存在頗為關(guān)鍵，而TD-LTE制式的智能手機(jī)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于LTE FDD，僅在LTE家族中占據(jù)約1/12。

　　而商用網(wǎng)絡(luò)方面，TD-LTE目前也無法與FDD相提并論，其僅約占LTE商用網(wǎng)總數(shù)的1/11。雖說統(tǒng)計顯示，還有40余家運營商已公布明確的TD-LTE商用計劃。但在已商用和準(zhǔn)備商用的運營商名單中，卻鮮有巨頭運營商的名字。美國四大運營商Verizon、AT&T、Sprint、T-Mobile，日本三大運營商N(yùn)TT DoCoMo、KDDI、Softbank，韓國運營商SKT、KT、LGU ，歐洲主流運營商DT、Telefonica、Vodafone、FT等，紛紛選擇了LTE FDD標(biāo)準(zhǔn)制式來部署4G商用網(wǎng)絡(luò)。

　　目前TD-LTE陣營的四大運營商中，包括中國移動、日本軟銀（Willcom）、印度Reliance 和美國Clearwire，有兩家并非以TD-LTE為主導(dǎo)部署。軟銀只是通過收購Willcom進(jìn)行了TD-LTE部署計劃，但其本身的LTE部署仍指向FDD。而美國Clearwire可能在未來經(jīng)過“軟銀（或DISH）整合Sprint，Sprint 整合Clearwire”后，其聯(lián)合體轉(zhuǎn)向以FDD 為實際部署、TDD作為儲備的策略。

　　盡管如此，由于承載著中國自主創(chuàng)新之夢想，TD-LTE很早就得到了中國政府的高度重視。中國移動作為運營商龍頭企業(yè)，自然扛起了發(fā)揚自主創(chuàng)新的大旗。而且，發(fā)展TD-LTE對于中國移動來說，也寄托了其扭轉(zhuǎn)3G時代不利局面的希望。因此近幾年，中移動不斷發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)作用，不遺余力地壯大TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈，包括在各大城市進(jìn)行的演示實驗及試商用計劃等。

　　為加快TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)的部署，中國移動在今年2月 MWC上宣布 “雙百計劃”，預(yù)計2013年TD-LTE網(wǎng)絡(luò)將覆蓋到全國100座城市，部署超過20萬基站，服務(wù)5億人口，基本涵蓋了全國各主要城市的用戶。同時，2013年的TD-LTE終端集采量也將超過100萬部。

　　當(dāng)然，4G究竟何時到來，取決于產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠癯墒斓阶阋灾纹浒l(fā)展，最為關(guān)鍵的因素在于終端（尤其為智能手機(jī)）與網(wǎng)絡(luò)的成熟?！笆謾C(jī)的基礎(chǔ)是芯片，芯片遵循摩爾定律，以現(xiàn)階段65-45納米水平的芯片只能作出4G數(shù)據(jù)卡，要想用于4G手機(jī)，為滿足性能和功耗的指標(biāo)，可能要等2013-2014年達(dá)到 32-28納米商用芯片時才有可能。違背科技規(guī)律的做法只會帶來拔苗助長的嚴(yán)重后果”TD專家李進(jìn)良曾指出。

　　4G招標(biāo)：不良競爭苗頭隱現(xiàn)

　　如果說終端的發(fā)展需要遵循芯片的摩爾定律，那么網(wǎng)絡(luò)的夯實則只需順應(yīng)中國移動自己的節(jié)奏。因此從2012年開始，中國移動便在全國各地陸續(xù)展開大量 TD-LTE試商用實驗。目前北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門、青島、天津、沈陽、寧波、成都、福州共計13座城市已部署了TD-LTE試驗網(wǎng)。業(yè)內(nèi)人士透露，近期中國移動即將正式啟動TD-LTE一期建設(shè)的招標(biāo)。

　　此次招標(biāo)規(guī)模巨大，按照中國移動的雙百計劃，TD-LTE一期將建設(shè)20萬個基站，涉及金額200億元，預(yù)計全年TD-LTE投入將超過400億。包括華為、中興、大唐移動、普天、烽火通信、新郵通等在內(nèi)的國產(chǎn)廠商，以及愛立信、諾西、上海貝爾等國際廠商，都將參與其中。然而各廠商一方面對此翹首以盼，一方面也有些疲于應(yīng)對。招標(biāo)還未正式開始，關(guān)于贈送設(shè)備、低價中標(biāo)、頻段爭議等惡性競爭苗頭，已逐漸隱現(xiàn)。

　　TD-LTE覆蓋究竟以F頻段為主，還是以D頻段為主，引發(fā)了各家廠商的持續(xù)口水戰(zhàn)。華為、中興、大唐移動等國產(chǎn)廠商支持以F頻段為主，希望以此延續(xù)其在TD-SCDMA的優(yōu)勢局面；而國際廠商則主張以D頻段部署為主，一方面以期改善TD-SCDMA建設(shè)時期的落后局面，另一方面認(rèn)為如此選擇也可讓 TD-LTE與國際FDD制式接軌。

　　TD-LTE作為中國頗為重視的自主創(chuàng)新4G標(biāo)準(zhǔn)，廠商的份額多少，直接決定了未來兩三年內(nèi)其在TD市場的話語權(quán)和活躍度。為了爭取份額，各地早已暗流涌動，不時傳來大規(guī)模“替換”、“搬遷”等不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聲音。一些設(shè)備廠家為競爭需要，或主動或被迫地對其他廠商設(shè)備進(jìn)行替換或搬遷。表面看似乎無可厚非，但深思后發(fā)現(xiàn)，這些年的替換或搬遷實際上已形成一場混戰(zhàn)。

　　如此前的華為替換大唐上海設(shè)備、諾西替換中興北京設(shè)備、大唐替換中興青島設(shè)備、中興替換大唐廣州設(shè)備、華為替換中興太原設(shè)備等。這些替換或搬遷現(xiàn)象的發(fā)生，并非都是技術(shù)或產(chǎn)品問題所致，更多的是商務(wù)條件和惡性競爭使然。運營商不合理的集采制度，使得部分廠家不惜使出先傷己后傷人的七傷拳，以贈送或低于成本價的商務(wù)條件，吸引運營商青睞，從而獲得一定的承建份額。

　　前段時間被爆出的云南移動招標(biāo)，也只是這種集采亂象的冰山一角。由于期望大幅提升3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，云南移動從原計劃2000多基站的建設(shè)規(guī)模，擴(kuò)大到8900個。突然加大規(guī)模后，其投資預(yù)算出現(xiàn)了巨大缺口。在此種情況下，云南移動的招標(biāo)最后選擇了贈送近5億的華為和贈送近2億的中興。其中，華為贈送19000個載頻，替換原有供應(yīng)商大唐，同時贈送價值2億元的其他設(shè)備；中興贈送12000個載頻，同時贈送價值3千萬的其他設(shè)備。　　不合理集采：或致產(chǎn)業(yè)生態(tài)惡化

　　為何招標(biāo)亂象持續(xù)彌漫，原因就在于運營商CAPEX的大幅降低投入。TD專家李進(jìn)良認(rèn)為，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的不斷興盛，OTT業(yè)務(wù)逐漸滲透市場，管道化趨勢越來越明顯，陷入“增量不增收”的困境。2008年至2012年期間，中國移動的營業(yè)收入年增長率從15.5%下降到6.2%，同時語音業(yè)務(wù)收入年增長率也下降到1.05%。

　　CAPEX的大幅降低直接表現(xiàn)則是集采招標(biāo)的不合理選擇——唯價低論優(yōu)勝，且久而久之，這種價格戰(zhàn)的后遺癥也隨之而來。不論是拿到較多份額的國內(nèi)廠商，還是份額寥寥的國際廠商，紛紛出現(xiàn)利潤緊縮之現(xiàn)象。在五大設(shè)備商的2012年報中，僅有華為實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入增長（但增長率下降），其他四家均出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備負(fù)增長；盈利方面只有華為和愛立信實現(xiàn)了盈利，其他三家均為巨額虧損，而愛立信利潤下滑超過50%，華為利潤增長率持續(xù)下落。

　　作為產(chǎn)業(yè)鏈重要的一環(huán)，設(shè)備商在集體遭遇利潤寒冬后，再使用低價和贈送的七傷拳招式，利潤必將持續(xù)緊縮至負(fù)增長，而反過來無足夠研發(fā)資金的支持，自然更沒有動力進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。另一方面，運營商在低價集采減輕投資及考核壓力的同時，更多將重點放在了維護(hù)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施上，從而亦在無形中抑制了創(chuàng)新。

　　種種不利苗頭，帶來的不僅僅是對產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新的影響。如果TD-LTE繼續(xù)復(fù)制過往的集采亂象，很難說日后不會面臨國際廠商退出中國市場的尷尬局面。另一方面，個別廠家強(qiáng)勢進(jìn)入該市場后，通過實施大規(guī)模替換、免費贈送等“焦土戰(zhàn)略”，期望能夠在短時間之內(nèi)迅速占據(jù)了半壁江山。然而，“天下沒有免費的午餐”，通過不正當(dāng)競爭或許能夠贏得暫時市場。但“羊毛出在羊身上”，這些“損失”遲早都會由運營商買單。

　　如果這種趨勢持續(xù)發(fā)展，TD-LTE系統(tǒng)設(shè)備市場將很可能由“百花齊放”演變?yōu)椤肮杨^壟斷”的局面，對中國移動后續(xù)發(fā)展將造成非常不利的影響，也將極大地打擊來之不易的TDD產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。因為道理是顯而易見的，在頻繁的替換搬遷中，設(shè)備商角逐的不再是產(chǎn)品技術(shù)與服務(wù)的領(lǐng)先性，而是誰的規(guī)模大，通過規(guī)模效應(yīng)擠壓致力于自主創(chuàng)新廠商的市場份額，打擊這些廠商持續(xù)自主創(chuàng)新的積極性，最終破壞國家主導(dǎo)的自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

　　此外，除了對合作廠商及產(chǎn)業(yè)鏈的長遠(yuǎn)影響，持續(xù)的“以價低論勝出”集采方式 ，對于中國移動自身的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展也極為不利。如果讓設(shè)備商長期以低于成本價甚至贈送的設(shè)備及技術(shù)支持TD-LTE，自身都需勒緊褲腰帶過日子，當(dāng)然無心精耕細(xì)作，如此運營商的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量也很難保證。反過來，運營商還需花費人力財力去維護(hù)一張飽受用戶詬病的網(wǎng)絡(luò)。對于運營商而言，雖然短期降低了CAPEX，但打壓了其他國內(nèi)中小設(shè)備廠商，對TDD產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了不良的影響，也對中國移動的后續(xù)發(fā)展造成了很大的被動。

　　結(jié)語：

　　在如此被寄予厚望的TD-LTE建設(shè)中，運營商的招標(biāo)會重走低價集采的老路嗎？難道其真的愿意看到集采引發(fā)惡性循環(huán)的局面，犧牲廠商利益，卻并非成全自身，到頭來制約產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的悲劇出現(xiàn)？

　　一位業(yè)內(nèi)人士表示，在TD-LTE逐漸壯大的道路上，運營商需要考慮不是緩解短期壓力，而是從長遠(yuǎn)角度，平衡廠商份額。廠商份額唯有相對平衡，才能更好地促進(jìn)TD-LTE產(chǎn)業(yè)的健康和諧發(fā)展。